База знаний

Важно знать, где находятся ваши документы, когда вы загружаете их в свою учетную запись Pipedrive, независимо от того, используете ли вы Smart Docs или загружаете файлы непосредственно в свои элементы.

Где хранятся мои документы и шаблоны?

Когда вы создаете документ или шаблон с помощью функции Smart Документы, они не сохраняются в Pipedrive, а хранятся на вашем облачном провайдере (Google Диск, OneDrive или SharePoint).

На вашем облачном провайдере будет создана новая папка с названием "Pipedrive (название вашей компании))". Внутри этой папки мы автоматически создадим подпапки:

• Шаблоны – Когда создается шаблон, он автоматически создается и хранится в подпапке с названием "Шаблоны".
• Документы – Когда вы создаете документ, он автоматически создается и хранится в подпапке, названной по имени организации, связанной с сделкой. Если нет связанной организации, то она будет названа по имени контакта лица, связанного с сделкой.

Удаление документов или отключение вашей учетной записи

Есть два действия, которые могут помешать вам успешно получить доступ к вашим документам или шаблонам в Pipedrive:

• Если вы удаляете любые документы или шаблоны на своем облачном провайдере
• Если вы отключаете своего облачного провайдера
  
  

Настройка общего диска по умолчанию

Администраторы смогут увидеть вкладку Настройки компании в Настройках умных документов. Здесь вы можете выбрать местоположение общего хранилища по умолчанию для всех документов и шаблонов вашей команды.

Настройка общего диска по умолчанию также гарантирует, что при совместном использовании шаблонов с другими пользователями они будут сохраняться и доступны из одного и того же общего диска.

Примечание: Для получения информации о создании общего диска в Google вы можете следовать инструкциям здесь.