База знаний

Важно знать, где находятся ваши документы, когда вы загружаете их в свою учетную запись Pipedrive, независимо от того, используете ли вы Smart Docs или загружаете файлы непосредственно в свои элементы.

Где хранятся мои документы и шаблоны?

Когда вы создаете документ или шаблон с помощью функции «Умных документов», они хранятся не в Pipedrive, а в вашем облачном хранилище (Google Диск, OneDrive или SharePoint).

В вашем облачном хранилище будет создана новая папка с названием «Pipedrive (название вашей компании)».

В этой папке мы автоматически создадим подпапки:

• Шаблоны – Когда создается шаблон, он автоматически создается и сохраняется в подпапке с названием «Шаблоны».
• Имя контакта – Когда вы создаете документ, он автоматически создается и сохраняется в подпапке с именем, соответствующим названию связанной сделки организации. Если нет связанной организации, то будет использовано имя контакта лица, связанного со сделкой.

Удаление документов и отключение вашей учетной записи

Есть два действия, которые могут помешать вам успешно получить доступ к вашим документам или шаблонам в Pipedrive:

• Если вы удаляете любые документы или шаблоны в своем облачном провайдере
• Если вы отключаете своего облачного провайдера
  

Настройка общего диска по умолчанию

Администраторы смогут видеть вкладку "Настройки компании" на странице настроек умных документов. Здесь вы можете выбрать общую папку по умолчанию для хранения всех документов и шаблонов вашей команды.

Настройка общего диска по умолчанию также гарантирует, что когда шаблоны будут расшарены с другими пользователями, они будут храниться и доступны с того же общего диска.