База знаний

Важно знать, где находятся ваши документы при загрузке в аккаунт Pipedrive, независимо от того, используете ли вы Smart Docs или загружаете файлы непосредственно в элементы.

Где хранятся мои документы и шаблоны?

Когда вы создаёте документ или шаблон с помощью функции Smart Documents, они не будут храниться в Pipedrive, а будут сохраняться у вашего облачного провайдера (Google Drive, OneDrive или SharePoint).

У вашего облачного провайдера будет создана новая папка под названием “Pipedrive (название вашей компании)”.

Внутри этой папки мы автоматически создадим подпапки:

• Templates – Когда создаётся шаблон, он автоматически будет создан и сохранён в подпапке с именем “Templates”.
• Contact name – Когда вы создаёте документ, он автоматически будет создан и сохранён в подпапке, названной в честь связанной со сделкой организации. Если организация не связана, подпапка будет названа в честь связанного со сделкой контактного лица.

Удаление документов или отключение вашей учётной записи

Есть два действия, которые могут помешать вам успешно получить доступ к вашим документам или шаблонам в Pipedrive:

• Если вы удалите какие-либо документы или шаблоны в вашем облачном провайдере
• Если вы отключите подключение к облачному провайдеру
  

Настройка общего диска по умолчанию

Администраторы смогут увидеть вкладку Настройки компании в настройках Smart Document. Здесь вы можете выбрать расположение общего хранилища по умолчанию для всех документов и шаблонов вашей команды.

Настройка общего диска по умолчанию также гарантирует, что при совместном использовании шаблонов с другими пользователями они будут храниться и доступны из того же общего диска.