База знаний

Темы
Где хранятся мои документы и шаблоны?
Удаление документов или отключение вашей учетной записи
Настройка общего диска по умолчанию

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Где хранятся мои документы?

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Функция Smart Docs доступна только в планах Professional и выше, либо в виде платного дополнения для планов Essential и Advanced.

Важно знать, где находятся ваши документы, когда вы загружаете их в свою учетную запись Pipedrive, независимо от того, используете ли вы Smart Docs или загружаете файлы непосредственно в свои элементы.


Где хранятся мои документы и шаблоны?

Когда вы создаете документ или шаблон с помощью функции Smart Документы, они не сохраняются в Pipedrive, а хранятся на вашем облачном провайдере (Google Диск, OneDrive или SharePoint).

На вашем облачном провайдере будет создана новая папка с названием "Pipedrive (название вашей компании))". Внутри этой папки мы автоматически создадим подпапки:

  • Шаблоны – Когда создается шаблон, он автоматически создается и хранится в подпапке с названием "Шаблоны".
  • Документы – Когда вы создаете документ, он автоматически создается и хранится в подпапке, названной по имени организации, связанной с сделкой. Если нет связанной организации, то она будет названа по имени контакта лица, связанного с сделкой.


Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png

Удаление документов или отключение вашей учетной записи

Есть два действия, которые могут помешать вам успешно получить доступ к вашим документам или шаблонам в Pipedrive:

  • Если вы удаляете любые документы или шаблоны на своем облачном провайдере
  • Если вы отключаете своего облачного провайдера

Примечание: В то время как документы и шаблоны хранятся на вашем облачном провайдере, "версии" этих документов, доступные только для чтения, хранятся в Pipedrive. Это означает, что вы все равно сможете открывать и получать доступ к этим версиям, даже если вы отключите свой диск или удалите документ из папки.


Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png

Настройка общего диска по умолчанию

Примечание: Данная функция доступна только для пользователей Professional и Enterprise.


Администраторы смогут увидеть вкладку Настройки компании в Настройках умных документов. Здесь вы можете выбрать местоположение общего хранилища по умолчанию для всех документов и шаблонов вашей команды.

Настройка общего диска по умолчанию также гарантирует, что при совместном использовании шаблонов с другими пользователями они будут сохраняться и доступны из одного и того же общего диска.

Sales_Docs_Settings.png

Примечание: Для получения информации о создании общего диска в Google вы можете следовать инструкциям здесь.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами