База знаний

Важно знать, где находятся ваши документы, когда вы загружаете их в свой аккаунт Pipedrive, независимо от того, используете ли вы Smart Docs или загружаете файлы непосредственно в свои элементы.

Где хранятся мои документы и шаблоны?

Когда вы создаете документ или шаблон с функцией Умные документы, он не будет храниться в Pipedrive, а в вашем облачном поставщике (Google Диск, OneDrive или SharePoint).

В вашем облачном поставщике будет создана новая папка под названием “Pipedrive (название вашей компании)”.

В этой папке автоматически будут созданы подпапки:

• Шаблоны – Когда создается шаблон, он автоматически создается и сохраняется в подпапке под названием “Шаблоны”.
• Имя контакта – Когда вы создаете документ, он автоматически создается и сохраняется в папке, названной именем связанной сделки названием организации. Если организация не связана, она будет названа именем контакта лица, связанного сделкой.

Удаление документов или отключение вашей учетной записи

Есть два действия, которые могут помешать вам успешно получить доступ к вашим документам или шаблонам в Pipedrive:

• Если вы удаляете какие-либо документы или шаблоны в вашем облачном провайдере
• Если вы отключаете ваш облачный провайдер
  

Настройка общего диска по умолчанию

Администраторы смогут увидеть вкладку Настройки компании в разделе Настройки умных документов. Здесь вы можете выбрать общее местоположение хранения по умолчанию, чтобы хранить все документы и шаблоны вашей команды.

Настройка общего диска по умолчанию также гарантирует, что при совместном использовании шаблонов с другими пользователями они будут храниться и доступны из одного общего диска.