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Onde meus documentos são armazenados?

JT
Jenny Takahara, 15 de abril de 2021

Onde meus documentos e modelos ficam armazenados?

Quando você cria um documento ou modelo com o recurso Smart Docs, ele não fica salvo no Pipedrive, mas sim no seu provedor de serviços em nuvem (Google Drive, OneDrive ou SharePoint).

Uma nova pasta, chamada "Pipedrive (nome da sua empresa)", será criada no seu provedor de serviços em nuvem. É dentro dela que criaremos automaticamente as seguintes subpastas:

  • Modelos— quando você cria um modelo, ele é automaticamente copiado e armazenado em uma subpasta chamada "Modelos".
  • Documentos— quando você cria um documento, ele é automaticamente copiado e armazenado em uma subpasta com mesmo nome da organização vinculada ao negócio. Se não houver uma organização vinculada, ela receberá o nome da pessoa de contato associada ao negócio.


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Como deletar documentos ou desconectar sua conta

Duas ações podem impedir o seu acesso a documentos ou modelos no Pipedrive:

  • Deletar documentos ou modelos do seu provedor de serviços de nuvem;
  • Desconectar o seu provedor de serviços de nuvem.

Observação: embora os documentos e modelos fiquem armazenados no seu provedor de serviços de nuvem, as versões compartilháveis de leitura dos documentos ficam salvas no Pipedrive. Isso significa que você poderá abrir e acessá-las mesmo se desconectar seu drive ou deletar o documento na sua pasta.


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Como configurar um drive compartilhado padrão

Observação: este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e Corporativo.


Administradores têm acesso à aba Configuração da empresa nos ajustes do Smart Doc. Aqui, você pode escolher o local padrão de armazenamento compartilhado para guardar todos os documentos e modelos da sua equipe.

Configurar um drive compartilhado padrão também garante que os modelos compartilhados com outros usuários sejam armazenados e fiquem acessíveis a partir do mesmo drive compartilhado.

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