Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Iespējas/Gudrie Dokumenti/Kur glabājas mana dok...

Tēmas
Kur glabājas mani dokumenti un veidnes?
Dokumentu dzēšana vai konta atvienošana
Iestatiet noklusēto koplietoto disku

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Kur glabājas mana dokumenti?

JT
Jenny Takahara, 2023. gada 1. novembris
Piezīme: Funkcija Smart Docs ir pieejama tikai Professional un augstākajos pakalpojumu plānos vai kā piemaksas funkcija Essential un Advanced pakalpojumu plāniem.

Ir svarīgi zināt, kur ir jūsu dokumenti, kad tos augšupielādējat savā Pipedrive kontā, neatkarīgi no tā, vai izmantojat Smart Docs vai augšupielādējat failus tieši savām vienumiem.


Kur glabājas mani dokumenti un veidnes?

Kad izveidojat dokumentu vai veidni ar Gudrie dokumenti funkciju, tas netiks glabāts Pipedrive, bet gan jūsu klāsta sniedzējā (Google Diskā, OneDrive vai SharePoint).

Jūsu klāsta sniedzējā tiks izveidota jauna mape ar nosaukumu "Pipedrive (jūsu uzņēmuma nosaukums)". Šajā mape automātiski tiks izveidotas apakšmapes:

  • Veidnes – Kad tiks izveidota veidne, tā automātiski tiks izveidota un saglabāta apakšmapē ar nosaukumu "Veidnes".
  • Dokumenti – Kad izveidojat dokumentu, tas automātiski tiks izveidots un saglabāts apakšmapē, kas nosaukta pēc saistītā organizācijas nosaukuma. Ja nav saistītas organizācijas, tas tiks nosaukts pēc saistītā kontaktpersonas vārda.


Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png

Dokumentu dzēšana vai konta atvienošana

Ir divi veidi, kā jūs nevarētu veiksmīgi piekļūt saviem dokumentiem vai sagatavēm Pipedrive:

  • Ja izdzēsīsit jebkurus dokumentus vai sagataves savā datu uzglabāšanas pakalpojumā
  • Ja atvienosiet savu datu uzglabāšanas pakalpojumu

Piezīme: Kamēr dokumenti un sagataves tiek saglabātas jūsu datu uzglabāšanas pakalpojumā, Pipedrive saglabā tikai lasāmās un koplietojamas "versijas" šiem dokumentiem. Tas nozīmē, ka jūs joprojām varēsiet atvērt un piekļūt šīm versijām, pat ja atvienosiet savu draivu vai izdzēsīsiet dokumentu savā mapē.


Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png

Iestatiet noklusēto koplietoto disku

Piezīme: Tas ir pieejams tikai profesionālo un uzņēmumu lietotājiem.


Administratoru lietotāji varēs redzēt Uzņēmuma iestatījumi cilni Viedie dokumentu iestatījumi. Šeit jūs varat izvēlēties noklusēto kopīgo krātuvi, kurā glabāt visus savas komandas dokumentus un veidnes.

Iestatot noklusēto koplietoto disku, tiek nodrošināts, ka, koplietotot veidnes ar citiem lietotājiem, tās tiks saglabātas un pieejamas no tās pašas koplietotās diska.

Sales_Docs_Settings.png

Piezīme: Informāciju par koplietotas diska izveidi Google varat atrast, sekot instrukcijām šeit.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums