Zināšanu bāze

Svarīgi zināt, kur atrodas jūsu dokumenti, kad augšupielādējat tos savā Pipedrive kontā, neatkarīgi no tā, vai izmantojat Smart Docs vai augšupielādējat failus tieši uz jūsu vienumiem.

Kur tiek glabātas manas dokumentu un veidņu mapes?

Kad jūs izveidojat dokumentu vai veidni, izmantojot Viedos dokumentus, tas netiks glabāts Pipedrive, bet gan jūsu mākoņpakalpojumu sniedzējā (Google Drive, OneDrive vai SharePoint).

Jūsu mākoņpakalpojumā tiks izveidota jauna mape ar nosaukumu “Pipedrive (jūsu uzņēmuma nosaukums)”.

Šajā mapē mēs automātiski izveidosim apakšmapes:

• Veidņu – Kad tiek izveidota veidne, tā automātiski tiks izveidota un saglabāta apakšmapē ar nosaukumu “Veidnes”.
• Kontaktpersonas vārds – Kad veidojat dokumentu, tas automātiski tiks izveidots un saglabāts apakšmapē, kas nosaukta pēc darījuma saistītās organizācijas nosaukuma. Ja nav saistītas organizācijas, tā tiks nosaukta pēc darījuma saistītās kontaktpersonas vārda.

Failu dzēšana vai konta atvienošana

Ir divas darbības, kas var novērst jūsu veiksmīgu piekļuvi jūsu dokumentiem vai veidņiem Pipedrive:

• Ja jūs dzēšat jebkurus dokumentus vai veidnes savā datu mitētājā
• Ja jūs atvienojat savu datu mitētāju
  

Iestatiet noklusējuma koplietošanas disku

Administratoru lietotāji varēs redzēt Uzņēmuma iestatījumu cilni sadaļā Viedo dokumentu iestatījumi. Šeit jūs varat izvēlēties noklusējuma koplietošanas datu glabāšanas vietu, lai saglabātu visus savas komandas dokumentus un veidnes.

Noklusējuma koplietošanas diska iestatīšana nodrošina arī to, ka, kad veidnes tiek koplietotas ar citiem lietotājiem, tās tiks saglabātas un pieejamas no tā paša koplietojamā diska.