See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kus on minu dokumendid salvestatud?
On oluline teada, kus teie dokumendid asuvad, kui laadite need üles oma Pipedrive'i kontole, olenemata sellest, kas kasutate Smart Docse või laadite failid otse oma objektidele üles.
Kuhu salvestatakse minu dokumendid ja mallid?
Kui loote dokumendi või malli Nutikate dokumentide funktsiooniga, siis seda ei salvestata Pipedrive'i, vaid teie pilveteenuse pakkuja (Google Drive, OneDrive või SharePoint) olemasolevasse kausta.
Teie pilveteenuse pakkuja loob uue kausta nimega "Pipedrive (teie ettevõtte nimi)".
Selles kaustas loome automaatselt alamkaustad:
- Mallid – Kui luuakse mall, siis see loetakse automaatselt loodud ja salvestatud alamkausta nimega "Mallid".
- Kontaktnimi – Kui loote dokumendi, siis see loetakse automaatselt loodud ja salvestatud alamkausta nimeks tehinguga seotud organisatsiooni nime. Kui organisatsiooniga seotud ei ole, siis nimeks tuleb tehinguga seotud kontaktisiku nimi.
Failide või kontolahutuste kustutamine
On kaks toimingut, mis võivad takistada teie dokumentidele või mallidele juurdepääsu Pipedrive'is:
- Kui te kustutate oma pilveteenuse pakkujas mingeid dokumente või malle
- Kui te lahutate oma pilveteenuse pakkuja
Ühise draivi vaikimisi seadistamine
Administraator-kasutajad näevad valikuribal Ettevõtte seaded Nutikate dokumentide seadetes. Siin saate valida vaikimisi ühise salvestusasukoha oma meeskonna dokumentide ja mallide jaoks.
Vaikimisi ühise draivi seadistamine tagab ka selle, et mallid, mis jagatakse teiste kasutajatega, salvestatakse ja on kasutatavad samalt ühiselt draivilt.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei