See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kus asuvad minu dokumendid?
On oluline teada, kus teie dokumendid asuvad, kui laadite need üles oma Pipedrive'i kontole, kasutate Smart Docs'i või laadite failid otse oma kirjetele.
Kus asuvad minu dokumendid ja mallid?
Kui loote dokumendi või malli Smart Documents funktsiooniga, siis see ei salvestata Pipedrive'i, vaid pigem teie pilveteenusesse (Google Drive, OneDrive või SharePoint).
Teie pilveteenuses luuakse uus kaust nimega "Pipedrive (teie ettevõtte nimi)".
Selles kaustas loome automaatselt alamkaustad:
- Mallid – Kui mall on loodud, luuakse see automaatselt ja salvestatakse alamkausta nimega "Mallid".
- Kontakti nimi – Kui loote dokumendi, luuakse see automaatselt ja salvestatakse alamkausta, mille nimi on tehingu seotud organisatsiooni nimi. Kui organisatsiooni pole seotud, saab nime tehingu seotud kontakti nimi.
Dokumentide kustutamine või konto ühenduse katkestamine
On kaks tegevust, mis võivad takistada teil oma dokumentidele või mallidele Pipedrive'is edukalt juurde pääsemast:
- Kui kustutate oma pilveteenusest mingeid dokumente või malle
- Kui ühendate lahti oma pilveteenuse
Vaikeseadistuse jagatud draivi loomine
Administraatorid näevad Ettevõtte sätted vahekaart Nutikas dokumendi seaded siin saate valida vaike jagatud salvestusruumi, kuhu kõik teie meeskonna dokumendid ja mallid salvestatakse.
Vaikeseadistuse jagatud draivi loomine tagab ka selle, et kui malle jagatakse teiste kasutajatega, salvestatakse need ja neile pääseb juurde samast jagatud kettalt.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei