See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kus hoitakse minu dokumendid?
On oluline teada, kus teie dokumendid asuvad, kui laadite need üles oma Pipedrive'i kontole, kasutades Smart Docs või laadides failid otse oma kirjetele üles.
Kus asuvad minu dokumendid ja mallid?
Kui loote dokumendi või malli Nutikate dokumentide funktsiooniga, ei salvestata seda Pipedrive'i, vaid teie pilveteenuse pakkuja juurde (Google Drive, OneDrive või SharePoint).
Teie pilveteenuse pakkuja juurde luuakse uus kausta nimega "Pipedrive (teie ettevõtte nimi)". Selle sees loome automaatselt alamkaustad:
- Mallid – Kui mall luuakse, luuakse ja salvestatakse see automaatselt alamkausta nimega "Mallid".
- Dokumendid – Kui loote dokumendi, loome ja salvestame selle automaatselt kausta, mille nimi on seotud tehingu organisatsiooni nimega. Kui organisatsiooni pole seotud, kuvatakse tehinguga seotud kontaktisiku nimi.
Dokumentide või konto lahutamine
On kaks tegevust, mis võivad takistada teie dokumentidele või mallidele Pipedrive'i juurdepääsu:
- Kui kustutate mingeid dokumente või malle oma pilveteenusepakkujas
- Kui lahutate oma pilveteenusepakkujast
Defaultse jagatud draivi seadistamine
Administraatorid saavad näha ettevõtte seadete sakk Smart Document seadetes. Siin saate valida vaikejagatud salvestuskoha, et hoida kogu teie meeskonna dokumendid ja mallid.
Defaultse jagatud draivi seadistamine tagab ka selle, et kui malle jagatakse teiste kasutajatega, salvestatakse need ja neile pääseb juurde samast jagatud draivist.
Märkus: Teabe kohta Google'i jagatud draivi loomise kohta saate järgida juhiseid siit.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei