기술 자료

Pipedrive 계정에 문서를 업로드할 때 문서가 어디에 있는지 알아야 합니다. Smart Docs를 사용하든 아이템에 직접 파일을 업로드하든 상관없이요

내 문서와 템플릿이 어디에 저장되어 있나요?

Pipedrive에서 문서나 템플릿을 생성할 때 스마트 문서 기능을 사용하면 Pipedrive에 저장되지 않고 오히려 클라우드 공급업체(Google Drive, OneDrive 또는 SharePoint)에 저장됩니다.

클라우드 공급업체에는 "Pipedrive (회사명))"라는 새 폴더가 만들어집니다.

이 폴더 안에 자동으로 서브 폴더가 생성됩니다:

• 템플릿 – 템플릿을 생성할 때 "템플릿"이라는 서브 폴더에 자동으로 생성되어 저장됩니다.
• 연락처 이름 – 문서를 생성할 때는 딜에 연결된 기관 이름으로 명명된 서브 폴더에 자동으로 생성되어 저장됩니다. 연결된 기관이 없으면 딜에 연결된 개인 연락처의 이름으로 명명됩니다.

문서 삭제 또는 계정 연결 해제

파이프드라이브에서 문서 또는 템플릿에 성공적으로 접근하는 것을 방해할 수 있는 두 가지 조치가 있습니다.

• 클라우드 공급 업체에서 문서 또는 템플릿을 삭제하는 경우
• 클라우드 공급 업체를 연결 해제하는 경우
  

기본 공유 드라이브 설정

관리자 사용자는 회사 설정 탭을 스마트 문서 설정에서 볼 수 있습니다. 여기에서 팀의 문서 및 템플릿을 모두 보관할 기본 공유 저장 위치를 선택할 수 있습니다.

기본 공유 드라이브 설정을 하면 다른 사용자와 템플릿을 공유할 때 해당 템플릿이 동일한 공유 드라이브에 저장되어 액세스할 수 있습니다.