이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.
나의 문서들은 어디에 저장되어 있나요?
JT
참고: 스마트 문서 기능은 전문가 및 그 이상의 요금제 또는 필수 및 고급 요금제의 유료 추가 기능으로만 사용할 수 있습니다.
Pipedrive 계정에 문서를 업로드할 때 문서가 어디에 위치해 있는지 알고있는 것이 중요합니다. 스마트 문서를 사용하든 항목에 파일을 직접 업로드하든 상관없습니다.
문서와 템플릿은 어디에 저장되나요?
스마트 문서 기능을 사용하여 문서나 템플릿을 만들 때, Pipedrive에 저장되는 것이 아니라 클라우드 공급업체(Google Drive, OneDrive, 또는 SharePoint)에 저장됩니다.
클라우드 공급업체에서 "Pipedrive (당신의 회사 이름)"라는 새 폴더가 생성됩니다.
이 폴더 내에서 우리는 자동으로 하위 폴더를 생성합니다:
- 템플릿 - 템플릿이 생성되면 "템플릿"이라는 하위 폴더에 자동으로 생성되고 저장됩니다.
- 연락처 이름 - 문서를 생성하면 거래의 연결된 기관 이름에 따라 생성된 하위 폴더에 자동으로 생성되고 저장됩니다. 연결된 기관이 없는 경우, 거래의 연결된 개인 연락처의 이름에 따라 생성됩니다.
문서를 삭제하거나 계정을 연결 해제하기
Pipedrive에서 문서 또는 템플릿에 대한 접근을 성공적으로 할 수 없게 하는 두 가지 작업이 있습니다.
- 클라우드 제공 업체에서 문서나 템플릿을 삭제하는 경우
- 클라우드 제공 업체와의 연결을 해제하는 경우
참고: 문서와 템플릿은 클라우드 제공 업체에 저장되지만, 공유 가능한 읽기 전용 "버전"은 Pipedrive에 저장됩니다. 이는 드라이브를 분리하거나 폴더에서 문서를 삭제해도 이러한 버전을 여전히 열거나 접근할 수 있다는 것을 의미합니다.
기본 공유 드라이브 설정하기
관리자 사용자는 회사 설정 탭에서 스마트 문서 설정을 볼 수 있습니다. 여기에서 팀의 모든 문서와 템플릿을 저장할 기본 공유 저장 위치를 선택할 수 있습니다.
기본 공유 드라이브를 설정하면 다른 사용자와 템플릿을 공유할 때 동일한 공유 드라이브에 저장되어 액세스할 수 있습니다.
참고: Google에서 공유 드라이브를 만드는 지침을 여기에서 따르십시오.
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