Kunnskapsbase

Det er viktig å vite hvor dokumentene dine er plassert når du laster dem opp til din Pipedrive-konto, enten du bruker Smarte dokumenter eller laster opp filer direkte til dine elementer.

Hvor er dokumentene og malene mine lagret?

Når du oppretter et dokument eller en mal med Smart Documents-funksjonen, blir det ikke lagret i Pipedrive, men heller i skytjenesten din (Google Disk, OneDrive eller SharePoint).

I skytjenesten din vil det bli opprettet en ny mappe kalt "Pipedrive (ditt firmanavn)". Innenfor denne vil vi automatisk opprette undermapper:

• Maler - Når en mal blir opprettet, vil den automatisk bli opprettet og lagret i en undermappe kalt "Maler".
• Dokumenter - Når du oppretter et dokument, vil det automatisk bli opprettet og lagret i en undermappe som er oppkalt etter organisasjonens navn som er knyttet til avtalen. Hvis det ikke er noen knyttet organisasjon, vil det bli oppkalt etter kontaktpersonens navn som er knyttet til avtalen.

Slette dokumenter eller koble fra kontoen din

Det er to handlinger som kan hindre deg i å få tilgang til dokumentene eller malene dine i Pipedrive:

• Hvis du sletter noen dokumenter eller maler i skytjenesten din
• Hvis du kobler fra skytjenesten din
  
  

Sette opp en standard delt stasjon

Admin-brukere vil kunne se Firmainnstillinger-kategorien i Smart Dokumentinnstillinger. Her kan du velge standard delt lagringsplass for å oppbevare alle dokumenter og maler for teamet ditt.

Å sette opp en standard delt stasjon sikrer også at når maler deles med andre brukere, blir de lagret i og tilgjengelige fra samme delte stasjon.

Merk: For informasjon om hvordan du oppretter en delt stasjon i Google, kan du følge instruksjonene her.