Kunnskapsbase

Det er viktig å vite hvor dokumentene dine er plassert når du laster dem opp til din Pipedrive-konto, enten du bruker Smart Docs eller laster opp filer direkte til elementene dine.

Hvor lagres dokumentene og malene mine?

Når du oppretter et dokument eller mal med Smart Documents-funksjonen, vil det ikke lagres i Pipedrive, men heller i din skytjenesteleverandør (Google Drive, OneDrive eller SharePoint).

I skytjenesteleverandøren din vil det bli opprettet en ny mappe kalt "Pipedrive (firmaets navn)".

Innenfor denne mappen vil vi automatisk opprette undermapper:

• Maler - Når en mal opprettes, vil den automatisk bli opprettet og lagret i en undermappe kalt "Maler".
• Kontaktnavn - Når du oppretter et dokument, vil det automatisk bli opprettet og lagret i en undermappe som er oppkalt etter avtalens tilknyttede organisasjonsnavn. Hvis det ikke er noen tilknyttet organisasjon, vil det bli navngitt etter avtalens tilknyttede kontaktpersonens navn.

Slette dokumenter eller koble fra kontoen din

Det er to handlinger som kan hindre deg i å få tilgang til dokumentene eller malene dine i Pipedrive:

• Hvis du sletter noen dokumenter eller maler i skytjenesten din
• Hvis du kobler fra skytjenesten din
  

Oppsett av en standard delt stasjon

Admin-brukere vil kunne se Firmainnstillinger-fanen i Innstillinger for smart dokument. Her kan du velge standard delt lagringssted for å holde alle teamets dokumenter og maler.

Oppsett av en standard delt stasjon sikrer også at når maler deles med andre brukere, vil de bli lagret og tilgjengelige fra samme delt stasjon.