Kunnskapsbase

Det er viktig å vite hvor dokumentene dine er plassert når du laster dem opp til din Pipedrive-konto, enten du bruker Smart Docs eller laster opp filer direkte til varene dine.

Hvor er dokumentene og malene mine lagret?

Når du oppretter et dokument eller en mal med Smart Documents-funksjonen, blir det ikke lagret i Pipedrive, men heller på skytjenesten din (Google Drive, OneDrive eller SharePoint).

På skytjenesten din vil det bli opprettet en ny mappe kalt "Pipedrive (navnet på selskapet ditt)".

Innenfor denne mappen vil vi automatisk opprette undermapper:

• Maler – Når en mal opprettes, vil den automatisk bli opprettet og lagret i en undermappe kalt "Maler".
• Kontaktnavn – Når du oppretter et dokument, vil det automatisk bli opprettet og lagret i en undermappe med navn etter organisasjonen tilknyttet avtalen. Hvis det ikke er tilknyttet en organisasjon, vil det bli navngitt etter personkontakten tilknyttet avtalen.

Slette dokumenter eller koble fra kontoen din

Det er to handlinger som kan hindre deg i å få tilgang til dokumentene eller malene dine i Pipedrive:

• Hvis du sletter noen dokumenter eller maler i skytjenesten din
• Hvis du kobler fra skytjenesten din
  

Oppsett av en standard delt stasjon

Admin-brukere vil kunne se Bedriftsinnstillinger -fanen i Smart dokumentinnstillinger. Her kan du velge standard lokasjon for delt lagringsplass for å holde alle teamets dokumenter og maler.

Å sette opp en standard delt stasjon sikrer også at når maler deles med andre brukere, vil de bli lagret i og være tilgjengelige fra samme delt stasjon.