Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Hvor er dokumentene mine lagret?
Det er viktig å vite hvor dokumentene dine er plassert når du laster dem opp til Pipedrive-kontoen din, enten du bruker Smart Docs eller laster opp filer direkte til elementene dine.
Hvor lagres dokumentene og malene mine?
Når du oppretter et dokument eller mal med Smart Documents-funksjonen, vil det ikke lagres i Pipedrive, men heller hos din skyløsningsleverandør (Google Drive, OneDrive eller SharePoint).
I din skyløsningsleverandør vil det opprettes en ny mappe kalt "Pipedrive (firmanavnet ditt)".
Innenfor denne mappen vil vi automatisk opprette undermapper:
- Maler – Når en mal opprettes, vil den automatisk bli opprettet og lagret i en undermappe kalt "Maler".
- Kontaktnavn – Når du oppretter et dokument, vil det automatisk bli opprettet og lagret i en undermappe som er oppkalt etter avtalens tilknyttede organisasjonsnavn. Hvis det ikke er noen tilknyttet organisasjon, vil den bli oppkalt etter avtalens tilknyttede personkontaktnavn.
Slette dokumenter eller koble fra kontoen din
Det er to handlinger som kan hindre deg i å få tilgang til dokumentene eller malene dine i Pipedrive:
- Hvis du sletter dokumenter eller maler hos skyleverandøren din
- Hvis du kobler fra skyleverandøren din
Å sette opp en standard delt stasjon
Admin-brukere vil kunne se Firmainnstillinger-fanen i Smart dokumentinnstillinger. Her kan du velge standard delt lagringssted for å holde alle teamets dokumenter og maler.
Å sette opp en standard delt stasjon sikrer også at når maler deles med andre brukere, vil de bli lagret og tilgjengelig fra den samme delt stasjonen.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei