Bilgi Bankası

Belgelerinizi Pipedrive hesabınıza yüklediğinizde, hem Akıllı Belgeleri kullanıyor olsanız bile hem de dosyaları doğrudan öğelerinize yüklüyorsanız, nerede bulunduklarını bilmek önemlidir.

Dökümanlarım ve şablonlarım nerede saklanır?

Akıllı Dökümanlar özelliği ile bir döküman veya şablon oluşturduğunuzda, bunlar Pipedrive'da değil bulut sağlayıcınızda (Google Drive, OneDrive veya SharePoint) saklanır.

Bulut sağlayıcınızda "Pipedrive (şirket adınız)" adında yeni bir dosya oluşturulur. İçinde otomatik olarak alt dosyalar oluşturacağız:

• Şablonlar – Bir şablon oluşturulduğunda, "Şablonlar" adında bir alt klasörde otomatik olarak oluşturulur ve saklanır.
• Dökümanlar – Bir döküman oluşturduğunuzda, bu otomatik olarak bağlantılı işin kuruluş adı tarafından adlandırılan bir alt klasörde oluşturulur ve saklanır. Eğer bağlantılı bir kuruluş yoksa, işin bağlantılı kişi iletişim adının tarafından adlandırılır.

Belgeleri silme veya hesabınızı devre dışı bırakma

Pipedrive'daki belgelerinize veya şablonlarınıza başarıyla erişiminizi engelleyebilecek iki eylem bulunmaktadır:

• Eğer bulut sağlayıcınızdaki belgeleri veya şablonları silerseniz
• Eğer bulut sağlayıcınızı devre dışı bırakırsanız
  
  

Bir varsayılan paylaşılan sürücüyü ayarlama

Yönetici kullanıcılar, Smart Document settings içinde Şirket ayarları sekmesini görebilecekler. Burada, takımınızın belge ve şablonlarının tümünü tutmak için varsayılan paylaşılan depolama konumunu seçebilirsiniz.

Bir varsayılan paylaşılan sürücü kurmak ayrıca şablonlar diğer kullanıcılarla paylaşıldığında, bunların aynı paylaşılan sürücüde saklanacağı ve erişilebileceği anlamına gelir.

Not: Google'da paylaşılan bir sürücü oluşturma hakkında bilgi için, buradaki talimatları takip edebilirsiniz.