Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/Özellikler/Satış Belgesi/Belgelerim nerede sak...

Konular
Dökümanlarım ve şablonlarım nerede saklanır?
Belgeleri silme veya hesabınızı devre dışı bırakma
Bir varsayılan paylaşılan sürücüyü ayarlama

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Belgelerim nerede saklanıyor?

JT
Jenny Takahara, 31 Ekim 2023
Not: Akıllı Belgeler özelliği yalnızca Profesyonel ve daha yüksek planlar için veya Temel ve Gelişmiş planlara ücretli bir eklenti olarak mevcuttur.

Belgelerinizi Pipedrive hesabınıza yüklediğinizde, hem Akıllı Belgeleri kullanıyor olsanız bile hem de dosyaları doğrudan öğelerinize yüklüyorsanız, nerede bulunduklarını bilmek önemlidir.


Dökümanlarım ve şablonlarım nerede saklanır?

Akıllı Dökümanlar özelliği ile bir döküman veya şablon oluşturduğunuzda, bunlar Pipedrive'da değil bulut sağlayıcınızda (Google Drive, OneDrive veya SharePoint) saklanır.

Bulut sağlayıcınızda "Pipedrive (şirket adınız)" adında yeni bir dosya oluşturulur. İçinde otomatik olarak alt dosyalar oluşturacağız:

  • Şablonlar – Bir şablon oluşturulduğunda, "Şablonlar" adında bir alt klasörde otomatik olarak oluşturulur ve saklanır.
  • Dökümanlar – Bir döküman oluşturduğunuzda, bu otomatik olarak bağlantılı işin kuruluş adı tarafından adlandırılan bir alt klasörde oluşturulur ve saklanır. Eğer bağlantılı bir kuruluş yoksa, işin bağlantılı kişi iletişim adının tarafından adlandırılır.


Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png

Belgeleri silme veya hesabınızı devre dışı bırakma

Pipedrive'daki belgelerinize veya şablonlarınıza başarıyla erişiminizi engelleyebilecek iki eylem bulunmaktadır:

  • Eğer bulut sağlayıcınızdaki belgeleri veya şablonları silerseniz
  • Eğer bulut sağlayıcınızı devre dışı bırakırsanız

Not: Belgeler ve şablonlar, bulut sağlayıcınızda depolanırken, belgelerin paylaşıma açık salt okunur "sürümleri" Pipedrive'da depolanır. Bu, sürücünüzü devre dışı bıraksanız veya belgeyi klasörünüzden silseniz bile bu sürümlere hala erişebileceğiniz anlamına gelir.


Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png

Bir varsayılan paylaşılan sürücüyü ayarlama

Not: Bu sadece Profesyonel ve Kurumsal kullanıcılar için mevcuttur.


Yönetici kullanıcılar, Smart Document settings içinde Şirket ayarları sekmesini görebilecekler. Burada, takımınızın belge ve şablonlarının tümünü tutmak için varsayılan paylaşılan depolama konumunu seçebilirsiniz.

Bir varsayılan paylaşılan sürücü kurmak ayrıca şablonlar diğer kullanıcılarla paylaşıldığında, bunların aynı paylaşılan sürücüde saklanacağı ve erişilebileceği anlamına gelir.

Sales_Docs_Settings.png

Not: Google'da paylaşılan bir sürücü oluşturma hakkında bilgi için, buradaki talimatları takip edebilirsiniz.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın