Bilgi Bankası

Belgelerinizi Pipedrive hesabınıza yüklediğinizde nerede bulunduklarını bilmek önemlidir, Smart Docs'u kullanıyor olsanız veya dosyaları doğrudan öğelerinize yüklüyor olsanız da.

Belgelerim ve şablonlarım nerede saklanıyor?

Bir belge veya şablon oluşturduğunuzda Akıllı Belgeler özelliği kullanılarak, bu belge veya şablon Pipedrive'da değil, bulut sağlayıcınızda (Google Drive, OneDrive veya SharePoint) saklanır.

Bulut sağlayıcınızda, "Pipedrive (şirketinizin adı)" adında yeni bir klasör oluşturulur.

Bu klasörün içinde, otomatik olarak alt klasörler oluşturacağız:

• Şablonlar - Bir şablon oluşturulduğunda, otomatik olarak "Şablonlar" adlı bir alt klasör oluşturulur ve burada saklanır.
• Kişi adı - Bir belge oluşturduğunuzda, bu belge otomatik olarak ve ilişkili anlaşmanın bağlantılı kuruluş adı adında bir alt klasör oluşturulur ve burada saklanır. Bağlantılı bir kuruluş yoksa, belge bağlantılı kişi iletişim adı adında oluşturulur.

Belgeleri silme veya hesabınızı devre dışı bırakma

Pipedrive'daki belgelerinize veya şablonlarınıza başarılı bir şekilde erişiminizi önleyebilecek iki eylem bulunmaktadır:

• Eğer bulut sağlayıcınızdaki belgeleri veya şablonları silerseniz
• Eğer bulut sağlayıcınızı devre dışı bırakırsanız
  

Varsayılan paylaşılan sürücüyü kurma

Yönetici kullanıcılar, Şirket ayarları sekmesini Akıllı Belge ayarları'nda görebilecekler. Burada, tüm ekibinizin belgelerini ve şablonlarını tutmak için varsayılan paylaşılan depolama konumunu seçebilirsiniz.

Varsayılan paylaşılan sürücüyü kurmak, şablonların diğer kullanıcılarla paylaşıldığında aynı paylaşılan sürücüden saklanacağı ve erişilebilir olacağı anlamına gelir.