Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/Özellikler/Satış Belgesi/Belgelerim nerede sak...

Konular
Belgelerim ve şablonlarım nerede saklanıyor?
Belgeleri silme veya hesabınızı bağlantıyı kesmek
Varsayılan paylaşılan sürücüyü kurma

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Belgelerim nerede saklanıyor?

JT
Jenny Takahara, 29 Mayıs 2024
Not: Smart Docs özelliği yalnızca Profesyonel ve daha yüksek planlarda mevcuttur veya Temel ve Gelişmiş planlar için ücretli bir eklenti olarak sunulmaktadır.

Belgelerinizi Pipedrive hesabınıza yüklerken, onları Smart Docs kullanıyor olsanız da doğrudan öğelerinize yüklüyor olmanız önemlidir.


Belgelerim ve şablonlarım nerede saklanıyor?

Akıllı Belgeler özelliği ile bir belge veya şablon oluşturduğunuzda, Pipedrive'da değil, bulut sağlayıcınızda (Google Drive, OneDrive veya SharePoint) saklanır.

Bulut sağlayıcınızda "Pipedrive (şirket adınız)" adında yeni bir klasör oluşturulacaktır.

Bu klasörün içinde otomatik olarak alt klasörler oluşturacağız:

  • Şablonlar - Bir şablon oluşturulduğunda, otomatik olarak "Şablonlar" adlı bir alt klasörde oluşturulup saklanacaktır.
  • Kişi adı - Bir belge oluşturduğunuzda, otomatik olarak, anlaşmanın ilişkili olduğu kuruluş adının adını taşıyan bir alt klasörde oluşturulur ve saklanır. Eğer ilişkili bir kuruluş yoksa, ilgili kişi temasa adını taşıyacaktır.

Belgeleri silme veya hesabınızı bağlantıyı kesmek

Pipedrive'daki belgelere veya şablonlara başarılı bir şekilde erişmenizi engelleyebilecek iki eylem bulunmaktadır:

  • Eğer bulut sağlayıcınızda herhangi bir belge veya şablonu silerseniz
  • Eğer bulut sağlayıcınızı bağlantıyı keserseniz
Not: Belgeler ve şablonlar bulut sağlayıcınızda depolanırken, belgelerin paylaşılan salt okunur "sürümleri" Pipedrive'da depolanmaktadır. Bu, sürücünüzü ayırırsanız veya belgeyi klasörünüzden silerseniz bile bu sürümleri açıp erişmeye devam edebileceğiniz anlamına gelir.

Varsayılan paylaşılan sürücüyü kurma

Yönetici kullanıcılar, Şirket ayarları sekmesini Akıllı Belge ayarları'nda görebilecekler. Burada, takımınızın tüm belgelerini ve şablonlarını saklamak için varsayılan paylaşılan depolama konumunu seçebilirsiniz.

Varsayılan paylaşılan sürücüyü kurmak ayrıca, şablonlar başka kullanıcılarla paylaşıldığında, bunların aynı paylaşılan sürücüden saklanacağını ve erişilebilir olacağını sağlar.

Not: Bir paylaşılan sürücü oluşturmak için talimatları Google'da buradan takip edin.
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın