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我的文件存储在哪里?
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提示: 智能文档 功能仅适用于专业版及以上计划,或可作为 Essential 和 Advanced 计划的付费附加功能。
将文档上传到您的 Pipedrive 账户时,无论您是使用智能文档还是直接上传文件到您的项目,都很重要知道文档的位置。
我的文档和模板存放在哪里?
当您使用智能文档功能创建文档或模板时,文档和模板不会存储在Pipedrive中,而是存储在您的云提供商(Google Drive、OneDrive或SharePoint)中。
在您的云提供商中,会创建一个名为“Pipedrive(您的公司名称))”的新文件夹。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png)
在此文件夹中,我们将自动创建子文件夹:
- 模板 - 创建模板时,将自动创建并存储在名为“模板”的子文件夹中。
- 联系人姓名 - 创建文档时,将自动创建并存储在以交易关联的组织名称命名的子文件夹中。如果没有关联的组织,则将以交易关联的个人联系人姓名命名。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png)
删除文档或断开您的帐户
有两种操作可能会阻止您成功访问Pipedrive中的文档或模板:
- 如果您在云提供商中删除任何文档或模板
- 如果您断开云提供商
注意:虽然文档和模板存储在您的云提供商中,但文档的可共享只读“版本”存储在Pipedrive中。这意味着即使您断开驱动器或从文件夹中删除文档,您仍将能够打开和访问这些版本。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png)
设置默认共享驱动器
管理员用户可以在智能文档设置中看到公司设置选项卡。在这里,您可以选择默认的共享存储位置,以保存团队所有文档和模板。
设置默认共享驱动器还可确保当模板与其他用户共享时,它们将存储在同一共享驱动器中并可访问。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png)
注意: 请按照Google中创建共享驱动器的说明这里。
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