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我的文档和模板存储在哪里?
删除文档或断开您的账户
设置默认共享驱动器

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我的文件存储在哪里?

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Jenny Takahara, 2024年2月8日
注意: Smart Docs 功能只在专业版及更高级别的计划上提供,或者作为 Essential 和 Advanced 计划的付费附加功能提供。

当您将文件上传到您的 Pipedrive 帐户时,无论您是使用 Smart Docs 还是直接将文件上传到您的项目,了解文件的存储位置非常重要。


我的文档和模板存储在哪里?

当您使用智能文件创建文档或模板时,它们不会存储在Pipedrive中,而是存储在您的云提供商中(如Google Drive、OneDrive或SharePoint)。

在您的云提供商中,将创建一个名为“Pipedrive(您的公司名称)”的新文件夹。

在这个文件夹中,我们将自动创建子文件夹:

  • 模板 - 创建模板时,它会自动创建并存储在名为“模板”的子文件夹中。
  • 联系人姓名 - 创建文档时,它会自动创建并存储在以相关交易的组织名称命名的子文件夹中。如果没有关联的组织,它将以相关交易的联系人姓名命名。

删除文档或断开您的账户

有两个行动可能会导致您无法成功访问Pipedrive中的文档或模板:

  • 如果您在云提供商中删除任何文档或模板
  • 如果您断开与云提供商的连接
注意:虽然文档和模板存储在您的云提供商中,但可共享的只读文档“版本”存储在Pipedrive中。这意味着即使您断开驱动器或从文件夹中删除文档,您仍然可以打开和访问这些版本。

设置默认共享驱动器

管理员用户将能够在智能文档设置中看到公司设置选项卡。在这里,您可以选择默认共享存储位置,以保存团队的所有文档和模板。

设置默认共享驱动器还可确保当模板与其他用户共享时,它们将存储在并可从同一共享驱动器访问。

注意:按照这里的说明创建Google共享驱动器。
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