知識庫

知識庫/特征/智能文档/我的文件存储在哪里?

標題
我的文件和模板存储在哪里?
删除文档或断开您的帐户
设置默认的共享驱动器

本文章以機器翻譯產生。

我的文件存储在哪里?

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日
注意: Smart Docs功能仅适用于专业及更高级别的计划,或作为Essential和Advanced计划的付费插件。

当您将文档上传到Pipedrive账户时,无论是使用Smart Docs还是直接上传文件到您的项目中,了解文档的位置非常重要。


我的文件和模板存储在哪里?

当您使用智能文件功能创建文档或模板时,它们不会存储在Pipedrive中,而是存储在您的云供应商(Google Drive、OneDrive或SharePoint)中。

在您的云供应商中,将创建一个名为"Pipedrive(您的公司名称)"的新文件夹。在其中,我们将自动创建子文件夹:

  • 模板 - 创建模板时,它将被自动创建并存储在名为"模板"的子文件夹中。
  • 文档 - 创建文档时,它将被自动创建并存储在以交易关联的组织名称命名的子文件夹中。如果没有关联的组织,它将以交易关联的联系人姓名命名。


Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png

删除文档或断开您的帐户

有两个操作可能导致您无法成功访问Pipedrive中的文档或模板:

  • 如果您删除了云提供商中的任何文档或模板
  • 如果您断开了云提供商

注:虽然文档和模板存储在您的云提供商中,但文档的“可共享只读版本”存储在Pipedrive中。这意味着即使您断开驱动器或在文件夹中删除文档,您仍然可以打开和访问这些版本。


Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png

设置默认的共享驱动器

注意:仅适用于专业版和企业版用户。


管理员用户将能够在智能文档设置中看到公司设置选项卡。在这里,您可以选择默认的共享存储位置,以保存您团队的所有文档和模板。

设置默认的共享驱动器还可以确保将模板与其他用户共享时,它们将存储在同一个共享驱动器中并且可供访问。

Sales_Docs_Settings.png

注意:有关在Google中创建共享驱动器的信息,请按照这里的说明进行操作。

這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們