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我的文件和範本存放在哪裡?
刪除文件或斷開您的帳號
設置默認共享驅動器

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我的文件存放在哪裡?

JT
Jenny Takahara, 2024年5月29日
提示: 智能文檔 功能僅適用於專業版及更高版本,或作為 Essential 和 Advanced 版本的付費附加功能。

在將文件上傳到您的 Pipedrive 帳戶時,無論是使用 Smart Docs 還是直接上傳文件到您的項目,都很重要知道它們的位置。


我的文件和範本存放在哪裡?

當您使用智能文件功能 創建文件或範本時,它不會存儲在 Pipedrive 中,而是存儲在您的雲服務提供商(Google 雲端硬碟、OneDrive 或 SharePoint)中。

在您的雲服務提供商中,將會創建一個名為“Pipedrive(您的公司名稱”的新文件夾。

在這個文件夾中,我們會自動創建子文件夾:

  • 範本 - 當創建範本時,將自動創建並存儲在名為“範本”的子文件夾中。
  • 聯絡人名稱 - 當您創建文件時,將自動創建並存儲在以交易關聯的組織名稱命名的子文件夾中。如果未關聯任何組織,則將以交易關聯的聯絡人名稱命名。

刪除文件或斷開您的帳號

有兩個操作可能會阻止您成功訪問Pipedrive中的文件或模板:

  • 如果您在您的雲服務提供商中刪除任何文件或模板
  • 如果您斷開您的雲服務提供商
注意:雖然文件和模板存儲在您的雲服務提供商中,但文件的可共享唯讀“版本”存儲在Pipedrive中。這意味著即使您斷開驅動器或從文件夾中刪除文件,您仍將能夠打開和訪問這些版本。

設置默認共享驅動器

管理員用戶將能夠在公司設置選項卡中看到智能文件設置。在這裡,您可以選擇默認的共享存儲位置,以保留您的團隊文件和模板。

設置默認共享驅動器還可以確保當模板與其他用戶共享時,它們將存儲並可以從同一個共享驅動器中訪問。

注意: 請按照此處的說明來創建Google中的共享驅動器。
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