База знань

Важливо знати, де розташовані ваші документи, коли ви завантажуєте їх в свій обліковий запис Pipedrive, незалежно ви використовуєте Smart Docs або завантажуєте файли безпосередньо до своїх елементів.

Де зберігаються мої документи та шаблони?

Коли ви створюєте документ або шаблон за допомогою функції Розумних документів, вони не будуть збережені в Pipedrive, а в вашому хмарному провайдері (Google Drive, OneDrive або SharePoint).

У вашому хмарному провайдері буде створена нова папка з назвою "Pipedrive (назва вашої компанії)".

В межах цієї папки ми автоматично створимо підпапки:

• Шаблони - Коли створюється шаблон, він автоматично буде створений та збережений у підпапці з назвою "Шаблони".
• Ім'я контакту - Коли ви створюєте документ, він автоматично буде створений та збережений у підпапці, яка названа за пов'язаною з угодою організацією. Якщо організація не зв'язана, він буде названий за ім'ям пов'язаного з угодою контакту.

Видалення документів або відключення вашого облікового запису

Є дві дії, які можуть заборонити вам успішний доступ до ваших документів або шаблонів в Pipedrive:

• Якщо ви видаляєте будь-які документи або шаблони у вашому хмарному постачальнику
• Якщо ви відключаєте свого хмарного постачальника
  

Налаштування типового загального диску

Адміністратори зможуть побачити вкладку Налаштування компанії у Налаштуваннях розумних документів. Тут ви можете обрати типове місце зберігання для усіх документів та шаблонів вашої команди.

Налаштування типового загального диска також гарантує, що коли шаблони діляться з іншими користувачами, вони будуть зберігатися та доступні з одного і того ж загального диску.