База знань

Важливо знати, де знаходяться ваші документи після завантаження їх у ваш обліковий запис Pipedrive, незалежно від того, чи ви використовуєте Smart Docs, чи завантажуєте файли безпосередньо до ваших елементів.

Де зберігаються мої документи і шаблони?

Коли ви створюєте документ або шаблон за допомогою функції Smart Documents, вони не зберігаються в Pipedrive, але в вашому хмарному сервісі (Google Drive, OneDrive або SharePoint).

У вашому хмарному сервісі буде створена нова папка з назвою "Pipedrive (назва вашої компанії)".

У цій папці ми автоматично створимо підпапки:

• Шаблони – Коли створюється шаблон, він автоматично створюється і зберігається у підпапці з назвою "Шаблони".
• Ім'я контакту – Коли ви створюєте документ, він автоматично створюється і зберігається у підпапці з назвою, що відповідає імені організації, пов'язаної з угодою. Якщо немає пов'язаної організації, назва буде зроблена на основі імені контакту особи, пов'язаної з угодою.

Видалення документів або відключення вашого облікового запису

Є дві дії, які можуть перешкоджати вам успішному доступу до документів або шаблонів у Pipedrive:

• Якщо ви видаляєте будь-які документи або шаблони у вашому хмарному провайдері
• Якщо ви відключаєте ваш хмарний провайдер
  

Налаштовування спільного приводу за замовчуванням

Користувачі з правами адміністратора зможуть переглядати вкладку Налаштування компанії у налаштуваннях розумного документа. Тут ви можете вибрати спільний обліковий пристрій за замовчуванням для збереження всіх документів і шаблонів вашої команди.

Налаштування спільного приводу за замовчуванням також забезпечує, що при поділі шаблонів з іншими користувачами вони будуть зберігатися та доступні з того ж самого спільного приводу.