База знань

База знань/Особливості/Smart Docs/Де збережені мої доку...

Теми
Де зберігаються мої документи та шаблони?
Видалення документів або відключення вашого облікового запису
Налаштування персонального спільного диску

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Де збережені мої документи?

JT
Jenny Takahara, 29 травня 2024 р.
Примітка: Функція Smart Docs доступна лише на професійних та вищих тарифних планах або як платний додаток до основних та розширених планів.

Важливо знати, де знаходяться ваші документи, коли ви завантажуєте їх у свій обліковий запис Pipedrive, незалежно від того, чи ви використовуєте Smart Docs, чи завантажуєте файли безпосередньо до своїх елементів.


Де зберігаються мої документи та шаблони?

Коли ви створюєте документ або шаблон за допомогою функції Розумних документів, вони не зберігаються в Pipedrive, а асаме в вашому хмарному провайдері (Google Drive, OneDrive або SharePoint).

У вашому хмарному провайдері буде створена нова папка з назвою «Pipedrive (назва вашої компанії)”.

У цій папці ми автоматично створимо підпапки:

  • Шаблони – Коли створюється шаблон, він автоматично створюється і зберігається в підпапці з назвою «Шаблони».
  • Ім'я контакту – Коли ви створюєте документ, він автоматично створюється і зберігається у підпапці, названій за назвою зв'язаної з угодою назвою організації. Якщо організація не зв'язана, вона буде названа за ім'ям зв'язаного з угодою контакту особи.

Видалення документів або відключення вашого облікового запису

Є два дії, які можуть перешкодити успішному доступу до ваших документів або шаблонів в Pipedrive:

  • Якщо ви видаляєте будь-які документи або шаблони у вашому хмарному провайдері
  • Якщо ви відключаєте свого хмарного провайдера
Примітка: Хоча документи та шаблони зберігаються на вашому хмарному провайдері, "версії" документів, на які можна дати доступ для читання, зберігаються в Pipedrive. Це означає, що ви все ще зможете відкривати і отримувати доступ до цих версій навіть якщо відключите свій диск або видалите документ зі своєї папки.

Налаштування персонального спільного диску

Адміністратори зможуть побачити вкладку Налаштування компанії у налаштуваннях розумних документів. Тут ви можете вибрати місце розташування спільного сховища за замовчуванням для збереження всіх документів та шаблонів вашої команди.

Налаштування персонального спільного диску також гарантує, що шаблони, які будуть розділятися з іншими користувачами, будуть зберігатися та доступні з того ж спільного диску.

Примітка: Дотримуйтесь інструкцій щодо створення спільного диску в Google тут.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами