Baza wiedzy

Sekwencje zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci budować strukturalne, powtarzalne procesy pielęgnacji leadów za pomocą ręcznych e-maili i zadań do wykonania.

Daje to Twojemu zespołowi moc angażowania potencjalnych klientów w sposób konsekwentny, zachowując osobisty kontakt.

Co mogę zrobić z Sekwencjami i kiedy powinienem ich używać?

Sekwencje pomagają budować spersonalizowane przepływy e-mail i zadań, aby pielęgnować leady w czasie.

Możesz dodać transakcje do Sekwencji, gdy osiągną kluczowe etapy i przypisać zadania do śledzenia (takie jak rozmowy telefoniczne lub spotkania) w odpowiednich momentach.

Używając prostego kreatora, możesz tworzyć liniowe przepływy, które obejmują ręczne e-maile (wysyłane przez właściciela transakcji lub osobę kontaktową, a nie bota) oraz działania, zapewniając spójną, ludzką komunikację w całym zespole.

Używaj Sekwencji, gdy chcesz nawiązać kontakt z zimnymi lub ciepłymi leadami w czasie, utrzymać spójne podejście do kontaktu w całym zespole sprzedażowym lub stworzyć powtarzalne podręczniki, które prowadzą twój zespół przez każdy krok procesu zaangażowania.

Gdzie mogę znaleźć Sekwencje?

Na pasku bocznym po lewej stronie ekranu kliknij Pulse > Sekwencje.

Jak mogę ustawić sekwencję?

Najpierw kliknij ”+ Sekwencja”.

Możesz zacząć od zera lub skorzystać z szablonu.

Gdy zaczynasz sekwencję od zera, sekcja przegląd dostarcza podsumowania jej aktualnego statusu i dostępnych działań.

Z tej sekcji możesz:

• Edytować sekwencję
• Usunąć sekwencję
• Zobaczyć listę transakcji dodanych do sekwencji
• Sprawdzić liczbę transakcji W trakcie
• Sprawdzić liczbę transakcji Ukończonych
• Dodawać nowe transakcje do sekwencji
• Podglądać przebieg sekwencji

Aby rozpocząć sekwencję, musisz pomyśleć, czy celem jest dodanie aktywności czy napisanie e-maila.

Dodaj aktywność

Zobaczysz edytor aktywności, w którym możesz wybrać datę wykonania i wypełnić szczegóły, takie jak typ aktywności, przypisany, priorytet i wszelkie istotne notatki.

Gdy zapiszesz zmiany, będziesz mieć możliwość dodania więcej transakcji do sekwencji oraz więcej kroków do dodania aktywności lub napisania e-maili.

Napisz e-mail

Tutaj zobaczysz edytor e-maili, w którym możesz ustawić przypomnienie o wysłaniu e-maila, a także szczegóły, takie jak nadawca i odbiorca, a także edytor tekstu i formatowanie.

Możesz nawet użyć dowolnych szablonów e-maili, które masz skonfigurowane w swoim koncie.

Gdy zapiszesz zmiany, wrócisz do przeglądu sekwencji.

Dodawanie transakcji do sekwencji

Kreator sekwencji

Aby dodać transakcje do sekwencji, kliknij ”Dodaj transakcje do sekwencji” po prawej stronie ekranu.

Wpisz transakcję, którą chcesz dodać i zapisz.

Widok szczegółów transakcji

Aby dodać transakcję do sekwencji bezpośrednio z widoku szczegółów transakcji, kliknij przycisk ”Dodaj do sekwencji”.

Widok listy

Z widoku listy transakcji wybierz transakcje, które chcesz dodać do sekwencji. Po zaznaczeniu kliknij przycisk ”Dodaj do sekwencji” na górze strony.

Zobaczysz transakcje, które właśnie wybrałeś. Aby dodać je do sekwencji, wybierz żądaną sekwencję z rozwijanego menu.

Gdy wybierzesz sekwencję, zobaczysz podgląd sekwencji. Następnie możesz zapisz zmiany.

Wyświetl transakcje dodane do sekwencji

Możesz zobaczyć wszystkie transakcje dodane do sekwencji, klikając zakładkę “Transakcje”, obok ”Przegląd”.

Tutaj możesz również filtrować transakcje według statusu i właściciela.

Czym różnią się Sequences od Automations?

Podczas gdy Automations zajmują się szeroką gamą zadań automatycznie (takich jak aktualizacja pól czy przypisywanie transakcji), Sequences koncentrują się szczególnie na zorganizowanej komunikacji. To idealne rozwiązanie dla procesów sprzedażowych wymagających dużej uwagi, gdzie czas i personalizacja mają znaczenie.

Możesz połączyć Sequences z Automations, aby zwiększyć skalę swojego lejka sprzedażowego, zachowując jednocześnie osobiste zaangażowanie.

Dowiedz się więcej o różnicy między Automations a Sequences w tym artykule.