Baza wiedzy

Sekwencje zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci budować strukturalne, powtarzalne procesy pielęgnacji leadów przy użyciu ręcznych e-maili i zadań śledzących.

Daje to Twojemu zespołowi siłę do konsekwentnego angażowania potencjalnych klientów, zachowując osobisty charakter.

Co mogę zrobić z Sekwencjami i kiedy powinienem ich używać?

Sekwencje pomagają budować spersonalizowane przepływy e-mailowe i zadaniowe, aby rozwijać leady w czasie.

Możesz dodać oferty do Sekwencji, gdy osiągną kluczowe etapy, i przypisać zadania do follow-upu (jak rozmowy telefoniczne lub wizyty) w odpowiednich momentach.

Używając prostego kreatora, możesz tworzyć liniowe przepływy, które obejmują ręczne e-maile (wysyłane przez właściciela oferty lub punkt kontaktowy, a nie bota) oraz działania, zapewniając spójną, ludzką komunikację w zespole.

Używaj Sekwencji, gdy chcesz nawiązać kontakt z zimnymi lub ciepłymi leadami w czasie, utrzymać spójne podejście do kontaktu w całym zespole sprzedażowym lub stworzyć powtarzalne podręczniki, które prowadzą Twój zespół przez każdy krok procesu zaangażowania.

Gdzie mogę znaleźć Sekwencje?

Na pasku bocznym po lewej stronie ekranu kliknij Pulse > Sekwencje.

Jak mogę ustawić sekwencję?

Najpierw kliknij na ”+ Sekwencja”.

Możesz zacząć od zera lub skorzystać z szablonu.

Gdy zaczynasz sekwencję od zera, sekcja przegląd zapewnia podsumowanie jej aktualnego statusu i dostępnych działań.

Z tej sekcji możesz:

• Edytować sekwencję
• Usunąć sekwencję
• Wyświetlić listę transakcji dodanych do sekwencji
• Sprawdzić liczbę transakcji W trakcie
• Sprawdzić liczbę transakcji Zakończonych
• Dodawać nowe transakcje do sekwencji
• Podglądać przepływ sekwencji

Aby rozpocząć sekwencję, musisz pomyśleć, czy celem jest dodanie aktywności czy napisanie e-maila.

Dodaj aktywność

Zobaczysz kreator aktywności, gdzie możesz wybrać datę wykonania oraz wypełnić szczegóły, takie jak typ aktywności, przypisany, priorytet i wszelkie istotne uwagi.

Gdy zapiszesz zmiany, będziesz mieć możliwość dodania więcej transakcji do sekwencji oraz więcej kroków, aby dodać aktywności lub napisać e-maile.

Napisać e-maila

Tutaj zobaczysz kreator e-maili, gdzie możesz ustawić przypomnienie o wysłaniu e-maila, a także szczegóły, takie jak nadawca i odbiorca, a także edytor tekstu i formatowanie.

Możesz nawet używać dowolnych szablonów e-maili, które masz ustawione na swoim koncie.

Gdy zapiszesz zmiany, wrócisz do przeglądu sekwencji.

Dodawanie transakcji do sekwencji

Kreator sekwencji

Aby dodać transakcje do sekwencji, kliknij ”Dodaj transakcje do sekwencji” po prawej stronie ekranu.

Wpisz transakcję, którą chcesz dodać, i zapisz.

Widok szczegółów transakcji

Aby dodać transakcję do sekwencji bezpośrednio z widoku szczegółów transakcji, kliknij przycisk ”Dodaj do sekwencji”.

Widok listy

Z widoku listy transakcji wybierz transakcje, które chcesz dodać do sekwencji. Po zaznaczeniu kliknij przycisk ”Dodaj do sekwencji” na górze strony.

Zobaczysz transakcje, które właśnie wybrałeś. Aby dodać je do sekwencji, wybierz pożądaną sekwencję z rozwijanego menu.

Po zaznaczeniu sekwencji zobaczysz podgląd sekwencji. Następnie możesz zapisać zmiany.

Wyświetl transakcje dodane do sekwencji

Możesz zobaczyć wszystkie transakcje dodane do sekwencji, klikając zakładkę “Transakcje”, obok ”Przegląd”.

Tutaj możesz również filtrować transakcje według statusu i właściciela.

Jak Sequences różni się od Automations?

Podczas gdy Automations obsługują szeroki wachlarz zadań automatycznie (takich jak aktualizowanie pól czy przypisywanie ofert), Sequences koncentrują się szczególnie na strukturalnej komunikacji. To idealne rozwiązanie dla procesów sprzedażowych z dużym naciskiem na kontakt, gdzie czas i personalizacja mają znaczenie.

Możesz połączyć Sequences z Automations, aby zwiększyć skalę swojego lejka sprzedażowego, zachowując jednocześnie osobisty kontakt.

Dowiedz się więcej o różnicy między Automations a Sequences w tym artykule.