Baza wiedzy

Sequeencje zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci w budowaniu strukturalnych, powtarzalnych procesów prowadzenia potencjalnych klientów za pomocą ręcznych e-maili i zadań do wykonania.

Daje Twojemu zespołowi możliwość ciągłego angażowania potencjalnych klientów przy zachowaniu osobistego podejścia.

Co mogę zrobić z Sekwencjami i kiedy powinienem ich używać?

Sekwencje pomagają w budowaniu spersonalizowanych procesów e-mailowych i zadań, aby nurtować potencjalnych klientów w czasie.

Możesz dodać transakcje do Sekwencji, gdy osiągną kluczowe etapy i przypisać zadania do śledzenia (takie jak rozmowy telefoniczne lub sprawdzenia) w odpowiednich momentach.

Korzystając z prostego kreatora, możesz tworzyć liniowe przepływy, które obejmują ręczne e-maile (wysyłane przez właściciela transakcji lub osobę kontaktową, a nie bota) oraz działania, zapewniając spójną, ludzką komunikację w całym zespole.

Użyj Sekwencji, gdy chcesz nawiązać kontakt z zimnymi lub ciepłymi potencjalnymi klientami w czasie, utrzymać spójne podejście do kontaktu w całym zespole sprzedażowym lub stworzyć powtarzalne podręczniki, które prowadzą twój zespół przez każdy krok procesu zaangażowania.

Gdzie mogę znaleźć Sekwencje?

Na pasku bocznym po lewej stronie ekranu kliknij Puls > Sekwencje.

Jak mogę ustawić sekwencję?

Najpierw kliknij na ”+ Sekwencja”.

Możesz zaczynać od zera lub użyć szablonu.

Kiedy zaczynasz sekwencję od zera, sekcja podsumowanie dostarcza przegląd jej aktualnego statusu i dostępnych akcji.

Z tej sekcji możesz:

• Edytować sekwencję
• Usunąć sekwencję
• Wyświetlić listę transakcji dodanych do sekwencji
• Sprawdzić liczbę W trakcie transakcji
• Sprawdzić liczbę Zakończonych transakcji
• Dodawać nowe transakcje do sekwencji
• Podglądać przebieg sekwencji

Aby rozpocząć sekwencję, musisz pomyśleć, czy celem jest dodanie aktywności, czy napisanie e-maila.

Dodaj aktywność

Zobaczysz kreator aktywności, w którym możesz wybrać termin oraz wypełnić szczegóły, takie jak typ aktywności, przydzielony, priorytet i wszelkie istotne notatki.

Gdy zapiszesz zmiany, będziesz mieć możliwość dodania więcej transakcji do sekwencji oraz więcej kroków do dodawania aktywności lub pisania e-maili.

Napisz e-maila

Tutaj zobaczysz kreator e-maili, w którym możesz ustawić przypomnienie do wysłania e-maila, oraz szczegóły, takie jak nadawca, odbiorca, a także edytor tekstu i formatowanie.

Mogą być nawet używane wszelkie szablony e-maili, które masz ustawione w swoim koncie.

Gdy zapiszesz zmiany, wrócisz do przeglądu sekwencji.

Dodawanie transakcji do sekwencji

Kreator sekwencji

Aby dodać transakcje do sekwencji, kliknij ”Dodaj transakcje do sekwencji” po prawej stronie ekranu.

Wpisz transakcję, którą chcesz dodać i zapisz.

Widok szczegółów transakcji

Aby dodać transakcję do sekwencji bezpośrednio z widoku szczegółów transakcji, kliknij przycisk ”Dodaj do sekwencji”.

Widok listy

Z widoku listy transakcji, wybierz transakcje, które chcesz dodać do sekwencji. Po zaznaczeniu, kliknij przycisk ”Dodaj do sekwencji” na górze strony.

Zobaczysz wybrane transakcje. Aby dodać je do sekwencji, wybierz żądaną sekwencję z rozwijanego menu.

Po wybraniu sekwencji, zobaczysz podgląd sekwencji. Następnie możesz zapisz zmiany.

Wyświetl transakcje dodane do sekwencji

Możesz zobaczyć wszystkie transakcje dodane do sekwencji, klikając zakładkę “Transakcje”, obok ”Podsumowania”.

Tutaj możesz także filtrować transakcje według statusu i właściciela.

Czym różnią się Sequences od Automations?

Podczas gdy Automations automatycznie obsługują różnorodne zadania (takie jak aktualizacja pól czy przypisywanie transakcji), Sequences koncentrują się konkretnie na uporządkowanej komunikacji. To idealne rozwiązanie dla procesów sprzedaży wymagających dużego kontaktu, gdzie czas i personalizacja mają znaczenie.

Możesz łączyć Sequences z Automations, aby skalować swój lejek sprzedażowy, zachowując osobisty kontakt.

Dowiedz się więcej o różnicy między Automations a Sequences w tym artykule.