Baza wiedzy

Sequences zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci tworzyć uporządkowane, powtarzalne przepływy pracy dla transakcji i leadów, wykorzystując ręczne wiadomości e-mail i zadania przypominające.

Pozwala Twojemu zespołowi konsekwentnie angażować potencjalnych klientów, zachowując przy tym osobiste podejście.

Co mogę zrobić z Sekwencjami i kiedy powinienem ich używać?

Sekwencje pomagają tworzyć spersonalizowane przepływy e-maili i zadań, aby pielęgnować leady w czasie.

Do sekwencji możesz dodać dwa typy elementów: transakcje (trwające negocjacje z klientami) lub leady (nowi potencjalni klienci, których chcesz przekształcić w stałych klientów). Gdy osiągną kluczowe etapy w Twoim przepływie pracy, możesz przypisać zadania uzupełniające (np. telefony, spotkania lub wizyty) w odpowiednim czasie.

Korzystając z prostego kreatora, możesz tworzyć liniowe przepływy, które obejmują wysyłanie e-maili (zarówno ręcznie, jak i automatycznie) oraz tworzenie aktywności, zapewniając spójne podejście i komunikację w całym zespole.

Używaj Sekwencji, gdy chcesz prowadzić follow-up z zimnymi lub ciepłymi leadami na przestrzeni czasu, utrzymać spójne podejście do kontaktów w całym zespole sprzedaży lub tworzyć powtarzalne scenariusze działania, które prowadzą zespół przez każdy etap procesu angażowania klientów.

Gdzie mogę znaleźć Sequences?

Na pasku bocznym po lewej stronie ekranu kliknij Pulse > Sequences.

Jak mogę utworzyć sekwencję?

Najpierw kliknij “+ Sequence.”

Możesz zacząć od zera lub skorzystać z szablonu.

Tworząc sekwencję od podstaw, zostaniesz poproszony o wybranie, czy ma ona dotyczyć ofert czy leadów. To ustawienie określa, jakiego rodzaju rekordy będzie można zapisać w sekwencji.

Sekcja sekwencja zawiera podsumowanie jej bieżącego stanu i dostępnych akcji.

Tam możesz:

• Edytować ustawienia sekwencji i kroki
• Usunąć sekwencję
• Dodawać pozycje (oferty lub leady) do sekwencji
• Aktywować automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail
• Podejrzeć przebieg sekwencji
• Przeglądać szablony

Kliknięcie karty overview otworzy sekcję, w której możesz:

• Wyświetlić listę ofert lub leadów dodanych do sekwencji

• Sprawdzić liczbę W toku, Zakończone lub Nieudane ofert lub leadów

• Podejrzeć przebieg sekwencji

• Usunąć oferty z sekwencji

• Dodawać pozycje (oferty lub leady) do sekwencji

Aby rozpocząć sekwencję, musisz zdecydować, czy Twoim celem jest dodać aktywność czy przygotować wiadomość e-mail.

Dodawanie aktywności

Wybierając dodanie aktywności, zobaczysz kompozytor aktywności, w którym możesz wybrać termin wykonania oraz wypełnić szczegóły takie jak typ aktywności, wykonawca, priorytet i odpowiednie notatki.

Po zapisaniu zmian będziesz miał możliwość dodania większej liczby ofert do sekwencji oraz kolejnych kroków, takich jak inne aktywności lub przygotowanie wiadomości e-mail.

Przygotowanie wiadomości e-mail

Jeśli wybierzesz przygotowanie wiadomości e-mail, zobaczysz kompozytor wiadomości e-mail, w którym możesz ustawić przypomnienie o wysłaniu wiadomości. Możesz też zobaczyć szczegóły takie jak nadawca i odbiorca, edytor tekstu i formatowanie.

Możesz także użyć dowolnych szablonów wiadomości e-mail już skonfigurowanych w Twoim koncie.

Po zapisaniu zmian wrócisz do podsumowania sekwencji.

Automatyzacja wysyłania e-maili

Możesz dodać do sekwencji automatyczne e-maile oprócz ręcznego wysyłania wiadomości. Są to wiadomości, które Pipedrive wysyła w Twoim imieniu bez konieczności ręcznego działania.

Możesz włączyć tę opcję w dowolnym kroku e-mailowym dodanym do sekwencji, przełączając opcję “Send automatically” w sekcji Details.

Po wybraniu automatycznego wysyłania możesz edytować treść wiadomości w kompozytorze e-mail tak jak w przypadku wiadomości roboczej i:

• Ustawić nadawcę i odbiorcę

• Napisać wiadomość korzystając z edytora tekstu lub kompozytora AI wiadomości e-mail

• Użyć dowolnych szablonów wiadomości e-mail już skonfigurowanych w Twoim koncie

Podobnie jak w przypadku wiadomości roboczych, ten krok pojawi się w Pulse feed, lecz zostanie automatycznie wykonany o zaplanowanym czasie.

Wymóg zgody na automatyczne wysyłanie e-maili

Aby spełnić wymogi prawne, każdy użytkownik musi włączyć przełącznik “Authorize automated and delegated sending” przed użyciem tej funkcji. Zgoda na automatyczne e-maile zapewnia, że:

• Zgoda jest udzielana na użytkownika, a nie dla całej firmy

• Zgoda dotyczy konkretnej sekwencji, a nie globalnie wszystkich sekwencji

Ten przełącznik znajdziesz w kreatorze sekwencji podczas tworzenia lub edytowania sekwencji zawierającej krok z automatycznym e-mailem.

Dodawanie transakcji lub leadów do sekwencji

Z kreatora sekwencji

W zależności od wybranej jednostki dla sekwencji, będziesz chciał dodać do niej transakcje lub leady. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Dodaj elementy do sekwencji” po prawej stronie ekranu.

Zacznij pisać, aby wybrać transakcję lub leady, które chcesz dodać do sekwencji, a następnie kliknij „Dodaj”.

Z widoku szczegółów transakcji lub leada

Aby dodać transakcję do sekwencji bezpośrednio z widoku szczegółów transakcji, kliknij przycisk „Dodaj transakcję do sekwencji”.

Aby dodać leada do sekwencji bezpośrednio z widoku szczegółów leada, kliknij przycisk „Dodaj do sekwencji”.

Masowe dodawanie w widoku listy

Z widoku listy transakcji lub ze Skrzynki leadów, wybierz transakcje lub leady, które chcesz dodać do sekwencji. Po zaznaczeniu kliknij przycisk „Dodaj do sekwencji” u góry strony.

Zobaczysz wybrane właśnie transakcje lub leady. Aby dodać je do sekwencji, wybierz odpowiednią sekwencję z menu rozwijanego. Jeśli nie masz skonfigurowanej sekwencji dla konkretnego typu elementu, który próbujesz dodać, najpierw musisz ją utworzyć, klikając „Dodaj sekwencję”, co otworzy nowe okno. Następnie wróć i wybierz nowo utworzoną sekwencję.

Po wybraniu sekwencji zobaczysz jej podgląd. Następnie kliknij „Dodaj”, aby zapisać zmiany.

Wyświetlanie transakcji lub leadów dodanych do sekwencji

Wszystkie elementy dodane do sekwencji zobaczysz po kliknięciu zakładki „Przegląd”, gdzie możesz też filtrować elementy według statusu i właściciela.

Czym Sekwencje różnią się od Automatyzacji?

Podczas gdy Automatyzacje automatycznie wykonują różne zadania (takie jak aktualizacja pól czy przypisywanie transakcji), Sekwencje skupiają się konkretnie na uporządkowanej komunikacji. Jest to idealne rozwiązanie dla procesów sprzedażowych wymagających dużego zaangażowania, gdzie liczy się timing i personalizacja.

Możesz łączyć Sekwencje z Automatyzacjami, aby automatycznie zapisywać transakcje lub leady do sekwencji, co pozwala skalować lej sprzedażowy przy zachowaniu osobistego zaangażowania. Dowiedz się więcej o automatycznym zapisywaniu przy użyciu automatyzacji w naszym dedykowanym artykule.

Dowiedz się więcej o różnicach między Automatyzacjami a Sekwencjami w tym artykule.