Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automations troubleshooting FAQ
Gdzie mogę znaleźć element, który stworzyła moja automatyzacja?
Jeśli używasz automatyzacji do tworzenia transakcji, kontaktów lub działań i nie możesz go znaleźć:
- Najpierw sprawdź widok listy, filtrując według Wszyscy, a następnie sortując według czas dodania/stworzona transakcja/stworzona osoba. To pokaże Ci najnowszy element w danym widoku listy, gdzie możesz szukać poszukiwanego elementu:
- Jeśli możesz znaleźć element w widoku listy, ale nie w transakcji/kontakcie/działaniu, upewnij się, że pole Połączony jest zaznaczone:
Czy mogę tworzyć automatyzacje korzystając z czasu wygasania?
Obecnie nie możesz używać czasu wygasania transakcji w automatyzacjach.
Alternatywą byłoby stworzenie aktywności przypomnienia z terminami, które odpowiadają twoim czasom wygasania. W ten sposób aktywność będzie miała termin, gdy transakcja wygaśnie.
Właśnie aktywowałem automatyzację, ale nie jest ona uruchamiana dla elementów, które już stworzyłem
Automatyzacje nie są uruchamiane retroaktywnie dla istniejących elementów, są uruchamiane zaraz po zdarzeniu, jeśli spełnione są warunki wyzwalacza.
Co się dzieje, gdy właściciel automatyzacji zostaje dezaktywowany?
Gdy użytkownik, który jest właścicielem automatyzacji, zostaje dezaktywowany, ta automatyzacja nadal działa w tle, jeśli jest nadal ustawiona na aktywną.
Globalny administrator może dezaktywować automatyzacje utworzone przez dezaktywowanych użytkowników.
Możesz również przenieść własność automatyzacji z dezaktywowanego użytkownika do aktywnego, jeśli chcesz nadal nią zarządzać.
Czy mogę stworzyć sekwencję aktywności za pomocą automatyzacji?
Tak, możesz! Najpierw musisz stworzyć automatyzację jako pierwszą aktywność w swojej sekwencji. Przykładem może być:
Utworzono ofertę (wyzwalacz) > Twórca oferty to ja (warunek natychmiastowy) > Utwórz aktywność (akcja)
Wypełnij wymagane pola „Temat” i „Typ,” a pierwsza część jest gotowa. To stworzy aktywność za każdym razem, gdy utworzysz nową ofertę. Gdy skończysz pierwszą automatyzację w swojej sekwencji, będziesz musiał dodać działania następcze. Aby to zrobić, stwórz kolejną automatyzację:
Aktywność zaktualizowana (wyzwalacz) > Status aktywności zmienił się na zakończona (warunek natychmiastowy) > Utwórz aktywność (akcja)
Ponownie wypełnij wymagane pola „Temat” i „Typ,” a teraz, po tym jak aktywność utworzona w pierwszej automatyzacji zostanie oznaczona jako zakończona, uruchomi to stworzenie drugiej aktywności w sekwencji.
Czy przedmioty utworzone za pomocą API lub importów mogą uruchamiać automatyzacje?
Przedmioty utworzone za pomocą formularzy internetowych osób trzecich lub żądań API będą traktowane jako dane wejściowe przez nasze narzędzie automatyzacji, o ile istnieje automatyzacja, która odpowiada odpowiedniemu wyzwalaczowi i jego warunkom.
- Na przykład. Jeśli masz automatyzację, która dodaje etykietę do swoich transakcji, gdy są one tworzone, a następnie tworzysz transakcję za pomocą żądania API, etykieta nadal zostanie dodana do tej transakcji.
Jednak importy nie uruchamiają automatyzacji.
Dowiedz się więcej o automatyzacjach sprzedaży
Czy mogę dodać produkty do moich ofert za pomocą automatyzacji?
Tak, możesz. Aby dodać produkty do oferty, przejdź do działań ofert w narzędziu automatyzacji i wybierz odpowiednie zdarzenie, jak pokazano poniżej.
To pozwala na dodanie jednego rodzaju produktu na raz (chociaż możesz zdecydować o ilości i cenie na ekranie automatyzacji). Jeśli chcesz dodać wiele produktów za pomocą automatyzacji, po prostu dodaj dodatkowe kroki akcji dla każdego produktu, który chcesz dodać.
Czy automatyzacja może być uruchomiona przez wysłanie lub odebranie e-maila?
Obecnie nie oferujemy wyzwalaczy automatyzacji związanych z wysyłaniem, odbieraniem lub powiązaniem e-maili z przedmiotem.
Chociaż możesz używać warunków takich jak liczba wiadomości e-mail, taki warunek jest pasywny, co oznacza, że nie może uruchomić automatyzacji. Zamiast tego musisz wykonać dodatkową akcję.
Dlaczego moje działania nie są tworzone z automatyzacjami?
Kiedy ustawiasz automatyzację do tworzenia działania, upewnij się, że powiązałeś ją z jak największą liczbą elementów, takich jak osoba, organizacja i transakcja.
Jeśli nie dodasz tych pól do akcji (utwórz działanie), to działania nie pojawią się w widoku szczegółów transakcji lub kontaktu.
Czy mogę używać integracji z narzędziem automatyzacji?
Kilka integracji Pipedrive można używać z narzędziem automatyzacji. Należą do nich:
Zauważ, że musisz postępować zgodnie z procesem instalacji, aby korzystać z funkcji automatycznych. Jeśli integracja nie jest jeszcze zainstalowana, akcja automatyzacji będzie wyświetlana na szaro, a kliknięcie w nią będzie niemożliwe.
Jednak po zainstalowaniu integracji ta akcja stanie się dostępna.
Czy mogę używać funkcji Projekty w narzędziu automatyzacji?
Tak, możesz! Jeśli włączyłeś i skonfigurowałeś funkcję Projekty, będziesz mieć dostęp do dwóch różnych działań automatyzacji dla Projektów: utwórz projekt i zaktualizuj pola projektu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie