Baza wiedzy

Gdzie mogę znaleźć element, który stworzyła moja automatyzacja?

Jeśli używasz automatyzacji do tworzenia transakcji, kontaktów lub działań i nie możesz go znaleźć:

• Najpierw sprawdź widok swojej listy, filtruj według Wszyscy, a następnie sortuj według czas dodania/stworzona transakcja/stworzona osoba. To pokaże ci najnowszy element w danym widoku listy, gdzie możesz poszukać poszukiwanego elementu:

• Jeśli możesz znaleźć element w widoku listy, ale nie w transakcji/kontakcie/działaniu, upewnij się, że pole Połączony jest zaznaczone:

Czy mogę tworzyć automatyzacje używając czasu wygasania?

Obecnie nie możesz użyć czasu wygasania umowy w automatyzacjach.

Alternatywą byłoby utworzenie aktywności przypomnienia z terminami, które odpowiadają twoim czasom wygasania. W ten sposób aktywność będzie miała termin, gdy umowa wygaśnie.

Właśnie aktywowałem automatyzację, ale nie jest ona uruchamiana dla przedmiotów, które już stworzyłem

Automatyzacje nie są uruchamiane retroaktywnie dla istniejących przedmiotów, są uruchamiane zaraz po zdarzeniu, jeśli warunki uruchomienia są spełnione.

Co się stanie, gdy właściciel automatyzacji zostanie dezaktywowany?

Gdy użytkownik, który jest właścicielem automatyzacji, zostanie dezaktywowany, ta automatyzacja będzie nadal działać w tle, jeśli nadal jest ustawiona na aktywną.

Globalny administrator może dezaktywować automatyzacje utworzone przez dezaktywowanych użytkowników.

Możesz również przenieść własność automatyzacji od dezaktywowanego użytkownika do aktywnego, jeśli chcesz kontynuować jej zarządzanie.

Czy mogę stworzyć sekwencję aktywności za pomocą automatyzacji?

Tak, możesz! Najpierw musisz stworzyć automatyzację jako pierwszą aktywność w swojej sekwencji. Przykład to:

Utworzona umowa (wyzwalacz) > Twórca umowy to ja (warunek natychmiastowy) > Utwórz aktywność (akcja)

Wypełnij wymagane pola „Temat” i „Typ,” a pierwsza część jest zrobiona. To stworzy aktywność za każdym razem, gdy tworzysz nową umowę. Gdy skończysz pierwszą automatyzację w swojej sekwencji, będziesz musiał dodać działania następcze. Aby to zrobić, stwórz kolejną automatyzację:

Aktywność zaktualizowana (wyzwalacz) > Status aktywności zmienił się na zakończona (warunek natychmiastowy) > Utwórz aktywność (akcja)

Ponownie wypełnij wymagane pola „Temat” i „Typ,” a teraz, gdy aktywność utworzona w pierwszej automatyzacji jest oznaczona jako zakończona, uruchomi to utworzenie drugiej aktywności w sekwencji.

Czy przedmioty utworzone za pomocą API lub importów mogą uruchamiać automatyzacje?

Przedmioty utworzone za pomocą formularzy internetowych osób trzecich lub żądań API będą uznawane za dane wejściowe przez nasze narzędzie automatyzacyjne, pod warunkiem że istnieje automatyzacja, która odpowiada odpowiedniemu wyzwalaczowi i jego warunkom.

• Np. Jeśli masz automatyzację, która dodaje etykietę do twoich umów, gdy są one tworzone, a następnie utworzysz umowę za pomocą żądania API, etykieta nadal zostanie dodana do tej umowy.

Jednak importy nie uruchamiają automatyzacji.

Dowiedz się więcej o automatyzacjach sprzedaży

Czy mogę dodać produkty do moich ofert za pomocą automatyzacji?

Tak, możesz. Aby dodać produkty do oferty, przejdź do działań w ofercie w narzędziu automatyzacji i wybierz odpowiednie zdarzenie, jak pokazano poniżej.

To pozwala na dodanie jednego typu produktu na raz (chociaż możesz zdecydować o ilości i cenie na ekranie automatyzacji). Jeśli chcesz dodać wiele produktów za pomocą automatyzacji, po prostu dodaj dodatkowe kroki akcji dla każdego produktu, który chcesz dodać.

Czy automatyzacja może być uruchomiona poprzez wysłanie lub odebranie e-maila?

Obecnie nie oferujemy wyzwalaczy automatyzacji związanych z wysyłanymi, odbieranymi lub połączonymi z przedmiotem e-mailami.

Chociaż możesz używać warunków takich jak liczba wiadomości e-mail, taki warunek jest pasywny, co oznacza, że nie może uruchomić automatyzacji. Zamiast tego musisz wykonać dodatkową akcję.

Dlaczego moje aktywności nie są tworzone przy użyciu automatyzacji?

Kiedy ustawiasz automatyzację do tworzenia aktywności, upewnij się, że powiązałeś ją z jak największą liczbą elementów, takich jak osoba, organizacja i oferta.

Jeśli nie dodasz tych pól do akcji (tworzenie aktywności), wówczas aktywności nie pojawią się w widoku szczegółów oferty lub kontaktu.

Czy mogę korzystać z integracji z narzędziem automatyzacji?

Kilka integracji Pipedrive można używać z narzędziem automatyzacji. Należą do nich:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Pamiętaj, że musisz przejść przez proces instalacji, aby używać funkcji automatycznych. Jeśli integracja nie jest jeszcze zainstalowana, akcja automatyzacji będzie szara, a kliknięcie na nią będzie niemożliwe.

Jednak po zainstalowaniu integracji ta akcja stanie się dostępna.

Czy mogę użyć funkcji Projekty w narzędziu automatyzacji?

Tak, możesz! Jeśli włączyłeś i skonfigurowałeś funkcję Projekty, będziesz miał dostęp do dwóch różnych akcji automatyzacji dla Projektów: utwórz projekt i aktualizuj pola projektu.