Baza wiedzy

Gdzie mogę znaleźć przedmiot stworzony przez moją automatyzację?

Jeśli używasz automatyzacji do tworzenia ofert, kontaktów lub czynności i nie możesz go znaleźć:

• Najpierw sprawdź widok listy, filtruj według Wszyscy, a następnie sortuj według czasu dodania/utworzenia oferty/osoby utworzonej. Spowoduje to wyświetlenie najnowszego przedmiotu na tej odpowiedniej liście, gdzie możesz szukać poszukiwanego przedmiotu:

• Jeśli możesz znaleźć przedmiot na liście, ale nie w ofercie/kontakcie/czynności, upewnij się, że jest zaznaczone pole Powiązany:

Czy mogę tworzyć automatyzacje, korzystając z czasu zagnieżdżania?

Obecnie nie możesz korzystać z czasu zagnieżdżania transakcji w automatyzacjach.

Jednym ze sposobów obejścia tego byłoby utworzenie przypomnienia z datą wykonania, którą dopasujesz do czasu zagnieżdżania danej transakcji. W ten sposób, zadanie będzie miało termin realizacji, gdy dana transakcja ulegnie zagnieżdżeniu (rozpadzie).

Co się dzieje, gdy właściciel automatyzacji zostanie dezaktywowany?

Jeśli użytkownik, który jest właścicielem automatyzacji, zostanie dezaktywowany, ta automatyzacja nadal będzie działać w tle, jeśli jest nadal ustawiona jako aktywna.

Globalny administrator ma możliwość wyłączenia automatyzacji od dezaktywowanych użytkowników.

Czy mogę tworzyć sekwencję działań za pomocą automatyzacji?

Tak, możesz! Najpierw musisz utworzyć automatyzację jako pierwszą czynność w swojej sekwencji. Przykładem może być:

Utworzenie oferty > Twórca oferty to ja > Utwórz działanie

Po utworzeniu pierwszej automatyzacji w sekwencji, będziesz musiał utworzyć kolejne działania. Aby to zrobić, będziesz potrzebować następującej automatyzacji:

Aktualizacja działania > Status działania zmienił się na wykonane > Utwórz działanie

Gdy działanie utworzone w ramach pierwszej automatyzacji zostanie oznaczone jako wykonane, zostanie utworzone drugie działanie w sekwencji.

Czy elementy utworzone za pomocą interfejsu API lub importów mogą uruchamiać automatyzacje?

Elementy utworzone za pomocą stron internetowych osób trzecich lub żądań API będą traktowane jako dane wejściowe przez nasze narzędzie automatyzacji, pod warunkiem, że istnieje automatyzacja, która pasuje do odpowiedniego wyzwalacza i jego warunków.

• Np. Jeśli masz automatyzację, która dodaje etykietę do twoich transakcji po jej utworzeniu, a następnie utworzysz transakcję za pomocą żądania API, etykieta zostanie wciąż dodana do tej transakcji.

Importy jednak nie wyzwalają automatyzacji.

Czy mogę dodawać produkty do moich ofert za pomocą automatyzacji?

Tak, możesz to zrobić. Aby dodać produkty do oferty, przejdź do działań oferty w narzędziu automatyzacji i wybierz odpowiednie zdarzenie, jak pokazano poniżej.

Pozwala to na dodawanie jednego rodzaju produktu na raz (choć możesz określić ilość i cenę na ekranie automatyzacji). A jeśli chcesz dodać wiele produktów za pomocą automatyzacji, po prostu dodaj dodatkowe kroki działania dla każdego produktu, który chcesz dodać.

Czy automatyzacja może być uruchomiona przez wysłanie lub otrzymanie wiadomości e-mail?

Obecnie nie oferujemy automatycznego uruchamiania przez wysyłanie, odbieranie lub powiązanie z przedmiotem wiadomości e-mail.

Chociaż można używać warunków, takich jak liczba wiadomości e-mail, takie warunki są biernymi, co oznacza, że nie mogą one wywoływać automatyzacji. Zamiast tego musisz wykonać dodatkową akcję.

Czy mogę używać integracji z narzędziem automatyzacji?

Wiele z integracji Pipedrive można używać z narzędziem automatyzacji. Obejmują one:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Należy pamiętać, że musisz postępować zgodnie z procesem instalacji, aby korzystać z funkcji automatycznych. Jeśli integracja nie jest jeszcze zainstalowana, akcja automatyzacji zostanie wyświetlona jako szara i będzie niemożliwe jej kliknięcie.

Jednak po zainstalowaniu integracji, ta akcja stanie się dostępna.

Czy mogę korzystać z funkcji Projektów w narzędziu automatyzacji?

Tak, możesz! Jeśli masz włączoną funkcję Projektów i ją skonfigurowałeś, będziesz mieć dostęp do dwóch różnych akcji automatyzacji dla Projektów: utwórz projekt i zaktualizuj pola projektu.