Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automations FAQ
Gdzie mogę znaleźć przedmiot utworzony przez moją automatyzację?
Jeśli używasz automatyzacji do tworzenia ofert, kontaktów lub czynności i nie możesz go znaleźć:
- Sprawdź najpierw widok listy, przefiltruj według Wszyscy, a następnie posortuj według czas dodania/utworzonej oferty/utworzonej osoby. To pokaże ci najnowszy element w odpowiednim widoku listy, gdzie możesz poszukać interesującego cię przedmiotu:
- Jeśli możesz znaleźć przedmiot w widoku listy, ale nie w ofercie/kontakcie/czynności, upewnij się, że zaznaczono pole Powiązany:
Czy mogę tworzyć automatyzacje korzystając z czasu zgniłego?
Obecnie nie można używać czasu zgniłego oferty z automatyzacjami.
Jednym ze sposobów obejścia tego problemu byłoby utworzenie przypomnienia o terminie z datami, które odpowiadają Twoim czasom zgniłym. W ten sposób zadanie będzie terminowe, gdy oferta się zgnije.
Właśnie aktywowałem automatyzację, ale nie jest ona uruchamiana dla przedmiotów, które już utworzyłem
Automatyzacje nie są uruchamiane wstecznie dla istniejących przedmiotów, są uruchamiane natychmiast po zdarzeniu, jeśli warunki wyzwalające zostaną spełnione.
Co się dzieje, gdy właściciel automatyzacji zostaje dezaktywowany?
Gdy użytkownik, który jest właścicielem automatyzacji, zostanie dezaktywowany, ta automatyzacja nadal działa w tle, jeśli jest ustawiona jako aktywna.
Globalny administrator może wyłączyć automatyzacje od dezaktywowanych użytkowników.
Czy mogę tworzyć sekwencje aktywności za pomocą automatyzacji?
Tak, możesz! Po pierwsze musisz utworzyć automatyzację jako pierwszą aktywność w swojej sekwencji. Przykładem może być:
Utworzono umowę > Twórca umowy to ja > Utwórz aktywność
Gdy już utworzysz pierwszą automatyzację w swojej sekwencji, będziesz musiał utworzyć działania następcze. Aby to zrobić, będziesz potrzebować następującej automatyzacji:
Aktualizacja aktywności > Status aktywności zmienił się na zrobione > Utwórz aktywność
Gdy aktywność utworzona w pierwszej automatyzacji zostanie oznaczona jako zrobiona, zostanie utworzona druga aktywność w sekwencji.
Czy elementy utworzone za pomocą interfejsu API lub importów mogą uruchamiać automatyzację?
Elementy utworzone za pomocą formularzy internetowych osób trzecich lub żądań API będą uważane za dane wejściowe przez nasze narzędzie do automatyzacji, o ile istnieje automatyzacja, która pasuje do odpowiedniego wyzwalacza i jego warunków.
- Np. Jeśli masz automatyzację, która dodaje etykietę do swoich ofert po ich utworzeniu, a następnie tworzysz ofertę za pomocą żądania API, etykieta zostanie wciąż dodana do tej oferty.
Importy jednak nie uruchamiają automatyzacji.
Dowiedz się więcej o automatyzacji sprzedaży
Czy mogę dodać produkty do moich ofert za pomocą automatyzacji?
Tak, możesz. Aby dodać produkty do oferty, przejdź do działań oferty w narzędziu do automatyzacji i wybierz odpowiednie zdarzenie, jak pokazano poniżej.
Pozwala to dodać jeden rodzaj produktu na raz (choć możesz określić ilość i cenę w oknie automatyzacji.) A jeśli chcesz dodać wiele produktów za pomocą automatyzacji, po prostu dodaj dodatkowe kroki działania dla każdego produktu, który chcesz dodać.
Czy automatyzacja może być wyzwalana przez wysłanie lub otrzymanie e-maila?
Aktualnie nie oferujemy automatyzacji wyzwalanej przez wysłanie, otrzymanie lub powiązanie e-maila z elementem.
Chociaż można użyć warunków jak liczba wiadomości e-mail, taki warunek jest bierny, co oznacza, że nie może wywołać automatyzacji. Zamiast tego trzeba wykonać dodatkową akcję.
Dlaczego moje aktywności nie są tworzone za pomocą automatyzacji?
Zawsze, gdy ustawiasz automatyzację w celu utworzenia aktywności, upewnij się, że jest ona powiązana z jak największą liczbą elementów, takich jak osoba, organizacja i umowa.
Jeśli nie dodasz tych pól do działania (utwórz aktywność), to aktywności nie będą widoczne w widoku szczegółowym w umowie lub kontakcie.
Czy mogę korzystać z integracji z narzędziem automatyzacji?
Kilka integracji Pipedrive można używać z narzędziem automatyzacji. Należą do nich:
Zauważ, że musisz przejść przez proces instalacji, aby korzystać z automatycznych funkcji. Jeśli integracja nie jest jeszcze zainstalowana, akcja automatyzacji będzie wygaszona, a kliknięcie w nią będzie niemożliwe.
Jeśli jednak zainstalujesz integrację, ta akcja stanie się dostępna.
Czy mogę używać funkcji Projekty w narzędziu automatyzacji?
Tak, możesz! Jeśli masz włączoną funkcję Projekty i skonfigurowałeś ją, będziesz miał dostęp do dwóch różnych działań automatyzacji dla Projektów: utwórz projekt i aktualizuj pola projektu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie