Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
FAQ dotyczące rozwiązywania problemów z automatyzacjami
Gdzie mogę znaleźć element utworzony przez moją automatyzację?
Jeśli używasz automatyzacji do tworzenia ofert, kontaktów lub aktywności i nie możesz ich znaleźć:
- Najpierw sprawdź widok listy, przefiltruj po Wszyscy, a następnie posortuj według czas dodania/utworzenia oferty/utworzenia osoby. Pokaże to najnowszy element w tym widoku listy, gdzie możesz poszukać poszukiwanego elementu:
- Jeśli znajdziesz element w widoku listy, ale nie w ofercie/kontakcie/aktywności, upewnij się, że pole Powiązane jest zaznaczone:
Czy mogę tworzyć automatyzacje wykorzystujące czas gnicia?
Obecnie nie można korzystać z czasu gnicia oferty w automatyzacjach.
Rozwiązaniem obejściowym może być utworzenie aktywności przypomnienia z terminami odpowiadającymi Twoim czasom gnicia. W ten sposób aktywność będzie miała termin przypadający w momencie, gdy oferta osiągnie czas gnicia.
Właśnie włączono automatyzację, ale nie uruchamia się ona dla elementów, które już zostały utworzone
Automatyzacje są nie uruchamiane retroaktywnie dla istniejących elementów, są uruchamiane bezpośrednio po zdarzeniu, jeśli spełnione są warunki wyzwalające.
Co się stanie, gdy właściciel automatyzacji zostanie dezaktywowany?
Gdy użytkownik będący właścicielem automatyzacji zostanie dezaktywowany, ta automatyzacja nadal działa w tle, jeśli nadal jest ustawiona jako aktywna.
Globalny administrator może wyłączyć automatyzacje utworzone przez dezaktywowanych użytkowników.
Możesz także przenieść własność automatyzacji z dezaktywowanego użytkownika na aktywnego, jeśli chcesz dalej nią zarządzać.
Czy mogę utworzyć sekwencję aktywności za pomocą automatyzacji?
Tak, możesz! Najpierw musisz utworzyć automatyzację jako pierwszą aktywność w swojej sekwencji. Przykład wyglądałby tak:
Transakcja utworzona (wyzwalacz) > Twórca transakcji to ja (warunek natychmiastowy) > Utwórz aktywność (akcja)
Wypełnij wymagane pola „Temat” i „Typ”, i pierwsza część jest gotowa. To spowoduje utworzenie aktywności za każdym razem, gdy utworzysz nową transakcję. Gdy zakończysz pierwszą automatyzację w swojej sekwencji, musisz dodać kolejne aktywności. Aby to zrobić, utwórz następną automatyzację:
Aktywność zaktualizowana (wyzwalacz) > Status aktywności został zmieniony na wykonane (warunek natychmiastowy) > Utwórz aktywność (akcja)
Ponownie wypełnij wymagane pola „Temat” i „Typ”. Gdy aktywność utworzona w pierwszej automatyzacji zostanie oznaczona jako wykonana, spowoduje to utworzenie drugiej aktywności w sekwencji.
Czy elementy utworzone poprzez API lub importy mogą uruchamiać automatyzacje?
Elementy utworzone za pomocą zewnętrznych formularzy internetowych lub żądań API będą traktowane przez nasze narzędzie automatyzacji jako wejścia, pod warunkiem że istnieje automatyzacja pasująca do danego wyzwalacza i jego warunków.
- Np. Jeśli masz automatyzację, która dodaje etykietę do Twoich ofert w momencie ich utworzenia, a następnie utworzysz ofertę przy użyciu żądania API, etykieta nadal zostanie dodana do tej oferty.
Jednak importy nie uruchamiają automatyzacji.
Dowiedz się więcej o automatyzacjach sprzedaży
Czy mogę dodać produkty do moich ofert za pomocą automatyzacji?
Tak, możesz. Aby dodać produkty do oferty, przejdź do akcji oferty w narzędziu automatyzacji i wybierz odpowiednie zdarzenie, jak pokazano poniżej.
To pozwala dodać jeden rodzaj produktu naraz (choć możesz określić ilość i cenę na ekranie automatyzacji). Jeśli chcesz dodać wiele produktów za pomocą automatyzacji, po prostu dodaj dodatkowe kroki akcji dla każdego produktu, który chcesz dodać.
Czy automatyzacja może zostać uruchomiona przez wysłanie lub otrzymanie e-maila?
Obecnie nie oferujemy wyzwalaczy automatyzacji, które byłyby uruchamiane przez wysyłanie, odbieranie ani powiązanie e-maili z elementem.
Chociaż możesz używać warunków takich jak liczba wiadomości e-mail, taki warunek jest pasywny, co oznacza, że nie może on wyzwolić automatyzacji. Zamiast tego musisz wykonać dodatkowe działanie.
Dlaczego moje aktywności nie są tworzone przez automatyzacje?
Kiedy ustawiasz automatyzację tworzącą aktywność, upewnij się, że powiążesz ją z jak największą liczbą elementów, takich jak osoba, organizacja i transakcja.
Jeśli nie dodasz tych pól do akcji (utwórz aktywność), to aktywności nie będą wyświetlane w widoku szczegółów transakcji ani kontaktu.
Czy mogę korzystać z integracji w narzędziu automatyzacji?
Kilka integracji Pipedrive'a można używać z narzędziem automatyzacji. Należą do nich:
Zwróć uwagę, że aby korzystać z funkcji automatyzacji, musisz przejść proces instalacji. Jeśli integracja nie jest jeszcze zainstalowana, akcja automatyzacji będzie wyszarzona, a kliknięcie w nią będzie niemożliwe.
Jednak po zainstalowaniu integracji ta akcja stanie się dostępna.
Czy mogę korzystać z funkcji Projekty w narzędziu do automatyzacji?
Tak, możesz! Jeśli funkcja Projekty jest włączona i skonfigurowana, będziesz mieć dostęp do dwóch różnych akcji automatyzacji dla Projektów: utwórz projekt i zaktualizuj pola projektu.
Czy mogę utworzyć oddzielną wersję automatyzacji, nie wpływając na oryginał?
Tak, możesz użyć opcji ”Zapisz jako nową”, aby utworzyć kopię automatyzacji z wprowadzonymi zmianami.
Nowa automatyzacja będzie dostępna tylko dla ciebie, chyba że udostępnisz ją ręcznie innym.
Co się stanie, jeśli spróbuję opuścić stronę bez zapisania zmian?
Jeśli spróbujesz opuścić edytor automatyzacji bez zapisania, otrzymasz komunikat ostrzegawczy z prośbą o potwierdzenie. Pomaga to zapobiec przypadkowej utracie niezapisanych zmian.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie