Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automations FAQ
Gdzie mogę znaleźć element, który utworzyło moje automatyzacja?
Jeśli używasz automatyzacji do tworzenia ofert, kontaktów lub działań i nie możesz go znaleźć:
- Najpierw sprawdź widok listy, przefiltruj według Każdy, a następnie posortuj według czas dodania/utworzonej oferty/utworzonej osoby. To pokaże ci najnowszy element w tym odpowiednim widoku listy, gdzie możesz szukać interesującego ci elementu:
- Jeśli możesz znaleźć element w widoku listy, ale nie w ofercie/kontakcie/działaniu, upewnij się, że pole Powiązany element jest zaznaczone:
Czy mogę tworzyć automatyzacje używając czasu zgnilizny?
Obecnie nie możesz używać czasu zgnilizny oferty z automatyzacjami.
Jednym z rozwiązań byłoby stworzenie aktywności przypominającej z terminem wykonania, aby dopasować się do czasów zgnilizny Twojej oferty. W ten sposób aktywność będzie miała termin wykonania kiedy oferta zgnije.
Właśnie aktywowałem automatyzację, ale nie jest uruchamiana dla przedmiotów, które już utworzyłem
Automatyzacje nie są uruchamiane retrospektywnie dla istniejących przedmiotów, są uruchamiane zaraz po zdarzeniu, jeśli warunki wyzwalacza są spełnione.
Co się dzieje, gdy właściciel automatyzacji zostanie dezaktywowany?
Gdy użytkownik, który jest właścicielem automatyzacji, zostanie dezaktywowany, ta automatyzacja nadal działa w tle, jeśli jest nadal ustawiona jako aktywna.
Globalny administrator może wyłączyć automatyzacje użytkowników dezaktywowanych.
Czy mogę stworzyć sekwencję działań za pomocą automatyzacji?
Tak, możesz! Najpierw musisz stworzyć automatyzację jako pierwszą czynność w swojej sekwencji. Przykładem może być:
Utworzenie oferty > Twórca oferty to ja > Utwórz działanie
Kiedy już utworzysz pierwszą automatyzację w swojej sekwencji, będziesz musiał stworzyć dalsze działania. Aby to zrobić, będziesz potrzebować następującej automatyzacji:
Działanie zaktualizowane > Status działania zmienił się na zrobione > Utwórz działanie
Gdy działanie utworzone w ramach pierwszej automatyzacji zostanie oznaczone jako zrobione, wtedy utworzone zostanie drugie działanie w sekwencji.
Czy elementy utworzone za pomocą interfejsu API lub importów mogą wywołać automatyzację?
Elementy utworzone za pośrednictwem formularzy internetowych stron trzecich lub żądań interfejsu API będą traktowane jako dane wejściowe przez nasze narzędzie do automatyzacji, o ile istnieje automatyzacja pasująca do odpowiadającego wyzwalacza i jego warunków.
- Np. Jeśli masz automatyzację, która dodaje etykietę do swoich ofert podczas ich tworzenia, a następnie tworzysz ofertę za pomocą żądania interfejsu API, etykieta zostanie nadal dodana do tej oferty.
Importy natomiast nie wywołują automatyzacji.
Dowiedz się więcej o automatyzacji sprzedaży
Czy mogę dodawać produkty do moich ofert za pomocą automatyzacji?
Tak, możesz. Aby dodać produkty do oferty, przejdź do działań oferty w narzędziu automatyzacji i wybierz odpowiednie zdarzenie, jak pokazano poniżej.
Pozwala to dodać jeden rodzaj produktu naraz (chociaż możesz określić ilość i cenę na ekranie automatyzacji). A jeśli chcesz dodać kilka produktów za pomocą automatyzacji, po prostu dodaj dodatkowe kroki akcji dla każdego produktu, który chcesz dodać.
Czy automatyzacja może być uruchomiona przez wysłanie lub otrzymanie e-maila?
Obecnie nie oferujemy wyzwalaczy automatyzacji, które byłyby dotknięte przez wysyłanie, otrzymywanie lub powiązanie z elementem e-maili.
Chociaż możesz użyć warunków, takich jak liczba wiadomości e-mail, taki warunek jest bierny, co oznacza, że nie może uruchomić automatyzacji. Zamiast tego musisz wykonać dodatkową akcję.
Dlaczego moje działania nie są tworzone za pomocą automatyzacji?
Zawsze, gdy ustawiasz automatyzację w celu utworzenia działania, upewnij się, że podłączysz ją do jak największej liczby elementów, takich jak osoba, organizacja i umowa.
Jeśli nie dodasz tych pól do działania (utwórz działanie), to działania nie pojawią się w widoku szczegółów umowy ani kontaktu.
Czy mogę korzystać z integracji z narzędziem do automatyzacji?
Kilka z integracji Pipedrive może być używana z narzędziem do automatyzacji. Obejmują one:
Zauważ, że musisz postępować zgodnie z procesem instalacji, aby używać zautomatyzowanych funkcji. Jeśli integracja nie jest jeszcze zainstalowana, akcja automatyzacji będzie wyblakła, a kliknięcie jej będzie niemożliwe.
Jednak po zainstalowaniu integracji ta akcja stanie się dostępna.
Czy mogę używać funkcji Projektów w narzędziu automatyzacji?
Tak, możesz! Jeśli masz włączoną funkcję Projektów i skonfigurowałeś ją, będziesz miał dostęp do dwóch różnych działań automatyzacji dla Projektów: utwórz projekt i aktualizuj pola projektu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie