Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Automations FAQ
Gdzie mogę znaleźć przedmiot, który został utworzony przez moją automatyzację?
Jeśli używasz automatyzacji do tworzenia ofert, kontaktów lub działań i nie możesz go znaleźć:
- Najpierw sprawdź widok listy, przefiltruj według Wszyscy, a następnie posortuj według czasu dodania/utworzenia oferty/utworzenia osoby. To pokaże ci najnowszy przedmiot w danym widoku listy, gdzie możesz szukać interesującego cię przedmiotu:
- Jeśli znajdziesz przedmiot na liście, ale nie w ofercie/kontakcie/działaniu, upewnij się, że jest zaznaczone pole Powiązane:
Czy mogę tworzyć automatyzacje używając czasu zaniechania?
Obecnie nie można używać czasu zaniechania oferty w automatyzacjach.
Jednym z obejść tego problemu byłoby stworzenie działania przypominającego z datami zakończenia, aby dopasować się do czasów zaniechania. W ten sposób działanie będzie zakończone w momencie zaniedbania oferty.
Właśnie aktywowałem automatyzację, ale nie jest uruchamiana dla elementów, które już stworzyłem
Automatyzacje nie są uruchamiane retrospektywnie dla istniejących elementów, są uruchamiane zaraz po zdarzeniu, jeśli warunki wyzwalacza są spełnione.
Co się dzieje, gdy właściciel automatyzacji jest dezaktywowany?
Kiedy użytkownik, który jest właścicielem automatyzacji, zostanie dezaktywowany, ta automatyzacja nadal będzie działać w tle, jeśli jest nadal ustawiona jako aktywna.
Globalny administrator może wyłączyć automatyzacje od dezaktywowanych użytkowników.
Czy mogę stworzyć sekwencję aktywności za pomocą automatyzacji?
Tak, możesz! Najpierw musisz stworzyć automatyzację jako pierwszą aktywność w swojej sekwencji. Przykładem byłoby:
Utworzona oferta > Twórca oferty to ja > Utwórz aktywność
Kiedy już stworzysz pierwszą automatyzację w swojej sekwencji, będziesz musiał/a stworzyć kolejne. Aby to zrobić, będziesz potrzebować następującej automatyzacji:
Zaktualizowana aktywność > Status aktywności zmienił się na wykonane > Utwórz aktywność
Kiedy aktywność utworzona w pierwszej automatyzacji będzie oznaczona jako wykonana, druga aktywność w sekwencji zostanie utworzona.
Czy elementy utworzone za pomocą API lub importów mogą uruchomić automatyzację?
Elementy utworzone za pomocą formularzy internetowych osób trzecich lub żądań API będą traktowane jako dane wejściowe przez nasze narzędzie automatyzacji, o ile istnieje automatyzacja, która pasuje do odpowiedniego wyzwalacza i jego warunków.
- Np. Jeśli masz automatyzację, która dodaje etykietę do Twoich ofert, gdy są tworzone, a następnie tworzysz ofertę za pomocą żądania API, etykieta zostanie nadal dodana do tej oferty.
Importy jednak nie uruchamiają automatyzacji.
Czy mogę dodać produkty do moich ofert za pomocą automatyzacji?
Tak, możesz. Aby dodać produkty do oferty, przejdź do działań dotyczących oferty w narzędziu automatyzacji i wybierz odpowiednie zdarzenie, jak widać poniżej.
Dzięki temu możesz dodać jedno rodzaj produktu na raz (choć możesz określić ilość i cenę na ekranie automatyzacji.) A jeśli chcesz dodać wiele produktów za pomocą automatyzacji, po prostu dodaj dodatkowe kroki działania dla każdego produktu, który chcesz dodać.
Czy automatyzacja może być wywołana przez wysłanie lub otrzymanie e-maila?
Obecnie nie oferujemy wyzwalaczy automatyzacji, które są wywoływane przez wysłanie, otrzymanie lub powiązanie e-maila z elementem.
Choć można użyć warunków takich jak liczba wiadomości e-mail, taki warunek jest bierny, co oznacza, że nie może on wywołać automatyzacji. Zamiast tego, musisz wykonać dodatkową akcję.
Dlaczego moje aktywności nie są tworzone za pomocą automatyzacji?
Zawsze, gdy ustawiasz automatyzację tworzenia aktywności, upewnij się, że jest ona powiązana z jak największą liczbą elementów, takich jak osoba, organizacja i deal.
Jeśli nie dodasz tych pól do akcji (utwórz aktywność), to aktywności nie pojawią się w widoku szczegółów dealu ani kontaktu.
Czy mogę używać integracji z narzędziem automatyzacji?
Kilka z integracji Pipedrive można używać z narzędziem automatyzacji. Obejmują one:
Należy pamiętać, że aby korzystać z funkcji automatyzacji, należy przestrzegać procesu instalacji. Jeśli integracja nie jest jeszcze zainstalowana, akcja automatyzacji będzie szara i niemożliwe będzie na nią kliknięcie.
Jednak po zainstalowaniu integracji, ta akcja stanie się dostępna.
Czy mogę korzystać z funkcji Projektów w narzędziu automatyzacji?
Tak, możesz! Jeśli masz włączoną funkcję Projektów i ją skonfigurowałeś, będziesz miał dostęp do dwóch różnych działań automatyzacji dla Projektów: utwórz projekt i aktualizuj pola projektu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie