Base de Conhecimento

Manter-se organizado e acompanhar suas atividades é essencial para manter o fluxo das vendas e garantir vitórias importantes.
Para ajudá-lo com isso, o Pipedrive possui a visualização de calendário!

Nela, você pode ver seu planejamento diário e adicionar, alterar ou excluir atividades, além de ver o calendário de colegas (é necessário ter permissão para isso) utilizando filtros.
Para acessar a visualização de calendário, clique em "Atividades", no botão "Calendário", à esquerda de "Adicionar atividade".

Agora, você pode adicionar uma atividade usando o botão "Adicionar atividade" ou clicando no horário e data aos quais você gostaria de adicionar a atividade e preenchendo o formulário de adição rápida. No entanto, o formulário de adição rápida apenas agenda atividades básicas, sem vinculá-las a um negócio.

Para associar uma atividade a um negócio, use o botão "Adicionar atividade", localizado na parte superior, ou o botão Detalhes..., no formulário de adição rápida.

Para editar uma atividade existente, clique no bloco de horários do calendário e faça as mudanças necessárias. Caso deseje alterar o horário ou a duração de uma atividade, você pode clicar e arrastá-la pelo calendário ou clicar e arrastar sua parte inferior para cima ou para baixo para alterar.

No canto superior direito, você também pode ver e editar a semana do calendário que está sendo vista.
As flechas para a esquerda e direita permitem ajustá-lo da maneira que você precisar. Você também pode clicar no menu suspenso para escolher uma data, e a visualização de calendário exibirá a semana correspondente ao dia selecionado.
Se você clicar no botão "Hoje", retornará para a semana atual.

Por fim, também é possível ver o calendário de outros usuários, contanto que você tenha visibilidade das atividades deles.
No canto superior direito, você verá um botão de filtro suspenso. Clique no botão do filtro e selecione um usuário diferente para ver as atividades para as quais você tem permissão de acesso.