Base de Conhecimento

A manutenção de um banco de dados eficaz no Pipedrive pode às vezes significar limpar dados. Mas entendemos que nem todo usuário deve poder excluir informações potencialmente valiosas da sua conta.

Para manter seus dados seguros, a permissão de exclusão no Pipedrive pode ser ativada para determinados grupos de usuários em conjuntos de permissões.

Se você tem acesso às configurações da conta e quer ajustar as permissões de exclusão de negócios ou atividades para determinados usuários da sua conta do Pipedrive, vá para Configurações > Gerenciar usuários > Conjuntos de permissões e ajuste essas opções conforme necessário.

Excluindo itens no Pipedrive

Dependendo da situação, você pode precisar excluir itens no Pipedrive. Criamos várias maneiras de excluir itens no Pipedrive para diferentes situações.

Para excluir a partir da visualização de detalhes de um item no Pipedrive:

• Clique no nome do negócio, da pessoa ou da organização para abrir a visualização de detalhes desse item.
• Clique em “...” no canto superior direito do aplicativo do Pipedrive.
• Selecione a opção “Excluir”.
• Quando solicitado, confirme que você deseja excluir esse item.

Para excluir um negócio da visualização de funil da aba de negócios:

• Vá para a aba Negócios e clique na visualização de funil;
• Clique e arraste o negócio que deseja excluir até a parte inferior da tela no aplicativo do Pipedrive.
• Ao passar o mouse sobre o botão Excluir, solte o botão do mouse.

Para excluir vários itens a partir da visualização de lista:

• Vá para a aba Pipedrive do(s) item(ns) que você deseja excluir, como negócios, atividades, pessoas ou organizações;
• Utilizando as caixas de marcação no lado esquerdo do aplicativo do Pipedrive, selecione os itens que você deseja excluir;
• Clique no ícone da lixeira acima da visualização de lista.
• Quando solicitado, confirme que você deseja excluir esses itens.