Campos de importação
Importe dados para o Pipedrive com uma planilha para criar ou atualizar itens em massa. Isso é útil quando você migra dados de outro sistema ou faz grandes atualizações na sua conta.
Você pode importar pessoas, organizações, leads, negócios, projetos, atividades, anotações e produtos.
Durante a importação, cada coluna da sua planilha é mapeada para um campo do Pipedrive. Saber quais campos estão disponíveis ajuda a preparar os dados e evitar erros.
Quais campos estão disponíveis
No Pipedrive, seus dados são organizados em três tipos de campo:
| Tipo de campo | O que significa | Exemplo |
|---|---|---|
| Campos padrão | Campos padrão disponíveis no Pipedrive | Nome, valor do negócio, responsável |
| Campos de sistema | Informações geradas pelo sistema | Status do negócio, data de ganho, ID do sistema |
| Campos personalizados | Campos criados por você ou pela sua equipe | Setor, classificação interna |
Embora todos esses campos existam no Pipedrive, nem todos podem ser mapeados durante a importação. A maioria dos campos padrão e personalizados está disponível, enquanto alguns campos de sistema têm restrições ou são definidos automaticamente.
Para ver e gerenciar seus campos de dados, abra o menu da conta no canto superior direito e vá para Preferências pessoais > Campos de dados.
Lá, você pode ver os campos disponíveis para leads, negócios, organizações, pessoas, produtos e projetos.
Se você tem dados para importar, mas não vê um campo correspondente, pode criar um campo personalizado antes de iniciar a importação. Isso ajuda a mapear seus dados corretamente e manter a conta organizada.
Campos de fórmula
Campos de fórmula são um tipo de campo personalizado que calcula valores com base em outros campos numéricos ou monetários.
Por exemplo, você pode criar um campo que calcula uma comissão de 5% com base no valor do negócio.
Quando a importação inclui um valor do negócio, a comissão é calculada automaticamente após a conclusão da importação.
Quais campos você pode importar
Para começar a importar dados, vá para menu da conta > Ferramentas e aplicativos > Importar dados e clique em “Começar”.
Depois de enviar o arquivo, você vai para a tela de mapeamento. É nessa tela que você associa as colunas da planilha aos campos do Pipedrive.
Os campos são agrupados por tipo de item, como pessoa, organização ou negócio.
Por padrão, eles são ordenados por relevância, mas você pode mudar para a ordem alfabética usando a opção “Ordenar campos”.
Se faltar um campo durante o mapeamento, você pode criar um novo campo personalizado diretamente nesta tela sem reiniciar a importação.
Campos disponíveis por tipo de item
A tabela abaixo traz uma visão geral dos campos mais comuns que você pode mapear durante a importação.
| Tipo de item | Para que serve | Campos comuns |
|---|---|---|
| Pessoa; | Dados de contato individuais | Nome, telefone, e-mail, rótulo, status de marketing |
| Organização; | Dados da empresa | Nome, endereço, site, perfil do LinkedIn, setor, receita anual, número de funcionários |
| Lead e negócio | Acompanhamento de oportunidades de vendas | Título, valor, moeda, data de fechamento esperada, rótulo, etapa (negócios), probabilidade (negócios), status |
| Projeto | Planejamento e entrega de projetos | Título do projeto, fase (quadro), data de início, data de término, status, descrição, rótulo |
| Atividade; | Acompanhamento de atividades | Tipo de atividade, observação, horário de vencimento, duração, status de conclusão |
| Anotação; | Contexto e detalhes adicionais | Conteúdo da observação |
| Produto. | Catálogo de produtos e preços | Nome, preço, código do produto, categoria, descrição, unidade, moeda, imposto, frequência de cobrança |
Todos os itens também incluem campos como responsável, data de criação e ID do sistema do Pipedrive. Esses campos ficam disponíveis durante a importação, independentemente do tipo de item.
Alguns campos do sistema não estão disponíveis para mapeamento ou são definidos automaticamente durante a importação. Por exemplo, determinadas marcas de data e hora ou valores gerados pelo sistema não podem ser editados.
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