Base de Conhecimento

Ao importar planilhas para o Pipedrive, é importante saber quais campos estarão disponíveis para receber os dados.

Iniciando a importação

Para iniciar a importação, vá em Ferramentas e aplicativos > Importar dados > De uma planilha.

Como os campos são organizados

Na janela de importação, há sete categorias de dados que representam os tipos de campo disponíveis.

• Pessoa;
• Organização;
• Lead;
• Negócio;
• Atividade;
• Anotação;
• Produto.

Os campos de cada categoria são listados por ordem alfabética (incluindo os campos personalizados).

Campos padrão

No caso dos leads, negócios, pessoas, organizações e produtos, os campos padrão disponíveis para importação podem ser encontrados na seção de campos de dados das suas configurações em cada categoria.

Atividades e anotações

As atividades não aparecem na seção de campos de dados da sua conta, mas você pode ver os campos disponíveis na tela de mapeamento de importações.

Os campos de anotação também podem ser encontrados na tela de mapeamento de importações.

Campos personalizados

Além dos campos padrão, os campos personalizados podem ser mapeados ao importar dados para sua conta do Pipedrive.

Campos de fórmula

Você pode importar valores usando campos de fórmula e fazer com que os cálculos sejam realizados durante a importação.

Neste exemplo, há uma fórmula de valor do negócio + 10 aplicada ao campo Número de clientes.

No documento importado, há uma coluna de valor do negócio (10) e uma coluna chamada campo numérico, que representa o número de clientes.

Após a importação, você verá o valor do negócio (10) e o número de clientes (20).