Base de Conhecimento

Como importar negócios para um funil específico

Você pode importar negócios diretamente para funis específicos. Para fazer isso, navegue até o funil para onde você deseja enviar os negócios da sua planilha, clique em “+ Negócio” e selecione “Importar negócios para este funil”.

Isso é muito útil na edição de negócios em lote, pois assim você consegue importar vários negócios rapidamente para o funil em que estiver trabalhando.

Como importar negócios para uma etapa específica

Como alternativa, você pode importar negócios para uma etapa específica do seu funil. Para fazer isso, clique no ícone “...” exibido ao passar o mouse sobre o cabeçalho da etapa, depois em “+ Adicionar negócio a esta etapa”.

Ambas as opções levam você à tela “Selecionar o que deseja importar”, onde a categoria de negócios está pré-selecionada. Após clicar em “Próximo”, selecione a planilha da qual você deseja importar seus dados.

Agora, basta fazer o upload do arquivo que deseja importar e mapear seus campos de dados para os do Pipedrive. Este artigo fornece mais detalhes sobre o mapeamento de campos de dados.

Como selecionar uma etapa do funil durante a pré-visualização

Antes de importar uma planilha com informações de negócios para o Pipedrive, recomendamos designar uma coluna para especificar em qual etapa do funil os negócios serão alocados. Dessa forma, é possível associar esses dados à opção “Etapa” durante a importação e determinar para qual funil os negócios serão enviados, caso haja mais de um.

Se você especificou uma coluna de etapa na sua planilha, essas informações aparecerão na tela de prévia da importação. Você ainda pode ajustar o funil e a etapa para onde os negócios serão importados.

Se você não especificou as etapas na sua planilha, pode adicioná-las manualmente durante a prévia clicando em “Mais campos” > “Etapa (funil)” e selecionando o funil desejado.

Não se preocupe em deixar os nomes das suas etapas iguais ou especificar o nome do funil para o qual você está importando. Em vez disso, após selecionar “Etapa” durante sua importação, o Pipedrive exibirá uma lista de todas as etapas de todos os seus funis. Depois você pode arrastar e soltar os nomes na sua planilha para as respectivas etapas do Pipedrive.

Simples assim.