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Como configurar a integração
Como sincronizar Pipedrive e Zendesk

Integração do Pipedrive: Zendesk

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Yssel Salas, 20 de junho de 2024

O Zendesk é uma solução de atendimento desenvolvida para ajudar equipes de suporte, vendas e customer success a melhorar o engajamento com os clientes.

O aplicativo oferece produtos variados, dependendo das necessidades da sua empresa. O Pipedrive tem integração com o Zendesk Support para ajudar seus vendedores a determinar quem contatar e quando. A integração também fornece aos agentes de suporte outras informações sobre seus clientes.


Como configurar a integração

  1. Para configurar a integração do Zendesk para sua conta do Pipedrive, acesse nosso Marketplace, procure o Zendesk e clique em “Instalar agora”.
  2. Escolha a qual conta do Pipedrive você deseja se conectar. Depois, clique em “Allow and install (Permitir e instalar)”.
  3. Você será direcionado para uma nova página. Nela, insira seu domínio do Zendesk e clique em “Authenticate with Zendesk (Autenticar com o Zendesk)”. Você será direcionado para uma nova página, na qual deverá autorizar o acesso do Pipedrive à sua conta do Zendesk. Clique em “Allow (Permitir)”.
  4. Quando a instalação terminar, você será direcionado à sua conta do Pipedrive.
  5. Para concluir o processo, abra o Marketplace do Zendesk e procure pelo aplicativo do Pipedrive. Ao abrir a lista, no canto superior direito, clique em “Install (Instalar)”.
  6. Na nova janela, selecione a conta do Zendesk à qual você deseja conectar o aplicativo e clique em “Install (Instalar)”.
  7. Se não tiver iniciado a sessão na sua conta do Zendesk, você será direcionado para uma nova página onde poderá inserir suas credenciais. Caso contrário, você será direcionado para a página de aplicativos Zendesk Support.
  8. Revise os detalhes do aplicativo do Pipedrive e clique em “Instalar”. Pipedrive e Zendesk estão agora conectados e a verificação da sua conta foi concluída.

Como sincronizar Pipedrive e Zendesk

Pipedrive

A integração do Zendesk funciona no modo de apenas leitura. As conversas são sincronizadas pelo endereço de e-mail da pessoa e ficam visíveis em todas as três entidades vinculadas: negócios, pessoas e organizações.

Após a instalação, a integração do Zendesk Support será exibida em uma seção à esquerda da sua Visualização de detalhes.

Observação: apenas usuários que tenham a integração instalada podem ver o painel do Zendesk Support à esquerda.

Esta seção mostra até 20 tickets do Zendesk. O status de cada ticket do Pipedrive é exibido da mesma forma que no Zendesk Support. Para vê-los, clique em “Assunto” para ser redirecionado o Zendesk.

Se não houver tickets vinculados ao contato, a integração exibirá uma mensagem informando isso.

Zendesk Support

O widget do Pipedrive está disponível à direita, dentro de cada ticket.

Nele, os usuários do Zendesk veem as seguintes informações sobre negócios:

  • Título e status
  • Valor e moeda
  • Data de criação

Para ver o negócio no Pipedrive, clique em seu título ou no botão verde que diz “Ver mais no Pipedrive”.

Se não houver negócios vinculados ao contato do Zendesk, você verá uma mensagem informando isso no widget.

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