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Como fazer para restaurar dados?

YS
Yssel Salas, 2 de junho de 2025

Erros também acontecem na área de vendas, seja excluindo um item acidentalmente ou repensar uma exclusão.

O recurso “Restaurar dados” do Pipedrive permite restaurar informações excluídas rapidamente, protegendo seus dados e mantendo o bom funcionamento do seu fluxo de trabalho.


Onde encontro a opção de restaurar dados?

Há duas formas de acessar a página do recurso “Restaurar dados”:


Quem pode restaurar itens?

Para restaurar itens e visualizar dados excluídos, é necessário ter permissões específicas definidas pelo administrador da sua conta.

Ação
Tipo de permissão
Permissão
Restaurar negócios
Negócios
Editar negócios que pertencem a outros usuários
Ver nomes de itens de outros usuários
Recursos globais
Ver os nomes de itens e usuários que não podem ser acessados
Ver itens excluídos de outros usuários
Recursos globais
Ver dados de outros usuários

Saiba mais sobre permissões neste artigo.


Como usar a página de “Restaurar dados”

A página de “Restaurar dados” mostra uma visão geral dos itens excluídos nos últimos 30 dias e ferramentas para gerenciá-los de maneira eficiente.

Gerenciamento de dados excluídos

  1. Veja os grupos de itens excluídos
    • Verifique o número total de leads, negócios, pessoas, organizações e atividades excluídos.
  2. Acesse as listas de itens excluídos
    • Clique na aba da entidade correspondente (por ex., leads, negócios, etc.) para ver uma lista detalhada de itens excluídos.
  3. Analise detalhes de itens excluídos
    • Veja informações específicas sobre cada item excluído, incluindo:
      • Dados gerais: quem excluiu o item, quando isso aconteceu e a fonte da exclusão.
      • Detalhes específicos de entidades:
        • Leads: título, data da próxima atividade, etiquetas, origem da fonte, data da criação e proprietário.
        • Negócios: título, valor, funil, etapa, organização e pessoa de contato vinculadas, data de fechamento esperada, data da próxima atividade e proprietário.
        • Pessoas: nome, etiquetas, organização, e-mail, telefone, número de negócios abertos e fechados, data da próxima atividade e proprietário.
        • Organizações: nome, etiquetas, endereço, número de pessoas e de negócios abertos e fechados, data da próxima atividade e proprietário.
        • Atividades: assunto, status pronto/por fazer, prioridade, data de vencimento, usuário atribuído e negócio, organização e pessoa de contato vinculados.
  4. Abra itens excluídos
    • Clique no nome ou título da entidade para abrir uma visualização somente de leitura do item.

  5. Filtre itens excluídos
    • Selecione o tipo da exclusão: especifique o tipo da exclusão (opcional, o padrão é Todos). As opções são sessões de exclusão em massa, sessões de importação, funis ou etapas.
    • Escolha o usuário que excluiu os itens: escolha um usuário específico (opcional, o padrão é Todos).
    • Defina o período em que a exclusão aconteceu: especifique em que período a exclusão ocorreu usando janelas de tempo predefinidas ou um calendário (opcional, o padrão é Todos).
    • Limpe filtros: redefine todos os filtros selecionados para o padrão.

Observação: leads e atividades excluídos não podem ser abertos.

Restaurar itens excluídos

Na página Restaurar dados, é possível:

  • Restaurar um único item: clique no ícone Restaurar próximo do item para recuperá-lo.


  • Restaurar vários itens: selecione os itens e clique em Restaurar (itens) para restaurá-los em grupo.

O que acontece após uma restauração?

A restauração de itens pode impactar as entidades envolvidas com base em suas conexões:

Negócios

  • Negócios ganhos/perdidos: o horário em que um negócio é ganho/perdido é restaurado junto ao seu funil original.
  • Etapas/funis excluídos: se você for um administrador e o negócio tiver sido excluído com seu funil ou estágio, as etapas/funis também serão restaurados.
  • Etapas/funis ausentes: se o funil ou etapa não estiver mais disponível, o negócio será restaurado sem um funil/etapa.

Atividades

  • Sincronização com o Google Agenda: se o proprietário tiver ativado a sincronização do Google Agenda (unidirecional ou bidirecional), a atividade também será restaurada no calendário.
  • Sincronização com o calendário do Outlook: se o proprietário tiver ativado a sincronização do calendário do Outlook (unidirecional ou bidirecional), a atividade aparecerá com as anotações restauradas e notificações de convidados.

Contatos (pessoas ou organizações)

  • Sem sincronização ou sincronização unidirecional: o contato será restaurado apenas no Pipedrive.
  • Sincronização bidirecional: o contato também será restaurado na lista de contatos conectada.
Observação: a exclusão de um item no Pipedrive resulta na exclusão de outros itens vinculados a ele (por ex., se um negócio for excluído, as atividades a ele vinculadas também serão). Os administradores podem restaurar itens por 30 dias após a exclusão, o que também resulta na recuperação de itens vinculados. Após 30 dias, os itens serão excluídos permanentemente e não podem mais ser acessados ou recuperados.
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