Base de Conhecimento

Erros também acontecem na área de vendas, seja excluindo um item acidentalmente ou repensar uma exclusão.

O recurso “Restaurar dados” do Pipedrive permite restaurar informações excluídas rapidamente, protegendo seus dados e mantendo o bom funcionamento do seu fluxo de trabalho.

Onde encontro a opção de restaurar dados?

Há duas formas de acessar a página do recurso “Restaurar dados”:

• Indo até Ferramentas e aplicativos > Restaurar dados

• Abrindo qualquer visualização de lista clicando em “Mais” [...] > Restaurar dados

Quem pode restaurar itens?

Todos os usuários da sua conta do Pipedrive podem acessar a página do recurso “Restaurar dados”, mas o que eles podem ver e restaurar depende das permissões e do plano da empresa. Saiba mais sobre permissões neste artigo.

Para pessoas, organizações, negócios, produtos e leads:

• Nos planos Essential e Advanced: os usuários podem restaurar qualquer item que tiverem permissão para ver.
• Nos planos Professional e superiores:
  • Os usuários podem restaurar seus próprios itens excluídos.
  • Usuários com permissão para editar itens que pertencem a outras pessoas (localizado em configurações de permissão de recursos globais na página de gestão de usuários) também podem restaurar os itens que conseguirem visualizar.

Para atividades (todos os planos): os usuários podem restaurar apenas atividades que conseguem visualizar.

Como usar a página de “Restaurar dados”

A página de “Restaurar dados” mostra uma visão geral dos itens excluídos nos últimos 30 dias e ferramentas para gerenciá-los de maneira eficiente.

Gerenciamento de dados excluídos

1. Veja os grupos de itens excluídos
   • Verifique o número total de leads, negócios, pessoas, organizações e atividades excluídos.
2. Acesse as listas de itens excluídos
   • Clique na aba da entidade correspondente (por ex., leads, negócios, etc.) para ver uma lista detalhada de itens excluídos.
3. Analise detalhes de itens excluídos
   • Veja informações específicas sobre cada item excluído, incluindo:
     • Dados gerais: quem excluiu o item, quando isso aconteceu e a fonte da exclusão.
     • Detalhes específicos de entidades:
       • Leads: título, data da próxima atividade, etiquetas, origem da fonte, data da criação e proprietário.
       • Negócios: título, valor, funil, etapa, organização e pessoa de contato vinculadas, data de fechamento esperada, data da próxima atividade e proprietário.
       • Pessoas: nome, etiquetas, organização, e-mail, telefone, número de negócios abertos e fechados, data da próxima atividade e proprietário.
       • Organizações: nome, etiquetas, endereço, número de pessoas e de negócios abertos e fechados, data da próxima atividade e proprietário.
       • Atividades: assunto, status pronto/por fazer, prioridade, data de vencimento, usuário atribuído e negócio, organização e pessoa de contato vinculados.
4. Abra itens excluídos
   • Clique no nome ou título da entidade para abrir uma visualização somente de leitura do item.
   Observação: leads e atividades excluídos não podem ser abertos, mas ainda podem ser restaurados.
   
5. Filtre itens excluídos
   
   • Selecione o tipo da exclusão: especifique o tipo da exclusão (opcional, o padrão é Todos). As opções são sessões de exclusão em massa, sessões de importação, funis ou etapas.
   • Escolha o usuário que excluiu os itens: escolha um usuário específico (opcional, o padrão é Todos).
   • Defina o período em que a exclusão aconteceu: especifique em que período a exclusão ocorreu usando janelas de tempo predefinidas ou um calendário (opcional, o padrão é Todos).
   • Limpe filtros: redefina todos os filtros selecionados para o padrão.
     
     

Restaurar itens excluídos

Na página Restaurar dados, é possível:

• Restaurar um único item: clique no ícone “Restaurar” próximo do item para recuperá-lo.
  
  
  
• Restaurar vários itens: selecione os itens e clique em “Restaurar (itens)” para restaurá-los em grupo.

O que acontece após uma restauração?

A restauração de itens pode impactar as entidades envolvidas com base em suas conexões:

Negócios

• Negócios ganhos/perdidos: o horário em que um negócio foi ganho/perdido é restaurado junto ao seu funil original
• Etapas/funis excluídos: se você for um administrador e o negócio tiver sido excluído com seu funil ou estágio, as etapas/funis também serão restaurados.
• Etapas/funis ausentes: se o funil ou etapa não estiver mais disponível, o negócio será restaurado sem um funil/etapa.

Atividades

• Sincronização com o Google Agenda: se o proprietário tiver ativado a sincronização do Google Agenda (unidirecional ou bidirecional), a atividade também será restaurada no calendário.
• Sincronização com o calendário do Outlook: se o proprietário tiver ativado a sincronização do calendário do Outlook (unidirecional ou bidirecional), a atividade aparecerá com as anotações restauradas e notificações de convidados.

Contatos (pessoas ou organizações)

• Sem sincronização ou sincronização unidirecional: o contato será restaurado apenas no Pipedrive.
• Sincronização bidirecional: o contato também será restaurado na lista de contatos conectada.