Base de Conhecimento

O recurso Smart Docs ajuda a criar propostas ou cotações na visualização de detalhes do negócio ou contato. Saber como os campos e modelos funcionam ajuda você a economizar ainda mais tempo no processo de negociação.

Campos suportados

Os campos do Pipedrive são divididos em duas categorias em cada aba – padrão e personalizados.

Para adicionar campos do Pipedrive, você precisa copiar do lado direito do seu editor e colar no corpo do modelo. O campo aparecerá entre colchetes "[ ]" no modelo e será automaticamente substituído com os dados do negócio quando o modelo for usado em algum documento.

Campos de endereço e subcampos

Você pode adicionar o endereço padrão de uma organização ou contato aos seus modelos e documentos.

Você pode adicionar o endereço completo ou dividi-lo para adicionar apenas as linhas específicas necessárias.

Campos de produto e tabelas

Os campos de produto só funcionarão com os modelos se eles existirem dentro da tabela do produto. Primeiro, copie e cole a tabela no corpo do seu modelo para adicioná-la ao produto. A tabela será preenchida automaticamente com um conjunto de campos de produtos padrão, mas você pode personalizá-los de acordo com suas preferências.

Devido ao tipo do arquivo, as tabelas de produto funcionam de maneira diferente em Planilhas e Slides. Saiba mais sobre tabelas de produtos neste artigo.

Modelos e documentos

Você pode criar um modelo antes de criar documentos e propostas para seus negócios ou contatos. Você pode fazer isso diretamente, mas recomendamos criar um modelo antes. Isso permite economizar tempo em documentos futuros. Você encontrará ambas opções na aba Documentos da visualização de detalhes.

Os modelos não podem ser vinculados a negócios ou contatos específicos. Por isso, todos os campos adicionados a um modelo sempre ficam visíveis.

Entretanto, ao gerar e editar um documento vinculado a um negócio, você só poderá ver os campos que tiverem dados do negócio específico. Se não houver informações para um campo que você tem em seu documento, o campo específico não estará disponível ao editar o documento.

Para criar um documento com campos específicos de um negócio, acesse a visualização de detalhes deste. Para criar um documento com campos de pessoas específicos, vá à visualização de detalhes do negócio ou pessoa de contato.

Nome do modelo

Ao criar um novo modelo, a primeira sugestão do sistema é adicionar um título. O título ficará destacado e estará pronto para edição. As alterações no modelo são salvas automaticamente.

Ao gerar um documento a partir de um modelo, o título daquele não incluirá o nome deste. Em vez disso, ele terá o título do negócio, a data e a hora em que foi gerado.

Para manter seus documentos organizados dentro do negócio, você pode adicionar os campos do Pipedrive ao título do modelo (por ex., o título do negócio). Ao gerar um documento a partir de um modelo que tenha campos do Pipedrive no título, o título do modelo original e os campos do Pipedrive serão salvos.

Categorias de modelos e documentos

Para ajudar a organizar seus documentos e modelos, você pode dividi-los em categorias. Você pode escolher entre:

• Orçamentos
• Propostas
• Contratos
• Ou criar uma categoria personalizada

Limpar campos de documentos não preenchidos

Se você criar um documento a partir de um modelo e algum negócio ou contato estiver sem algum dos seus campos, o marcador de nome do campo permanecerá no documento.

Para alterar essa configuração, vá em Ferramentas e aplicativos > Smart Docs > Configurações da empresa e role a página para baixo para encontrar a opção relevante.

Depois que essa opção for ativada, se alguma informação estiver faltando, o campo do negócio ou contato aparecerá em branco quando o documento for criado a partir de um modelo.