База знаний

Темы
Просмотр деталей контакта
Боковая панель
Общие данные
Связанные элементы
Управление вашей боковой панелью
История изменений
Наведите карточки
Подписчики
Фокус
История

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Просмотр сведений о контакте

SR
Steven Reinartz, 13 ноября 2024 г.

Подобно подробному просмотру сделок, ваш просмотр деталей контакта удобно содержит все данные, относящиеся к вашему лицу или организации, в одном месте.


Просмотр деталей контакта

На первый взгляд просмотр деталей контакта предлагает много информации, включая раздел справа, где вы можете:

Узнайте больше о Smart Docs


Боковая панель

Примечание: Для более подробного руководства по управлению боковой панелью в режиме просмотра деталей, ознакомьтесь с этой статьей.

Раздел боковой панели содержит множество актуальной информации, которая может быть разделена на две секции.

Общие данные

Ваша боковая панель имеет несколько разделов, предлагающих общий обзор данных о вашем контакте.

  • Общая информация – всегда содержит четыре фрагмента информации: метку(и), адрес электронной почты, номер телефона и связанную организацию/человека
  • Подробности – вы можете выбрать любые доступные поля, как стандартные, так и настраиваемые, чтобы отобразить их здесь
  • Обзор – показывает созданные активности для контакта, а также пользователей, взаимодействовавших с ним

Связанные элементы

Вы также можете найти все связанные продажи, сделки, контакты и проекты в вашей боковой панели.

Кроме того, в вашей боковой панели вы можете найти ссылки Smart BCC, статус маркетинга и данные электронной рассылки.

Примечание: Умные контактные данные можно получить через боковую панель, нажав на “показать больше“ при свернутом окне. Если у вас нет такой опции, проверьте разделы вашей боковой панели, чтобы убедиться, что она видна.

Управление вашей боковой панелью

Существуют два способа изменить видимость или порядок разделов боковой панели.

Вы можете нажать на значок шестеренки в правом верхнем углу общей информации о вашем контакте.

Примечание: Раздел общей информации боковой панели не может быть перемещен или отрегулирован.

История изменений

Под Историей вашего элемента вы можете выбрать Журнал изменений.

Это дает вам подробный список обновлений, внесенных в ваш контакт, включая дату их внесения и пользователя, сделавшего эти изменения.


Наведите карточки

В режиме детального просмотра вы можете навести курсор на определенные элементы и увидеть карточку с данными об этом элементе.



Подписчики

Примечание: Для получения дополнительной информации о подписчиках в Pipedrive ознакомьтесь с этим руководством.

Вы можете добавлять или удалять подписчиков из контактов, включая себя, используя выпадающий список в правом верхнем углу вашего экрана.

Чтобы удалить подписчика, наведите указатель на его имя и щелкните мусорное ведро.


Фокус

Секция Фокус гарантирует, что самая важная информация будет видна при открытии контактов.

Здесь вы найдете предстоящие мероприятия, а также черновики электронных писем и закрепленные заметки.

Вы можете нажать на стрелку вниз рядом с Фокусом, чтобы свернуть меню и быстро получить доступ к вашей истории.


История

Этот раздел включает в себя любые обновления, сделанные для контакта, и разделен на разделы для легкой фильтрации.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами