База знаний

Подобно подробному просмотру сделок, ваш просмотр деталей контакта удобно содержит все данные, относящиеся к вашему лицу или организации, в одном месте.

Просмотр деталей контакта

На первый взгляд просмотр деталей контакта предлагает много информации, включая раздел справа, где вы можете:

• Написать заметки
• Создать новые активности
• Звонить, используя интегрированный инструмент звонка
• Отправить электронные письма (с помощью синхронизации электронной почты)
• Загрузить файлы
• Создать и связать документы (с помощью Smart Docs)

Узнайте больше о Smart Docs

Боковая панель

Раздел боковой панели содержит множество актуальной информации, которая может быть разделена на две секции.

Общие данные

Ваша боковая панель имеет несколько разделов, предлагающих общий обзор данных о вашем контакте.

• Общая информация – всегда содержит четыре фрагмента информации: метку(и), адрес электронной почты, номер телефона и связанную организацию/человека
• Подробности – вы можете выбрать любые доступные поля, как стандартные, так и настраиваемые, чтобы отобразить их здесь
  
• Обзор – показывает созданные активности для контакта, а также пользователей, взаимодействовавших с ним
  

Связанные элементы

Вы также можете найти все связанные продажи, сделки, контакты и проекты в вашей боковой панели.

Кроме того, в вашей боковой панели вы можете найти ссылки Smart BCC, статус маркетинга и данные электронной рассылки.

Управление вашей боковой панелью

Существуют два способа изменить видимость или порядок разделов боковой панели.

Вы можете нажать на значок шестеренки в правом верхнем углу общей информации о вашем контакте.

История изменений

Под Историей вашего элемента вы можете выбрать Журнал изменений.

Это дает вам подробный список обновлений, внесенных в ваш контакт, включая дату их внесения и пользователя, сделавшего эти изменения.

Наведите карточки

В режиме детального просмотра вы можете навести курсор на определенные элементы и увидеть карточку с данными об этом элементе.

Подписчики

Вы можете добавлять или удалять подписчиков из контактов, включая себя, используя выпадающий список в правом верхнем углу вашего экрана.

Чтобы удалить подписчика, наведите указатель на его имя и щелкните мусорное ведро.

Фокус

Секция Фокус гарантирует, что самая важная информация будет видна при открытии контактов.

Здесь вы найдете предстоящие мероприятия, а также черновики электронных писем и закрепленные заметки.

Вы можете нажать на стрелку вниз рядом с Фокусом, чтобы свернуть меню и быстро получить доступ к вашей истории.

История

Этот раздел включает в себя любые обновления, сделанные для контакта, и разделен на разделы для легкой фильтрации.