База знаний

Отчет по продажам - это пользовательская коллекция отчетов, которые вы собираете и отображаете.

С помощью панели инструментов Insights вы можете:

• Настроить, добавляя и сортируя желаемые отчеты.
• Поделиться своей панелью с людьми внутри и вне Pipedrive
• Показать несколько данных отчетов в одном общем окне

Узнайте, как создание панели отчетности по продажам поможет вам измерить ваши продажи в этом блоге.

Создание панели мониторинга

Чтобы создать новую панель мониторинга, перейдите на Insights и нажмите ”+“ > Панель мониторинга.

Вам будет предложено указать имя и раздел для вашей панели мониторинга.

После того как вы нажмете ”Сохранить,“ вы увидите вашу новую панель мониторинга в указанном разделе и пустую доску справа.

Добавление отчетов на вашу панель инструментов

После создания вашей панели инструментов вы можете добавлять отчеты к ней двумя способами.

Перетаскивание

Если вы уже создали отчеты в ваших Insights, вы можете перетащить отчеты из левой боковой панели непосредственно на вашу панель инструментов.

Отчет появится на вашей панели инструментов после того, как вы его перетащите.

Просмотр отчета

Вы также можете добавить отчеты на вашу панель инструментов, открыв один и нажав “Добавить на панель инструментов.“

После того как вы выберете панель инструментов для вашего отчета, вы можете открыть эту панель и увидеть его там.

Настройка вашей панели мониторинга

Лучшая вещь в панели мониторинга Insights заключается в том, что вы можете изменять размер и располагать ваши отчёты так, как вам удобнее.

В панели мониторинга есть несколько инструментов, которые вы можете использовать для настройки вашего представления:

• Иконка карандаша – переводит вас в режим редактирования для этого отчёта
• Иконка перемещения – удерживайте её, чтобы перетащить ваш отчёт в любое место на вашей панели мониторинга
  
• Иконка изменения размера – позволяет вам растягивать и сжимать размер ваших отчётов на панели мониторинга

Если вы хотите переименовать вашу панель мониторинга, наведите курсор на существующее название и кликните на иконку карандаша.

Фильтры

У вас также есть фильтры, которые вы можете использовать для изменения отображаемых данных на вашей панели мониторинга.

• Период – показывает данные за фиксированный период времени
• Пользователь – показывает данные, связанные с конкретным пользователем в вашей учетной записи
  

Если применяемый вами фильтр удаляет все данные из отчёта, вы все равно увидите пустой отчёт на вашей панели мониторинга.

Удаление элементов

Если вы хотите удалить отчёт с вашей панели мониторинга, используйте иконку перемещения, чтобы перетащить отчёт в нижнюю часть экрана, где написано удалить с панели мониторинга.

Чтобы удалить панель мониторинга полностью, нажмите ”...“ > Удалить в верхнем правом углу.

Общий доступ к вашим панелям мониторинга

Вы можете сделать свои панели мониторинга доступными для других людей несколькими способами.

Общий доступ

Вы можете поделиться своей панелью, нажав кнопку ”Поделиться“ в правом верхнем углу.

Первый вариант, который у вас будет, - это поделиться внутри своей команды. Нажмите на строку поиска, чтобы увидеть список членов команды, с которыми вы можете поделиться, или введите имя напрямую.

Вы также можете нажать ”Поделиться как публичная ссылка“, чтобы создать ссылку, которую можно отправить людям за пределами вашего аккаунта Pipedrive.

Нажмите на иконку копирования, чтобы скопировать ссылку в буфер обмена, или выберите ”+ Добавить новую ссылку“ , чтобы создать другую ссылку для совместного использования.

Экспорт

Вы также можете экспортировать копию своей панели в формате PDF или PNG на свое устройство, чтобы сохранить ее или распространить.

Интервалы обновления

Чтобы изменить интервалы обновления для общей панели мониторинга, необходимо выполнить два условия:

• Вы должны быть создателем ссылки на панель мониторинга
• Ссылка должна быть открыта в браузере, в котором она была создана

Если ссылку откроет другой пользователь, он увидит интервал обновления по умолчанию (один час).