База знаний

Независимо от того, насколько хорошим продавцом вы являетесь, некоторые сделки просто не продолжаются. Когда это происходит и сделка отмечается как потерянная, указание причины может помочь вам лучше понять тенденции или обстоятельства, когда вам придется обратиться к истории своих сделок.

Произвольные причины отказа

• предоставляются любым пользователем, отмечающим сделку как потерянную
• позволяют пользователю предоставить свое мнение о причинах, по которым сделка не состоялась
  

Предопределенные причины отказа

• программируются администратором в качестве списка, из которого пользователи могут выбирать
• могут быть выбраны из этого списка при отметке сделки как потерянной, обеспечивая последовательную и эффективную информацию о причинах отказа от сделки
  

Оба этих варианта позволяют вам предоставить дополнительные комментарии о том, почему именно эта сделка была отмечена как потерянная.

Эти комментарии помещаются в потерянную сделку как примечание, чтобы вы всегда могли обратиться к конкретной информации о причинах отказа от этой сделки.

Использование потерянных причин

Чтобы использовать ваши потерянные причины, просто отметьте сделку в своем аккаунте Pipedrive как потерянную. Вы увидите запрос о причине отметки этой сделки как потерянной в вашем аккаунте.

Предоставьте свое мнение о том, почему сделка была потеряна, включая любые дополнительные комментарии, которые у вас может быть, и нажмите кнопку "Отметить как потерянную".

Статус сделки будет изменен на потерянную, и эта предоставленная причина потери станет видимой в разделе детали представления этой сделки.

Если вы предоставили другие комментарии в разделе, эти комментарии будут сохранены как заметка, которую можно просмотреть в разделе детали этой сделки.

Причины потери сделок

Используя информацию о причинах потери, вы можете получить представление о тенденциях в ваших продажах, например, о том, что определенная категория клиентов склонна не завершать продажи в определенное время года, или о том, что конкуренты начинают уводить ваших клиентов.

Для получения немедленного представления о причинах потери:

• Перейдите на вкладку сделки вашего аккаунта Pipedrive, а затем в режим просмотра списка.
• Используя кнопку фильтра, найдите потерянные сделки в вашем аккаунте Pipedrive.
• При отображении этих потерянных сделок нажмите на иконку шестеренки справа от приложения Pipedrive.
• Выберите столбец причины потери, который будет отображаться в режиме просмотра списка, и нажмите "Сохранить".
  

После отображения столбца с причинами потерь вы увидите предоставленные причины, по которым каждая конкретная сделка была помечена как потерянная.

Ваши причины потери также могут быть эффективно отслежены в функции Insights.

• Нажмите на иконку "Insights" в навигационной панели слева на экране.
• Щелкните по знаку плюс "+" рядом с полем поиска и выберите Отчет > Сделка > Производительность.
• В зависимости от ваших потребностей настройте или удалите предопределенный фильтр даты.
• Добавьте фильтр для причин потери.

В этом виде вы сможете лучше понять причины потери сделок, используя вашу собственную подробную информацию.

Узнайте больше о отчетах о производительности сделок в этом статье.