База знаний

Как бы хорошим продавцом вы ни были, некоторые сделки просто не состоятся.

Когда вы помечаете сделку как проигранную, указание причины помогает понять тенденции и обстоятельства, когда вы просматриваете историю своих сделок.

Свободные и предопределённые причины потери сделки

Оба варианта позволяют добавить дополнительные комментарии о том, почему конкретная сделка была помечена как потерянная.

Эти комментарии сохраняются в виде заметки к сделке, поэтому вы всегда сможете позже вернуться к деталям.

Отметить сделку как потерянную

Чтобы использовать причины потери, отметьте сделку в вашей учетной записи Pipedrive как потерянную. Появится подсказка с просьбой указать причину.

Укажите, почему сделка была потеряна, при необходимости добавьте дополнительные комментарии и нажмите «Отметить как потерянную».

Статус сделки изменится на потерянная, а указанная вами причина появится в разделе детали на странице детального просмотра этой сделки.

Любые дополнительные комментарии сохраняются как заметка и отображаются в том же детальном просмотре.

Отслеживание причин потерь

Используя эту информацию, вы можете выявлять тенденции в продажах, например категорию клиентов, которая редко закрывается в определённые периоды года, или конкурента, оттягивающего ваших клиентов.

Чтобы увидеть причины потерь в виде списка:

• Перейдите на вкладку сделки и переключитесь на вид списка
• Используйте фильтр, чтобы найти потерянные сделки
• Нажмите на значок шестерёнки справа
• Выберите или найдите столбец причина потери, чтобы добавить его в вид списка, и нажмите «Сохранить»

Когда столбец причин потерь отображается, вы увидите причину, указанную для каждой потерянной сделки.

Вы также можете отслеживать причины потерь в функции Insights.

• Нажмите на значок «Insights» в левой навигации
• Нажмите кнопку плюс «+» рядом с панелью поиска и выберите Отчет > Сделка > Эффективность
• При необходимости отрегулируйте или удалите предустановленный фильтр по дате
• Добавьте фильтр по причинам потерь

Этот вид помогает понять, почему вы теряете сделки, используя ваши собственные подробные данные.

Узнайте больше об отчетах по эффективности сделок в этой статье.