База знаний

По умолчанию Pipedrive работает с причинами потерь в свободной форме. Это означает, что каждый пользователь может записать свое собственное понимание того, почему сделка должна быть отмечена как потерянная.

Если вы предпочитаете установить конкретные, предопределенные причины, из которых ваши пользователи будут выбирать, вы можете включить это в своем аккаунте, перейдя в раздел Настройки компании > Причины потерь.

Чтобы включить предопределенные причины:

• Нажмите на кнопку “+ Причина потери”
• Введите предопределенную причину потери, которую хотите добавить в свой аккаунт
• Нажмите кнопку “Сохранить“
  

После сохранения предопределенная причина потери будет отображаться ниже. Нажатие на нее позволит вам редактировать или удалять ее.

Вам также будет предложено разрешить свободные причины потерь наряду с предопределенными вариантами.

Таким образом, ваши пользователи все еще могут предоставлять свободные причины потерь в ситуациях, когда причина потери отличается от списка предопределенных причин потерь, заданных пользователем-администратором.

Чтобы использовать ваши предопределенные причины потерь, просто отметьте сделку в своем аккаунте Pipedrive как потерянную.

Во всплывающем окне “Отметить как потерянную”, вместо заполняемой текстовой формы вы увидите выпадающий список предопределенных причин потерь. Щелкните по выпадающему списку, чтобы просматривать список ваших предопределенных причин потерь и выбирать одну.

После выбора предопределенной причины потери - и включения любых дополнительных комментариев, которые у вас могут быть - нажмите кнопку “Отметить как потерю”.

После завершения предопределенная причина потери будет отображаться в детальном просмотре этой теперь потерянной сделки.

Эти предопределенные причины потерь также могут быть отслежены таким же образом, как и свободные причины потерь, с помощью как вид списка вкладки сделок, так и вкладки прогресса вашего аккаунта Pipedrive.