База знаний

Mailchimp — поставщик услуг email-маркетинга, используемый для создания и рассылки email-кампаний.

Интеграция Mailchimp sync позволяет синхронизировать контакты между Pipedrive и Mailchimp. Вы можете использовать её, чтобы поддерживать данные контактов в актуальном состоянии и запускать действия email-маркетинга на основе активности в Pipedrive.

Вы можете настроить одностороннюю или двустороннюю синхронизацию с помощью автоматизированных потоков, в зависимости от того, как вы хотите перемещать контакты между двумя инструментами.

Подключение Mailchimp и Pipedrive

Вы можете установить интеграцию из Магазин приложений Pipedrive или напрямую из вашей учетной записи Pipedrive.

Чтобы установить интеграцию в Pipedrive:

Перейдите в Инструменты и приложения > Интеграции > Синхронизация Mailchimp и нажмите «Начать» в верхней части страницы.

Или нажмите «Установить сейчас» внизу страницы.

Просмотрите запрашиваемые разрешения и подтвердите установку, нажав «Разрешить и установить».

После установки вы будете перенаправлены на страницу приложения «Синхронизация Mailchimp».

Чтобы подключить аккаунт Mailchimp, нажмите «Подключить Mailchimp».

Затем войдите в Mailchimp во всплывающем окне.

Нажмите «Разрешить», чтобы авторизовать доступ и продолжить.

После подключения вы можете начать создавать потоки синхронизации.

Аудитории Mailchimp

Чтобы синхронизировать контакты между Mailchimp и Pipedrive, вам нужна как минимум одна аудитория Mailchimp.

После создания аккаунта Mailchimp аудитория автоматически создаётся на основе данных, которые вы указали при регистрации.

Mailchimp рекомендует иметь одну основную аудиторию. Для организации и таргетинга контактов вы можете использовать теги и сегменты.

Если вам нужно создать ещё одну аудиторию, обратитесь к статье Mailchimp о создании новой аудитории.

Что такое потоки и как они работают

Потоки определяют, когда и как контакты синхронизируются между Pipedrive и Mailchimp.

Каждый поток:

• Использует определённый триггер

• Имеет своё сопоставление полей

• Синхронизирует контакты только в одном направлении

• Может быть активирован, приостановлен, изменён или удалён в любое время

Вы можете создать несколько потоков для разных сценариев использования, например для синхронизации новых лидов или синхронизации контактов, когда сделка достигает определённого этапа.

Создание и управление потоками

Чтобы создать новый поток, откройте меню аккаунта > Инструменты и приложения > Синхронизация Mailchimp, и нажмите “+ Flow”.

Если у вас сейчас нет ни одного потока, вы также увидите кнопку “+ Flow” в центре страницы.

Начните с выбора триггера, который запустит синхронизацию.

У каждого триггера свои особенности синхронизации, временные параметры и ограничения. В зависимости от выбранного триггера вам потребуется заполнить разные поля.

После настройки нажмите “Сохранить” и включите переключатель Active, чтобы начать синхронизацию.

Доступные триггеры потока

Вы можете синхронизировать контакты в обоих направлениях, используя определённые триггеры:

Из Mailchimp в Pipedrive

• Сегменты или теги Mailchimp

• Новый контакт в Mailchimp

Из Pipedrive в Mailchimp

• Фильтры Pipedrive

• Этап воронки Pipedrive

Сопоставление полей

При настройке потока вы выбираете, какие поля контактов будут синхронизироваться между платформами.

Как работает сопоставление полей

• Обязательные поля предустановлены и нельзя удалить

• Каждое поле можно сопоставить в потоке только один раз

Сопоставляться могут только совместимые типы полей (например, текстовое поле можно сопоставить с другим текстовым полем, но не с числовым полем или полем даты)

Неподдерживаемые типы полей

Следующие типы полей не поддерживаются для сопоставления.

Pipedrive:

• Поле с одним вариантом

• Поле с несколькими вариантами

• Пользователь

• Организация

• Контакт

Mailchimp:

• Радиокнопки

• Выпадающий список

Потоки из Mailchimp в Pipedrive

Потоки из Mailchimp в Pipedrive синхронизируют контакты из аудитории Mailchimp в ваш список контактов Pipedrive. Вы можете выбрать один из двух триггеров в зависимости от того, как вы хотите, чтобы контакты попадали в Pipedrive.

Триггер: сегменты или теги Mailchimp

Этот триггер периодически синхронизирует новые и существующие контакты Mailchimp, которые соответствуют выбранным сегментам или тегам, в Pipedrive, поддерживая их в актуальном состоянии. Поскольку синхронизация выполняется по расписанию, новые совпадения могут появляться с задержкой.

Как это работает

• Первичная синхронизация начинается в течение десяти минут после активации, но может занять больше времени в зависимости от количества контактов

• Новые контакты и обновления уже синхронизированных контактов синхронизируются несколько раз в день

• Обновления полей уже синхронизированных контактов обрабатываются почти мгновенно

• Направление синхронизации — только из Mailchimp в Pipedrive

Важные ограничения

• Если контакт больше не соответствует сегменту или тегу, он остаётся в Pipedrive, но обновления полей прекращаются (до тех пор, пока контакт снова не станет соответствовать фильтру)

• Архивирование или удаление контакта в Mailchimp не удаляет его из Pipedrive

• Если все выбранные сегменты или теги удалены, поток автоматически деактивируется

Как настроить

При создании нового потока выберите сегменты или теги Mailchimp.

Выберите аудиторию Mailchimp, которую нужно синхронизировать.

Выберите один или несколько сегментов или тегов.

Сопоставьте поля Mailchimp с соответствующими полями Pipedrive, как описано в Сопоставление полей.

Нажмите «Сохранить» и не забудьте активировать поток.

Триггер: новый контакт в Mailchimp

Этот триггер синхронизирует контакты по мере их добавления в аудиторию Mailchimp.

Как это работает

• Синхронизируются только контакты, добавленные после активации

• Контакты создаются или обновляются в Pipedrive почти мгновенно

• Существующие контакты в Mailchimp, добавленные до активации, не синхронизируются

Когда использовать этот триггер

Используйте этот триггер, если вы хотите:

• Фиксировать только новые лиды по мере их добавления в Mailchimp

• Избежать синхронизации существующих контактов Mailchimp

Как настроить

При создании нового потока выберите Новый контакт Mailchimp.

Выберите аудиторию Mailchimp.

Сопоставьте поля Mailchimp с соответствующими полями Pipedrive, как описано в Сопоставление полей.

Нажмите «Сохранить» и не забудьте активировать поток.

Потоки из Pipedrive в Mailchimp

Потоки из Pipedrive в Mailchimp синхронизируют контакты из Pipedrive в аудиторию Mailchimp. Каждый поток начинается с триггера, который определяет, какие контакты синхронизируются и как часто.

Для этого направления доступны два триггера:

• Фильтры Pipedrive

• Сделка переходит на выбранный этап воронки

Каждый триггер имеет различное поведение и время выполнения синхронизации.

Триггер: Фильтры Pipedrive

Этот триггер периодически синхронизирует новые и существующие контакты Pipedrive, которые соответствуют выбранным фильтрам в Mailchimp, поддерживая их актуальность. Поскольку синхронизация выполняется по расписанию, новые совпадения могут появляться с задержкой.

Как это работает

• Первичная синхронизация начинается в течение десяти минут после активации и может занять больше времени в зависимости от объёма контактов

• Синхронизации запускаются несколько раз в день для новых контактов

• Обновления полей обрабатываются практически мгновенно

• Направление синхронизации — только из Pipedrive в Mailchimp

Важные ограничения

• Контакты остаются в Mailchimp, даже если они больше не соответствуют фильтру, и обновления по этим контактам продолжают синхронизироваться

• Удаление контакта в Pipedrive не удаляет его из Mailchimp, и дальнейшие обновления не синхронизируются

• Если все выбранные фильтры удалены, поток автоматически деактивируется
  

Как настроить

При создании нового потока выберите Фильтры Pipedrive

Выберите один или несколько существующих фильтров

Вы также можете создать новый фильтр прямо при настройке потока

Просмотрите совпадающие контакты перед сохранением.

Выберите аудиторию Mailchimp, в которую вы хотите синхронизировать контакты.

Подтвердите, что контакты создаются со статусом «подписан»

Сопоставьте поля Pipedrive с соответствующими полями Mailchimp, как описано в Сопоставлении полей.

По желанию вы можете добавить тег Mailchimp к синхронизированным контактам. Это может быть полезно для сегментации или автоматизации в Mailchimp.

Нажмите «Сохранить» и не забудьте активировать поток.

Триггер: этап воронки Pipedrive

Этот триггер синхронизирует контакт когда сделка переходит на определённый этап воронки.

Как это работает

• Контакт, связанный со сделкой, синхронизируется с выбранной аудиторией Mailchimp когда сделка переходит на выбранный этап

• Синхронизация основана на событии и происходит практически мгновенно

• Существующие контакты Mailchimp обновляются

• Направление синхронизации — только из Pipedrive в Mailchimp

Важные замечания

• Дальнейшие обновления контакта не синхронизируются

• Перемещение сделки из этапа не влияет на контакт в Mailchimp

• Архивация или удаление сделки либо контакта не удаляет связанный контакт из Mailchimp

Как настроить

При создании нового потока выберите этап воронки Pipedrive.

Выберите воронку и этап, которые будут запускать синхронизацию.

Выберите аудиторию Mailchimp.

Сопоставьте поля Pipedrive с соответствующими полями Mailchimp, как описано в Сопоставлении полей.

Подтвердите, что новые контакты Mailchimp будут создаваться со статусом подписан.

По желанию вы можете добавить тег Mailchimp к синхронизируемому контакту. Это может пригодиться для сегментации или для автоматизации коммуникаций через потоки автоматизации Mailchimp.

Нажмите «Сохранить» и не забудьте активировать поток.

Управление вашими сохранёнными потоками

Ваши сохранённые потоки находятся на странице интеграции синхронизации с Mailchimp, где вы можете активировать или деактивировать их в любое время.

Нажав на «...», вы можете редактировать или удалить поток.