База знаний

Mailchimp — провайдер услуг e-mail-маркетинга, используемый для создания и рассылки маркетинговых email-кампаний.

Интеграция синхронизации Mailchimp позволяет синхронизировать контакты между Pipedrive и Mailchimp. Вы можете использовать её, чтобы поддерживать данные контактов в актуальном состоянии и запускать действия email-маркетинга на основе активности в Pipedrive.

Вы можете настроить однонаправленную или двунаправленную синхронизацию с помощью автоматизированных потоков, в зависимости от того, как вы хотите перемещать контакты между этими двумя инструментами.

Подключение Mailchimp и Pipedrive

Вы можете установить интеграцию из Pipedrive Marketplace или прямо из вашей учётной записи Pipedrive.

Чтобы установить интеграцию в Pipedrive:

Перейдите в Инструменты и приложения > Интеграции > Mailchimp sync и нажмите «Начать» в верхней части страницы.

Или нажмите «Установить сейчас» внизу страницы.

Просмотрите запрашиваемые разрешения и подтвердите установку, нажав «Разрешить и установить».

После установки вы будете перенаправлены на страницу приложения Mailchimp sync.

Чтобы подключить аккаунт Mailchimp, нажмите «Подключить Mailchimp».

Затем войдите в Mailchimp во всплывающем окне.

Нажмите «Разрешить», чтобы предоставить доступ и продолжить.

После подключения вы можете начать создавать потоки синхронизации.

Аудитории Mailchimp

Чтобы синхронизировать контакты между Mailchimp и Pipedrive, вам нужна как минимум одна аудитория Mailchimp.

После создания учетной записи Mailchimp аудитория создается автоматически на основе данных, указанных при регистрации.

Практики Mailchimp рекомендуют иметь одну основную аудиторию. Затем вы можете использовать теги и сегменты для организации и таргетирования контактов.

Если вам нужно создать другую аудиторию, обратитесь к статье Mailchimp о создании новой аудитории.

Что такое потоки и как они работают

Потоки определяют, когда и как контакты синхронизируются между Pipedrive и Mailchimp.

Каждый поток:

• Использует определённый триггер

• Имеет своё собственное сопоставление полей

• Синхронизирует контакты только в одном направлении

• Может быть активирован, приостановлен, отредактирован или удален в любое время

Вы можете создать несколько потоков для разных сценариев использования, например, для синхронизации новых лидов или синхронизации контактов, когда сделка достигает определённой стадии.

Создание и управление потоками

Чтобы создать новый поток, откройте меню аккаунта > Инструменты и приложения > Синхронизация Mailchimp, и нажмите “+ Поток”.

Если у вас в данный момент нет ни одного потока, вы также увидите кнопку “+ Поток” в центре страницы.

Начните с выбора триггера, который запустит синхронизацию.

У каждого триггера своё поведение синхронизации, сроки и ограничения. В зависимости от выбранного триггера вам потребуется заполнить разные поля.

После настройки нажмите “Сохранить” и включите переключатель Активно, чтобы начать синхронизацию.

Доступные триггеры потока

Вы можете синхронизировать контакты в обоих направлениях, используя определённые триггеры:

Из Mailchimp в Pipedrive

• Сегменты или теги Mailchimp

• Новый контакт в Mailchimp

Из Pipedrive в Mailchimp

• Фильтры Pipedrive

• Стадия воронки Pipedrive

Сопоставление полей

При настройке потока вы выбираете, какие поля контакта будут синхронизироваться между платформами.

Как работает сопоставление полей

• Обязательные поля предвыбраны и не могут быть удалены

• Каждое поле можно сопоставить только один раз в рамках одного потока

Можно сопоставлять только совместимые типы полей (например, текстовое поле можно сопоставить с другим текстовым полем, но не с числовым или полем даты)

Неподдерживаемые типы полей

Следующие типы полей не поддерживаются для сопоставления.

Pipedrive:

• Одиночный выбор

• Множественный выбор

• Пользователь

• Организация

• Контакт

Mailchimp:

• Радиокнопка

• Выпадающий список

Потоки из Mailchimp в Pipedrive

Потоки из Mailchimp в Pipedrive синхронизируют контакты из аудитории Mailchimp с вашим списком контактов в Pipedrive. Вы можете выбрать один из двух триггеров в зависимости от того, как вы хотите, чтобы контакты попадали в Pipedrive.

Триггер: сегменты или теги Mailchimp

Этот триггер периодически синхронизирует новые и существующие контакты Mailchimp, соответствующие выбранным сегментам или тегам, в Pipedrive, поддерживая их в актуальном состоянии. Поскольку синхронизация выполняется по расписанию, новые совпадения могут появляться с задержкой.

Как это работает

• Первичная синхронизация начинается в течение десяти минут после активации, но может занять больше времени в зависимости от объёма контактов

• Новые контакты и обновления уже синхронизированных контактов выполняются несколько раз в день

• Обновления полей для уже синхронизированных контактов обрабатываются почти мгновенно

• Направление синхронизации — только из Mailchimp в Pipedrive

Важные ограничения

• Если контакт больше не соответствует сегменту или тегу, он остаётся в Pipedrive, но обновления полей прекращаются (до тех пор, пока контакт снова не будет соответствовать фильтру)

• Архивация или удаление контакта в Mailchimp не удаляет его из Pipedrive

• Если все выбранные сегменты или теги удалены, поток автоматически деактивируется

Как это настроить

При создании нового потока выберите Сегменты или теги Mailchimp.

Выберите аудиторию Mailchimp, из которой будет выполняться синхронизация.

Выберите один или несколько сегментов или тегов.

Сопоставьте поля Mailchimp с соответствующими полями Pipedrive, как описано в Сопоставлении полей.

Нажмите “Сохранить” и не забудьте активировать поток.

Триггер: новый контакт Mailchimp

Этот триггер синхронизирует контакты по мере их добавления в аудиторию Mailchimp.

Как это работает

• Синхронизируются только контакты, добавленные после активации

• Контакты создаются или обновляются в Pipedrive почти сразу

• Существующие контакты Mailchimp, созданные до активации, не синхронизируются

Когда использовать этот триггер

Используйте этот триггер, если вы хотите:

• Только фиксировать новые лиды по мере их добавления в Mailchimp

• Избежать синхронизации существующих контактов Mailchimp

Как это настроить

При создании нового потока выберите Новый контакт Mailchimp.

Выберите аудиторию Mailchimp.

Сопоставьте поля Mailchimp с соответствующими полями Pipedrive, как описано в Сопоставлении полей.

Нажмите “Сохранить” и не забудьте активировать поток.

Потоки из Pipedrive в Mailchimp

Потоки из Pipedrive в Mailchimp синхронизируют контакты из Pipedrive с аудиторией в Mailchimp. Каждый поток начинается с триггера, который определяет, какие контакты синхронизируются и как часто.

В этом направлении поддерживаются два триггера:

• Фильтры Pipedrive

• Сделка попадает на выбранный этап воронки

Каждый триггер имеет различное поведение и расписание синхронизации.

Триггер: фильтры Pipedrive

Этот триггер периодически синхронизирует новые и существующие контакты Pipedrive, которые соответствуют выбранным фильтрам в Mailchimp, поддерживая их в актуальном состоянии. Поскольку синхронизация выполняется по расписанию, появление новых совпадений может занять некоторое время.

Как это работает

• Первичная синхронизация начинается в течение десяти минут после активации и может занять больше времени в зависимости от объема контактов

• Синхронизации для новых контактов запускаются несколько раз в день

• Обновления полей обрабатываются почти мгновенно

• Направление синхронизации — только из Pipedrive в Mailchimp

Важные ограничения

• Контакты остаются в Mailchimp даже если они больше не соответствуют фильтру, и обновления для этого контакта продолжают синхронизироваться

• Удаление контакта в Pipedrive не удаляет его из Mailchimp, и дальнейшие обновления не синхронизируются

• Если все выбранные фильтры удалены, поток автоматически деактивируется
  

Как настроить

При создании нового потока выберите Фильтры Pipedrive

Выберите один или несколько существующих фильтров

Вы также можете создать новый фильтр прямо при настройке потока

Просмотрите подходящие контакты перед сохранением.

Выберите аудиторию Mailchimp, в которую хотите синхронизировать.

Подтвердите, что контакты создаются со статусом «subscribed»

Сопоставьте поля Pipedrive с соответствующими полями Mailchimp, как описано в Соответствие полей.

При желании вы можете добавить тег Mailchimp для синхронизированных контактов. Это может быть полезно для сегментации или автоматизации в Mailchimp.

Нажмите «Сохранить» и не забудьте активировать поток.

Триггер: этап воронки Pipedrive

Этот триггер синхронизирует контакт когда сделка попадает на определённый этап воронки.

Как это работает

• Связанный со сделкой человек синхронизируется с выбранной аудиторией Mailchimp когда сделка попадает на выбранный этап

• Синхронизация основана на событиях и происходит почти мгновенно

• Существующие контакты Mailchimp обновляются

• Направление синхронизации — только из Pipedrive в Mailchimp

Важные моменты

• Дальнейшие обновления контакта не синхронизируются

• Перемещение сделки вне этапа не влияет на контакт в Mailchimp

• Архивация или удаление сделки или контакта не удаляет связанный контакт из Mailchimp

Как настроить

При создании нового потока выберите этап воронки Pipedrive.

Выберите воронку и этап, который вызовет синхронизацию.

Выберите аудиторию Mailchimp.

Сопоставьте поля Pipedrive с соответствующими полями Mailchimp, как описано в Соответствие полей.

Подтвердите, что новые контакты Mailchimp будут созданы со статусом «subscribed».

При желании вы можете добавить тег Mailchimp к синхронизированному контакту. Это может быть полезно для сегментации или для автоматизации коммуникаций через потоки автоматизации Mailchimp.

Нажмите «Сохранить» и не забудьте активировать поток.

Управление вашими сохранёнными потоками

Ваши сохранённые потоки находятся на странице интеграции синхронизации с Mailchimp, где вы можете активировать или деактивировать их в любое время.

Нажав на «...», вы можете редактировать или удалить поток.