База знаний

Mailchimp — это поставщик услуг email-маркетинга, используемый для разработки и рассылки кампаний по электронной почте.

Интеграция Mailchimp sync позволяет синхронизировать контакты между Pipedrive и Mailchimp. Вы можете использовать её, чтобы поддерживать данные контактов в актуальном состоянии и запускать действия email-маркетинга на основе активности в Pipedrive.

Вы можете настроить однонаправленную или двунаправленную синхронизацию с помощью автоматизированных flows, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы контакты перемещались между двумя инструментами.

Подключение Mailchimp и Pipedrive

Вы можете установить интеграцию из Pipedrive Marketplace или непосредственно из вашей учётной записи Pipedrive.

Чтобы установить интеграцию в Pipedrive:

Перейдите в Инструменты и приложения > Интеграции > Синхронизация Mailchimp и нажмите «Начать работу» в верхней части страницы.

Или нажмите «Установить сейчас» внизу страницы.

Просмотрите запрашиваемые разрешения и подтвердите установку, нажав «Разрешить и установить».

После установки вы будете перенаправлены на страницу приложения Синхронизация Mailchimp.

Чтобы подключить аккаунт Mailchimp, нажмите «Подключить Mailchimp».

Затем войдите в Mailchimp в появившемся окне.

Нажмите «Разрешить», чтобы разрешить доступ и продолжить.

После подключения вы можете начать создавать потоки синхронизации.

Аудитории Mailchimp

Чтобы синхронизировать контакты между Mailchimp и Pipedrive, вам необходима как минимум одна аудитория Mailchimp.

После создания аккаунта Mailchimp аудитория создаётся автоматически на основе данных, указанных при настройке.

Практики Mailchimp рекомендуют иметь одну основную аудиторию. Затем вы можете использовать теги и сегменты, чтобы организовать и нацеливать ваши контакты.

Если нужно создать другую аудиторию, обратитесь к статье Mailchimp о создании новой аудитории.

Что такое потоки и как они работают

Потоки определяют, когда и каким образом контакты синхронизируются между Pipedrive и Mailchimp.

Каждый поток:

• Использует конкретный триггер

• Имеет собственное сопоставление полей

• Синхронизирует контакты только в одном направлении

• Может быть активирован, приостановлен, отредактирован или удален в любое время

Вы можете создать несколько потоков, чтобы покрыть разные сценарии использования, например синхронизацию новых лидов или синхронизацию контактов, когда сделка достигает определенного этапа.

Создание и управление потоками

Чтобы создать новый поток, откройте меню аккаунта > Инструменты и приложения > Синхронизация Mailchimp и нажмите «+ Поток».

Если у вас пока нет потоков, вы также увидите кнопку «+ Поток» в центре страницы.

Начните с выбора триггера, который запустит синхронизацию.

Каждый триггер имеет своё поведение синхронизации, периодичность и ограничения. В зависимости от выбранного триггера вам потребуется заполнить разные поля.

После настройки нажмите «Сохранить» и включите переключатель «Активный», чтобы начать синхронизацию.

Доступные триггеры потока

Вы можете синхронизировать контакты в обоих направлениях, используя определённые триггеры:

Mailchimp в Pipedrive

• Сегменты или теги Mailchimp

• Новый контакт в Mailchimp

Pipedrive в Mailchimp

• Фильтры Pipedrive

• Этап воронки Pipedrive

Сопоставление полей

При настройке потока вы выбираете, какие поля контактов будут синхронизироваться между платформами.

Как работает сопоставление полей

• Обязательные поля предварительно выбраны и не могут быть удалены

• Каждое поле может быть сопоставлено только один раз в одном потоке

Сопоставляются только совместимые типы полей (например, текстовое поле можно сопоставить с другим текстовым полем, но не с числовым или с полем даты)

Неподдерживаемые типы полей

Следующие типы полей не поддерживаются для сопоставления.

Pipedrive:

• Одиночный выбор

• Множественный выбор

• Пользователь

• Организация

• Контакт

Mailchimp:

• Радиокнопки

• Выпадающий список

Потоки Mailchimp в Pipedrive

Потоки Mailchimp в Pipedrive синхронизируют контакты из аудитории Mailchimp с вашим списком контактов в Pipedrive. Вы можете выбрать один из двух триггеров в зависимости от того, как вы хотите, чтобы контакты попадали в Pipedrive.

Триггер: сегменты или теги Mailchimp

Этот триггер периодически синхронизирует новые и существующие контакты Mailchimp, которые соответствуют выбранным сегментам или тегам, с Pipedrive, поддерживая их актуальность. Поскольку синхронизация выполняется по расписанию, новые совпадения могут появляться с задержкой.

Как это работает

• Начальная синхронизация начинается в течение десяти минут после активации, но может занять больше времени в зависимости от объема контактов

• Новые контакты и обновления для уже синхронизированных контактов передаются несколько раз в день

• Обновления полей для уже синхронизированных контактов обрабатываются почти мгновенно

• Направление синхронизации — только из Mailchimp в Pipedrive

Важные ограничения

• Если контакт больше не соответствует сегменту или тегу, он остается в Pipedrive, но обновления полей прекращаются (пока контакт снова не начнет соответствовать фильтру)

• Архивация или удаление контакта в Mailchimp не удаляет его из Pipedrive

• Если все выбранные сегменты или теги будут удалены, поток автоматически деактивируется

Как настроить

При создании нового потока выберите Сегменты или теги Mailchimp.

Выберите аудиторию Mailchimp для синхронизации.

Выберите один или несколько сегментов или тегов.

Соотнесите поля Mailchimp с соответствующими полями Pipedrive, как описано в разделе Сопоставление полей.

Нажмите “Сохранить” и не забудьте активировать поток.

Триггер: новый контакт Mailchimp

Этот триггер синхронизирует контакты по мере их добавления в аудиторию Mailchimp.

Как это работает

• Синхронизируются только контакты, добавленные после активации

• Контакты создаются или обновляются в Pipedrive почти мгновенно

• Существующие контакты Mailchimp, добавленные до активации, не синхронизируются

Когда использовать этот триггер

Используйте этот триггер, если вы хотите:

• Фиксировать только новые лиды по мере их поступления в Mailchimp

• Избежать синхронизации существующих контактов Mailchimp

Как настроить

При создании нового потока выберите Новый контакт Mailchimp.

Выберите аудиторию Mailchimp.

Соотнесите поля Mailchimp с соответствующими полями Pipedrive, как описано в разделе Сопоставление полей.

Нажмите “Сохранить” и не забудьте активировать поток.

Потоки Pipedrive в Mailchimp

Потоки Pipedrive в Mailchimp синхронизируют контакты из Pipedrive с аудиторией Mailchimp. Каждый поток начинается с триггера, который определяет, какие контакты синхронизируются и как часто.

В этом направлении поддерживаются два триггера:

• Фильтры Pipedrive

• Сделка попадает на выбранный этап воронки

Каждый триггер имеет различное поведение и сроки синхронизации.

Триггер: фильтры Pipedrive

Этот триггер периодически синхронизирует новые и существующие контакты Pipedrive, соответствующие выбранным фильтрам, в Mailchimp, поддерживая их актуальность. Поскольку синхронизация выполняется по расписанию, новые совпадения могут появляться с задержкой.

Как это работает

• Первичная синхронизация начинается в течение десяти минут после активации и может занять больше времени в зависимости от объема контактов

• Синхронизации для новых контактов выполняются несколько раз в день

• Обновления полей обрабатываются практически мгновенно

• Направление синхронизации — только от Pipedrive к Mailchimp

Важные ограничения

• Контакты остаются в Mailchimp даже если они больше не соответствуют фильтру, и обновления для этого контакта продолжают синхронизироваться

• Удаление контакта в Pipedrive не удаляет его из Mailchimp, и дальнейшие обновления не синхронизируются

• Если все выбранные фильтры удалены, поток автоматически деактивируется
  

Как настроить

При создании нового потока выберите фильтры Pipedrive

Выберите один или несколько существующих фильтров

Вы также можете создать новый фильтр прямо при настройке потока

Просмотрите подходящие контакты перед сохранением.

Выберите аудиторию Mailchimp, с которой вы хотите синхронизировать.

Подтвердите, что контакты будут создаваться со статусом подписан

Сопоставьте поля Pipedrive с соответствующими полями Mailchimp, как описано в Сопоставлении полей.

По желанию вы можете добавить тег Mailchimp к синхронизируемым контактам. Это может быть полезно для сегментации или автоматизации в Mailchimp.

Нажмите «Сохранить» и не забудьте активировать поток.

Триггер: этап воронки Pipedrive

Этот триггер синхронизирует контакт когда сделка попадает на определённый этап воронки.

Как это работает

• Контакт, связанный со сделкой, синхронизируется с выбранной аудиторией Mailchimp когда сделка попадает на выбранный этап

• Синхронизация основана на событии и происходит практически мгновенно

• Существующие контакты Mailchimp обновляются

• Направление синхронизации — только от Pipedrive к Mailchimp

Важные замечания

• Дальнейшие обновления контакта не синхронизируются

• Перемещение сделки с этого этапа не влияет на контакт в Mailchimp

• Архивация или удаление сделки или контакта не удаляет связанный контакт из Mailchimp

Как настроить

При создании нового потока выберите этап воронки Pipedrive.

Выберите воронку и этап, которые будут запускать синхронизацию.

Выберите аудиторию Mailchimp.

Сопоставьте поля Pipedrive с соответствующими полями Mailchimp, как описано в Сопоставлении полей.

Подтвердите, что новые контакты Mailchimp будут создаваться со статусом «подписан».

По желанию вы можете добавить тег Mailchimp к синхронизируемому контакту. Это может быть полезно для сегментации или для автоматизации коммуникаций через Потоки автоматизации Mailchimp.

Нажмите «Сохранить» и не забудьте активировать поток.

Управление вашими сохранёнными потоками

Ваши сохранённые потоки находятся на странице интеграции синхронизации с Mailchimp, где вы можете активировать или деактивировать их в любое время.

Нажав на “...”, вы можете редактировать или удалить поток.