База знаний

С приложением интеграции Quickbooks вы можете создавать счета сделок и легко отправлять их в свой аккаунт Quickbooks без необходимости копирования и вставки данных между этими двумя инструментами.

Интеграция также может предоставлять обновленные статусы по созданным из Pipedrive счетам, так что вы всегда будете знать, когда они подтверждены, оплачены или просрочены, не покидая приложение Pipedrive.

Включение интеграции с Quickbooks

Чтобы подключить вашу учетную запись Quickbooks, перейдите к Инструменты и приложения > Выставление счетов и выберите “Quickbooks”.

Вас перенаправят на рынок Pipedrive, где вы сможете завершить процесс установки и предоставить приложению доступ к вашей учетной записи. Удалить приложение можно в разделе Инструменты и приложения > Приложения рынка.

Как только ваши действительные учетные данные подтверждены, вас вернут к настройкам Pipedrive для настройки ваших предпочтений интеграции Quickbooks.

При настройке интеграции Quickbooks вам нужно выбрать поля Pipedrive и срок оплаты, которые будут автоматически заполняться после создания счета в Pipedrive.

• Кому – Это поле предназначено для адресата счета. Поскольку счета обычно оплачиваются отделом расчетов компании, мы предлагаем использовать поле Организация – Название Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и полей сделок.
• Адрес – Это поле предназначено для физического адреса получателя счета. Поскольку счета обычно оплачиваются отделом расчетов компании, мы предлагаем использовать поле Организация – Адрес Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и полей сделок.
• Электронная почта –Это поле представляет собой адрес электронной почты получателя счета. Поскольку поле электронной почты в Pipedrive является полем типа лицо, мы предлагаем использовать поле Человек – Электронная почта Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и полей сделок.
• ИНН клиента – Не все счета требуют этой информации, но если вы создали измененное поле в Pipedrive для хранения информации об ИНН клиентов, мы предлагаем применить это поле здесь.
• Срок оплаты – Здесь вы можете установить срок оплаты. Например, если срок оплаты установлен на 7 дней после даты выставления, счет, созданный 13 марта, будет иметь срок оплаты 20 марта.

Как только вы удовлетворены своими выборами полей Pipedrive для заполнения ваших счетов Quickbooks, нажмите кнопку “Сохранить”, чтобы сохранить настройки интеграции для вашей учетной записи компании Pipedrive.

Использование интеграции

Как только вы закончите настройку вашей интеграции, вы можете перейти к странице с деталями любой сделки, чтобы создать свой первый счет. Нажмите на вкладку Invoice (счет) > + Invoice (счет), чтобы начать.

Вам будет предложено заполнить подробную информацию вашего счета. Добавленная здесь информация будет отправлена в ваш аккаунт Quickbooks, когда счет будет сохранен.

• Детали клиента – они будут автоматически заполнены на основе полей, выбранных при настройке ваших предпочтений в счетах Quickbooks.
• Детали счета – эти детали необходимо заполнить в соответствии с потребностями вашей компании. Например, если вы хотите отрегулировать налоговые функции этого счета, какая валюта должна быть использована в этом счете или какие шаблоны счетов Quickbooks вы хотели бы использовать. Валюта является обязательным полем для Quickbooks.
• Позиции в счете – это поле отражает элементы - как товары или услуги - которые составляют платежи в вашем счете. Это будет автоматически заполнено продуктами, которые связаны с вашей сделкой. Узнайте больше о том, как добавить продукты к вашим сделкам здесь. Вы также можете добавить больше позиции в свой список.

В разделе “Детали клиента”, вы должны будете связать счет с существующим клиентом в вашем аккаунте Quickbooks или создать нового.

Как только контакт связан, у вас будет возможность обновить информацию о клиенте со стороны поставщика.

Если это включено, то информация, добавленная в поля Адрес, Email и Налоговый ID будет передана в Quickbooks, если она отличается от сохраненной информации.

Нажмите на кнопку “Создать счет”, как только вы введете все детали счета.

Просмотр ваших счетов

Ваш новый счёт появится в разделе Журнал изменений в вашем детальном просмотре. Счета в Pipedrive будут отражать следующие флаги в зависимости от их статусов:

• Открыт
• Оплачен
• Аннулирован
• Просрочен
• Удален
• Частично оплачен

Если вы нажмете на Более “...”, у вас будут следующие варианты:

• Аннулировать – Аннулировать любые неоплаченные или оплаченные счета. Аннулированные счета не могут быть восстановлены.
• Удалить – Удалить счёт.
• Отправить по электронной почте – Отправить любые оплаченные или невыплаченные счета напрямую вашему клиенту. Счета, отправленные по электронной почте, будут отправлены из Quickbooks.
• Скачать PDF – Скачать PDF-версию вашего счёта для отправки вашим клиентам напрямую.
• Открыть в QuickBooks – Нажав на этот вариант, вы перейдете в свою учетную запись Quickbooks, где сможете редактировать, отправлять счета и принимать платежи.

Боковая панель детального просмотра

История вашего счета также будет добавлена в боковую панель детального просмотра. Здесь вы сможете обновить для получения новых обновлений из Quickbooks или нажать на Более (“...”) для перехода в настройки или открепления контакта.

Нажмите на “Просмотреть все счета”, чтобы просмотреть более подробные сведения о всех связанных счетах, отфильтрованных по настраиваемому временному интервалу. Вы сможете увидеть все счета, которые связаны с показанным контактом, а также связать и разъединить эти счета с сделкой, которую вы в данный момент просматриваете.