База знаний

С помощью приложения интеграции Pipedrive-QuickBooks вы можете создавать счета с детальным просмотром сделки и без проблем отправлять их в вашу учетную запись Quickbooks, без необходимости копирования и вставки данных между двумя инструментами.

Интеграция также может предоставить обновленный статус счетов, созданных из Pipedrive, чтобы вы точно знали, когда они будут утверждены, оплачены или просрочены, не выходя из приложения Pipedrive.

Включение интеграции с Quickbooks

Для подключения вашей учетной записи Quickbooks к Pipedrive перейдите к Инструменты и приложения > Выставление счетов и выберите «Quickbooks».

Вы будете перенаправлены на рынок Pipedrive, где вы сможете завершить установку и предоставить приложению доступ к вашей учетной записи. Удалить приложение можно в разделе Инструменты и приложения > Приложения на рынке.

После подтверждения действительности учетных данных для входа в Quickbooks вы будете снова направлены в настройки Pipedrive для настройки предпочтений по интеграции Quickbooks.

При настройке интеграции Quickbooks вам нужно будет выбрать поля Pipedrive и срок оплаты, которые будут автоматически заполняться при создании счета в Pipedrive.

• Кому – Это поле для указания получателя счета. Поскольку платежи за счета обычно производятся отделом счетов компании, мы предлагаем использовать поле Организация – Название в Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов и сделок Pipedrive.
• Адрес – Это поле для физического адреса получателя счета. Поскольку оплата счетов обычно производится отделом счетов компании, мы предлагаем использовать поле Организация – Адрес в Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов и сделок Pipedrive.
• Электронная почта –Это поле для адреса электронной почты получателя счета. Поскольку поле электронной почты в Pipedrive относится к типу "Лицо", мы рекомендуем использовать поле Лицо – Электронная почта в Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов и сделок Pipedrive.
• Идентификационный номер клиента –Не все счета требуют этой информации, но если вы создали пользовательское поле в Pipedrive для хранения информации об идентификационном номере клиента, мы предлагаем его применить здесь.
• Срок оплаты – Здесь вы можете установить срок оплаты. Например, если срок оплаты установлен на семь дней после даты выставления счета, счет, созданный 13 марта, будет иметь срок оплаты 20 марта.

После того, как вы будете удовлетворены вашими выборами для полей Pipedrive для заполнения ваших счетов Quickbooks, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить ваши настройки интеграции для вашей учетной записи компании Pipedrive.

Использование интеграции с Quickbooks

После окончания настройки интеграции с Quickbooks, вы можете перейти к просмотру подробностей любой сделки, чтобы создать свой первый счет. Щелкните на вкладке Счет > + Счет, чтобы начать.

Вам будет предложено заполнить детали счета. Информация, добавленная здесь, будет отправлена в ваш аккаунт Quickbooks при сохранении счета.

• • Детали клиента – они будут заполнены автоматически на основе выбранных полей при настройке ваших предпочтений по выставлению счетов в Quickbooks.
  • Детали счета – этот раздел должен быть заполнен в соответствии с потребностями вашей компании. Например, если вы хотите корректировать налоговые функции этого счета, какую валюту следует использовать в этом счете или любые шаблоны счетов Quickbooks, которые вы хотели бы использовать. Валюта является обязательным полем для Quickbooks.
  • Позиции счета – это поле отображает позиции - как товары или услуги - которые составляют суммы в вашем счете. Оно автоматически пополняется товарами, которые связаны с вашей сделкой. Узнайте больше о том, как добавить товары к вашим сделкам здесь. Вы также можете добавить больше позиций в ваш список.

В разделе «Детали клиента» вам нужно будет связать счет с существующим клиентом в вашем аккаунте Quickbooks или создать нового.

После связывания контакта у вас будет возможность обновить информацию о клиенте с провайдера.

Если это включено, информация, добавленная в поле Адрес, Email и Номер налогового ID, будет перенесена в Quickbooks, если она отличается от сохраненной информации.

Нажмите кнопку «Создать счет» после того, как вы введете все детали счета.

Просмотр ваших счетов-фактур

Новый счет-фактура будет отображаться в разделе История изменений с подробностями. Счета-фактуры в Pipedrive будут иметь следующие статусы:

• Открыт
• Оплачен
• Аннулирован
• Просрочен
• Удален
• Частично оплачен

Если вы нажмете на Еще “...”, у вас будут следующие варианты:

• Аннулировать – Аннулировать любые неоплаченные или оплаченные счета-фактуры. Аннулированные счета-фактуры не могут быть восстановлены.
• Удалить – Удалить счет-фактуру.
• Отправить по электронной почте – Отправить оплаченные или предстоящие счета-фактуры напрямую вашему клиенту. Счета-фактуры, отправленные по электронной почте, будут отправлены из Quickbooks.
• Скачать PDF – Скачать PDF-версию счета-фактуры, чтобы отправить ее вашим клиентам напрямую.
• Открыть в QuickBooks – Нажатие на эту опцию переведет вас в ваш аккаунт QuickBooks, где вы сможете редактировать, отправлять счет-фактуры и принимать платежи.

Боковая панель подробного просмотра

История ваших счетов-фактур также будет добавлена в боковую панель подробного просмотра. Здесь вы можете обновить, чтобы получить новые обновления из QuickBooks, или нажать на Еще (“...”), чтобы перейти к настройкам или отключить связь с контактом.