База знаний

С приложением интеграции QuickBooks вы можете создавать счета на основе деталей сделки и без особых усилий отправлять их в ваш аккаунт QuickBooks, избавляясь от необходимости копировать и вставлять данные между двумя инструментами.

Интеграция также может предоставлять обновленные статусы по счетам, созданным из Pipedrive, так что вы точно будете знать, когда они одобрены, оплачены или просрочены, не покидая приложение Pipedrive.

Включение интеграции с QuickBooks

Чтобы подключить свою учетную запись QuickBooks, перейдите в Инструменты и приложения > Выставление счетов и выберите “QuickBooks”.

Вы будете перенаправлены на рынок Pipedrive, где сможете завершить процесс установки и предоставить приложению доступ к вашей учетной записи. Удаление приложения можно найти в разделе Инструменты и приложения > Магазин приложений.

После подтверждения ваших действительных учетных данных вы будете перенаправлены обратно в настройки Pipedrive для настройки ваших предпочтений интеграции с QuickBooks.

При настройке интеграции с QuickBooks вам необходимо выбрать поля Pipedrive и срок платежа, которые будут автоматически заполнены после создания счета в Pipedrive.

• Кому – Это поле для указания, кому вы хотите адресовать счет. Поскольку счета обычно оплачиваются отделом расчетов компании, мы рекомендуем использовать поле Pipedrive Организация – Название. Вы также можете выбрать другие организации, контактные данные и поля сделок.
• Адрес – Это поле для физического адреса получателя счета. Поскольку счета обычно оплачиваются отделом расчетов компании, мы рекомендуем использовать поле Pipedrive Организация – Адрес. Вы также можете выбрать другие организации, контактные данные и поля сделок.
• Email –Это поле для адреса электронной почты получателя счета. Поскольку поле электронной почты в Pipedrive является полем типа "человек", мы рекомендуем использовать поле Pipedrive Человек – Email. Вы также можете выбрать другие организации, контактные данные и поля сделок.
• Идентификатор налога клиента –Не все счета требуют эту информацию, но если вы создали пользовательское поле в Pipedrive для хранения информации о налогообложении вашего клиента, мы рекомендуем применить это поле здесь.
• Срок платежа – Здесь вы можете установить срок платежа. Например, если дата оплаты установлена на семь дней после даты выпуска, счет, созданный 13 марта, будет иметь срок оплаты 20 марта.

Как только вы будете довольны своим выбором полей Pipedrive для заполнения ваших счетов QuickBooks, нажмите кнопку “Сохранить”, чтобы сохранить ваши предпочтения интеграции для вашей учетной записи Pipedrive.

Использование интеграции

После завершения настройки вашей интеграции, вы можете перейти к детальному просмотру любой сделки, чтобы создать ваш первый счет-фактуру. Нажмите на вкладку Счет-фактура > + Счет-фактура, чтобы начать.

Вам будет предложено заполнить детали вашего счета-фактуры. Информация, добавленная здесь, будет отправлена в вашу учетную запись QuickBooks при сохранении счета-фактуры.

• Данные клиента – Эти данные будут автоматически заполнены на основе полей, выбранных при настройке ваших предпочтений по выставлению счетов для QuickBooks.
• Данные счета-фактуры – Эти данные необходимо будет заполнить на основании потребностей вашей компании. Например, если вы хотите настроить налоговые функции этого счета-фактуры, какую валюту следует использовать в этом счете-фактуре или любые шаблоны счетов QuickBooks, которые вы хотели бы использовать. Валюта является обязательным полем для QuickBooks.
• Позиции счета-фактуры – Это поле отражает позиции – например, товары или услуги – которые составляют расходы в вашем счете-фактуре. Оно автоматически заполняется продуктами, связанными с вашей сделкой. Узнайте больше о том, как добавить продукты в ваши сделки здесь. Вы также можете добавить больше позиций в свой список.

В “Данные клиента” вам нужно будет связать счет-фактуру с существующим клиентом в вашей учетной записи QuickBooks или создать нового.

Как только контакт будет связан, у вас будет возможность обновить информацию о клиенте на стороне провайдера.

Если вы это включили, информация, добавленная в Адрес, Электронная почта и Идентификационный номер налогоплательщика, будет перенесена в QuickBooks, если она отличается от сохраненной информации.

Нажмите на кнопку “Создать счет-фактуру” после того, как вы ввели все детали вашего счета-фактуры.

Просмотр ваших счетов

Ваш новый счет появится в разделе Changelog в вашем детальном представлении. Счета в Pipedrive будут отражать следующие метки в зависимости от их статусов:

• Открыт
• Оплачен
• Аннулирован
• Просрочен
• Удален
• Частично оплачен

Если вы щелкнете на More “...”, у вас будут следующие варианты:

• Аннулировать – Аннулировать любые неоплаченные или оплаченные счета. Аннулированные счета не могут быть восстановлены.
• Удалить – Удалить счет.
• Отправить по электронной почте – Отправить любые оплаченные или просроченные счета напрямую вашему клиенту. Счета, отправленные по электронной почте, будут отправлены из QuickBooks.
• Скачать PDF – Скачать PDF-версию вашего счета для прямой отправки вашим клиентам.
• Открыть в QuickBooks – Щелчок по этой опции перенаправит вас в ваш аккаунт QuickBooks, где вы можете редактировать, отправлять ваш счет и принимать платеж.

Боковая панель детального просмотра

История ваших счетов также будет добавлена в боковую панель детального просмотра. Здесь вы можете обновить, чтобы получить любые новые обновления из QuickBooks, или щелкнуть на Больше (“...”), чтобы перейти к настройкам или отвязать ваш контакт.