База знаний

С приложением интеграции Quickbooks вы можете создавать счета со сделки и легко отправлять их в свой аккаунт Quickbooks без необходимости копировать и вставлять данные между этими двумя инструментами.

Интеграция также может обновлять статусы созданных счетов в Pipedrive, чтобы вы точно знали, когда они одобрены, оплачены или просрочены, не покидая приложение Pipedrive.

Включение интеграции с Quickbooks

Чтобы подключить свою учетную запись Quickbooks, перейдите к Инструменты и приложения > Выставление счетов и выберите “Quickbooks”.

Вы будете перенаправлены на рынок Pipedrive, где сможете завершить процесс установки и предоставить приложению доступ к вашей учетной записи. Деинсталлировать приложение можно, перейдя к Инструменты и приложения > Приложения магазина.

Как только ваши действительные учетные данные будут подтверждены, вы будете направлены обратно к настройкам Pipedrive для настройки предпочтений вашей интеграции Quickbooks.

При настройке вашей интеграции с Quickbooks вам нужно выбрать поля Pipedrive и срок платежа, который будет автоматически заполнен после создания счета в Pipedrive.

• Кому – Это поле для адресата счета. Поскольку счета обычно оплачиваются отделом кредиторов компании, мы предлагаем использовать поле Организация – Название в Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и сделок.
• Адрес – Это поле для фактического адреса получателя счета. Поскольку счета обычно оплачиваются отделом кредиторов компании, мы предлагаем использовать поле Организация – Адрес в Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и сделок.
• Электронная почта –Это поле - это адрес электронной почты получателя счета. Поскольку поле электронной почты в Pipedrive является полем типа "человек", мы предлагаем использовать поле Человек – Электронная почта в Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и сделок.
• Идентификатор налогоплательщика клиента –Не все счета требуют этой информации, но если вы создали пользовательское поле в Pipedrive для хранения информации об идентификаторе налогоплательщика вашего клиента, мы рекомендуем применить это поле здесь.
• Срок платежа– Здесь вы можете установить срок платежа. Например, если срок платежа установлен на семь дней после даты выставления, счет, созданный 13 марта, будет иметь срок платежа 20 марта.

Как только вы удовлетворены своими выборами для полей Pipedrive, чтобы заполнить свои счета Quickbooks, нажмите кнопку “Сохранить”, чтобы сохранить ваши предпочтения интеграции для учетной записи вашей компании Pipedrive.

Использование интеграции

После завершения настройки вашей интеграции вы можете перейти к просмотру подробностей любой сделки, чтобы создать свой первый счет. Чтобы начать, нажмите на вкладку Счет > + Счет.

Вам потребуется заполнить данные вашего счета. Добавленная здесь информация будет отправлена в вашу учетную запись Quickbooks при сохранении счета.

• Данные клиента – Они будут заполнены автоматически на основе полей, выбранных при настройке ваших предпочтений по выставлению счетов для Quickbooks.
• Сведения о счете – Эти данные необходимо заполнить в соответствии с потребностями вашей компании. Например, если вы хотите настроить функции налогообложения этого счета, какая валюта должна использоваться в этом счете или любые шаблоны счетов Quickbooks, которые вы хотели бы использовать. Валюта является обязательным полем для Quickbooks.
• Элементы счета – Это поле отображает товары или услуги, составляющие условия вашего счета. Оно автоматически заполняется товарами, которые связаны с вашей сделкой. См. подробности о том, как добавить товары в ваши сделки, здесь. Вы также можете добавить больше элементов в ваш список.

В разделе “Данные клиента” вам нужно связать счет с существующим клиентом в вашем аккаунте Quickbooks или создать нового.

После связывания контакта у вас будет возможность обновить информацию о клиенте на стороне поставщика.

Если это включено, информация, добавленная в разделах Адрес, Email и Tax ID, будет перенесена в Quickbooks, если она отличается от сохраненной информации.

Нажмите кнопку “Создать счет”, после ввода всех деталей счета.

Просмотр ваших счетов

Новый счёт появится в разделе История изменений на вашем детальном просмотре. Счета в Pipedrive будут иметь следующие пометки в зависимости от их статусов:

• Открыт
• Оплачен
• Аннулирован
• Просрочен
• Удален
• Частично оплачен

Если вы нажмете на Больше “...”, у вас будут следующие варианты:

• Аннулировать – Аннулировать любые неоплаченные или оплаченные счета. Аннулированные счета нельзя восстановить.
• Удалить – Удалить счет.
• Отправить по электронной почте – Отправить любые оплаченные или просроченные счета напрямую вашему клиенту. Счета, отправленные по электронной почте, будут отправлены из Quickbooks.
• Загрузить PDF – Загрузить PDF-версию вашего счета для отправки клиентам напрямую.
• Открыть в QuickBooks – Нажатие на этот вариант приведет вас в ваш аккаунт Quickbooks, где вы сможете отредактировать, отправить счет и принять оплату.

Боковая панель детального просмотра

История ваших счетов также будет добавлена в боковую панель детального просмотра. Здесь вы можете обновлять, чтобы получить любые новые обновления из Quickbooks, или нажать на Больше (“...”) для перехода к настройкам или отвязки вашего контакта.