База знаний

С помощью приложения интеграции Quickbooks вы можете создавать счета-фактуры из просмотра деталей сделки и без проблем отправлять их на свой аккаунт Quickbooks, избегая хлопот с копированием и вставкой данных между двумя инструментами.

Интеграция также может предоставлять обновленные статусы по счетам-фактурам, созданным в Pipedrive, так что вы будете точно знать, когда они утверждены, оплачены или просрочены, не покидая приложение Pipedrive.

Включение интеграции с Quickbooks

Чтобы подключить свою учетную запись Quickbooks, перейдите в Инструменты и приложения > Выставление счетов и выберите “Quickbooks”.

Вы будете направлены в маркетплейс Pipedrive, где сможете завершить процесс установки и предоставить приложению доступ к своей учетной записи. Удалить приложение можно в разделе Инструменты и приложения > Маркетплейс приложений.

Как только ваши действительные учетные данные будут подтверждены, вы будете перенаправлены обратно в настройки Pipedrive для настройки параметров интеграции с Quickbooks.

При настройке интеграции с Quickbooks вам нужно будет выбрать поля Pipedrive и дату платежа, которые будут автоматически заполнены при создании счета в Pipedrive.

• Кому – Это поле для того, к кому вы хотите адресовать счет. Поскольку счета обычно оплачиваются отделом кредиторской задолженности компании, мы предлагаем использовать поле Pipedrive Организация – Название. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и полей сделок.
• Адрес – Это поле для физического адреса получателя счета. Поскольку счета обычно оплачиваются отделом кредиторской задолженности компании, мы предлагаем использовать поле Pipedrive Организация – Адрес. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и полей сделок.
• Электронная почта –Это поле для адреса электронной почты получателя счета. Поскольку поле электронной почты в Pipedrive является полем типа «Человек», мы рекомендуем использовать поле Pipedrive Человек – Электронная почта. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и полей сделок.
• ИНН клиента –Не все счета требуют этой информации, но если вы создали настраиваемое поле в Pipedrive для хранения информации о ИНН вашего клиента, мы рекомендуем использовать это поле здесь.
• Срок оплаты – Здесь вы можете установить дату срока оплаты. Например, если дата срока установлена на семь дней после даты выставления, счет, созданный 13 марта, будет иметь срок оплаты 20 марта.

Как только вы будете довольны своим выбором полей Pipedrive для заполнения ваших счетов Quickbooks, нажмите кнопку “Сохранить”, чтобы сохранить ваши предпочтения интеграции для аккаунта компании Pipedrive.

Использование интеграции

После завершения настройки интеграции, вы можете перейти к детальному просмотру любой сделки, чтобы создать свой первый счет. Нажмите на Вкладку Счет > + Счет, чтобы начать.

Вам будет предложено заполнить детали вашего счета. Информация, добавленная здесь, будет отправлена на ваш аккаунт Quickbooks, когда счет будет сохранен.

• Данные клиента – Эти данные будут автоматически заполнены на основе полей, выбранных при настройке ваших предпочтений выставления счетов для Quickbooks.
• Детали счета – Эти детали должны быть заполнены на основе потребностей вашей компании. Например, если вы хотите настроить налоговые функции этого счета, какая валюта должна использоваться в этом счете или любые шаблоны счетов Quickbooks, которые вы хотели бы использовать. Валюта является обязательным полем для Quickbooks.
• Позиции счета – Это поле отражает товары или услуги, которые составляют расходы в вашем счете. Оно автоматически заполнится продуктами, связанными с вашей сделкой. Узнайте больше о том, как добавить продукты в ваши сделки здесь. Вы также можете добавить больше позиций в свой список.

В разделе “Данные клиента”, вам нужно будет связать счет с существующим клиентом в вашем аккаунте Quickbooks или создать нового.

После того как контакт будет связан, у вас будет возможность обновить информацию о клиенте со стороны поставщика.

Если у вас это включено, информация, добавленная в разделе Адрес, Электронная почта и ИНН, будет перенесена в Quickbooks, если она отличается от сохраненной информации.

Нажмите на кнопку “Создать счет” после того, как вы ввели все детали вашего счета.

Просмотр ваших счетов

Ваш новый счет появится в разделе Changelog в вашем подробном представлении. Счета в Pipedrive будут отражать следующие метки в зависимости от их статуса:

• Открыт
• Оплачен
• Аннулирован
• Просрочен
• Удален
• Частично оплачен

Если вы нажмете на More “...”, у вас будут следующие опции:

• Аннулировать – Аннулируйте любые неоплаченные или оплаченные счета. Аннулированные счета не могут быть восстановлены.
• Удалить – Удалите счет.
• Отправить по электронной почте – Отправьте любые оплаченные или подлежащие оплате счета напрямую вашему клиенту. Счета, отправленные по электронной почте, будут отправлены из Quickbooks.
• Скачать PDF – Скачайте PDF-версию вашего счета для отправки вашим клиентам напрямую.
• Открыть в QuickBooks – Нажатие на эту опцию перенесет вас в ваш аккаунт Quickbooks, где вы можете редактировать, отправлять свой счет и принимать платежи.

Боковая панель подробного представления

Ваша история счетов также будет добавлена в боковую панель подробного представления. Здесь вы можете обновить, чтобы получить любые новые обновления из Quickbooks, или нажмите на More (“...”), чтобы перейти к настройкам или отвязать ваш контакт.