База знаний

Темы
Где найти
Как это работает
Подзадачи
Группировка
Задачи и подзадачи против активностей

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Проекты: задачи и подзадачи

SR
Steven Reinartz, 15 ноября 2023 г.
Примечание: Функция Проекты может быть приобретена как дополнение для аккаунтов Professional или ниже, но предоставляется стандартно для тарифных планов Power и Enterprise.

При управлении вашими Проектами возникнут задачи, которые необходимо выполнить. Некоторые из этих задач могут отражаться в виде активностей в календаре в конкретные даты и время, но как быть с теми, которые не требуют отображения в календаре, и, возможно, даже не нуждаются в указании срока выполнения или ответственного лица?

Используя задачи и подзадачи, вы можете создавать дела наряду с более крупными проектными активностями и содержать свою проверочную таблицу обязанностей в порядке.


Где найти

В любом проекте вы можете найти кнопку "+ Задача" во вкладке план.

Кроме того, опция "+ Задача" ниже одной из ваших фаз позволит вам добавить задачу непосредственно в эту фазу:

Примечание: Вы также сможете создавать действия, используя выпадающий список справа от кнопки "+ Задача".

Как это работает

Когда вы нажимаете кнопку "+ Задача", откроется контекстное окно, и вам будет предложено указать следующую информацию:

Примечание: Для создания задачи не требуется указывать срок выполнения и ответственного.

После нажатия кнопки Сохранить, новая созданная задача появится в указанном проекте и фазе.

В режиме просмотра фазы вы сможете редактировать тему, ответственного и срок выполнения, а также добавлять подзадачи, нажимая на кнопку "+." Также вы можете отметить свою задачу как Готово, нажав на круг слева.

Примечание: Ответственные и сроки выполнения могут быть указаны для задач и подзадач, но они не обязательны.

И если вы хотите удалить задачу, просто нажмите кнопку "..." справа от задачи, затем выберите Удалить:


Подзадачи

В то время как некоторые задачи просты, другие более сложны и могут потребовать выполнения подзадач.

Чтобы создать подзадачу, щелкните на "+" внутри любой из ваших существующих задач:

И после того, как вы введете тему и нажмете Сохранить, ваша подзадача появится под связанной задачей:

Другой способ создания подзадачи - щелкнуть на задаче, а затем создать подзадачу в контекстном представлении задачи:

При щелчке на "+ Подзадача" вы увидите новое диалоговое окно, где вы можете добавить заголовок и установить срок выполнения для вашей подзадачи. Затем нажмите Сохранить, и подзадача будет добавлена к вашей задаче.

Примечание: Вы можете нажать на значок корзины, чтобы удалить подзадачу, и на силуэт человека, чтобы назначить владельца.

Группировка

Помимо просмотра ваших задач, подзадач и действий по фазам, вы можете просматривать эти элементы по группам.

Чтобы создать новую группу, нажмите на выпадающий список в правом верхнем углу вашего представления деталей проекта и выберите "Группы".

Затем нажмите "+" и добавьте имя:

После создания новой группы вы можете добавить в нее новые задачи, подзадачи и действия, нажав на "+" рядом с этими вариантами:

Вы также можете добавить существующие элементы в свои группы, щелкнув по ним в представлении деталей:

Примечание: Элемент может одновременно быть частью фазы и группы.

Задачи и подзадачи против активностей

Вот быстрое руководство по аспектам, отличающим задачи от активностей:

Задачи и подзадачи
Активности
Не появляются в виде календаря или списка активностейПоявляются в виде календаря и списка активностей
Владелец и сроки выполнения являются необязательнымиВладелец и сроки выполнения являются обязательными
Появляются только в проектахПоявляются в лидерах (leads), сделках (deals), контактах и проектах
Не появятся в синхронизированном календареМогут появиться в синхронизированном календаре
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами