База знаний

Во время любого процесса продаж данные, которые вы собираете о своих клиентах, чрезвычайно важны. Обязательные поля Pipedrive позволяют вам выбирать, какие из ваших поля данных должны быть обязательными при добавлении или редактировании сделки, контактного лица или организации.

Это означает, что пользователи в вашем аккаунте не смогут добавлять или редактировать новые элементы или перемещать сделки до тех пор, пока обязательные поля не будут заполнены.

Как сделать поле обязательным

Чтобы использовать функцию обязательных полей, перейдите в Настройки > Поля данных. При добавлении пользовательского поля вы увидите возможность сделать поле обязательным.

Нажав, чтобы развернуть параметры при редактировании поля сделки, вы можете выбрать, для каких воронок и этапов ваше поле будет обязательным. У вас также есть возможность сделать ваши поля обязательными в всех воронках, на всех этапах.

Вы можете редактировать ваши пользовательские и стандартные поля, перейдя в Настройки > Данные поля. Прокрутите вниз до стандартного поля, которое вы хотите сделать обязательным, и нажмите на него, чтобы отредактировать поле.

После того как вы отметите ваше поле как обязательное, оно появится в разделе правила качества на вашей странице полей данных. Здесь вы увидите, какие из ваших полей помечены как обязательные или важные.

Где появляются обязательные поля?

Если любой из ваших пользователей попытается добавить элемент и оставит обязательное поле пустым, он увидит сообщение об ошибке, которое не позволит создать элемент.

Если пользователи попытаются переместить сделку на новый этап без заполненного обязательного поля, им будет предложено добавить необходимую информацию.

Если вы хотите привлечь внимание к конкретным полям, но не делать их обязательными, вы можете попробовать наши важные поля.