База знаний

В продажах команды, которые имеют доступ к наиболее актуальной информации, способны действовать быстрее, говорить более уверенно и достигать эффективных результатов. Получить эту информацию просто, но как вы узнаете, когда у вас есть пробелы в знаниях?

С функцией Важные поля в Pipedrive вы сможете видеть, когда у вас отсутствуют данные в ваших самых важных полях в Pipedrive, чтобы вы могли получить эту информацию и закрыть сделку.

Как сделать поле важным

Для начала перейдите к Настройки > Поля данных и нажмите на поле , которое вы хотите настроить как важное для вашей компании.

Когда вы включите функцию для поля, отметьте галочками, какую конфигурацию важных полей должны иметь каждая воронка или этап.

Например, если получение значения сделки – задача, которую необходимо выполнить до того, как сделка перейдет на следующий этап воронки, убедитесь, что вы отметили поле со значением как важное для всех этапов, кроме первого.

Таким образом, если сделка продвигается на следующий этап без указания значения, у вас будет визуальное напоминание собрать это информацию. Вы также можете выбрать, в каких воронках и на каких этапах вы хотите иметь важные поля.

Что происходит, когда отсутствуют важные поля?

Когда важные поля включены в вашей учетной записи Pipedrive, вы можете заметить флаг в подробном виде сделки, информирующий вас о том, что отсутствуют важные поля данных.

Это уведомление предназначено, чтобы информировать вас о том, что перечисленные поля были отмечены как важные для этапа или воронки, и что в настоящее время отсутствуют данные в этих полях.

Чтобы исправить это, просто предоставьте ценные данные, которые должны быть введены в эти поля, и продолжайте работать над закрытием этих сделок.