База знаний

Если ваша команда использует Slack для получения обновлений, вы можете использовать функцию автоматизации, чтобы легко пересылать уведомления в Slack в зависимости от действий в вашем аккаунте Pipedrive.

Чтобы настроить автоматизацию Slack, вы сначала должны установить и авторизовать приложение Slack из Маркета.

Чтобы установить, перейдите в Инструменты и приложения > Slack > Авторизовать аккаунт Slack. Чтобы узнать больше о том, как Slack интегрируется с Pipedrive, вы можете посмотреть нашу страницу на Маркете здесь.

Пользовательские уведомления Slack

После подключения приложения перейдите на вашу страницу автоматики, чтобы начать.

Чтобы создать пользовательскую Slack автоматизацию, вы можете создать пользовательскую автоматизацию и выбрать опцию Slack при настройке вашего действия.

На странице действия вы увидите возможность отправить уведомление в канал Slack или как личное сообщение.

После того как вы нажмете кнопку “Следующий шаг”, вы попадете на страницу, где сможете выбрать дополнительные данные полей для включения.

После этого вы сможете выбрать канал получателя для вашего сообщения Slack:

Затем, для полей Предтекст и Вложение в вашем действии, вы сможете выбрать данные полей, которые будут включены в ваше уведомление Slack.

Чтобы выбрать поле, нажмите на значок Слияние полей и выберите из доступных опций.

Предтекст

• Информация, которая появляется перед блоком Вложение в вашем уведомлении Slack.

Вложение

• Описание или информация, связанная с триггерным событием, которое произошло в вашей учетной записи Pipedrive.

После сохранения и активации ваша новая автоматизация теперь должна автоматически отправлять уведомления в вашу учетную запись Slack.

Шаблоны уведомлений Slack

Чтобы быстро начать, вы можете выбрать один из двух существующих шаблонов автоматизации Slack, которые позволят вам отправлять информацию о сделках в ваш канал Slack или в личное сообщение.

После выбора шаблона вас попросят указать триггер, который вы хотите использовать для вашей автоматизации.

После настройки вы можете перейти на вкладку Создано мной, чтобы дополнительно настроить вашу автоматизированную Slack-систему по шаблону.