База знаний

При использовании автоматизации бывает, что вам нужно, чтобы шаг выполнился автоматически позже, а не сразу.

С функцией задержки для инструмента автоматизации вы можете настроить действия для автоматического выполнения в выбранное вами время и дату.

Узнайте больше о автоматизации продаж

Где найти функцию задержки

При создании автоматизации вы начнете с выбора триггерного события (например, создание сделки).

После выбора триггерного события вы увидите три варианта для следующего шага: условие, действие и задержка:

Как использовать функцию задержки

Как только вы найдете функцию задержки, вы можете начать добавлять временные задержки в ваши автоматические последовательности. У вас будет два варианта настройки задержек - предопределенный и свой:

• Предопределенный позволит вам выбрать опции, такие как день недели или количество часов или дней по умолчанию.
• Свой позволит вам ввести конкретное число и единицу времени.

Что вы можете добавить после задержки

После того, как вы добавили шаг задержки и указали время, которое должно пройти, вы сможете добавить действие, условие или другую задержку в качестве следующего шага в автоматизации:

Условие

Если вы добавите шаг условия после задержки, автоматизация будет ожидать выбранное количество времени и проверять, было ли выполнено данное условие. Например:

После прошедшей минуты будет проверено условие владельца сделки. Если условие будет выполнено после этого времени, автоматизация перейдет к следующему шагу. Если условие не будет выполнено после истечения времени, автоматизация будет остановлена.

Действие

Если вы добавите шаг действия после задержки, автоматизация будет ждать, пока пройдет выбранное количество времени, а затем выполнится указанное действие. Например:

Владелец сделки будет изменен на выбранного пользователя после прошедшей минуты.

Задержка

Если следующий шаг после предыдущей задержки - еще один шаг задержки, то время будет добавлено к предыдущей задержке.

Например, если вы добавите задержку на один день, а затем задержку на один час, у вас будет задержка на один день и один час.

Как отменить ожидающую автоматизацию

Есть два способа отменить ожидающие автоматизации.

• Первый способ - зайти в автоматизацию и деактивировать ее, что можно сделать как из режима редактирования, так и из общего списка автоматизаций, затем сохранить. Это вызовет окно, в котором вам предложат либо сохранить, либо отменить ваши ожидающие выполнения:

• Другой способ сделать это - внести изменение в триггер, условие или действие в вашей автоматизации. После этого вы увидите другое предупреждение:

Если отметить “Отменить все ожидающие выполнения”, все ожидающие действия будут остановлены. Если оставить поле незаполненным, ожидающие действия будут продолжаться после внесенных изменений.

Сколько задержек я могу использовать в автоматизации?

Количество задержек в автоматизации зависит от вашего плана:

Общее время, выделенное задержкам в вашей автоматизации, не может превышать 90 дней. Это означает, что, например, вы можете иметь одну задержку на 90 дней или 6 с по 15 дней каждая.

Что может нарушить функцию задержки?

Существуют случаи, когда изменения, внесенные в автоматизацию с задержками, потребуют дополнительного удаления шагов в этой автоматизации.

Операторы прошедшего времени

Добавление задержки перед условием, относящимся к прошлому, приведет к удалению всех шагов, следующих за задержкой:

Обходной путь заключается в изменении условия сначала, чтобы не было настроек относящихся к прошлому, и только после этого добавлять задержку.

Удаление задержек перед условиями "изменения"

Когда в автоматизации присутствуют условия изменилось/не изменилось/изменилось на и они следуют после задержки, если задержка удалена, потеряется поддержка для этих сравнений. Примером этого может быть условие не изменилось, установленное на оценку через три дня после создания сделки:

В этом случае, если удалить шаг задержки, то останется событие триггер сделка создана, у которого есть условие не изменилось. Это невозможно, так как изменения в сделке не могут быть оценены, если сделка только что была создана.