Kunskapsbas

Att underhålla en effektiv Pipedrive-databas kan ibland innebära att rensa ut data. Vi förstår dock att inte alla användare ska kunna radera potentiellt värdefull information från ditt konto.

För att skydda dina data kan möjligheten att radera i Pipedrive aktiveras för vissa användargrupper i behörighetsuppsättningar.

Som användare med kontoinställningar kan du om du vill justera behörigheterna avseende borttagning av affärsmöjligheter eller aktiviteter för vissa användare i ditt Pipedrive-konto göra det genom att gå till Inställningar > Hantera användare > Behörighetssatser och anpassa dessa alternativ efter ditt önskemål.

Radera föremål i Pipedrive

Beroende på situationen kan du behöva radera objekt i Pipedrive på många olika sätt. Vi har skapat flera olika sätt att radera objekt i Pipedrive för att hjälpa dig hantera olika situationer.

För att ta bort från detaljvy av ett föremål i Pipedrive:

• Klicka på namnet på affären, personen eller organisationen för att öppna objektets detaljvy.
• Klicka på “...” uppe till höger i Pipedrive-appen.
• Välj alternativet “Radera” där.
• I den dialogruta som visas bekräftar du att du vill radera detta föremål.

För att ta bort en affär från pipeline-vy av din affärstabell:

• Gå till din affärstabell och klicka på pipeline-vy.
• Klicka på affären du vill ta bort och dra den längst ned på skärmen i Pipedrive-appen.
• Släpp musknappen när du håller pekaren över knappen Radera.

För att ta bort ett urval av föremål från listvy:

• Gå till Pipedrive-fliken för de föremål du vill ta bort - som affärer, aktiviteter, personer eller organisationer.
• Använd kryssrutorna på vänster sida av Pipedrive-appen för att välja de föremål du vill ta bort.
• Klicka på papperskorgsikonen ovanför listvyn.
• I dialogrutan som visas bekräftar du att du vill radera dessa föremål.