Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Importfält
Importera data till Pipedrive med ett kalkylblad för att skapa eller uppdatera objekt gruppvis. Det är användbart när du migrerar data från ett annat system eller gör omfattande uppdateringar i kontot.
Du kan importera personer, organisationer, prospekt, affärer, projekt, aktiviteter, anteckningar, produkter och aktiviteter.
Vid import mappas varje kolumn i kalkylbladet till ett fält i Pipedrive. Om du vet vilka fält som finns tillgängliga kan du förbereda data och undvika fel.
Vilka fält som finns tillgängliga
I Pipedrive delas data in i tre typer av fält:
| Fälttyp | Vad det betyder | Exempel |
|---|---|---|
| Standardfält | Inbyggda fält i Pipedrive | Namn, affärsvärde, ägare |
| Systemfält | Systemgenererad information | Affärsstatus, tidpunkt då affären vanns, system-ID |
| Anpassade fält | Fält som du eller ditt team har skapat | Bransch, intern klassificering |
Alla dessa fält finns i Pipedrive, men inte alla kan mappas vid import. De flesta standardfält och anpassade fält är tillgängliga, medan vissa systemfält har begränsningar eller fylls i automatiskt.
Öppna kontomenyn i det övre högra hörnet och gå till Personliga inställningar > Datafält för att visa och hantera datafälten.
Där kan du se tillgängliga fält för prospekt, affärer, organisationer, personer, produkter och projekt.
Om du vill importera data men inte hittar något matchande fält kan du skapa ett anpassat fält innan du börjar importera. Det hjälper dig att mappa data korrekt och hålla ordning på kontot.
Formelfält
Formelfält är en typ av anpassat fält som beräknar värden utifrån andra fält med tal eller belopp.
Du kan till exempel skapa ett fält som beräknar en provision på 5 % av affärsvärdet.
När importen innehåller ett affärsvärde beräknas provisionen automatiskt när importen är klar.
Vilka fält du kan importera
Gå till Kontomenyn > Verktyg och appar > Importera data och klicka på ”Kom igång”.
När du har laddat upp filen visas mappningsskärmen. Där matchar du kolumnerna i kalkylbladet med fält i Pipedrive.
Fälten är grupperade efter objekttyp, till exempel person, organisation eller affär.
Som standard sorteras fälten efter relevans, men du kan välja alfabetisk ordning med alternativet ”Sortera fält”.
Om ett fält saknas vid mappningen kan du skapa ett nytt anpassat fält direkt på den här sidan utan att starta om importen.
Tillgängliga fält per objekttyp
Tabellen nedan ger en översikt över de vanligaste fälten som du kan mappa vid import.
| Objekt | Vad det används till | Vanliga fält |
|---|---|---|
| Person | Kontaktuppgifter för en person | Namn, telefon, e-post, etikett, marknadsföringsstatus |
| Organisation | Företagsdata | Namn, adress, webbplats, LinkedIn-profil, bransch, årliga intäkter, antal anställda |
| Prospekt och affär | Spårning av försäljningsmöjligheter | Titel, värde, valuta, förväntat avslutsdatum, etikett, fas (affärer), sannolikhet (affärer), status |
| Projekt | Projektplanering och genomförande | Projekttitel, fas (tavla), startdatum, slutdatum, status, beskrivning, etikett |
| Aktivitet | Spårning av åtgärder | Aktivitetstyp, anteckning, förfallotid, varaktighet, klarstatus |
| Anteckning | Ytterligare kontext och detaljer | Anteckningens innehåll |
| Produkt | Produktkatalog och prissättning | Namn, pris, produktkod, kategori, beskrivning, enhet, valuta, skatt, faktureringsintervall |
Alla objekt har även fält som ägare, skapandedatum och Pipedrives system-ID. De är tillgängliga vid import oavsett objekttyp.
Vissa systemfält är inte tillgängliga för fältmappning eller ställs in automatiskt vid import. Till exempel kan vissa tidsstämplar eller systemgenererade värden inte redigeras.
Hantera befintliga värden
När du uppdaterar flervalsfält kan du välja om nya värden ska läggas till i det befintliga valet eller ersätta det helt.
Välj ”Skriv över” för att ta bort de befintliga värdena och ersätta dem med det nya valet.
Välj ”Lägg till” för att behålla de befintliga värdena och lägga till de nya.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej