Kunskapsbas

När du importerar kalkylblad till Pipedrive är det viktigt att veta vilka fält som är tillgängliga för att flytta din kalkylbladsdata till.

Att börja din import

För att starta en import av kalkylblad, gå till Verktyg och appar > Importera data > Från ett kalkylblad.

Hur fält är organiserade

I importfönstret finns sju dataposter som representerar dina tillgängliga fälttyper.

• Person
• Organisation
• Lead
• Deal
• Aktivitet
• Anteckning
• Produkt

I varje fälttypskategori listas fälten i alfabetisk ordning (inklusive anpassade fält).

Standardfält

För potentiella kunder, affärer, personer, organisationer och produkter, finns de tillgängliga standardfälten för import i avsnittet datafält i dina inställningar under varje kategori.

Aktiviteter och anteckningar

Aktiviteter visas inte i avsnittet för datafält i ditt konto, men du kan se de tillgängliga importfälten på importkartläggningsskärmen.

Anteckningsfält kan också hittas på importkartläggningsskärmen.

Anpassade fält

Förutom standardfälten kan anpassade fält mappas när du importerar data till ditt Pipedrive-konto.

Formelfält

Du kan importera värden med hjälp av formelfält och göra beräkningar under importen.

I det här exemplet har fältet för antalet kunder en formel av värde på affär + 10.

I det importerade dokumentet finns en kolumn för affärsvärde (10) och en kolumn som heter numeriskt fält, vilket representerar antalet kunder.

Efter importen kan affärsvärdet på 10 ses, liksom antalet kunder som är 20.