Kunskapsbas

När du importerar kalkylblad till Pipedrive är det viktigt att veta vilka fält som finns tillgängliga för att flytta din kalkylbladsdata till.

Att börja importera

För att initiera en kalkylbladsimport går du till Verktyg och appar > Importera data > Från ett kalkylblad.

Hur fält är organiserade

I importfönstret finns det sju datorkategorier som representerar dina tillgängliga fälttyper.

• Person
• Organisation
• Lead
• Affär
• Aktivitet
• Anteckning
• Produkt

I varje fältskyddskategori listas fälten i alfabetisk ordning (inklusive anpassade fält.)

Standardfält

För leads, affärer, personer, organisationer och produkter finns de tillgängliga standardfälten för import i avsnittet datafält i dina inställningar under varje kategori.

Aktiviteter och anteckningar

Aktiviteter visas inte i avsnittet för datafält i ditt konto, men du kan se de tillgängliga importfälten på importkartläggningsskärmen.

Anteckningsfält finns även i importkartläggningsskärmen.

Anpassade fält

Förutom standardfält kan anpassade fält mappas vid import av data till ditt Pipedrive-konto.

Formelfält

Du kan importera värden med hjälp av formelfält och låta beräkningarna utföras under importen.

I det här exemplet har fältet för antal klienter en formel på affärsvärde + 10.

I den importerade dokumentet finns en kolumn för affärsvärde (10) och en kolumn som heter numeriskt fält, vilket representerar antalet klienter.

Efter importen kan affärsvärdet 10 ses, liksom att antalet klienter är 20.