Kunskapsbas

När du importerar kalkylblad till Pipedrive är det viktigt att veta vilka fält som är tillgängliga för att flytta dina kalkylbladsdata till.

Börja din import

För att initiera en import av kalkylblad, gå till Verktyg och appar > Importera data > Importera från kalkylblad.

Hur fälten är organiserade

I importfönstret representerar sju datakategorier dina tillgängliga fälttyper.

• Person
• Organisation
• Lead
• Affär
• Aktivitet
• Anteckning
• Produkt

Inom varje fälttypkategori sorteras fälten efter relevans (inklusive anpassade fält), men du kan ändra sorteringen till alfabetisk om du föredrar det genom att klicka på knappen “Sortera fält efter”.

Standardfält

För leads, affärer, personer, organisationer och produkter kan de tillgängliga standardfälten för import hittas i datafält sektionen av dina inställningar under varje kategori.

När du för musen över Pipedrive datafältstyper och klickar på informationsikonen kan du läsa hjälpsamma extra detaljer om varje fält, såsom fälttyp och dess riktlinjer för dataimport.

Aktiviteter och anteckningar

Aktiviteter visas inte i datafältssektionen av ditt konto, men du kan se de tillgängliga importfälten på skärmen för importkartläggning.

Anteckningsfält kan också hittas på skärmen för importkartläggning.

Anpassade fält

Utöver standardfält kan anpassade fält kartläggas vid import av data till ditt Pipedrive-konto.

Formelfält

Du kan importera värden med hjälp av formelfält, och få beräkningarna utförda under importen.

I det här exemplet har fältet antal kunder en formel av affärsvärde + 10.

I det importerade dokumentet finns en kolumn för affärsvärde (10) och en kolumn kallad numeriskt fält, som representerar antal kunder.

Efter importen kan affärsvärdet av 10 ses, liksom antalet kunder som är 20.