Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Importfält
Importera data till Pipedrive med ett kalkylark för att skapa eller uppdatera poster i ett svep. Det här är användbart när du migrerar data från ett annat system eller gör större uppdateringar i hela kontot.
Du kan importera personer, organisationer, leads, affärer, projekt, aktiviteter, anteckningar och produkter.
Under importen mappas varje kolumn i kalkylbladet till ett fält i Pipedrive. Om du vet vilka fält som är tillgängliga blir det enklare att förbereda dina data och undvika fel.
Vilka fält som är tillgängliga
I Pipedrive är dina data organiserade i tre typer av fält:
| Fälttyp | Vad det betyder | Exempel |
|---|---|---|
| Standardfält | Inbyggda fält som finns tillgängliga i Pipedrive | Namn, affärsvärde, ägare |
| Systemfält | Systemgenererad information | Affärsstatus, tid för vunnen affär, system-ID |
| Anpassade fält | Fält som skapats av dig eller ditt team | Bransch, intern klassificering |
Även om alla dessa fält finns i Pipedrive kan inte alla mappas under importen. De flesta standardfält och anpassade fält är tillgängliga, medan vissa systemfält är begränsade eller ställs in automatiskt.
Om du vill visa och hantera dina datafält öppnar du kontomenyn uppe till höger och går till Personliga inställningar > Datafält.
Där kan du se tillgängliga fält för leads, affärer, organisationer, personer, produkter och projekt.
Om du har data som du vill importera men inte ser något matchande fält kan du skapa ett anpassat fält innan du startar importen. Det hjälper dig att mappa dina data korrekt och hålla ordning på kontot.
Formelfält
Formelfält är en typ av anpassat fält som beräknar värden baserat på andra numeriska fält eller valutafält.
Du kan till exempel skapa ett fält som beräknar 5 % provision utifrån affärsvärdet.
När importen innehåller ett affärsvärde beräknas provisionen automatiskt efter att importen har slutförts.
Vilka fält du kan importera
För att börja importera data går du till kontomenyn > Verktyg och appar > Importera data och klickar på ”Kom igång”.
När du har laddat upp filen kommer du till mappningsskärmen. Det är här du matchar kolumnerna i kalkylbladet med fält i Pipedrive.
Fälten är grupperade efter posttyp, till exempel person, organisation eller affär.
Som standard sorteras de efter relevans, men du kan byta till alfabetisk ordning med alternativet ”Sortera fält”.
Om du saknar ett fält under mappningen kan du skapa ett nytt anpassat fält direkt från den här skärmen utan att starta om importen.
Fält som är tillgängliga per posttyp
Tabellen nedan ger en översikt över de vanligaste fälten du kan mappa vid import.
| Objekt | Vad det används till | Vanliga fält |
|---|---|---|
| Person | Kontaktdata på personnivå | Namn, telefon, e-post, etikett, marknadsföringsstatus |
| Organisation | Data på företagsnivå | Namn, adress, webbplats, LinkedIn-profil, bransch, årlig omsättning, antal anställda |
| Lead och affär | Spårning av säljmöjligheter | Titel, värde, valuta, förväntat avslutsdatum, etikett, fas (affärer), sannolikhet (affärer), status |
| Projekt | Projektplanering och leverans | Projekttitel, fas (tavla), startdatum, slutdatum, status, beskrivning, etikett |
| Aktivitet | Spårning av åtgärder | Aktivitetstyp, anteckning, förfallotid, varaktighet, klarstatus |
| Anteckning | Ytterligare kontext och detaljer | Anteckningsinnehåll |
| Produkt | Produktkatalog och prissättning | Namn, pris, produktkod, kategori, beskrivning, enhet, valuta, skatt, faktureringsfrekvens |
Alla objekt innehåller också fält som ägare, skapat den och Pipedrive System ID. Dessa är tillgängliga vid import oavsett objekttyp.
Vissa systemfält går inte att mappa eller ställs in automatiskt vid import. Till exempel går det inte att redigera vissa tidsstämplar eller systemgenererade värden.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej