Kunskapsbas

När du importerar kalkylblad till Pipedrive är det viktigt att veta vilka fält som är tillgängliga för att flytta dina kalkylbladsdata till.

Börja din import

För att initiera en kalkylbladsimport, gå till Verktyg och appar > Importera data > Importera från kalkylblad.

Hur fälten är organiserade

I importfönstret representerar sju datakategorier dina tillgängliga fälttyper.

• Person
• Organisation
• Lead
• Affär
• Aktivitet
• Notering
• Produkt

Inom varje fälttypkategori sorteras fälten efter relevans (inklusive anpassade fält), men du kan ändra sorteringen till alfabetisk om du föredrar det genom att klicka på “Sortera fält efter” knappen.

Standardfält

För leads, affärer, personer, organisationer och produkter kan de tillgängliga standardfälten för import hittas i datafält-avsnittet i dina inställningar under varje kategori.

När du håller musen över Pipedrive datafälttyper och klickar på infoikonen kan du läsa användbar extra information om varje fält, såsom fälttyp och riktlinjer för datainport.

Aktiviteter och anteckningar

Aktiviteter visas inte i datafältsavsnittet av ditt konto, men du kan se de tillgängliga importfälten i importmappingskärmen.

Anteckningsfält kan också hittas i importmappingskärmen.

Anpassade fält

Förutom standardfält kan anpassade fält mappas när data importeras till ditt Pipedrive-konto.

Formelfält

Du kan importera värden med hjälp av formelfält, och få beräkningarna utförda under importen.

I detta exempel har fältet antal kunder en formel av affärsvärde + 10.

I det importerade dokumentet finns en kolumn för affärsvärde (10) och en kolumn som heter numeriskt fält, som representerar antal kunder.

Efter importen kan affärsvärdet på 10 ses, liksom antalet kunder som är 20.