Kunskapsbas

Pipedrives Rapport Insights Revenue forecast gör det möjligt för dig att uppskatta din framtida intäkt, så att du bättre kan förstå vilka affärer som har avslutats och vilka affärer som behöver avslutas.

Detta gör att du kan planera din tid samtidigt som du har en exakt uppskattning av de framtida resurser som finns tillgängliga för dig.

Skapa din intäktsprognosrapport

För att skapa din intäktsprognosrapport, gå till Insikter och klicka “+”> Rapport > Prognos och prenumeration > Intäktsprognos.

Visning av din försäljningsprognosrapport

Försäljningsprognosrapporten har följande standardfiltervillkor:

• Prognosperiod > är
• Status > är

Dessa filter kan inte tas bort, men du kan redigera tidsperioden och vilka statusar som filtreras.

Hovra över en kolumn i din rapport för att se en uppdelning av din befintliga och förutsagda intäkt.

Kumulativ prognos

När du visar din kumulativa prognos inkluderas den genererade/förutsagda intäkten i varje stapel i rapporten, vilket visar den ackumulerade intäkten under den valda tidsperioden.

• Öppna affärer – tar hänsyn till förväntat avslutsdatum.
• Vunna affärer – tar hänsyn till vinnandetid

Reguljär (icke-kumulativ) prognos

I filtret ”visa efter (x-axel) väljer du ”Prognos” för att se din rapport icke-kumulativt. Detta visar din genererade och förväntade intäkt, uppdelad efter tidsramen som ditt visa efter filter är inställt på.

Affärerna du ser i dina rapporter kan justeras i avsnittet för filtrering längst upp i rapporten. Du kan redigera befintliga filter eller klicka på ”+“ för att lägga till ett nytt filter.

Filtret visa efter (X-axel) är som standard inställt på kumulativ prognos > månatlig, men du kan ändra tidsramen eller välja prognos istället för kumulativ prognos.

Alternativet mäts med (Y-axel) låter dig välja mellan att visa affärsvärde, pondererat affärsvärde eller ett anpassat monetärt fält.

Du kan också ändra de synliga fälten i tabellvyn genom att klicka på kugghjulsikonen.