Kunskapsbas

Pipedrives Inblicksrapport för intäktsprognos för affärer hjälper dig att uppskatta dina framtida intäkter så att du bättre kan förstå vilka affärer som har avslutats och vilka affärer som behöver avslutas.

Det gör att du kan planera din tid och samtidigt göra en korrekt uppskattning av vilka resurser du kommer att ha tillgång till framöver.

Skapa din intäktsprognosrapport för affärer

För att skapa din rapport för prognos av affärsintäkter går du till Inblick och klickar på “+” > Rapport > Intäktsprognos > Prognos för affärsintäkter.

Visa din prognosrapport för intäkter från affärer

Prognosrapporten för intäkter har följande standardfiltervillkor:

• Prognosperiod > är
• Status > är

De här filtren kan inte tas bort, men du kan redigera tidsperioden och de filtrerade statusarna.

Hovra över en kolumn i din rapport för att se en uppdelning av dina befintliga och förväntade intäkter.

Kumulativ prognos

När du visar din kumulativa prognos visas beloppet för genererade/prognostiserade intäkter i varje stapel i rapporten, vilket anger de ackumulerade intäkterna under den valda tidsramen.

• Öppna affärer – tar hänsyn till förväntat stängningsdatum.
• Vunna affärer – tar hänsyn till tidpunkten då affären vanns

Regelbunden (icke-kumulativ) prognos

I filtret visa efter (X-axel) väljer du ”Prognos“ för att visa rapporten icke-kumulativt. Detta visar dina genererade och förväntade intäkter, uppdelade efter den tidsram du har angett i filtret visa efter.

Anpassa din intäktsprognosrapport för affärer

De affärer du ser i dina rapporter kan justeras i filtreringssektionen högst upp i rapporten. Du kan redigera befintliga filter eller klicka på ”+“ för att lägga till ett nytt filter.

Filtret visa efter (X-axel) är som standard inställt på Kumulativ prognos > Månadsvis, men du kan ändra tidsramen eller välja prognos i stället för kumulativ prognos.

Alternativet mätt efter (Y-axel) låter dig välja mellan att visa ditt affärsvärde, viktade affärsvärde eller ett anpassat monetärt fält.

Du kan också ändra de synliga fälten i din tabellvy genom att klicka på växelikonen.