Kunskapsbas

Ibland kan du behöva vidarebefordra data från ditt team till ett annat team som kanske använder ett annat verktyg. Så mycket som vi skulle älska om alla använde Pipedrive för allting i arbete och livet i allmänhet, förstår vi att det kanske inte är det bästa verktyget för vissa uppgifter – om du behöver slå i en spik, ibland behöver du bara en hammare!

När ett annat verktyg är bättre lämpat för en annan del av ditt team kan det kräva en separat process eller ett verktyg för att få dem att samarbeta, såsom Zapier.

Men om verktyget som används av ett annat team är Asana, har du tur med Pipedrives integration.

Att sätta upp integrationen

För att aktivera integrationen, gå till Asana-sidan i vår Marknadsplats och följ instruktionerna för att installera appen.

När ditt Asana-konto är anslutet, måste du skapa en regel. Denna regel kommer att fungera som en trigger för att få din information från Pipedrive till Asana. De tillgängliga triggarna för denna regel är:

• Affären är VUNNEN
• Affären är FÖRLORAD
• Affären flyttas till en specifik etapp
• Lead skapas

När du har ställt in vilket evenemang du vill utlösa överföringen av information från Pipedrive till Asana, måste du välja vilka data som överförs till den skapade Asana-uppgiften.

För närvarande kan följande information överföras:

• Affär - Titel
• Affär - Värde
• Personuppgifter
• Organisationsuppgifter
• Fastnade anteckningar

Varje alternativ - förutom Affär - Titel - kan avaktiveras om du inte vill att den informationen ska överföras till Asana. Eftersom en titel krävs för en affär, kan den informationen inte avaktiveras.

När dessa ändringar är sparade, kommer varje affär som uppfyller dina regelkriterier att skapa en uppgift i Asana med den angivna informationen, så att dina team effektivt kan följa upp dina affärer.

Workflowautomatiseringar

Ta denna integration till nästa nivå och få ännu fler alternativ för att hantera dina projekt genom att ställa in workflowautomatiseringar.

Pipedrive erbjuder fyra färdiga mallar för workflowautomatiseringar som ska användas med Asana:

• Varje gång en affär vinner, skapa ett projekt i Asana.
• Varje gång en affär förloras, skapa ett projekt i Asana.
• Varje gång en affär flyttas till en specifik fas, skapa en uppgift i Asana.
• Varje gång du lägger till en ny lead, skapa en uppgift i Asana.

Utöver detta finns möjliga anpassade kombinationer:

• Varje gång en affär flyttas till en fas, skapa en ny Asana-uppgift.
• Varje gång en affär flyttas till en fas, skapa ett nytt Asana-projekt.
• Varje gång en lead läggs till, skapa en ny Asana-uppgift.
• Varje gång en lead läggs till, skapa ett nytt Asana-projekt.
  

För workflowautomatiseringar kan följande information överföras:

• Affärstitel
• Affärvärde
• Personuppgifter
• Organisationsdetaljer
• Nålade anteckningar

Läs mer om workflowautomatiseringar i den här artikeln.