Kunskapsbas

Ibland kan du behöva vidarebefordra data från ditt team till ett annat team som kanske använder en annan verktyg. Så mycket som vi skulle älska om alla använde Pipedrive för allting inom arbete och livet i allmänhet, förstår vi att det kanske inte är det bästa verktyget för vissa uppgifter - om du behöver slå in en spik, behöver du ibland bara en hammare!

För när en annan verktyg är bättre lämpad för en annan del av ditt team, kan det kräva en separat process eller verktyg för att få dem att samarbeta, som Zapier.

Men om verktyget som används av ett annat team är Asana, har du tur med Pipedrive-integrationen.

Ställ in integrationen

För att aktivera integrationen, gå till Asana-sidan på vår Marketplace och följ instruktionerna för att installera appen.

När ditt Asana-konto är anslutet måste du skapa en regel. Denna regel kommer att fungera som utlösare för att överföra din information från Pipedrive till Asana. De tillgängliga utlösarna för denna regel är:

• Affär vunnen
• Affär förlorad
• Affär flyttad till en specifik etapp
• Lead skapad

När du har konfigurerat vilket evenemang du vill utlösa överföringen av information från Pipedrive till Asana måste du välja vilka data som ska överföras till den skapade Asana-uppgiften.

För närvarande kan följande information överföras:

• Affär - Titel
• Affär - Värde
• Personuppgifter
• Organisationsuppgifter
• Fästade anteckningar

Varje alternativ - förutom Affär - Titel - kan stängas av om du inte vill att den informationen ska överföras till Asana. Eftersom en titel är nödvändig för en affär kan den informationen inte stängas av.

När dessa ändringar är sparade kommer varje affär som uppfyller dina regelkriterier att skapa en uppgift inom Asana med den specificerade informationen, så dina team kan följa upp dina affärer effektivt.

Arbetsflödesautomationer

Ta denna integration till nästa nivå och få ännu fler alternativ för att hantera dina projekt genom att ställa in arbetsflödesautomationer.

Pipedrive erbjuder fyra färdiga mallar för arbetsflödesautomationer som kan användas med Asana:

• Varje gång en affär VINNER, skapa ett projekt i Asana.
• Varje gång en affär FÖRLORAS, skapa ett projekt i Asana.
• Varje gång en affär flyttas till en specifik fas, skapa en uppgift i Asana.
• Varje gång du lägger till en ny lead, skapa en uppgift i Asana.

Dessutom är det möjligt att skapa egna kombinationer:

• Varje gång en affär flyttas till en fas, skapa en ny uppgift i Asana.
• Varje gång en affär flyttas till en fas, skapa ett nytt projekt i Asana.
• Varje gång en lead läggs till, skapa en ny uppgift i Asana.
• Varje gång en lead läggs till, skapa ett nytt projekt i Asana.
  

För arbetsflödesautomationer kan följande information överföras:

• Affär - Titel
• Affär - Värde
• Personuppgifter
• Organisationsuppgifter
• Fastnålade anteckningar

Läs mer om arbetsflödesautomationer i den här artikeln.