Kunskapsbas

Ibland kan du behöva vidarebefordra data från ditt team till ett annat team som kanske använder ett annat verktyg. Så mycket som vi skulle älska det om alla använde Pipedrive för allt i arbete och liv generellt, förstår vi att det kanske inte är det bästa verktyget för vissa jobb – om du behöver slå i en spik, ibland behöver du bara en hammare!

För när ett annat verktyg är bättre lämpat för en annan del av ditt team, kan det krävas en separat process eller verktyg för att få dem att samarbeta, som till exempel Zapier.

Men om verktyget som används av ett annat team är Asana, har du tur med Pipedrives integration.

Ställa in integrationen

För att aktivera integrationen, gå till Asana-sidan i vår Marknadsplats och följ instruktionerna för att installera appen.

När ditt Asana-konto är kopplat, måste du skapa en regel. Denna regel kommer att fungera som en utlösare för att få din information från Pipedrive till Asana. De tillgängliga utlösarna för denna regel är:

• Affär är VUNNEN
• Affär är FÖRLORAD
• Affär flyttas till en specifik fas
  
• Lead skapas

När du har ställt in vilket evenemang du vill utlösa överföringen av information från Pipedrive till Asana, måste du välja vilken data som överförs till den skapade Asana-uppgiften.

För närvarande är informationen som kan överföras:

• Affär - Titel
• Affär - Värde
• Persondetaljer
• Organisationsdetaljer
• Nålar anteckningar
  

Varje alternativ – förutom Affär - Titel – kan stängas av om du inte önskar att den informationen ska överföras till Asana. Eftersom en titel krävs för en affär, kan den informationen inte stängas av.

När dessa ändringar har sparats, kommer varje affär som uppfyller dina regelkriterier skapa en uppgift inom Asana med den angivna informationen, så att dina team kan följa upp dina affärer effektivt.

Arbetsflödesautomationer

Ta denna integration till nästa nivå och få ännu fler alternativ för att hantera dina projekt genom att ställa in arbetsflödesautomationer.

Pipedrive erbjuder fyra förgjorda mallar för arbetsflödesautomationer som kan användas med Asana:

• Varje gång en affär är VINNAD, skapa ett projekt i Asana.
• Varje gång en affär är FÖRLORAD, skapa ett projekt i Asana.
• Varje gång en affär flyttas till en specifik fas, skapa en uppgift i Asana.
• Varje gång du lägger till en ny lead, skapa en uppgift i Asana.

Dessutom är de möjliga anpassade kombinationerna:

• Varje gång en affär flyttas till en fas, skapa en ny uppgift i Asana.
• Varje gång en affär flyttas till en fas, skapa ett nytt projekt i Asana.
• Varje gång en lead läggs till, skapa en ny uppgift i Asana.
• Varje gång en lead läggs till, skapa ett nytt projekt i Asana.
  

För arbetsflödesautomationer kan följande information överföras:

• Affär - Titel
• Affär - Värde
• Personuppgifter
• Organisationsuppgifter
• Fästa anteckningar

Läs mer om arbetsflödesautomationer i denna artikel.