Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Pipedrive integration: DocuSign
Elektroniska signaturer har blivit allmänt accepterade i affärsvärlden, och otaliga organisationer övergår till papperslösa processer som drivs av tillväxten av online-dokumenthanteringslösningar.
DocuSign är en snabb och pålitlig verktyg för elektroniskt signering av dokument och avtal, och med Pipedrive-integrationen kan du begära signaturer, få uppdateringar om kuvertets status och hantera dokument på en och samma plats.
![](https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg)
Konfiguration av integrationen
- Gå till Verktyg och appar > Integrationer > DocuSign och klicka på "Anslut nu".
- Du kommer att omdirigeras till Pipedrive marknadsplats. Därifrån klickar du på "Installera nu".
- Ett nytt fönster öppnas och uppmanar dig att tillåta DocuSign att ansluta till Pipedrive. Välj det Pipedrive-konto du vill ansluta till och klicka på "Tillåt och installera".
- Du kommer att omdirigeras till DocuSign, där du måste tillåta åtkomst till Pipedrive-integrationen.
- Därefter kommer du att omdirigeras till DocuSign-inställningarna i ditt Pipedrive-konto.
Konfigurera Docusign
För att skapa kuvert och få statusuppdateringar i Pipedrive måste du först konfigurera DocuSign. Gå till DocuSign, gå till inställningar > uppdateringar, och markera sedan statusen skicka individuella meddelanden .
Om det är aktivt kan du inte skapa kuvert eller få statusuppdateringar från Pipedrive förrän du klickar på ”deaktivera” på höger sida för att ändra status till inaktiv.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png)
När det är inaktivt kan du skapa kuvert och få statusuppdateringar från Pipedrive med integrationen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg)
Skapa DocuSign-kuvert
Var du skapar dina kuvert
Det finns tre platser där du kan skapa ett DocuSign-kuvert i Pipedrive:
- Använd Smarta Dokument, klicka på "Dela" > "Skapa ett DocuSign-kuvert."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg)
- I detaljvyn av en affär eller kontakt, klicka på "..." bredvid ett länkat dokument, och välj sedan "Skapa ett DocuSign-kuvert."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg)
- I förhandsgranskningen av ett dokument, klicka på "Dela" > "Skapa ett DocuSign-kuvert."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg)
Hur du redigerar innan du skickar
När du klickar på "Skapa ett DocuSign-kuvert," bekräfta mottagarna för kuvertet.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg)
Sedan kan du redigera ditt sändningsmeddelande och klicka på "Redigera i DocuSign."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg)
Du kommer att omdirigeras till DocuSign, där du kan dra och släppa fält från vänstersidan av skärmen till ditt dokument.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg)
Du kan också klicka på "Förhandsgranskning" i det övre högra hörnet för att se hur ditt kuvert kommer att se ut när det tas emot.
När dokumentet har underskriftsfälten, klicka på "Skicka." Mottagare får en e-post från DocuSign där de ombeds granska och skriva under dokumentet.
Följ upp kuvert och mottagare
Följa upp dina signaturer
När du skickar ett DocuSign-kuvert kan du följa upp signeringsprocessen och de mest relevanta uppgifterna om mottagarna från detaljvyn där dokumentet är länkat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg)
Klicka på “X/X slutförda” för att öppna signeringsföljaren, där du kan se vilka som har och inte har signerat, samt deras grundläggande information.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg)
Från detta fönster kan du också:
- Radera kuvertet
- Se antalet dagar kvar att signera
- Ladda ner dokumentet
Följa upp dokumentvyer
När du skickar ut ett DocuSign-kuvert visas vyföljaren bredvid dokumentversionen. Dock stöder inte DocuSign dokumentuppföljning genom att visa antalet dokumentvyer.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg)
Men du kan fortfarande följa upp dokumentet med delningslänken som tillhandahålls av Pipedrive. För att få länken, klicka på “...” > “Dela som länk.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg)
Justera länkinställningarna vid behov och klicka på “Kopiera länk.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg)
Nu kan du dela ditt dokument offentligt och hålla koll på dess vyer från Pipedrive.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej