Kunskapsbas

Elektroniska signaturer har blivit allmänt accepterade i affärsvärlden, och otaliga organisationer övergår till papperslösa processer drivet av tillväxten av online dokumenthanteringslösningar.

DocuSign är ett snabbt och pålitligt verktyg för att elektroniskt signera dokument och avtal, och med Pipedrive integrationen kan du begära signaturer, få uppdateringar om kuvertstatus och hantera dokument på ett ställe.

Ställa in integrationen

1. Gå till Verktyg och appar > Integrationer > DocuSign och klicka på “Anslut nu.”
   
2. Du kommer att omdirigeras till Pipedrive Marketplace. Där klickar du på “Installera nu.”
   
3. Ett nytt fönster öppnas och promptar dig att tillåta DocuSign att kopplas till Pipedrive. Välj det Pipedrive-konto du vill ansluta till och klicka på “Tillåt och installera.“
   
4. Du kommer att bli omdirigerad till DocuSign, där du måste tillåta åtkomst till Pipedrive-integrationen.
5. Därefter kommer du att dirigeras tillbaka till DocuSign-inställningarna i ditt Pipedrive-konto.

Konfigurera Docusign

För att skapa kuvert och ta emot statusuppdateringar i Pipedrive måste du först konfigurera DocuSign. För att göra detta, gå till DocuSign, välj inställningar > uppdateringar och markera sedan skicka individuella meddelanden-statusen.

Om den är aktiv kan du inte skapa kuvert eller få statusuppdateringar från Pipedrive förrän du klickar på “inaktivera” till höger för att byta status till inaktiv.

När det är inaktivt kan du skapa kuvert och ta emot statusuppdateringar från Pipedrive med hjälp av integrationen.

Skapa DocuSign-kuvert

Var du kan skapa dina kuvert

Det finns tre ställen där du kan skapa ett DocuSign-kuvert i Pipedrive:

• Med Smart Docs, klicka “Dela”> “Skapa ett DocuSign-kuvert.”

• I detaljvyn av en affär eller kontakt, klicka på “...” bredvid ett länkat dokument, välj sedan “Skapa ett DocuSign-kuvert.”

• I förhandsgranskningen av ett dokument, klicka “Dela”> “Skapa ett DocuSign-kuvert.”

Hur man redigerar innan man skickar

Efter att du klickat “Skapa ett DocuSign-kuvert,” bekräfta mottagarna för kuvertet.

Därefter, redigera ditt meddelande och klicka “Redigera i DocuSign.”

Du kommer att bli omdirigerad till DocuSign, där du kan dra och släppa fält från vänster sida av skärmen in i ditt dokument.

Du kan också klicka “Förhandsgranska” i det övre högra hörnet för att se hur ditt kuvert kommer att se ut när det tas emot.

När dokumentet har signaturfälten, klicka “Skicka.” Mottagarna kommer att få ett e-postmeddelande från DocuSign som ber dem att granska och signera dokumentet.

Kuvert och mottagarspårning

Spåra dina signaturer

När du skickar ett DocuSign-kuvert kan du spåra signeringsprocessen och mottagarnas mest relevanta information från detaljvyn där dokumentet är kopplat.

Klicka på “X/X slutförda” för att öppna signeringstrackern, där du kan se vem som har och inte har signerat, samt deras grundläggande information.

Från detta fönster kan du också:

• Ta bort kuvertet
• Se dagar kvar att signera
• Ladda ner dokumentet

Spåra dokumentvisningar

När du skickar ut ett DocuSign-kuvert visas visningsspåraren tillsammans med dokumentversionen. DocuSign stöder dock inte dokumentuppföljning genom att visa antalet kuvertvisningar.

Du kan dock följa dokumentet med delningslänken som tillhandahålls av Pipedrive. För att få länken, klicka på “...” > “Dela som länk.”

Justera länkinställningarna om det behövs och klicka på “Kopiera länk.”

Nu kan du offentligt dela ditt dokument och hålla koll på dess visningar från Pipedrive.