Kunskapsbas

Elektroniska signaturer har blivit allmänt accepterade i affärsvärlden, och otaliga organisationer övergår till papperslösa processer som drivs av tillväxten av online-dokumenthanteringslösningar.

DocuSign är en snabb och pålitlig verktyg för elektroniskt signering av dokument och avtal, och med Pipedrive-integrationen kan du begära signaturer, få uppdateringar om kuvertets status och hantera dokument på en och samma plats.

Konfiguration av integrationen

1. Gå till Verktyg och appar > Integrationer > DocuSign och klicka på "Anslut nu".
   
2. Du kommer att omdirigeras till Pipedrive marknadsplats. Därifrån klickar du på "Installera nu".
   
3. Ett nytt fönster öppnas och uppmanar dig att tillåta DocuSign att ansluta till Pipedrive. Välj det Pipedrive-konto du vill ansluta till och klicka på "Tillåt och installera".
   
4. Du kommer att omdirigeras till DocuSign, där du måste tillåta åtkomst till Pipedrive-integrationen.
5. Därefter kommer du att omdirigeras till DocuSign-inställningarna i ditt Pipedrive-konto.

Konfigurera Docusign

För att skapa kuvert och få statusuppdateringar i Pipedrive måste du först konfigurera DocuSign. Gå till DocuSign, gå till inställningar > uppdateringar, och markera sedan statusen skicka individuella meddelanden .

Om det är aktivt kan du inte skapa kuvert eller få statusuppdateringar från Pipedrive förrän du klickar på ”deaktivera” på höger sida för att ändra status till inaktiv.

När det är inaktivt kan du skapa kuvert och få statusuppdateringar från Pipedrive med integrationen.

Skapa DocuSign-kuvert

Var du skapar dina kuvert

Det finns tre platser där du kan skapa ett DocuSign-kuvert i Pipedrive:

• Använd Smarta Dokument, klicka på "Dela" > "Skapa ett DocuSign-kuvert."

• I detaljvyn av en affär eller kontakt, klicka på "..." bredvid ett länkat dokument, och välj sedan "Skapa ett DocuSign-kuvert."

• I förhandsgranskningen av ett dokument, klicka på "Dela" > "Skapa ett DocuSign-kuvert."

Hur du redigerar innan du skickar

När du klickar på "Skapa ett DocuSign-kuvert," bekräfta mottagarna för kuvertet.

Sedan kan du redigera ditt sändningsmeddelande och klicka på "Redigera i DocuSign."

Du kommer att omdirigeras till DocuSign, där du kan dra och släppa fält från vänstersidan av skärmen till ditt dokument.

Du kan också klicka på "Förhandsgranskning" i det övre högra hörnet för att se hur ditt kuvert kommer att se ut när det tas emot.

När dokumentet har underskriftsfälten, klicka på "Skicka." Mottagare får en e-post från DocuSign där de ombeds granska och skriva under dokumentet.

Följ upp kuvert och mottagare

Följa upp dina signaturer

När du skickar ett DocuSign-kuvert kan du följa upp signeringsprocessen och de mest relevanta uppgifterna om mottagarna från detaljvyn där dokumentet är länkat.

Klicka på “X/X slutförda” för att öppna signeringsföljaren, där du kan se vilka som har och inte har signerat, samt deras grundläggande information.

Från detta fönster kan du också:

• Radera kuvertet
• Se antalet dagar kvar att signera
• Ladda ner dokumentet

Följa upp dokumentvyer

När du skickar ut ett DocuSign-kuvert visas vyföljaren bredvid dokumentversionen. Dock stöder inte DocuSign dokumentuppföljning genom att visa antalet dokumentvyer.

Men du kan fortfarande följa upp dokumentet med delningslänken som tillhandahålls av Pipedrive. För att få länken, klicka på “...” > “Dela som länk.”

Justera länkinställningarna vid behov och klicka på “Kopiera länk.”

Nu kan du dela ditt dokument offentligt och hålla koll på dess vyer från Pipedrive.