Kunskapsbas

Kunskapsbas/Integrationer/Marknadsplatsintegreringar/Pipedrive integration...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Pipedrive integration: DocuSign

Yssel Salas, 20 mars 2025

Elektroniska signaturer har blivit allmänt accepterade i affärsvärlden, och otaliga organisationer övergår till papperslösa processer drivet av tillväxten av online dokumenthanteringslösningar.

DocuSign är ett snabbt och pålitligt verktyg för att elektroniskt signera dokument och avtal, och med Pipedrive integrationen kan du begära signaturer, få uppdateringar om kuvertstatus och hantera dokument på ett ställe.

Ställa in integrationen

Gå till Verktyg och appar > Integrationer > DocuSign och klicka på “Anslut nu.”
Du kommer att bli omdirigerad till Pipedrive Marknadsplats. Klicka därifrån på “Installera nu.”
En ny fönster öppnas och ber dig att tillåta DocuSign att ansluta till Pipedrive. Välj det Pipedrive-konto du vill ansluta till och klicka på “Tillåt och installera.
Du kommer att bli omdirigerad till DocuSign, där du måste tillåta åtkomst till Pipedrive-integrationen.
Därefter kommer du att dirigeras tillbaka till DocuSign-inställningarna i ditt Pipedrive-konto.

Konfigurera Docusign

För att skapa kuvert och ta emot statusuppdateringar i Pipedrive måste du först konfigurera DocuSign. För att göra detta, gå till DocuSign, gå till inställningar > uppdateringar, och kontrollera sedan statusen för skicka individuella meddelanden .

Om det är aktivt, kan du inte skapa kuvert eller ta emot statusuppdateringar från Pipedrive förrän du klickar på “deaktivera” till höger för att ändra status till inaktiv.

När det är inaktivt kan du skapa kuvert och ta emot statusuppdateringar från Pipedrive med hjälp av integrationen.

Notera: Endast en Docusign-administratör kan ändra denna status. Om din status är inställd på inaktiv men integrationen inte fungerar som förväntat, vänligen öppna ett supportärende med Docusign eller kontakta vårt supportteam.

Skapa DocuSign-kuvert

Var du kan skapa dina kuvert

Det finns tre ställen där du kan skapa ett DocuSign-kuvert i Pipedrive:

Med Smart Docs, klicka “Dela”> “Skapa ett DocuSign-kuvert.”

I detaljvyn av en affär eller kontakt, klicka på “...” bredvid ett länkat dokument, välj sedan “Skapa ett DocuSign-kuvert.”

I förhandsgranskningen av ett dokument, klicka “Dela”> “Skapa ett DocuSign-kuvert.”

Hur man redigerar innan man skickar

Obs: Från detta fönster kan du lägga till extra eller ta bort befintliga mottagare, ställa in din signeringsordning, tilldela roller och redigera namnen och e-postadresserna för mottagarna.

Efter att du klickat “Skapa ett DocuSign-kuvert,” bekräfta mottagarna för kuvertet.

Därefter, redigera ditt meddelande och klicka “Redigera i DocuSign.”

Du kommer att bli omdirigerad till DocuSign, där du kan dra och släppa fält från vänster sida av skärmen in i ditt dokument.

Du kan också klicka “Förhandsgranska” i det övre högra hörnet för att se hur ditt kuvert kommer att se ut när det tas emot.

När dokumentet har signaturfälten, klicka “Skicka.” Mottagarna kommer att få ett e-postmeddelande från DocuSign som ber dem att granska och signera dokumentet.

Obs: Ett dokument i Smart Docs kan endast ha en signaturprocess aktiv åt gången. Den tidigare måste avbrytas om du vill skapa en ny signaturprocess i samma dokument.

Kuvert och mottagarspårning

Notera: När signeringsprocessen är klar kommer de signerade dokumenten att laddas ner från DocuSign och lagras i Pipedrive.

Spåra dina signaturer

När du skickar ett DocuSign-kuvert kan du spåra signeringsprocessen och mottagarnas mest relevanta information från detaljvyn där dokumentet är kopplat.

Klicka på “X/X slutförda” för att öppna signeringstrackern, där du kan se vem som har och inte har signerat, samt deras grundläggande information.

Från detta fönster kan du också:

Ta bort kuvertet
Se dagar kvar att signera
Ladda ner dokumentet

Notera: Du kan ladda ner en grundversion av dokumentet när som helst, men du kan endast ladda ner den slutförda versionen och certifikatet för slutförande efter att alla har signerat.

Spåra dokumentvisningar

När du skickar ut ett DocuSign-kuvert visas visningsspåraren bredvid dokumentversionen. Dock stöder DocuSign inte dokumentspårning genom att visa antalet kuvertvisningar.

Ändå kan du spåra dokumentet med delningslänken som tillhandahålls av Pipedrive. För att få länken, klicka på “...” > “Dela som länk.”

Justera länkinställningarna om det behövs och klicka på “Kopiera länk.”

Nu kan du offentligt dela ditt dokument och hålla koll på dess visningar från Pipedrive.