Kunskapsbas

Elektroniska signaturer har blivit allmänt accepterade i affärsvärlden, och otaliga organisationer övergår till papperslösa processer driven av tillväxten av online-dokumenthanteringslösningar.

DocuSign är ett snabbt och pålitligt verktyg för att elektroniskt signera dokument och avtal, och med Pipedriveintegration kan du begära signaturer, få uppdateringar om kuvertstatus och hantera dokument på en och samma plats.

Ställa in integrationen

1. Gå till Verktyg och appar > Integrationer > DocuSign och klicka på " Anslut nu."
   
2. Du kommer att omdirigeras till Pipedrive Marketplace. Därifrån klickar du på "Installera nu."
   
3. Ett nytt fönster öppnas och uppmanar dig att tillåta DocuSign att ansluta till Pipedrive. Välj det Pipedrive-konto du vill ansluta till och klicka på "Tillåt och installera."
   
4. Du kommer att omdirigeras till DocuSign, där du måste tillåta åtkomst till Pipedrive-integrationen.
5. Därefter kommer du att bli omdirigerad till DocuSign-inställningarna i ditt Pipedrive-konto.

Konfigurera Docusign

För att skapa kuvert och ta emot statusuppdateringar i Pipedrive måste du först konfigurera DocuSign. Gå till DocuSign, gå till inställningar > uppdateringar, och sedan markera statusen skicka individuella meddelanden.

Om det är aktivt, kan du inte skapa kuvert eller ta emot statusuppdateringar från Pipedrive förrän du klickar på ”inaktivera” till höger för att växla status till inaktiv.

När det är inaktivt, kan du skapa kuvert och ta emot statusuppdateringar från Pipedrive med integrationen.

Skapande av DocuSign-kuvert

Var du kan skapa dina kuvert

Det finns tre platser där du kan skapa ett DocuSign-kuvert i Pipedrive:

• Genom att använda Smart Docs, klicka på “Dela”> “Skapa ett DocuSign-kuvert.”

• I dealens eller kontakten detaljvy, klicka på “...” intill ett länkat dokument, och välj sedan “Skapa ett DocuSign-kuvert.”

• I förhandsgranskningsläget för ett dokument, klicka på “Dela”> “Skapa ett DocuSign-kuvert.”

Hur du redigerar innan du skickar

Efter att du klickat på “Skapa ett DocuSign-kuvert,” bekräfta mottagarna för kuvertet.

Sedan redigerar du ditt skickameddelande och klickar på “Redigera i DocuSign.”

Du kommer att omdirigeras till DocuSign, där du kan dra och släppa fält från vänster sida av skärmen in i ditt dokument.

Du kan också klicka på “Förhandsgranska” i det övre högra hörnet för att se hur ditt kuvert kommer att se ut när det tas emot.

När dokumentet har signaturfälten, klicka på “Skicka.” Mottagarna kommer att få ett e-postmeddelande från DocuSign där de ombeds att granska och signera dokumentet.

Uppspårning av kuvert och mottagare

Uppspårning av dina signaturer

När du skickar ett DocuSign-kuvert kan du följa signaturprocessen och dess mottagares mest relevanta information från detaljvyn där dokumentet är länkat.

Klicka på “X/X slutförda” för att öppna signaturspåraren, där du kan se vem som har och inte har skrivit under, samt deras grundläggande information.

Från detta fönster kan du också:

• Radera kuvertet
• Se antalet dagar kvar att signera
• Hämta dokumentet

Uppspårning av dokumentvisningar

När du skickar ut ett DocuSign-kuvert, visas visningsspåraren bredvid dokumentversionen. Dock stödjer inte DocuSign dokumentuppspårning genom att visa antalet visningar av kuvertet.

Du kan ändå följa dokumentet med den delningslänk som tillhandahålls av Pipedrive. För att få länken, klicka på “...” > “Dela som länk.”

Justera länkinsitällningarna vid behov och klicka på “Kopiera länk.”

Nu kan du dela ditt dokument offentligt och följa dess visningar från Pipedrive.