Kunskapsbas

Elektroniska signaturer har blivit allmänt accepterade i affärsvärlden, och otaliga organisationer övergår till papperslösa processer som drivs av tillväxten av lösningar för hantering av online-dokument.

DocuSign är ett snabbt och pålitligt verktyg för att elektroniskt signera dokument och avtal, och med Pipedrive-integrationen kan du begära signaturer, få statusuppdateringar för kuvert och hantera dokument på ett ställe.

Installera integrationen

1. Gå till Verktyg och appar > Integrationer > DocuSign och klicka på “Anslut nu.”
   
2. Du kommer att bli omdirigerad till Pipedrive Marketplace. Där klickar du på “Installera nu.”
   
3. Ett nytt fönster öppnas och ber dig att låta DocuSign ansluta till Pipedrive. Välj det Pipedrive-konto du vill ansluta till och klicka på “Tillåt och installera.
   
4. Du kommer att bli omdirigerad till DocuSign, där du måste ge tillgång till Pipedrive-integrationen.
5. Därefter kommer du att bli dirigerad tillbaka till DocuSign-inställningarna i ditt Pipedrive-konto.

Konfigurera Docusign

För att skapa kuvert och ta emot statusuppdateringar i Pipedrive måste du först konfigurera DocuSign. För att göra detta, gå till DocuSign, gå till inställningar > uppdateringar, och kontrollera sedan statusen för skicka individuella meddelanden.

Om det är aktivt, kan du inte skapa kuvert eller ta emot statusuppdateringar från Pipedrive förrän du klickar på “deaktivera” till höger för att växla statusen till inaktiv.

När det är inaktivt kan du skapa kuvert och ta emot statusuppdateringar från Pipedrive med hjälp av integrationen.

Skapa DocuSign-omslag

Där du kan skapa dina omslag

Det finns tre ställen där du kan skapa ett DocuSign-omslag i Pipedrive:

• Med Smart Docs, klicka “Dela”> “Skapa ett DocuSign-omslag.”

• I detaljvyn av ett affär eller kontakt, klicka på “...” bredvid ett kopplat dokument, välj sedan “Skapa ett DocuSign-omslag.”

• I förhandsgranskningen av ett dokument, klicka “Dela”> “Skapa ett DocuSign-omslag.”

Hur du redigerar innan du skickar

Efter att du klickat på “Skapa ett DocuSign-omslag,” bekräfta mottagarna för omslaget.

Redigera sedan ditt meddelande innan du skickar det och klicka på “Redigera i DocuSign.”

Du kommer att omdirigeras till DocuSign, där du kan dra och släppa fält från vänster sida av skärmen in i ditt dokument.

Du kan också klicka på “Förhandsgranska” i det övre högra hörnet för att se hur ditt omslag kommer att se ut när det tas emot.

När dokumentet har signaturfälten, klicka på “Skicka.” Mottagarna får ett e-postmeddelande från DocuSign som ber dem att granska och signera dokumentet.

Försändelse och mottagarspårning

Spåra dina signaturer

När du skickar en DocuSign-försändelse kan du spåra signeringsprocessen och dess mottagares mest relevanta information från detaljvyn där dokumentet är kopplat.

Klicka på “X/X slutförda” för att öppna signeringstrackern, där du kan se vem som har och inte har signerat, samt deras grundläggande information.

Från detta fönster kan du också:

• Ta bort försändelsen
• Se dagar kvar att signera
• Ladda ner dokumentet

Spåra dokumentvisningar

När du skickar en DocuSign-försändelse visas visningsspåraren bredvid dokumentversionen. DocuSign stöder dock inte dokumentspårning genom att visa antalet visningar av försändelsen.

Ändå kan du spåra dokumentet med den delningslänk som Pipedrive tillhandahåller. För att få länken, klicka på “...” > “Dela som länk.”

Justera länkinställningarna om det behövs och klicka på “Kopiera länk.”

Nu kan du dela ditt dokument offentligt och hålla koll på dess visningar från Pipedrive.