Kunskapsbas

Zendesk är en kundtjänstlösning utformad för att hjälpa support-, sälj- och kundframgångsteam att bättre engagera sina kunder.

Appen erbjuder en rad produkter beroende på ditt företags behov. Pipedrive integreras med Zendesk Support för att hjälpa dina säljare avgöra vem de ska kontakta och när. Integrationen ger även supportagenter ytterligare information om deras kunder.

Konfigurera integrationen

I Pipedrive

• För att ställa in Zendesk-integrationen med ditt Pipedrive-konto, följ den här länken (eller gå till Pipedrives Marketplace, sök efter Zendesk) och klicka på “Installera nu”.
• Välj vilket Pipedrive-konto du vill ansluta till. Klicka sedan på “Tillåt och installera”.
• Du kommer att skickas till en ny sida. Ange där din Zendesk-domän och klicka på “Autentisera med Zendesk”. Därefter kommer du att skickas till en ny sida för att ge Pipedrive åtkomst till ditt Zendesk-konto. Klicka på “Tillåt”.
• När installationen har slutförts tas du tillbaka till ditt Pipedrive-konto.

I Zendesk

• För att avsluta installationen, öppna Pipedrive-appsidan på Zendesk eller gå till Zendesk Marketplace och sök efter “Pipedrive”. När du är på app-listan klickar du på “Installera” uppe till höger.
• I det nya fönstret, välj det Zendesk-konto du vill ansluta appen till och klicka på “Installera”.
• Om du inte är inloggad på ditt Zendesk-konto kommer du att skickas till en ny sida där du måste ange dina inloggningsuppgifter. Annars kommer du att föras till sidan för Zendesk Support-appar.
• Granska informationen om Pipedrive-appen och klicka på “Installera”. Pipedrive och Zendesk har nu anslutit och verifierat ditt konto.

Synkronisera Pipedrive och Zendesk

Pipedrive

Konversationer synkroniseras via personens e‑postadress och är synliga under alla tre länkade enheter: affärer, personer och organisationer.

Efter installationen visas Zendesk Support-integrationen som en sektion på vänster sida av din Detaljvy.

Detta avsnitt visar upp till 20 Zendesk-ärenden. Statusen för varje Pipedrive-ärende visas som den gör i Zendesk Support. För att visa själva ärendet, klicka på “Ämne” för att bli omdirigerad till ärendet i Zendesk.

Om det inte finns några ärenden kopplade till kontakten, meddelar integrationen detta.

Zendesk Support

Pipedrive-widgeten finns på höger sida i enskilda ärenden.

I den här widgeten kan Zendesk-användare se:

• Affärens titel och status
• Affärens värde och dess valuta
• Affärens skapelsedatum

För att visa affären i Pipedrive, klicka på affärstiteln och för att se kontaktuppgifter, klicka på knappen “Se kontakt i Pipedrive”.

Om det inte finns några affärer kopplade till Zendesk-kontakten meddelar widgeten detta.

Nytt Zendesk-ärende från Pipedrive

För ett smidigare arbetsflöde kan du skapa Zendesk-ärenden direkt från Pipedrives detaljvy. Klicka bara på knappen “Skapa i Zendesk”.

I modalrutan skriver du en obligatorisk kommentar och, om det behövs, lägger du till ett valfritt ämne för det nya ärendet.

När du är redo klickar du på “Skapa” för att slutföra. Det nya ärendet kommer då att dyka upp i Zendesk.

Ny affär i Pipedrive från Zendesk

Du behöver inte gå till Pipedrive för att skapa en ny affär. Klicka bara på “Lägg till affär” i panelen till höger i Zendesk.

I modalfönstret anger du affärstiteln, väljer en pipeline och dess steg, och klickar sedan på “Skapa”.

Den nya affären kommer att visas i Pipedrive så snart stegen är slutförda.