Kunskapsbas

Zendesk är en kundtjänstlösning utformad för att hjälpa support-, sälj- och kundframgångsteam att interagera bättre med sina kunder.

Appen erbjuder en mängd olika produkter beroende på ditt företags behov. Pipedrive integreras med Zendesk Support för att hjälpa dina säljare avgöra vem de ska kontakta och när. Integrationen ger också supportagenter mer information om sina kunder.

Konfigurera integrationen

I Pipedrive

• För att konfigurera Zendesk-integrationen med ditt Pipedrive-konto, följ denna länk (eller gå till Pipedrive Marketplace, sök efter Zendesk) och klicka på “Installera nu”.
• Välj vilket Pipedrive-konto du vill ansluta till. Klicka sedan på “Tillåt och installera”.
• Du kommer att omdirigeras till en ny sida. Ange där din Zendesk-domän och klicka på “Autentisera med Zendesk”. Du kommer sedan att omdirigeras till en sida där du kan ge Pipedrive åtkomst till ditt Zendesk-konto. Klicka på “Tillåt”.
• När installationen är klar kommer du att omdirigeras till ditt Pipedrive-konto.

I Zendesk

• För att slutföra installationen, öppna Pipedrive-appsidan på Zendesk eller gå till Zendesk Marketplace och sök efter “Pipedrive”. När du är på appens sida klickar du på “Installera” uppe i högra hörnet.
• I det nya fönstret väljer du det Zendesk-konto som du vill koppla appen till och klickar på “Installera”.
• Om du inte är inloggad på ditt Zendesk-konto kommer du att omdirigeras till en sida där du behöver ange dina inloggningsuppgifter. Annars tas du till sidan för Zendesk Support-appar.
• Granska detaljerna för Pipedrive-appen och klicka på “Installera”. Pipedrive och Zendesk är nu anslutna och ditt konto har verifierats.

Synkronisera Pipedrive och Zendesk

Pipedrive

Konversationer synkroniseras via personens e-postadress och är synliga under alla tre länkade objekt: affärer, personer och organisationer.

Efter installation visas Zendesk Support-integrationen som en sektion på vänster sida av din Detaljvy.

Denna sektion visar upp till 20 Zendesk-ärenden. Status för varje Pipedrive-ärende visas som i Zendesk Support. För att se själva ärendet, klicka på “Ämne” så blir du omdirigerad till ärendet i Zendesk.

Om det inte finns några ärenden länkade till kontakten kommer integrationen att informera om det.

Zendesk Support

Pipedrive-widgeten finns till höger i enskilda ärenden.

I denna widget kan Zendesk-användare se:

• Affärens titel och status
• Affärens värde och dess valuta
• Affärens skapelsedatum

För att visa affären i Pipedrive, klicka på affärens titel och för att se kontaktuppgifter, klicka på knappen “Visa kontakt i Pipedrive”.

Om inga affärer är länkade till kontakten i Zendesk kommer widgeten att informera om det.

Nytt Zendesk-ärende från Pipedrive

För ett smidigare arbetsflöde kan du skapa Zendesk-ärenden direkt från Pipedrives detaljvy. Klicka helt enkelt på knappen “Skapa i Zendesk”.

I modalrutan anger du en obligatorisk kommentar och, vid behov, ett valfritt ämne för det nya ärendet.

När du är redo klickar du på “Skapa” för att slutföra. Det nya ärendet kommer då att visas i Zendesk.

Ny Pipedrive-affär från Zendesk

Du behöver inte gå till Pipedrive för att skapa en ny affär. Klicka helt enkelt på “Lägg till affär” i den högra panelen i Zendesk.

I modalrutan anger du affärstiteln, väljer en pipeline och dess steg, och klickar sedan på “Skapa”.

Den nya affären kommer att visas i Pipedrive så snart stegen är slutförda.