Kunskapsbas

Zendesk är en kundtjänstlösning utformad för att hjälpa support-, sälj- och kundframgångsteam att interagera bättre med sina kunder.

Appen erbjuder en rad produkter beroende på ditt företags behov. Pipedrive integrerar med Zendesk Support för att hjälpa dina säljare att avgöra vem de ska kontakta och när. Integrationen ger också supportagenter mer information om sina kunder.

Konfigurera integrationen

I Pipedrive

• För att ställa in Zendesk-integrationen med ditt Pipedrive-konto, följ denna länk (eller gå till Pipedrive Marketplace, sök efter Zendesk) och klicka på “Installera nu”.
• Välj vilket Pipedrive-konto du vill ansluta till. Klicka sedan på “Tillåt och installera”.
• Du kommer att dirigeras till en ny sida. Där anger du din Zendesk-domän och klickar på “Autentisera med Zendesk”. Du kommer sedan att dirigeras till en ny sida för att ge Pipedrive åtkomst till ditt Zendesk-konto. Klicka på “Tillåt”.
• När installationen är klar kommer du att dirigeras till ditt Pipedrive-konto.

I Zendesk

• För att slutföra installationen, öppna Pipedrive-appsidan på Zendesk eller gå till Zendesk Marketplace och sök efter “Pipedrive”. När du är på applistan, klicka på “Installera” uppe i högra hörnet.
• I det nya fönstret, välj det Zendesk-konto som du vill koppla appen till och klicka “Installera”.
• Om du inte är inloggad på ditt Zendesk-konto kommer du att dirigeras till en ny sida där du måste ange dina uppgifter. Annars tas du till sidan för Zendesk Support-appar.
• Granska Pipedrive-appens detaljer och klicka på “Installera”. Pipedrive och Zendesk är nu anslutna och ditt konto har verifierats.

Synkronisera Pipedrive och Zendesk

Pipedrive

Konversationer synkroniseras via personens e-postadress och är synliga under alla tre länkade enheter: affärer, personer och organisationer.

Efter installation visas Zendesk Support-integrationen som en sektion på vänster sida av din Detaljvy.

Denna sektion visar upp till 20 Zendesk-ärenden. Status för varje Pipedrive-ärende visas som den är i Zendesk Support. För att se ärendet klicka på “Ämne” för att bli omdirigerad till ärendet i Zendesk.

Om det inte finns några ärenden kopplade till kontakten kommer integrationen att informera dig om det.

Zendesk Support

Pipedrive-widgeten finns på höger sida i enskilda ärenden.

I den här widgeten kan Zendesk-användare se:

• Affärtitel och status
• Affärens värde och valuta
• Affärens skapelsedatum

För att visa affären i Pipedrive klickar du på affärstiteln och för att se kontaktuppgifter klickar du på knappen “Se kontakt i Pipedrive”.

Om det inte finns några affärer kopplade till Zendesk-kontakten kommer widgeten att informera dig om det.

Nytt Zendesk-ärende från Pipedrive

För ett smidigare arbetsflöde kan du skapa Zendesk-ärenden direkt från Pipedrives detaljvy. Klicka helt enkelt på “Create in Zendesk”-knappen.

I modalfönstret anger du en obligatorisk kommentar och, om det behövs, lägger till ett valfritt ämne för det nya ärendet.

När du är redo klickar du på “Create” för att slutföra. Det nya ärendet kommer då att visas i Zendesk.

Ny Pipedrive-affär från Zendesk

Du behöver inte gå till Pipedrive för att skapa en ny affär. Klicka helt enkelt på “Lägg till affär” i högra panelen i Zendesk.

I dialogrutan anger du affärens titel, väljer en pipeline och dess steg, klicka sedan på “Skapa”.

Den nya affären kommer att visas i Pipedrive så snart stegen är slutförda.