Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Projektledning/Projekt: uppgifter oc...

Ämnen
Var man hittar det
Hur det fungerar
Deluppgifter
Gruppering
Uppgifter och deluppgifter kontra aktiviteter

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Projekt: uppgifter och deluppgifter

SR
Steven Reinartz, 13 november 2024
Notera: Funktionen Projekt kan köpas som en tilläggstjänst för Professionella konton eller lägre, men ingår som standard i Power och Enterprise-planer.

När du hanterar dina Projekt, kommer det att finnas saker som du behöver få gjorda. En del av dessa saker kan återspeglas som kalender aktiviteter på specifika datum och tider, men vad sägs om de som inte behöver visas i din kalender, och kanske inte ens behöver en förfallodag eller ägare?

Genom att använda uppgifter och deluppgifter, kan du skapa att-göra-listor bredvid dina större projektaktiviteter och hålla din checklista över uppgifter tydlig och sorterad.


Var man hittar det

Inom vilket som helst projekt kan du hitta knappen "+ Uppgift" under fliken plan.

Ytterligare, alternativet "+ Uppgift" under en av dina faser kommer att tillåta dig att lägga till en direkt i den fasen:

Observera: Du kommer också att ha möjligheten att skapa aktiviteter genom att använda rullgardinsmenyn till höger om knappen "+ Uppgift".

Hur det fungerar

När du klickar på knappen "+ Uppgift" öppnas den kontextuella vyn och du ombeds ange följande information:

OBS: Ett förfallodatum och ägare är inte nödvändiga för att skapa en uppgift. Alternativet ”Hoppa över helger” tillämpas på så sätt att om förfallodatumet infaller på en helg, kommer förfallodatumet att flyttas till följande måndag. Helger räknas alltid med i dagräkningen från projektets startdatum.

När du trycker på Spara kommer den nyss skapade uppgiften att visas inom det angivna projektet och fasen.

Från fasvyn kommer du kunna redigera ämnet, ägaren och förfallodatumet, samt lägga till deluppgifter genom att klicka på "+." Du kan också markera din uppgift som Klar genom att trycka på cirkeln till vänster.

OBS: Ägare och förfallodatum kan läggas till uppgifter och deluppgifter, men de är inte nödvändiga.

Och om du vill radera en uppgift, klicka bara på "..." till höger om uppgiften, välj sedan Radera:


Deluppgifter

Medan vissa uppgifter är raka och enkla, kan andra vara mer komplexa och kräva att deluppgifter slutförs.

För att skapa en deluppgift, klicka på "+" inom någon av dina befintliga uppgifter:

Och när du har angett ett ämne och klickat på Spara, kommer din deluppgift att visas under den länkade uppgiften:

Ett annat sätt att skapa deluppgifter är att klicka på en uppgift och sedan skapa deluppgiften från uppgiftens kontextuella vy:

När du klickar på "+ Deluppgift" kommer en ny dialogruta att öppnas, där du kan lägga till en titel och ange ett förfallodatum för din deluppgift. Sedan, klicka på Spara och deluppgiften kommer att läggas till i din uppgift.

Observera: Du kan klicka på soptunnan för att ta bort deluppgiften, och på personens silhuett för att tilldela en ägare.

Gruppering

Förutom att se dina uppgifter, deluppgifter och aktiviteter efter fas kan du se dessa objekt efter grupp.

För att skapa en ny grupp, klicka på rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet av din projektinformation och välj "Grupper."

Klicka sedan på "+" och lägg till ett namn:

När din nya grupp är skapad kan du lägga till nya uppgifter, deluppgifter och aktiviteter genom att klicka på "+" bredvid de valen:

Du kan också lägga till befintliga objekt i dina grupper genom att klicka på dem i informationsvyn:

OBS: Ett objekt kan vara en del av en fas och en grupp samtidigt.

Uppgifter och deluppgifter kontra aktiviteter

Här är en snabbguide till de aspekter som skiljer uppgifter och aktiviteter:

Uppgifter och deluppgifter
Aktiviteter
Syns inte i kalendern eller aktivitetslistanSyns i kalendern och aktivitetslistan
Ägare och förfallodatum är valfrittÄgare och förfallodatum är obligatoriskt
Visas endast i ProjektVisas i leads, deals, kontakter och projekt.
Kommer inte att visas i en synkad kalenderKan visas i en synkad kalender
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss