Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Projektledning/Projekt: uppgifter oc...

Ämnen
Hur man hittar det
Hur det fungerar
Deluppgifter
Gruppering
Uppgifter och underuppgifter vs aktiviteter

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Projekt: uppgifter och underuppgifter

SR
Steven Reinartz, 5 februari 2024
Notera: Projektfunktionen kan köpas som ett tillägg till Professional-konton eller lägre, men ingår som standard i Power- och Enterprise-planerna.

När du hanterar dina Projekt finns det saker du behöver göra. Vissa av dessa saker kan återspeglas som kalender-aktiviteter vid specifika datum och tider, men vad sägs om de som inte behöver visas på din kalender och kanske inte ens behöver ha ett förfallodatum eller en ägare?

Genom att använda uppgifter och deluppgifter kan du skapa att göra-listor bredvid dina större projektaktiviteter och hålla din checklista av uppgifter tydlig och sorterad.


Hur man hittar det

Inom vilket projekt som helst kan du hitta "+ Uppgift" knappen under plan fliken.

Dessutom kommer alternativet "+ Uppgift" nedanför en av dina faser att tillåta dig att lägga till en direkt till den fasen:

Observera: Du kommer också ha möjlighet att skapa aktiviteter med hjälp av rullgardinsmenyn till höger om "+ Uppgift" knappen.

Hur det fungerar

När du klickar på "+ Uppgift"-knappen öppnas den kontextuella vyn och du blir ombedd att ange följande information:

OBS: Ett förfallodatum och en ägare krävs inte för att skapa en uppgift. Alternativet ”Hoppa över helger” tillämpas på så sätt att om förfallodatumet infaller på en helg flyttas förfallodatumet till följande måndag. Helger räknas alltid med i antalet dagar från projektets startdatum.

När du trycker på Spara visas den nyss skapade uppgiften inom det angivna projektet och fasen.

Från fasvyn kan du redigera ämnet, ägaren och förfallodatumet samt lägga till deluppgifter genom att klicka på "+." Du kan också markera din uppgift som Klar genom att trycka på cirkeln till vänster.

OBS: Ägare och förfallodatum kan läggas till uppgifter och deluppgifter, men de är inte obligatoriska.

Och om du vill ta bort en uppgift, klicka bara på ”...” till höger om uppgiften och välj sedan Ta bort:


Deluppgifter

Vissa uppgifter är raka och enkla, medan andra är mer komplexa och kan kräva att deluppgifter slutförs.

För att skapa en deluppgift, klicka på "+" inom någon av dina befintliga uppgifter:

När du har angett en ämnesrad och klickat på Spara kommer din deluppgift att visas under den länkade uppgiften:

Ett annat sätt att skapa deluppgifter är att klicka på en uppgift och sedan skapa deluppgiften inom uppgiftens kontextuella vy:

När du klickar på "+ Deluppgift" öppnas en ny dialogruta där du kan lägga till en titel och ange ett förfallodatum för din deluppgift. Klicka sedan på Spara och deluppgiften kommer att läggas till i din uppgift.

Observera: Du kan klicka på papperskorgen för att ta bort deluppgiften och på personsymbolen för att tilldela en ägare.

Gruppering

Förutom att visa dina uppgifter, underuppgifter och aktiviteter per fas kan du också visa dessa objekt per grupp.

För att skapa en ny grupp, klicka på rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet av din projektöversikt och välj "Grupper".

Klicka sedan på "+" och lägg till ett namn:

När din nya grupp är skapad kan du lägga till nya uppgifter, underuppgifter och aktiviteter till den genom att klicka på "+" bredvid dessa alternativ:

Du kan också lägga till befintliga objekt i dina grupper genom att klicka på dem i översikten:

OBS: Ett objekt kan vara en del av en fas och en grupp samtidigt.

Uppgifter och underuppgifter vs aktiviteter

Här är en snabbguide till de aspekter som skiljer uppgifter och aktiviteter åt:

Uppgifter och underuppgifter
Aktiviteter
Visas inte i kalendern eller aktivitetslistanVisas i kalendern och aktivitetslistan
Ägare och förfallodatum är valfrittÄgare och förfallodatum är obligatoriskt
Visas endast i projektVisas i leads, affärer, kontakter och projekt
Kommer inte att visas i en synkroniserad kalenderKan visas i en synkroniserad kalender
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss