Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Projektledning/Projekt: uppgifter oc...

Ämnen
Hur man hittar det
Hur det fungerar
Deluppgifter
Gruppering
Uppgifter och deluppgifter vs aktiviteter

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Projekt: uppgifter och deluppgifter

SR
Steven Reinartz, 15 november 2023
Observera: Projektfunktionen kan köpas som en tilläggstjänst för professionella konton eller lägre, men ingår som standard i Power- och Enterprise-planerna.

När du hanterar dina Projekt kommer det att finnas saker du behöver få gjorda. Vissa av dessa saker kan återspeglas som kalender-aktiviteter på specifika datum och tidpunkter, men vad sägs om de som inte behöver visas i din kalender och kanske inte ens behöver ha ett förfallodatum eller en ägare?

Genom att använda uppgifter och deluppgifter kan du skapa att göra-listor bredvid dina större projektaktiviteter och hålla din uppdragslista klar och sorterad.


Hur man hittar det

Inom vilket projekt som helst kan du hitta knappen "+ Uppgift" under fliken plan.

Dessutom kommer alternativet "+ Uppgift" nedanför en av dina faser att låta dig lägga till en direkt till den fasen:

OBS: Du kommer också att ha möjlighet att skapa aktiviteter med hjälp av rullgardinsmenyn till höger om knappen "+ Uppgift".

Hur det fungerar

När du klickar på knappen "+ Uppgift" öppnas den kontextuella vyn och du kommer att bli ombedd att ange följande information:

Observera: Ett förfallodatum och ägare är inte nödvändiga för att skapa en uppgift.

När du trycker på Spara kommer den ny skapade uppgiften att visas inom det angivna projektet och fasen.

Från fasvyn kommer du att kunna redigera ämnet, ägaren och förfallodatumet samt lägga till deluppgifter genom att klicka på "+." Du kan även markera din uppgift som Klar genom att trycka på cirkeln till vänster.

Observera: Ägare och förfallodatum kan läggas till i uppgifter och deluppgifter, men de är inte nödvändiga.

Och om du vill ta bort en uppgift, klicka bara på "..." till höger om uppgiften och välj sedan Ta bort:


Deluppgifter

Medan vissa uppgifter är enkla och okomplicerade, kan andra vara mer komplexa och kräva att deluppgifter slutförs.

För att skapa en deluppgift, klicka på "+" inom vilken av dina befintliga uppgifter som helst:

Och när du har angett en rubrik och klickat på Spara kommer din deluppgift att visas under den länkade uppgiften:

Ett annat sätt att skapa deluppgifter är att klicka på en uppgift och sedan skapa deluppgiften inom uppgiftens kontextuella vy:

När du klickar på "+ Deluppgift" ser du en ny dialogruta öppnas, där du kan lägga till en rubrik och ange ett förfallodatum för din deluppgift. Klicka sedan på Spara och deluppgiften läggs till i din uppgift.

Observera: Du kan klicka på papperskorgen för att ta bort deluppgiften och på personikonen för att tilldela en ägare.

Gruppering

Förutom att visa dina uppgifter, deluppgifter och aktiviteter efter fas kan du visa dessa objekt efter grupp.

För att skapa en ny grupp, klicka på rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet av din projektdetaljvy och välj "Grupper".

Klicka sedan på "+" och lägg till ett namn:

När din nya grupp är skapad kan du lägga till nya uppgifter, deluppgifter och aktiviteter i den genom att klicka på "+" bredvid de alternativen:

Du kan också lägga till befintliga objekt i dina grupper genom att klicka på dem i detaljvyn:

OBS: Ett objekt kan vara både en del av en fas och en grupp samtidigt.

Uppgifter och deluppgifter vs aktiviteter

Här är en snabbguide till de aspekter som skiljer uppgifter och aktiviteter:

Uppgifter och deluppgifter
Aktiviteter
Dyker inte upp i kalendern eller aktivitetslistanDyker upp i kalendern och aktivitetslistan
Ägare och förfallodatum är valfriaÄgare och förfallodatum är obligatoriska
Dyker upp endast i ProjektDyker upp i leads, affärer, kontakter och projekt
Kommer inte att visas i en synkroniserad kalenderKan visas i en synkroniserad kalender
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss