Kunskapsbas

Gränssnittet är platsen där du kan interagera med Pipedrive-programvaran och hålla koll på din försäljning och data. Som en upptagen säljare kan du behöva snabbt navigera runt i Pipedrive-appen för att hitta den information som är mest relevant för dig.

För att underlätta för dig i din snabba manövrering har Pipedrive olika sätt att navigera och göra din upplevelse mer personlig.

Navigera i Pipedrive

Genom att trycka på siffertangenterna som är associerade med varje flik i huvudnavigeringen kommer du direkt till den specifika delen av Pipedrive.

Hovra över fliken i sidomenyn för huvudnavigeringen för att se vilken siffra du ska trycka för att komma direkt till den sidan.

Tangentbordsgenvägar

Du kan använda genvägar för att utföra snabba åtgärder i Pipedrive.

Allmänna genvägar

Genvägar för att lägga till objekt

För att lägga till ett nytt objekt kan du klicka på tecknet ”+” på toppen av sidan, eller trycka på punktknappen på ditt tangentbord (.) eller plustecken (+).

Varje objekt i Pipedrive har sin egen genväg. Att trycka på tangenterna i avsnittet Snabbmeny kommer omedelbart att öppna dialogrutan ”Lägg till ny ____” för den avsedda posten, vilket är användbart för många uppgifter, till exempel att snabbt lägga till en anteckning till en kontakt som ringer dig oväntat.

Anpassa Pipedrive

För att anpassa din Pipedrive-gränssnitt, gå till Personliga preferenser > Gränssnittsinställningar.

Här kan du:

• Ändra utseendet och välja mellan ljust eller mörkt läge för ditt Pipedrive-gränssnitt
• Aktivera och inaktivera tangentbordsgenvägar
• Ställa in en standard landningssida
• Välja upp till tio ikoner som ska visas på den vänstra navigeringsfältet