Kunskapsbas

Gränssnittet är platsen där du kan interagera med Pipedrive-programvaran och hålla koll på dina försäljningar och data. Som en upptagen säljperson kan du behöva snabbt navigera i Pipedrive-appen för att hitta den information som är mest relevant för dig.

För att underlätta din snabba manövrering har Pipedrive olika sätt att navigera och göra din upplevelse mer personlig.

Navigera i Pipedrive

Genom att trycka på nummerknapparna som är associerade med varje flik i huvudmenyn navigerar du direkt till den specifika delen av Pipedrive.

Hovra över fliken i sidomenyn för att se vilket nummer du ska trycka på för att komma direkt till den sidan.

Tangentbordsgenvägar

Du kan använda genvägar för att snabbt utföra åtgärder i Pipedrive.

Allmänna genvägar

Tillägg av poster genvägar

För att lägga till en ny post kan du klicka på tecknet ”+” at the top of the page, or else click your full stop button on your keyboard (.) or plus sign (+).

Varje post i Pipedrive har sin egen genväg. Genom att trycka på tangenterna som är associerade med avsnittet Snabbmeny kommer dialogrutan för ”Lägg till ny ____” att öppnas direkt för den avsedda posten, vilket är användbart för ett stort antal uppgifter, som att snabbt lägga till en anteckning till en kontakt som ringer oväntat.

Anpassa Pipedrive

För att anpassa din Pipedrive-gränssnitt, gå till Personliga inställningar > Gränssnittsinställningar.

Här kan du:

• Aktivera och inaktivera tangentbordsgenvägar
• Välja en standard landningssida
• Välja upp till tio ikoner som ska visas på vänster navigeringsfält.