Kunskapsbas

Att skapa anpassade fält är ett bra sätt att logga data som är specifika för ditt företag, men kanske behöver inte varje användare på ditt team ändra varje fält.

Med skrivskyddade fält kan du göra anpassade fältdata synliga för användare utan att de kan redigera den.

Var hittar du det

När du skapar eller redigerar ett anpassat fält kan du använda redigeringsalternativen för att välja vilka användare som kan redigera det baserat på behörighetsuppsättningar.

I lista vyn för dina fält kan du se vilka fält som har redigeringsbegränsningar och hovra över ikonerna för att se vilka användare som har åtkomst.

Hur det ser ut

Här är en snabbguide om hur fältåtkomst ser ut på olika delar av Pipedrive.

Detaljvy

Vy för fältshantering

På sidan för fältshantering kan du se vem som kan se ett fält baserat på symbolen bredvid det.

• En överstruken penna betyder att fältet är begränsat för alla användare
• En penna med ett nummer betyder att det antalet användare kan redigera fältet, och du kan hovra över numret för att se vilka.
• Ingen symbol betyder att vilken användare som helst kan redigera fältet

Lista vy

När ett skrivskyddat fält görs till en synlig kolumn i listvyn kommer pennsymbolen för redigering att vara urgrå.

Det här gäller också för massredigering, där rullgardinsmenyn för otillgängliga skrivskyddade fält kommer att vara urgrå.

Begränsningar

Målet med den här funktionen är att minska användarfel och undvika att störa befintliga integrationer, automatiseringar, webbformulär och import på kontot.

Av den anledningen kan följande inte uppnås med skrivskyddade fält:

• arbetsflödesautomatisering som ändrar ett skrivskyddat fält

• Webbformulär som tillåter slutanvändardata i skrivskyddade fält

• omvandling av data från leads till skrivskyddade fält

• import av data i skrivskyddade fält

• redigering på mobila enheter