Kunskapsbas

Att skapa anpassade fält är ett bra sätt att logga data som är specifikt för ditt företag, men kanske behöver inte varje användare i ditt team ändra varje fält.

Med skrivskyddade fält kan du göra anpassad fältdata synlig för användare utan att de kan redigera den.

Var hittar man det

När du skapar eller redigerar ett anpassat fält kan du använda redigerings alternativen för att välja vilka användare som kan redigera det baserat på behörighetsuppsättningar.

I listvyn över dina fält kan du se vilka fält som har redigeringsrestriktioner och svep över ikonerna för att se vilka användare som har åtkomst.

Hur det ser ut

Här är en snabbguide till hur fältåtkomst ser ut i olika delar av Pipedrive.

Detaljvy

Fältvyhantering

På sidan för fältvyhantering kan du se vem som kan se ett fält baserat på symbolen bredvid det.

• En överstruken penna betyder att fältet är begränsat för alla användare
• En penna med en siffra betyder att det antalet användare kan redigera fältet, och du kan hovra över siffran för att se vilka det är.
• Ingen symbol betyder att alla användare kan redigera fältet

Lista vy

När ett skrivskyddat fält görs till en synlig kolumn i listvyn kommer pennikonen för redigering att vara gråtonad.

Detta gäller även för massredigering, där rullgardinsmenyn för otillgängliga skrivskyddade fält kommer att vara gråtonad.

Begränsningar

Målet med den här funktionen är att minska användarfel och undvika att störa befintliga integrationer, automationer, webbformulär och import på kontot.

Av den anledningen kan följande inte uppnås med skrivskyddade fält:

• arbetsflödesautomation som ändrar ett skrivskyddat fält

• Webbformulär som låter slutanvändardata in i skrivskyddade fält

• konvertering av data från leads till skrivskyddade fält

• dataimport till skrivskyddade fält

• redigering på mobila enheter