Kunskapsbas

Misstag händer inom försäljning, vare sig det handlar om att av misstag ta bort en artikel eller att tänka om kring en borttagning.

Pipedrives ”Återställ Data” funktion säkerställer att du snabbt kan återhämta borttagen information, skydda dina data och hålla ditt arbetsflöde igång smidigt.

Var kan jag hitta alternativet för att återställa?

Det finns två sätt att komma åt sidan ”Återställ data”:

• Gå till Verktyg och appar > Återställ data

• Vilken lista som helst genom att klicka på ”Mer” [...] > Återställ data

Vem kan återställa objekt?

Återställning av objekt och visning av raderad data kräver specifika behörigheter. Dessa behörigheter ställs in av din kontoadministratör.

Läs mer om behörigheter i denna artikel.

använda sidan ”Återställ data”

sidan “Återställ data” ger en översikt över objekt borttagna de senaste 30 dagarna och verktyg för att hantera dem effektivt.

Hantering av borttagna data

1. Visa antal borttagna objekt
   • Se det totala antalet borttagna leads, affärer, personer, organisationer och aktiviteter
2. Åtkomst till listor över borttagna objekt
   • Klicka på motsvarande enhet flik (t.ex., leads, affärer, etc.) för att se en detaljerad lista över borttagna objekt
3. Granska detaljer om borttagna objekt
   • Visa specifik information om varje borttaget objekt, inklusive:
     • Allmänna uppgifter: Vem som tog bort objektet, när det togs bort och källan till borttagningen
     • Enhetsspecifika detaljer:
       • Leads: Titel, nästa aktivitet datum, etiketter, källa, datum för skapande av lead, ägare
       • Affärer: Titel, värde, pipeline, stadie, länkad organisation, länkad kontakta person, förväntat stängningsdatum, nästa aktivitetsdatum, ägare
       • Personer: Namn, etiketter, organisation, e-post, telefon, antal öppna affärer, antal stängda affärer, nästa aktivitetsdatum, ägare
       • Organisationer: Namn, etiketter, adress, antal personer, antal öppna affärer, antal stängda affärer, nästa aktivitetsdatum, ägare
       • Aktiviteter: Ämne, genomförd/öppen status, prioritet, förfallodatum, tilldelad användare, länkad affär, länkad organisation, länkad kontakta person
4. Öppna borttagna objekt
   • Klicka på enhetsnamnet eller titeln för att öppna en skrivskyddad vy av objektet.
     
     
5. Filtrera borttagna objekt
   
   • Välj borttagnings typ: Ange typen av borttagning (valfritt, standard är Alla). Du kan välja mellan massaborttagningssessioner, importsessioner, pipelines eller faser.
   • Välj användaren som tog bort objekten: Välj en specifik användare (valfritt, standard är Alla).
   • Definiera tidsperioden för borttagning: Du kan ange tidsperioden för borttagning med hjälp av fördefinierade tidsintervall eller en kalender (valfritt, standard är Alla).
   • Rensa filter: Återställ alla valda filter till standard.
     
     

Återställ borttagna objekt

På sidan “Återställ data” kan du:

• Återställ ett enda objekt: Klicka på “Återställ“ ikonen bredvid objektet för att återhämta det
  
  
  
• Återställ flera objekt: Välj flera objekt och klicka på “Återställ (objekt)” för att återhämta dem i bulk

Vad händer efter att återställning?

Återställning av objekt kan påverka relaterade enheter baserat på deras kopplingar:

Affärer

• Vunna/förlorade affärer: Den vunna/förlorade tiden återställs tillsammans med affärens ursprungliga pipeline
• Raderade pipelines/steg: Om du är administratör och affären raderades med sin pipeline eller steg, kommer dessa också att återställas
• Saknade pipelines/steg: Om pipelinen eller steget inte längre är tillgängligt, kommer affären att återställas utan en pipeline/steg

Aktiviteter

• Google Kalender-synk: Om aktivitetsägarens Google Kalender-synk (enkelriktad eller dubbelriktad), kommer aktiviteten också att återställas i deras Google Kalender
• Outlook Kalender-synk: Om ägaren har Outlook Kalender-synk (enkelriktad eller dubbelriktad), kommer aktiviteten att visas i Outlook med återställda anteckningar och gästmeddelanden

Kontakter (person eller organisation)

• Ingen synk eller enkelriktad synk: Kontakten kommer endast att återställas i Pipedrive
• Dubbelriktad synk: Kontakten kommer också att återställas i den anslutna kontaktlistan