Kunskapsbas

Misstag händer i försäljning, vare sig det handlar om att av misstag radera en post eller att ompröva en borttagning.

Pipedrives “Återställ data”-funktion gör att du snabbt kan återställa raderad information, skyddar dina data och håller ditt arbetsflöde igång smidigt.

Var hittar jag återställningsalternativet?

Det finns två sätt att komma åt sidan ”Återställ data”:

• Gå till Verktyg och appar > Återställ data

• I valfri listvy klickar du på ”Mer” [...] > Återställ data

Vem kan återställa objekt?

Varje användare i ert företags Pipedrive-konto kan öppna sidan „Återställ data”, men vad de kan se och återställa beror på deras behörigheter och företagets plan. Läs mer om behörigheter i den här artikeln.

För personer, organisationer, affärer, produkter och leads:

• På planerna Lite och Growth: Användare kan återställa vilket objekt som helst som de har behörighet att se.
• På Premium-planen och uppåt:
  • Användare kan återställa sina egna borttagna objekt.
  • Användare med behörighet att redigera objekt som ägs av andra användare (finns under behörighetsuppsättningar för globala funktioner på sidan Hantera användare) kan också återställa dessa användares objekt när de är synliga för dem.

För aktiviteter (alla planer): Användare kan bara återställa aktiviteter som de kan se.

Använda sidan “Återställ data”

Sidan “Återställ data” ger en översikt över objekt som raderats de senaste 30 dagarna och verktyg för att hantera dem effektivt.

Hantera raderad data

1. Visa antal raderade objekt
   • Se det totala antalet raderade leads, deals, personer, organisationer och aktiviteter
2. Få åtkomst till listor med raderade objekt
   • Klicka på motsvarande entitetsflik (t.ex. leads, deals osv.) för att visa en detaljerad lista över raderade objekt
3. Granska detaljer om raderade objekt
   • Visa specifik information om varje raderat objekt, inklusive:
     • Allmän information: Vem som raderade objektet, när det raderades och källan för raderingen
     • Entitetsspecifika detaljer:
       • Leads: Titel, datum för nästa aktivitet, etiketter, källa/ursprung, datum då lead skapades, ägare
       • Deals: Titel, värde, pipeline, steg, länkad organisation, länkad kontaktperson, förväntat stängningsdatum, datum för nästa aktivitet, ägare
       • Personer: Namn, etiketter, organisation, e-post, telefon, antal öppna deals, antal stängda deals, datum för nästa aktivitet, ägare
       • Organisationer: Namn, etiketter, adress, antal personer, antal öppna deals, antal stängda deals, datum för nästa aktivitet, ägare
       • Aktiviteter: Ämne, utförd/inte utförd-status, prioritet, förfallodatum, tilldelad användare, länkat deal, länkad organisation, länkad kontaktperson
4. Öppna raderade objekt
   • Klicka på entitetsnamnet eller titeln för att öppna objektet i läsläge.
   Obs: Raderade leads och aktiviteter kan inte öppnas, men de kan fortfarande återställas.
   
5. Filtrera raderade objekt
   
   • Välj raderingstyp: Ange typ av radering (valfritt, standard är Alla). Du kan välja bland massraderingssessioner, importsessioner, pipelines eller steg.
   • Välj användaren som raderade objekten: Du kan välja en specifik användare (valfritt, standard är Alla).
   • Definiera tidsperiod för radering: Du kan specificera tidsperioden för raderingen med förinställda tidsintervall eller en kalender (valfritt, standard är Alla).
   • Rensa filter: Återställ alla valda filter till standard.
     
     

Återställ raderade objekt

På sidan “Återställ data” kan du:

• Återställ ett enskilt objekt: Klicka på ikonen “Återställ“ bredvid objektet för att återställa det
  
  
  
• Återställ flera objekt: Markera flera objekt och klicka på “Återställ (objekt)” för att återställa dem i bulk

Vad händer efter återställning?

Återställning av objekt kan påverka relaterade enheter beroende på deras kopplingar:

Affärer

• Vunna/förlorade affärer: Tiden då affären vann/förlorades återställs tillsammans med affärens ursprungliga pipeline
• Raderade pipelines/steg: Om du är administratör och affären raderades tillsammans med dess pipeline eller steg kommer dessa också att återställas
• Saknade pipelines/steg: Om pipelinen eller steget inte längre finns tillgängligt kommer affären att återställas utan pipeline eller steg

Aktiviteter

• Synk med Google Kalender: Om aktivitetens ägare har synk med Google Kalender (envägs eller tvåvägs) kommer aktiviteten också att återställas i deras Google Kalender
• Synk med Outlook-kalendern: Om ägaren har synk med Outlook-kalendern (envägs eller tvåvägs) visas aktiviteten i Outlook med återställda anteckningar och gästaviseringar

Kontakter (person eller organisation)

• Ingen synk eller envägssynk: Kontakten kommer att återställas endast i Pipedrive
• Tvåvägssynk: Kontakten kommer också att återställas i den anslutna kontaktlistan