Kunskapsbas

Misstag sker inom försäljning, oavsett om det handlar om att av misstag ta bort en artikel eller ompröva en radering.

Pipedrives “Återställ data” funktion säkerställer att du snabbt kan återhämta borttagen information, skydda dina data och hålla din arbetsprocess igång smidigt.

Var kan jag hitta alternativet för att återställa?

Det finns två sätt att få tillgång till “Återställ data” sidan:

• Gå till Verktyg och appar > Återställ data

• Vilken listvy genom att klicka på “Mer” [...] > Återställ data

Vem kan återställa objekt?

Varje användare i ditt företags Pipedrive-konto kan få tillgång till sidan “Återställ data”, men vad de kan se och återställa beror på deras behörigheter och företagets plan. Lär dig mer om behörigheter i denna artikel.

För personer, organisationer, affärer, produkter och leads:

• På Essential och Advanced planerna: Användare kan återställa vilket objekt de har behörighet att se.
• På Professional planen och högre:
  • Användare kan återställa sina egna raderade objekt.
  • Användare med behörighet att redigera objekt ägda av andra användare (finns under global features permission sets på hantera användare sidan) kan också återställa dessa användares objekt när de är synliga för dem.

För aktiviteter (alla planer): Användare kan endast återställa aktiviteter som de kan se.

Använda sidan “Återställ data”

Sidan “Återställ data” ger en översikt över objekt som har raderats under de senaste 30 dagarna och verktyg för att hantera dem effektivt.

Hantera raderad data

1. Visa antal raderade objekt
   • Se det totala antalet raderade leads, affärer, personer, organisationer och aktiviteter
2. Åtkomst till listor med raderade objekt
   • Klicka på den motsvarande entitetfliken (t.ex. leads, affärer, osv.) för att se en detaljerad lista över raderade objekt
3. Granska detaljer om raderade objekt
   • Visa specifik information om varje raderat objekt, inklusive:
     • Allmän data: Vem som raderade objektet, när det raderades och källan till raderingen
     • Entitetsspecifika detaljer:
       • Leads: Titel, nästa aktivitetsdatum, etiketter, ursprung, skapelsedatum, ägare
       • Affärer: Titel, värde, pipeline, steg, länkad organisation, länkad kontaktperson, förväntat avslutningsdatum, nästa aktivitetsdatum, ägare
       • Personer: Namn, etiketter, organisation, e-post, telefon, antal öppna affärer, antal stängda affärer, nästa aktivitetsdatum, ägare
       • Organisationer: Namn, etiketter, adress, antal personer, antal öppna affärer, antal stängda affärer, nästa aktivitetsdatum, ägare
       • Aktiviteter: Ämne, status (gjord/ogjord), prioritet, förfallodatum, tilldelad användare, länkad affär, länkad organisation, länkad kontaktperson
4. Öppna raderade objekt
   • Klicka på entitetens namn eller titel för att öppna en skrivskyddad vy av objektet.
   Obs: Raderade leads och aktiviteter kan inte öppnas, men de kan fortfarande återställas.
   
5. Filtrera raderade objekt
   
   • Välj raderingstyp: Specificera typen av radering (valfritt, standard är Alla). Du kan välja bland massraderingssessioner, importsessioner, pipelines eller steg.
   • Välj användaren som raderade objekten: Du kan välja en specifik användare (valfritt, standard är Alla).
   • Definiera tidsperiod för radering: Du kan ange tidsperioden för radering med hjälp av fördefinierade tidsramar eller en kalender (valfritt, standard är Alla).
   • Rensa filter: Återställ alla valda filter till standard.
     
     

Återställ raderade objekt

På sidan “Återställ data” kan du:

• Återställa ett enda objekt: Klicka på ikonen “Återställ“ bredvid objektet för att återhämta det
  
  
  
• Återställa flera objekt: Välj flera objekt och klicka på “Återställ (objekt)” för att återhämta dem i bulk

Vad händer efter återställning?

Återställning av objekt kan påverka relaterade enheter baserat på deras kopplingar:

Affärer

• Vunna/förlorade affärer: Den vunna/förlorade tiden återställs tillsammans med affärens ursprungliga pipeline
• Raderade pipelines/ steg: Om du är administratör och affären har raderats med sin pipeline eller sitt steg, kommer dessa också att återställas
• Förlorade pipelines/steg: Om pipelinen eller steget inte längre är tillgängligt, kommer affären att återställas utan en pipeline/steg

Aktiviteter

• Google Kalender synk: Om aktivitetens ägare har Google Kalender synk (enkelriktad eller dubbelriktad), kommer aktiviteten också att återställas i deras Google Kalender
• Outlook Kalender synk: Om ägaren har Outlook Kalender synk (enkelriktad eller dubbelriktad), kommer aktiviteten att visas i Outlook med återställda anteckningar och gästnotifieringar

Kontakter (person eller organisation)

• Ingen synk eller enkelriktad synk: Kontakten kommer endast att återställas i Pipedrive
• Dubbelriktad synk: Kontakten kommer också att återställas i den anslutna kontaktlistan