Kunskapsbas

Misstag händer inom försäljning, oavsett om det är att av misstag radera en artikel eller att tänka om en radering.

Pipedrive’s ”Återställ data” funktion säkerställer att du snabbt kan återfå raderad information, skydda dina data och hålla ditt arbetsflöde igång smidigt.

Var kan jag hitta återställningsalternativet?

Det finns två sätt att komma åt sidan ”Återställ data”:

• Gå till Verktyg och appar > Återställ data

• Vilken lista vy genom att klicka på ”Mer” [...] > Återställ data

Vem kan återställa objekt?

Återställning av objekt och visning av raderad data kräver specifika behörigheter. Dessa behörigheter sätts av din kontoadministratör.

Lär dig mer om behörigheter i denna artikel.

Använda sidan ”Återställ data”

sidan “Återställ data” ger en översikt över objekt som raderats de senaste 30 dagarna och verktyg för att effektivt hantera dem.

Hantera raderad data

1. Visa antal raderade objekt
   • Se det totala antalet raderade leads, affärer, personer, organisationer och aktiviteter
2. Åtkomst till listor över raderade objekt
   • Klicka på motsvarande entitetflik (t.ex. leads, affärer osv.) för att visa en detaljerad lista över raderade objekt
3. Granska detaljer om raderade objekt
   • Visa specifik information om varje raderat objekt, inklusive:
     • Allmän data: Vem som raderade objektet, när det raderades och källan för radering
     • Entitetsspecifika detaljer:
       • Leads: Titel, nästa aktivitetsdatum, etiketter, källursprung, datum för skapande av lead, ägare
       • Affärer: Titel, värde, pipeline, stadium, kopplad organisation, kopplad kontaktenhet, förväntat slutdatum, nästa aktivitetsdatum, ägare
       • Personer: Namn, etiketter, organisation, e-post, telefon, antal öppna affärer, antal stängda affärer, nästa aktivitetsdatum, ägare
       • Organisationer: Namn, etiketter, adress, antal personer, antal öppna affärer, antal stängda affärer, nästa aktivitetsdatum, ägare
       • Aktiviteter: Ämne, gjort/ej gjort-status, prioritet, förfallodag, tilldelad användare, kopplad affär, kopplad organisation, kopplad kontaktenhet
4. Öppna raderade objekt
   • Klicka på entitetsnamnet eller titeln för att öppna en skrivskyddad vy av objektet.
     
     
5. Filtrera raderade objekt
   
   • Välj raderingstyp: Ange typen av radering (valfritt, standard är Alla). Du kan välja mellan massraderingssessioner, importsessioner, pipelines eller stadier.
   • Välj användaren som raderade objekten: Välj en specifik användare (valfritt, standard är Alla).
   • Definiera tidsperioden för radering: Du kan ange tidsperioden för radering med hjälp av fördefinierade tidsintervall eller en kalender (valfritt, standard är Alla).
   • Rensa filter: Återställ alla valda filter till standardinställning.
     
     

Återställ raderade objekt

På sidan “Återställ data” kan du:

• Återställ ett enda objekt: Klicka på “Återställ“ ikonen bredvid objektet för att återfå det
  
  
  
• Återställ flera objekt: Välj flera objekt och klicka på “Återställ (objekt)” för att återfå dem i bulk

Vad händer efter återställning?

Återställning av objekt kan påverka relaterade enheter baserat på deras kopplingar:

Affärer

• Vunna/förlorade affärer: Den vunna/förlorade tiden återställs tillsammans med affärens ursprungliga pipeline
• Raderade pipelines/steg: Om du är administratör och affären raderades med sin pipeline eller steg, kommer dessa även att återställas
• Saknade pipelines/steg: Om pipelinen eller steget inte längre är tillgängligt, kommer affären att återställas utan en pipeline/steg

Aktiviteter

• Google Kalender synk: Om aktivitetens ägare har Google Kalender synk (enkelriktad eller tvåvägs), kommer aktiviteten även att återställas i deras Google Kalender
• Outlook Kalender synk: Om ägaren har Outlook Kalender synk (enkelriktad eller tvåvägs), kommer aktiviteten att visas i Outlook med återställda anteckningar och gästnotiser

Kontakter (person eller organisation)

• Ingen synk eller enkelriktad synk: Kontakten kommer att återställas endast i Pipedrive
• Tvägs synk: Kontakten kommer också att återställas i den kopplade kontaktlistan