Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Försäljningsdokument/Felsökning: Smarta do...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Felsökning: Smarta dokument

Yssel Salas

Uppdaterades senast: 7 september 2026

Obs! Smart Docs ingår i abonnemang från Premium och uppåt. Användare med abonnemangen Lite och Growth kan köpa tillägget Smart Docs.

När du arbetar med Smart Docs kan du stöta på några tekniska problem som hindrar en smidig Pipedrive-upplevelse.

Den här artikeln guidar dig genom de vanligaste problemen med att ansluta ditt konto samt att öppna och generera dokument.

Anslutningsproblem

Innan du kan generera dokument behöver du ansluta Smart Docs till ditt Google-, OneDrive- eller SharePoint-konto.

Öppna kontomenyn och gå till Verktyg och appar > Dokument.

Obs! Kontomeny > Personliga inställningar > Google Drive är en separat funktion för att synkronisera filbilagor till Google Drive. Den låter dig inte generera dokument från mallar.

Kan du inte ansluta ditt Google-konto

Om du använder Google och inte kan ansluta till ditt konto kontrollerar du följande:

Du är inloggad i webbläsaren med samma Google-konto som du använder för Smart Docs
Dina Google-behörigheter för Pipedrive är aktiverade. Du kan kontrollera detta på Googles behörighetssida.
Din webbläsare blockerar inte anslutningen. Läs mer på den här supportsidan för Chrome.
Din webbläsare tillåter cookies från tredje part. Du kan bekräfta detta genom att gå till Chrome-inställningar > Integritet och säkerhet > Cookies från tredje part.

Om du använder Googles program Avancerat skydd kontrollerar du att det tillåter anslutningar till tredjepartsappar.

Om dina Pipedrive-behörigheter redan är aktiverade men du fortfarande fastnar kan du prova att återkalla åtkomsten och ansluta Smart Docs igen.

Kan du inte ansluta OneDrive eller SharePoint

Om du använder OneDrive eller SharePoint kontrollerar du att du är inloggad på rätt konto. Koppla sedan från och anslut igen från sidan Dokumentinställningar.

Det går inte att öppna mallar eller dokument

Om du inte kan öppna en mall eller ett dokument som du redan har skapat kontrollerar du följande:

Kontot som du anslöt till Smart Docs matchar kontot som är kopplat till mallen eller dokumentet
Du är ägare till mallen eller dokumentet. Om du inte är det ber du ägaren att dela det med dig både i Pipedrive och hos din lagringsleverantör (Google eller Microsoft)
Din internetanslutning är stabil

Det går inte att generera dokument från en mall

Om ett dokument inte genereras börjar du med dessa kontroller, oavsett vilken lagringsleverantör du använder:

Kontrollera på sidan Dokumentinställningar att ditt konto fortfarande är anslutet
Kontrollera filens storlek. Smart Docs kan inte länka till filer som är större än 15 MB.
Testa om problemet uppstår med en specifik affär eller med alla affärer, och med en specifik mall eller alla mallar. Det hjälper dig att ringa in om problemet gäller ditt konto, en enskild mall eller en enskild affär.
Kontrollera om du är ägare till mallen. Om du inte är det ber du ägaren att dela mallen med dig både i Pipedrive och hos din leverantör.
Se till att din internetanslutning är stabil.

Om du använder produktfält i din mall måste de finnas i en produkttabell. Om de inte gör det genereras inte dokumentet. Flytta eventuella produktfält till en produkttabell, eller prova att generera dokumentet utan dem. Läs mer om fält och mallar i Smart Docs.

Om du använder OneDrive eller SharePoint ska du se till att mallen eller dokumentet inte innehåller ogiltiga tecken.

Om du genererar från Google och ingen av kontrollerna ovan löser problemet ska du också se till att din webbläsare tillåter cookies från tredje part.

Kontakta kundtjänst

Om problemet kvarstår kontaktar du vårt supportteam för hjälp. Teamet kan be om skärmdumpar av problemet och webbläsarkonsolen för att hjälpa dig på bästa sätt.