Kunskapsbas

Medan du arbetar med Smart Docs kan du stöta på tekniska problem som kan förhindra dig från att ha en smidig Pipedrive-upplevelse.

I den här artikeln hittar du några felsökningsråd om du stöter på problem med inläsning eller anslutning när du använder Smart Docs-funktionen.

Anslutningsproblem

När du ansluter ditt konto till Smarta dokument

• Kontrollera att du försöker ansluta funktionen för Smarta dokument istället för Google Drive. Installera Smarta dokument direkt genom att gå till Verktyg och appar > Smarta dokument.

Om du använder Google:

• Kontrollera att du är inloggad i webbläsaren med samma Google-konto som du använder för att ansluta till Smarta dokument
• Kontrollera att dina Google-behörigheter för Pipedrive är aktiverade. Du kan verifiera den informationen på den här sidan.
• Om Pipedrive-behörigheter är aktiverade, försök att återkalla åtkomsten och installera appen igen
• Om du har aktiverat Googles avancerade skydd, kontrollera att ditt program tillåter anslutning med appar från tredje part här
• Se till att din webbläsare inte blockerar installationen. Läs mer på den här sidan.
• Kontrollera om tredjepartscookies är tillåtna i din webbläsare. Du kan bekräfta detta genom att gå till dina Chrome-inställningar > Integritet och säkerhet > Cookies och andra webbplatsdata.

Om du använder OneDrive eller SharePoint:

• Kontrollera att du är inloggad på rätt OneDrive- eller SharePoint-konto
• Koppla bort och anslut ditt konto på sidan för Smarta dokument

När du genererar ett dokument från Google

• Kontrollera att du är inloggad i webbläsaren med samma Google-konto som du använder för att ansluta till Smarta dokument
  
• Kontrollera att dina Google-behörigheter för Pipedrive är aktiverade. Du kan verifiera den informationen på den här sidan.
• Om Pipedrive-behörigheter är aktiverade, försök att återkalla åtkomsten och installera appen igen
• Se till att din webbläsare tillåter tredjepartscookies. Gå till Chrome:s cookie-inställningar och välj "Tillåt alla cookies".
• Om du använder produktfält, gå igenom mallen för att säkerställa att dina produktfält inte används utanför en produkttabell. Försök sedan att generera dokumentet utan produktfält. Läs mer om fält och mallar i den här artikeln.

Om du inte kan öppna en befintlig mall eller dokument

• Kontrollera dina Smart Docs inställningar för att se till att kontot du anslutit till är samma som det som är kopplat till mallen eller dokumentet
  
• Kontrollera om du är ägare till mallen eller dokumentet. Om inte, se till att ägaren delar det med dig både via Pipedrive och din leverantör (Google eller Microsoft).
• Säkerställ att din internetanslutning är stabil

Om du inte kan generera ett dokument från en mall

• Kontrollera filstorleken. För närvarande kan du inte länka till filer som är större än 15 MB.
• Bekräfta att ditt konto är anslutet från sidan för Smart Docs inställningar.
• Kontrollera om problemet gäller en specifik affär eller alla affärer.
• Testa om problemet uppstår när du genererar ett dokument från en specifik mall eller alla mallar.
• Kontrollera om du är ägaren till mallen. Om inte, se till att ägaren delar mallen med dig både i Pipedrive och din leverantör (Google eller Microsoft).
• Säkerställ att din internetanslutning är stabil.
• Om du använder produktfält, granska mallen för att säkerställa att de inte används utanför en produkttabell. Försök sedan generera dokumentet utan dem. Läs mer om detta i den här artikeln.
• Om du använder OneDrive eller SharePoint, se till att mallen eller dokumentet inte innehåller ogiltiga tecken. Läs mer om detta ämne på den här sidan.
  

Allmän felsökning

• Rensa webbläsarens cache och cookies