Kunskapsbas

Om din arbetsdag består av att använda Pipedrive på en dator men att ringa kunder från en mobil enhet, är ett effektivt sätt att snabbt börja telefonklipp extremt viktigt.

Funktionen web-to-mobile samtal tillåter dig att börja ett samtal på din mobila enhet direkt från din Pipedrive webbapplication med bara några klick.

Innan du ringer

Innan du ringer, finns det några steg att konfigurera:

• För att använda funktionen web-to-mobile för att ringa, måste du först se till att du har mobilappen installerad och uppdaterad till den senaste versionen. För att göra detta, gå till Apple App Store eller Google Play Store från din mobilenhet och kontrollera att Pipedrive-appen är nedladdad och uppdaterad.
• Du måste också se till att mobilaviseringar är aktiverade på din enhet. Du kan läsa om hur du gör detta i den här artikeln.
• Android-användare måste också aktivera samtal på sina enheter. Du kan läsa om hur du gör detta i den här artikeln.

Åtkomst till webben-till-mobilfunktion

För att påbörja samtal i ditt Pipedrive-konto kan du klicka på vilket som helst telefonnummer som är sparat under kontakt i listvyn eller detaljvyn.

Du kommer att se ett fönster som dyker upp som låter dig konfigurera dina samtalsinställningar.

Se till att fliken Telefon är vald, och klicka på "Börja samtalet från Pipedrive mobilapp" innan du klickar på "Börja samtal."

När du påbörjar samtalet kommer du att få en meddelande från Pipedrive mobilapp på din mobila enhet som berättar att samtalet har påbörjats från din webbapp.

När du klickar på meddelandet ser du alternativet att fortsätta samtalet på din mobila enhet.

Nedan följer flödet för din webbapp och mobila enhet:

När samtalet är avslutat kommer du automatiskt att få en uppmaning i webbappen att skriva anteckningar, schemalägga ett uppföljningssamtal om så behövs och logga det som en aktivitet.

Samtalslogg

Så snart du avslutar ditt samtal kommer du automatiskt att få en samtalslogg där du kan lägga till samtalet som en aktivitet.

Du kan välja en länkad aktivitet till samtalet:

• Lägg till som befintlig ej utförd aktivitet – befintliga ej utförda aktiviteter kopplade till enheten (lead, affär, projekt) eller kontakt till vilken samtalet gjordes. Den valda aktiviteten kommer att markeras som utförd.
• Lägg till ny aktivitet – En ny samtalsaktivitet kommer att skapas och markerad som utförd samtidigt

Varför kan jag inte ringa?

Det kan finnas flera skäl till varför du ser ett felmeddelande när du försöker ringa.

Ladda ner mobilappen

Du kan bara använda den här funktionen om du har Pipedrive mobilapp installerad och uppdaterad.

Uppdatera till den senaste versionen av appen

För att säkerställa att din app är uppdaterad till den senaste versionen, gå till Apple App Store eller Google Play Store på din mobila enhet och kontrollera att Pipedrive-appen är nedladdad och uppdaterad.

Aktivera mobila meddelanden

Du kan lära dig hur du aktiverar mobila meddelanden i den här artikeln.

Aktivera mobilsamtal (Android)

Du kan lära dig hur du aktiverar samtal för Android-enheter i den här artikeln.