Kunskapsbas

Pipedrive har två benämningar för dina pågående möjligheter: leads och affärer. Att veta när ett lead behöver bli en affär, och tvärtom, är en avgörande del för att få ut det mesta av Pipedrive.

Leads mot affärer

För att förstå när en lead borde konverteras måste du veta vad leads och affärer är.

Leads är potentiella försäljningar eller affärsmöjligheter som ännu inte har verifierats.

• Leads-inkorgen är där dina leads finns, samt där du kan komma åt dina LeadBooster-verktyg.

Affärer är försäljningar eller affärsmöjligheter som har godkänts och flyttats till din försäljningspipelin.

• Affärer kan ses i din försäljningspipeline, affärslista och kontakters tidslinje.

När ska du konvertera?

En ledning bör omvandlas till en affär när du är övertygad om att ledningen kan resultera i en försäljning eller annan affärssuccé.

Exempel på detta inkluderar:

• En ledning kommer från ett företag som heter ”Rör och mer,” och du vill sälja VVS-arbete
• En ledning svarar på det automatiserade e-postmeddelandet du skickade och visar intresse för att diskutera affärer vidare
• En ledning kommer från din Prospector-verktyg och inkluderar en länk till deras LinkedIn-sida, och du gillar deras referenser

Ett annat grundläggande sätt att svara på denna fråga börjar med vad den första fasen av din försäljningspipeline är.

I det här fallet är den första fasen i pipelinen Första e-postmeddelandet skickat. Så om ett e-postmeddelande har skickats till en ledning kan det rimligtvis konverteras till en affär och placeras i första stadiet.

Hur man konverterar leads och avtal

Leads till avtal

För att konvertera ett lead till en affär, klicka på ett lead i din Leads-inkorg för att öppna den kontextuella vyn.

Välj ”konvertera till avtal” i det nedre vänstra hörnet, fyll i eventuella önskade detaljer och klicka på ”spara.”

Avtal till leads

För att konvertera ett avtal till en lead, öppna detaljvyn för ett avtal och gå till det övre högra hörnet.

Där väljer du ”...“ > ”konvertera till en lead.“