Kunskapsbas

Pipedrive har två beteckningar för dina pågående möjligheter: leads och affärer. Att veta när ett lead behöver bli en affär, och vice versa, är en avgörande del för att få ut mesta möjliga av Pipedrive.

Potentiella affärsmöjligheter jämfört med avtal

För att förstå när en potentiell affärsmöjlighet bör konverteras, måste du veta vad potentiella affärsmöjligheter och avtal är.

Potentiella affärsmöjligheter är möjliga försäljningar eller affärsmöjligheter som ännu inte har verifierats.

• Inkorgen för potentiella affärsmöjligheter är där dina potentiella affärsmöjligheter finns, samt där du kan använda dina LeadBooster-verktyg.

Avtal är försäljningar eller affärsmöjligheter som har godkänts och flyttats till din försäljningspipeline.

• Avtal kan visas i din försäljningspipeline, avtalslista och kontakters tidslinje.

När bör du konvertera?

En lead bör konverteras till ett avtal när du är övertygad om att leadet kan leda till en försäljning eller annan affärssucces.

Exempel på detta inkluderar:

• En lead kommer från ett företag som heter ”Rör och mer,” och du vill sälja VVS-arbete
• En lead svarar på det automatiska e-mailet du skickade och visar intresse för att diskutera affärer vidare
• En lead kommer från din Prospector-verktyg och inkluderar en länk till deras LinkedIn-sida, och du gillar deras referenser

Ett annat grundläggande sätt att svara på denna fråga börjar med att titta på första steget i din försäljningspipeline.

I detta fall är första steget i pipelinen Första e-postmeddelandet skickat. Så om ett e-postmeddelande har skickats till en lead kan den rimligtvis konverteras till ett avtal och placeras i första steget.

Hur man konverterar leads och affärer

Leads till affärer

För att konvertera ett lead till en affär, klicka på ett lead i din Lead-inkorg för att öppna kontextuell vy.

Välj ”konvertera till affär” i det nedre vänstra hörnet, fyll i önskade detaljer och klicka på ”spara.”

Affärer till leads

För att konvertera en affär till ett lead, öppna detaljvyn för en affär och gå till det övre högra hörnet.

Där väljer du ”...”>”konvertera till ett lead.”