บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
รายงานข้อมูลเชิงลึก: การคาดการณ์รายได้จากดีล
รายงานการคาดการณ์รายได้จากดีลในข้อมูลเชิงลึกของ Pipedrive ช่วยให้คุณประมาณการรายได้ในอนาคตได้ เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าดีลใดปิดแล้วและดีลใดยังต้องปิด
วิธีนี้ช่วยให้คุณวางแผนเวลา พร้อมทั้งประมาณการทรัพยากรที่จะมีให้คุณใช้ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
สร้างรายงานการคาดการณ์รายได้จากดีลของคุณ
หากต้องการสร้างรายงานการคาดการณ์รายได้จากดีล ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก แล้วคลิก “+” > รายงาน > การคาดการณ์รายได้ > การคาดการณ์รายได้จากดีล.
การดูรายงานการคาดการณ์รายได้จากดีลของคุณ
รายงานการคาดการณ์รายได้มีเงื่อนไขการกรองเริ่มต้นดังต่อไปนี้:
- ระยะเวลาคาดการณ์ > คือ
- สถานะ > คือ
ตัวกรองเหล่านี้ไม่สามารถลบออกได้ แต่คุณสามารถแก้ไขช่วงเวลาและสถานะที่ใช้กรองได้
เลื่อนเมาส์ไปที่คอลัมน์ในรายงานของคุณเพื่อดูการแบ่งประเภทของรายได้ที่มีอยู่และที่คาดการณ์.
การคาดการณ์สะสม
เมื่อดูการคาดการณ์สะสม จำนวนรายได้ที่สร้างขึ้น/คาดการณ์ไว้จะแสดงในแต่ละแท่งของรายงาน เพื่อบอกยอดรายได้สะสมตลอดช่วงเวลาที่เลือก
- ดีลที่เปิดอยู่ – จะพิจารณา วันที่คาดว่าจะปิด.
- ดีลที่ชนะ – คำนวณโดยใช้ เวลาที่ชนะดีล
การคาดการณ์ปกติ (ไม่สะสม)
ในตัวกรอง ดูตาม (แกน X) ให้เลือก ”การคาดการณ์“ เพื่อดูรายงานแบบไม่สะสม ส่วนนี้จะแสดงรายได้ที่สร้างขึ้นและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ โดยแบ่งตามกรอบเวลาที่คุณตั้งค่าไว้ในตัวกรอง ดูตาม
การปรับแต่งรายงานการคาดการณ์รายได้จากดีลของคุณ
ดีลที่คุณเห็นในรายงานสามารถปรับแต่งได้ในส่วนตัวกรองที่อยู่ด้านบนของรายงาน. คุณสามารถแก้ไขตัวกรองที่มีอยู่ หรือคลิก ”+“ เพื่อเพิ่มตัวกรองใหม่
ตัวกรอง ดูตาม (แกน X) จะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น การคาดการณ์สะสม > รายเดือน แต่คุณสามารถเปลี่ยนกรอบเวลา หรือเลือก การคาดการณ์ แทน การคาดการณ์สะสม ได้
ตัวเลือก วัดตาม (แกน Y) ช่วยให้คุณเลือกดู มูลค่าดีล, มูลค่าดีลแบบถ่วงน้ำหนัก หรือ ฟิลด์จำนวนเงินแบบกำหนดเอง ได้
คุณยังสามารถเปลี่ยนฟิลด์ที่มองเห็นได้ในมุมมองตารางของคุณโดยการคลิกที่ ไอคอนเกียร์.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่