ฐานความรู้

Sequences ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างกระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ โดยใช้อีเมลแบบแมนนวลและงานติดตามผล

มันมอบพลังให้ทีมของคุณในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัว

ฉันสามารถทำอะไรกับ Sequences และเมื่อไหร่ที่ควรใช้มัน?

Sequences ช่วยให้คุณสร้างอีเมลและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมายในระยะยาว

คุณสามารถเพิ่มดีลลงใน Sequence เมื่อพวกเขาถึงขั้นตอนสำคัญและมอบงานติดตาม (เช่น การโทรหรือการตรวจสอบ) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

โดยใช้เครื่องมือสร้างที่ง่าย คุณสามารถสร้างกระบวนการเชิงเส้นที่รวมถึงอีเมลแบบแมนนวล (ส่งโดยเจ้าของดีลหรือผู้ติดต่อ ไม่ใช่บอท) และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารที่สอดคล้องกันและเป็นมนุษย์ทั่วทั้งทีมของคุณ

ใช้ Sequences เมื่อคุณต้องการติดตามลูกค้าเป้าหมายที่เย็นหรืออุ่นในระยะยาว รักษาวิธีการเข้าถึงที่สอดคล้องกันทั่วทั้งทีมขายของคุณ หรือสร้างคู่มือการเล่นซ้ำได้ที่ช่วยนำทางทีมของคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วม

ฉันจะหาลำดับได้ที่ไหน?

ที่แถบด้านข้างทางด้านซ้ายของหน้าจอของคุณ คลิกที่ Pulse > Sequences.

ฉันจะตั้งค่าลำดับได้อย่างไร?

ก่อนอื่น ให้คลิกที่ ”+ ลำดับ”.

คุณสามารถเริ่มจากศูนย์หรือใช้แม่แบบก็ได้.

เมื่อคุณเริ่มลำดับจากศูนย์ ส่วน ภาพรวม จะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและการกระทำที่สามารถทำได้.

จากส่วนนี้ คุณสามารถ:

• แก้ไขลำดับ
• ลบลำดับ
• ดูรายการดีลที่เพิ่มในลำดับ
• ตรวจสอบจำนวนดีลที่ กำลังดำเนินการ
• ตรวจสอบจำนวนดีลที่ เสร็จสิ้น
• เพิ่มดีลใหม่ลงในลำดับ
• ดูตัวอย่างการไหลของลำดับ

เพื่อเริ่มลำดับ คุณต้องคิดว่าจุดมุ่งหมายคือการ เพิ่มกิจกรรม หรือ ร่างอีเมล.

เพิ่มกิจกรรม

คุณจะเห็นตัวสร้างกิจกรรม ซึ่งคุณสามารถเลือกวันครบกำหนดและกรอกรายละเอียดเช่นประเภทกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสำคัญ และหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง.

เมื่อคุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณจะมีตัวเลือกในการเพิ่มดีลเพิ่มเติมลงในลำดับและขั้นตอนเพิ่มเติมในการเพิ่มกิจกรรมหรือร่างอีเมล.

ร่างอีเมล

ที่นี่ คุณจะเห็นตัวสร้างอีเมล ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าการเตือนเพื่อส่งอีเมล รวมถึงรายละเอียดเช่นผู้ส่งและผู้รับ รวมถึงตัวสร้างข้อความและการจัดรูปแบบ.

คุณยังสามารถใช้ แม่แบบอีเมล ที่คุณตั้งค่าไว้ในบัญชีของคุณ.

เมื่อคุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณจะกลับไปที่ภาพรวมของลำดับ.

การเพิ่มดีลลงในลำดับ

ตัวสร้างลำดับ

ในการเพิ่มดีลลงในลำดับ ให้คลิกที่ ”เพิ่มดีลลงในลำดับ” ที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณ.

พิมพ์ดีลที่คุณต้องการ เพิ่ม และบันทึก.

มุมมองรายละเอียดดีล

ในการเพิ่มดีลลงในลำดับโดยตรงจาก มุมมองรายละเอียดดีล ให้คลิกที่ปุ่ม ”เพิ่มลงในลำดับ”.

มุมมองรายการ

จาก มุมมองรายการดีล ให้เลือกดีลที่คุณต้องการเพิ่มลงในลำดับ เมื่อเลือกแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ”เพิ่มลงในลำดับ” ที่ด้านบนของหน้า.

คุณจะเห็นดีลที่คุณเพิ่งเลือก เพื่อเพิ่มลงในลำดับ ให้เลือกลำดับที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง.

เมื่อคุณเลือกลำดับแล้ว คุณจะเห็นตัวอย่างของลำดับ จากนั้นคุณสามารถ บันทึก การเปลี่ยนแปลง.

ดูดีลที่เพิ่มลงในลำดับ

คุณสามารถดูดีลทั้งหมดที่เพิ่มลงในลำดับโดยการคลิกที่แท็บ “ดีล” ถัดจาก ”ภาพรวม”.

ที่นี่ คุณยังสามารถกรองดีลตามสถานะและเจ้าของ.

Sequences แตกต่างจาก Automations อย่างไร?

ในขณะที่ Automations จัดการงานที่หลากหลายโดยอัตโนมัติ (เช่น การอัปเดตฟิลด์หรือการมอบหมายดีล) Sequences จะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารที่มีโครงสร้างโดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการขายที่ต้องการการติดต่อที่ใกล้ชิดซึ่งเวลาที่เหมาะสมและการปรับแต่งมีความสำคัญ

คุณสามารถรวม Sequences กับ Automations เพื่อขยายท่อส่งของคุณในขณะที่ยังคงการมีส่วนร่วมส่วนบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Automations และ Sequences ใน บทความนี้.