บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
คุณสมบัติของลำดับ
Sequences ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เป็นโครงสร้างและทำซ้ำได้สำหรับ deals และ leads โดยใช้การส่งอีเมลด้วยตนเองและงานติดตามผล
ช่วยให้ทีมของคุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ยังคงความเอาใจใส่แบบส่วนบุคคล
ฉันสามารถทำอะไรกับ Sequences ได้บ้าง และควรใช้เมื่อใด?
Sequences ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์อีเมลและงานที่ปรับให้เป็นส่วนตัวเพื่อดูแลลีดในระยะยาว
คุณสามารถเพิ่มรายการสองประเภทลงใน Sequence: deals (การเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่กับลูกค้าของคุณ) หรือ leads (ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่ที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลูกค้าประจำ) เมื่อพวกเขาไปถึงขั้นตอนสำคัญในเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถมอบหมายงานติดตามผล (เช่น การโทร นัดหมาย หรือการเยี่ยมเยียน) ในเวลาที่เหมาะสม
ด้วยตัวสร้างที่เรียบง่าย คุณสามารถสร้างลำดับงานเชิงเส้นที่รวมการส่งอีเมล (ทั้งแบบด้วยมือและอัตโนมัติ) และการสร้างกิจกรรม ช่วยให้ทีมของคุณมีแนวทางและการสื่อสารที่สม่ำเสมอ
ใช้ Sequences เมื่อคุณต้องการติดตามลีดที่ยังไม่สนใจ (cold) หรือลีดที่เริ่มมีความสนใจ (warm) เป็นระยะ รักษาวิธีการเข้าหาที่สม่ำเสมอทั่วทั้งทีมขายของคุณ หรือสร้างคู่มือการปฏิบัติที่ทำซ้ำได้เพื่อแนะนำทีมของคุณในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
จะหาฟีเจอร์ Sequences ได้ที่ไหน?
ในแถบด้านข้างทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิก Pulse > Sequences.
ฉันจะตั้งค่าซีเควนซ์ได้อย่างไร?
ก่อนอื่น ให้คลิกที่ “+ ซีเควนซ์.”
คุณสามารถเริ่มจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตได้
เมื่อสร้างซีเควนซ์จากศูนย์ ระบบจะให้คุณเลือกว่าซีเควนซ์นี้สำหรับ ดีล หรือ ลีด การตั้งค่านี้จะกำหนดชนิดของเรคอร์ดที่คุณสามารถลงทะเบียนเข้าไปในซีเควนซ์ได้
ส่วน ซีเควนซ์ จะแสดงสรุปสถานะปัจจุบันและการกระทำที่สามารถทำได้
ที่นั่น คุณสามารถ:
- แก้ไขการตั้งค่าและขั้นตอนของซีเควนซ์
- ลบซีเควนซ์
- เพิ่มรายการ (ดีลหรือลีด) เข้าไปในซีเควนซ์
- เปิดใช้งานการส่งอีเมลอัตโนมัติ
- ดูตัวอย่างลำดับของซีเควนซ์
- เรียกดูเทมเพลต
การคลิกแท็บ ภาพรวม จะเปิดส่วนที่คุณสามารถ:
ดูรายการดีลหรือลีดที่ถูกเพิ่มเข้าไปในซีเควนซ์
ตรวจสอบจำนวนดีลหรือลีดที่อยู่ในสถานะ กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์ หรือ ล้มเหลว
ดูตัวอย่างลำดับของซีเควนซ์
นำดีลออกจากซีเควนซ์
เพิ่มรายการ (ดีลหรือลีด) เข้าไปในซีเควนซ์
เพื่อเริ่มซีเควนซ์ คุณต้องพิจารณาว่าเป้าหมายคือการ เพิ่มกิจกรรม หรือ ร่างอีเมล
การเพิ่มกิจกรรม
เมื่อเลือกเพิ่มกิจกรรม คุณจะเห็น ตัวสร้างกิจกรรม ซึ่งคุณสามารถเลือกวันที่ครบกำหนดและกรอกรายละเอียด เช่น ประเภทกิจกรรม ผู้รับมอบหมาย ลำดับความสำคัญ และบันทึกที่เกี่ยวข้อง
เมื่อคุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณจะมีตัวเลือกในการเพิ่มดีลเพิ่มเติมเข้าไปในซีเควนซ์และเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมอื่นๆ หรือการร่างอีเมล
การร่างอีเมล
หากคุณเลือกที่จะร่างอีเมล คุณจะเห็น ตัวสร้างอีเมล ซึ่งคุณสามารถตั้งการเตือนเพื่อส่งอีเมลได้ คุณยังสามารถดูรายละเอียด เช่น ผู้ส่งและผู้รับ ตัวแต่งข้อความ และรูปแบบข้อความได้
คุณยังสามารถใช้ เทมเพลตอีเมล ที่ตั้งค่าไว้แล้วในบัญชีของคุณได้ด้วย
เมื่อคุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณจะกลับไปที่ภาพรวมของซีเควนซ์
การทำให้อีเมลเป็นอัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มอีเมลอัตโนมัติลงในซีเควนซ์ได้ นอกเหนือจากการส่งอีเมลด้วยตนเอง อีเมลเหล่านี้เป็นอีเมลที่ Pipedrive จะส่งในนามของคุณโดยไม่ต้องการการดำเนินการด้วยตนเอง
คุณสามารถเปิดตัวเลือกนี้ได้ในขั้นตอนอีเมลใดๆ ที่เพิ่มเข้าไปในซีเควนซ์ โดยสลับตัวเลือก “ส่งอัตโนมัติ” ในส่วน รายละเอียด
เมื่อคุณเลือกให้ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแก้ไขข้อความในตัวสร้างอีเมลได้เหมือนกับการร่างอีเมล และ:
ตั้งค่าผู้ส่งและผู้รับ
เขียนข้อความโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความหรือผู้ช่วยเขียนอีเมลด้วย AI
ใช้เทมเพลตอีเมลที่ตั้งค่าไว้แล้วในบัญชีของคุณ
เช่นเดียวกับการร่างอีเมล ขั้นตอนนี้จะแสดงในฟีดของ Pulse แต่จะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด
ข้อกำหนดการยินยอมสำหรับอีเมลอัตโนมัติ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ผู้ใช้แต่ละคนต้องเปิดสวิตช์ “อนุญาตการส่งอัตโนมัติและการมอบหมาย” ก่อนใช้ฟีเจอร์นี้ การยินยอมการส่งอีเมลอัตโนมัติ จะรับประกันว่า:
การยินยอมให้ไว้ ต่อผู้ใช้ ไม่ใช่ระดับบริษัททั้งบริษัท
การยินยอมมีผล ต่อซีเควนซ์แต่ละชุด ไม่ใช่ทั่วทั้งซีเควนซ์ทั้งหมด
คุณจะพบสวิตช์นี้ใน ตัวสร้างซีเควนซ์ เมื่อกำลังตั้งค่าหรือแก้ไขซีเควนซ์ที่มีขั้นตอนอีเมลอัตโนมัติ
การเพิ่มดีลหรือลีดลงในซีเควนซ์
จากตัวสร้างซีเควนซ์
ขึ้นอยู่กับเอนทิตีที่คุณเลือกสำหรับซีเควนซ์ของคุณ คุณจะต้องเพิ่มดีลหรือลีดเข้าไป ในการทำเช่นนั้น ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มรายการเข้าสู่ซีเควนซ์” ที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณ
เริ่มพิมพ์เพื่อเลือกดีลหรือลีดที่คุณต้องการใส่ในซีเควนซ์ของคุณ แล้วคลิก “เพิ่ม”
จากมุมมองรายละเอียดของดีลหรือลีด
เพื่อเพิ่มดีลลงในซีเควนซ์โดยตรงจาก มุมมองรายละเอียดดีล ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มดีลไปยังซีเควนซ์”
เพื่อเพิ่มลีดลงในซีเควนซ์โดยตรงจากมุมมองรายละเอียดลีด ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มไปยังซีเควนซ์”
การเพิ่มแบบกลุ่มในมุมมองรายการ
จากมุมมองรายการดีล มุมมองรายการ หรือจาก กล่องจดหมายลีด ให้เลือกดีลหรือลีดที่คุณต้องการเพิ่มไปยังซีเควนซ์ เมื่อเลือกแล้ว ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มไปยังซีเควนซ์” ที่ด้านบนของหน้า
คุณจะเห็นดีลหรือลีดที่คุณเพิ่งเลือกไว้ เพื่อเพิ่มพวกเขาไปยังซีเควนซ์ ให้เลือกซีเควนซ์ที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง หากคุณยังไม่มีซีเควนซ์สำหรับเอนทิตีเฉพาะที่คุณพยายามจะเพิ่ม คุณจะต้องสร้างหนึ่งรายการก่อนโดยคลิก “เพิ่มซีเควนซ์” ซึ่งจะเปิดหน้าต่างใหม่ จากนั้นกลับมาที่หน้าเดิมแล้วเลือกซีเควนซ์ที่สร้างขึ้นใหม่
เมื่อคุณเลือกซีเควนซ์แล้ว คุณจะเห็นภาพตัวอย่างของซีเควนซ์ จากนั้นคลิก “เพิ่ม” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ดูดีลหรือลีดที่ถูกเพิ่มเข้าไปในซีเควนซ์
คุณสามารถดูรายการทั้งหมดที่ถูกเพิ่มเข้าไปในซีเควนซ์ได้โดยคลิกแท็บ “ภาพรวม” ซึ่งคุณยังสามารถกรองรายการตามสถานะและเจ้าของได้
Sequences แตกต่างจาก Automations อย่างไร?
ในขณะที่ Automations จัดการงานหลากหลายประเภทโดยอัตโนมัติ (เช่น การอัปเดตฟิลด์หรือการมอบหมายดีล) Sequences จะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารที่มีโครงสร้างโดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการขายที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด โดยที่ความตรงเวลาและการปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมีความสำคัญ
คุณสามารถผสาน Sequences เข้ากับ Automations เพื่อทำการลงทะเบียนดีลหรือลีดเข้าสู่ซีเควนซ์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณขยายท่อขายได้ในขณะที่ยังคงการมีส่วนร่วมเชิงส่วนบุคคลไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนอัตโนมัติโดยใช้ automations ได้ใน บทความเฉพาะของเรา.
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Automations และ Sequences ใน บทความนี้.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่