ฐานความรู้

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

Sequences feature

YS
Yssel Salas, 3 มิถุนายน 2568

ลำดับ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้างกระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ โดยใช้อีเมลแบบแมนนวลและงานติดตามผล

มันช่วยให้ทีมของคุณมีพลังในการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าอย่างสม่ำเสมอในขณะที่ยังคงความเป็นส่วนตัว


ฉันสามารถทำอะไรกับ Sequences ได้บ้างและเมื่อไหร่ที่ควรใช้?

Sequences ช่วยให้คุณสร้างการทำงานในรูปแบบอีเมลและงานที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อดูแลลูกค้านำทางไปเรื่อยๆ

คุณสามารถเพิ่มดีลลงใน Sequence เมื่อพวกเขาไปถึงขั้นตอนสำคัญและกำหนดงานติดตาม (เช่น การโทรหรือการเช็คอิน) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

โดยใช้เครื่องมือสร้างที่ง่าย คุณสามารถสร้างกระบวนการเชิงเส้นที่รวมถึงอีเมลแบบแมนนวล (ส่งโดยเจ้าของดีลหรือผู้ติดต่อ ไม่ใช่บอท) และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารที่สม่ำเสมอและเป็นมนุษย์ระหว่างทีมของคุณ

ใช้ Sequences เมื่อคุณต้องการติดตามลูกค้าร้อนหรือเย็นไปเรื่อยๆ รักษาแนวทางการเข้าถึงที่สม่ำเสมอในทีมขายของคุณ หรือสร้างคู่มือที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อแนะนำทีมของคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วม


ฉันจะหาลำดับได้ที่ไหน?

ในแถบด้านข้างทางด้านซ้ายของหน้าจอของคุณ คลิก Pulse > Sequences.


```html

ฉันจะตั้งค่าลำดับอย่างไร?

ก่อนอื่น คลิกที่ ”+ ลำดับ”.

คุณสามารถเริ่มจากจุดเริ่มต้นหรือใช้เทมเพลตก็ได้.

เมื่อคุณเริ่มลำดับจากเริ่มต้น ส่วน ภาพรวม จะให้สรุปสถานะปัจจุบันและการกระทำที่ใช้ได้.

จากส่วนนี้ คุณสามารถ:

  • แก้ไขลำดับ
  • ลบลำดับ
  • ดูรายการดีลที่เพิ่มในลำดับ
  • ตรวจสอบจำนวนดีลที่ กำลังดำเนินการ
  • ตรวจสอบจำนวนดีลที่ เสร็จสิ้น
  • เพิ่มดีลใหม่ในลำดับ
  • ดูตัวอย่างการไหลของลำดับ
หมายเหตุ: คุณต้องเพิ่มขั้นตอนในลำดับก่อนที่คุณจะเพิ่มดีล.

ในการเริ่มลำดับ คุณต้องคิดว่าจุดมุ่งหมายคือการ เพิ่มกิจกรรม หรือ ร่างอีเมล.

เพิ่มกิจกรรม

คุณจะเห็นเครื่องมือสร้างกิจกรรม ซึ่งคุณสามารถเลือกวันกำหนดและกรอกรายละเอียดเช่น ประเภทของกิจกรรม, ผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ และหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง.

เมื่อคุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลง คุณจะมีทางเลือกในการเพิ่มดีลเพิ่มเติมไปยังลำดับและขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกิจกรรมหรือร่างอีเมล.

ร่างอีเมล

ที่นี่ คุณจะเห็นเครื่องมือสร้างอีเมล ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อส่งอีเมล รวมถึงรายละเอียดเช่น ผู้ส่งและผู้รับ รวมถึงเครื่องมือสร้างข้อความและการจัดรูปแบบ.

คุณยังสามารถใช้ เทมเพลตอีเมล ที่คุณตั้งไว้ในบัญชีของคุณ.

เมื่อคุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลง คุณจะกลับมาที่ภาพรวมของลำดับ.

หมายเหตุ: ขั้นตอนร่างอีเมลจะปรากฏในฟีดของ Pulse โดยวิธีนี้ คุณจะเห็นว่าเวลาส่งอีเมลแล้วหรือยัง.

การเพิ่มดีลลงในลำดับ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มดีลได้สูงสุด 50 ดีลในแต่ละลำดับ.

เครื่องมือสร้างลำดับ

ในการเพิ่มดีลลงในลำดับ คลิกที่ ”เพิ่มดีลลงในลำดับ” ที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณ.

พิมพ์ในดีลที่คุณต้องการ เพิ่ม และบันทึก.

มุมมองรายละเอียดดีล

ในการเพิ่มดีลไปยังลำดับโดยตรงจาก มุมมองรายละเอียดดีล คลิกที่ปุ่ม เพิ่มลงในลำดับ”.

มุมมองรายการ

หมายเหตุ: การกระทำนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เลือกหลายรายการได้เท่านั้น.

จาก มุมมองรายการดีล เลือกดีลที่คุณต้องการเพิ่มลงไปในลำดับ เมื่อเลือกแล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่มลงในลำดับ” ที่ด้านบนของหน้า.

คุณจะเห็นดีลที่คุณเพิ่งเลือก เพื่อเพิ่มไปยังลำดับ ให้เลือกลำดับที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์.

เมื่อคุณเลือกลำดับ คุณจะเห็นตัวอย่างของลำดับ จากนั้นคุณสามารถ บันทึก การเปลี่ยนแปลง.

ดูดีลที่เพิ่มลงในลำดับ

คุณสามารถดูดีลทั้งหมดที่เพิ่มลงในลำดับได้โดยการคลิกที่แท็บ “ดีล” ถัดจาก ”ภาพรวม”.

ที่นี่ คุณก็สามารถกรองดีลตามสถานะและเจ้าของได้เช่นกัน.

```

Sequences ต่างจาก Automations อย่างไร?

ในขณะที่ Automations จัดการงานที่หลากหลายโดยอัตโนมัติ (เช่น การอัปเดตฟิลด์หรือการมอบหมายข้อตกลง) Sequences จะมุ่งเน้นเฉพาะการสื่อสารที่เป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับกระบวนการขายที่ต้องการการติดต่ออย่างใกล้ชิดซึ่งระยะเวลาและการปรับให้เหมาะสมมีความสำคัญ

คุณสามารถรวม Sequences เข้ากับ Automations เพื่อขยายท่อประปาของคุณในขณะที่รักษาการมีส่วนร่วมที่เป็นส่วนตัว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Automations และ Sequences ใน บทความนี้.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา