ฐานความรู้

มันมีประโยชน์ที่จะรู้ว่าเงินที่ธุรกิจของคุณทำได้มากแค่ไหน แต่บางครั้งคุณจำเป็นต้องรู้ว่าเงินที่คุณจะทำได้ในอนาคตมีมากแค่ไหน

มุมมอง การคาดการณ์ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นการคาดการณ์รายได้สำหรับบริษัทของคุณ เพื่อให้คุณรู้ว่ารายได้ของคุณจะมีลักษณะอย่างไรในอนาคต

การมองเห็นการคาดการณ์คืออะไร?

การ มองเห็นการคาดการณ์ จะคาดการณ์รายได้ของคุณโดยใช้วันที่ คาดว่าจะปิด ของดีล วันที่คาดว่าจะปิดคือวันที่คุณคาดว่าดีลจะถูกทำเครื่องหมายว่า ชนะ หรือ แพ้.

หากคุณไม่ต้องการวัดรายได้ที่คาดการณ์โดยใช้วันที่ คาดว่าจะปิด คุณสามารถ สร้างฟิลด์วันที่กำหนดเองของคุณเอง (เช่น “วันที่จัดส่ง”) และ การมองเห็นการคาดการณ์ สามารถใช้ข้อมูลนั้นในการคาดการณ์รายได้ของคุณ.

จะหามันได้ที่ไหน

ในการเข้าถึง มุมมองการคาดการณ์ ให้ไปที่แท็บ ดีล และคลิกที่ปุ่มดูที่สาม.

ที่นั่น คุณจะพบมุมมองแบบคันบันของดีลของคุณ แยกออกเป็นคอลัมน์ตามวันที่ หัวข้อของแต่ละคอลัมน์จะแสดงสรุปของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอิงตามวันที่คาดว่าจะปิดดีลของคุณ (ตามค่าเริ่มต้น).

สรุปจะประกอบด้วยมูลค่ารวมสำหรับดีลที่เปิดทั้งหมด มูลค่ารวมสำหรับดีลที่ชนะทั้งหมด และการคาดการณ์รายได้รวมของดีลที่ชนะและดีลที่เปิดของคุณ หากคุณชนะทั้งหมด.

การปรับแต่งมุมมองการคาดการณ์ของคุณ

ในการปรับแต่งคอลัมน์ของคุณ ให้คลิกที่ ไอคอนเกียร์ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

คุณยังสามารถลากและวางข้อตกลงจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณอัปเดตวันที่คาดว่าจะปิดของข้อตกลง

แถบสถานะสีเขียว

แถบสถานะสีเขียวแสดงให้เห็นว่า ข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนใดในขณะนี้ ดังนั้นยิ่งแถบสถานะสีเขียวอยู่ไกลออกไปมากเท่าไร ข้อตกลงก็ยิ่งอยู่ในขั้นตอนที่ก้าวหน้ามากขึ้นในกระบวนการ

ข้อตกลงที่อยู่ในขั้นตอนที่ก้าวหน้าที่สุดจะถูกจัดลำดับความสำคัญที่ด้านบนของ มุมมองการคาดการณ์ของคุณ, ซึ่งช่วยให้คุณเห็นข้อตกลงที่ใกล้จะถูกทำเครื่องหมายว่า ชนะ.