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交易預測視圖:收入預測

SR
Steven Reinartz, 2025年3月20日
注意:預測視圖僅在我們的專業計劃及以上計劃中可用。

了解您的業務賺了多少錢是有用的,但有時您需要知道未來會賺多少錢。

預測視圖讓您能夠可視化公司收入預測,以便您了解未來的收入情況。

注意:如果您剛開始使用 Pipedrive,您可以查看我們的“使銷售結果更容易預測Pipedrive 學院課程

什麼是預測視圖?

注意:如果一筆交易被標記為已贏得,則該交易的贏得日期將用於計算預測視圖中的價值,而不是預期結束日期

預測視圖通過使用交易的預期結束日期來預測您的收入。預期結束日期是您期望交易被標記為已贏得已失敗的時間。

如果您不想使用預期結束日期來衡量您的預測收入,您可以創建您自己的自定義日期字段,(即“交貨日期,”)並且預測視圖可以使用該信息來預測您的收入。


在哪裡找到它

注意:如果您對您的交易或階段有任何自定義的概率,則加權值將在預測視圖中顯示。要了解有關 Pipedrive 中交易和階段概率的更多信息,請查看 這篇文章。

要訪問 預測視圖,請轉到 交易 標籤並單擊第三個查看按鈕。

在那裡,您將找到您的交易的看板視圖,按日期分為不同的列。每個列標題顯示您預計收入的摘要,默認基於您交易的預期關閉日期。

摘要包含所有未完成交易的總價值、所有已贏得交易的總價值,以及如果您贏得所有交易,則已贏得和未完成交易的綜合收入預測。


自訂預測視圖

要自訂您的欄位,請點擊齒輪圖示並選擇您偏好的選項。

注意:“顯示方式”決定您的交易被排序到哪個欄位,而“排列方式”決定欄位內交易的順序。

您也可以將交易從一個欄位拖放到另一個欄位,這樣可以更新交易的預期結束日期。


綠色狀態欄

綠色狀態欄顯示交易目前所處的階段,因此綠色狀態欄越長,交易在流程中的進展也越大。

在流程中進展最遠的交易會被優先顯示在您的 預測視圖 的頂部,這樣您就可以看到最接近被標記為 已贏得 的交易。

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