บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของระบบอัตโนมัติ
ฉันจะหารายการที่การทำงานอัตโนมัติของฉันสร้างขึ้นได้ที่ไหน?
หากคุณกำลังใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างดีล รายชื่อติดต่อ หรือกิจกรรม แล้วหาไม่เจอ:
- ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบมุมมองรายการของคุณ กรองโดย Everyone แล้วเรียงลำดับโดย add time/deal created/person created ซึ่งจะทำให้เห็นรายการล่าสุดในมุมมองรายการนั้น เพื่อที่คุณจะได้ค้นหารายการที่ต้องการ:
- ถ้าคุณพบรายการในมุมมองรายการแต่ไม่พบในดีล/รายชื่อติดต่อ/กิจกรรม ให้แน่ใจว่าได้ติ๊กถูกที่ช่องรายการ Linked:
ฉันสามารถสร้างระบบอัตโนมัติโดยใช้เวลาเน่าได้หรือไม่?
ปัจจุบัน คุณไม่สามารถใช้เวลาเน่าของดีลกับระบบอัตโนมัติได้.
วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวสำหรับเรื่องนี้คือการสร้างกิจกรรมเตือนความจำที่มีวันครบกำหนดตรงกับ เวลาเน่า. ด้วยวิธีนี้ กิจกรรมจะครบกำหนดเมื่อดีลเน่า.
ฉันเพิ่งเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติ แต่ไม่ได้ถูกเรียกใช้งานสำหรับรายการที่ฉันสร้างไว้แล้ว
ระบบอัตโนมัติจะ ไม่ ถูกเรียกใช้งานย้อนหลังสำหรับรายการที่มีอยู่ พวกมันจะถูกเรียกใช้งานทันทีหลังเกิดเหตุการณ์ หากเงื่อนไขของทริกเกอร์เป็นไปตามที่กำหนด
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าของการทำงานอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน?
เมื่อผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของการทำงานอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน การทำงานอัตโนมัตินั้นจะยังคงทำงานอยู่เบื้องหลัง หากยังถูกตั้งค่าเป็น เปิดใช้งาน。
ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถปิดการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานได้.
คุณยังสามารถ โอนความเป็นเจ้าของ ของการทำงานอัตโนมัติจากผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานไปยังผู้ใช้ที่ยังเปิดใช้งานอยู่ หากคุณต้องการจัดการต่อ.
ฉันสามารถสร้างลำดับกิจกรรมผ่านออโตเมชันได้หรือไม่?
ได้แน่นอน! ก่อนอื่น คุณต้องสร้างออโตเมชันเป็นกิจกรรมแรกในลำดับของคุณ ตัวอย่างเช่น:
ดีลถูกสร้าง (ทริกเกอร์) > ผู้สร้างดีลเป็นฉัน (เงื่อนไขทันที) > สร้างกิจกรรม (การกระทำ)
กรอกฟิลด์ที่จำเป็น “หัวข้อ” และ “ประเภท” แล้วส่วนแรกก็จะเสร็จ สิ่งนี้จะสร้างกิจกรรมทุกครั้งที่คุณสร้างดีลใหม่ เมื่อคุณสร้างออโตเมชันแรกในลำดับเสร็จแล้ว คุณจะต้องเพิ่มกิจกรรมติดตามผล เพื่อทำเช่นนี้ ให้สร้างออโตเมชันอีกอัน:
กิจกรรมถูกอัปเดต (ทริกเกอร์) > สถานะกิจกรรม ได้เปลี่ยนเป็น เสร็จสิ้น (เงื่อนไขทันที) > สร้างกิจกรรม (การกระทำ)
อีกครั้ง ให้กรอกฟิลด์ที่จำเป็น “หัวข้อ” และ “ประเภท” และเมื่อกิจกรรมที่สร้างในออโตเมชันแรกถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสิ้น ระบบจะทำให้เกิดการสร้างกิจกรรมที่สองในลำดับโดยอัตโนมัติ.
รายการที่สร้างผ่าน API หรือการนำเข้าจะสามารถกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติได้หรือไม่?
รายการที่สร้างผ่านฟอร์มเว็บของบุคคลที่สามหรือคำขอ API จะถูกถือเป็นอินพุตโดยระบบอัตโนมัติของเรา ตราบเท่าที่มีการตั้งค่าออโตเมชันที่ตรงกับทริกเกอร์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
- ตัวอย่างเช่น หากคุณมีออโตเมชันที่เพิ่มป้ายให้กับดีลเมื่อมีการสร้าง และคุณสร้างดีลโดยใช้คำขอ API ป้ายนั้นจะยังคงถูกเพิ่มให้กับดีลนั้น
อย่างไรก็ตาม การนำเข้า จะไม่กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบอัตโนมัติด้านการขาย
ฉันสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังดีลของฉันโดยใช้การทำงานอัตโนมัติได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถทำได้ ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังดีล ให้ไปที่ การดำเนินการของดีล ในเครื่องมืออัตโนมัติ และเลือกเหตุการณ์ที่เหมาะสม ดังที่แสดงด้านล่าง
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเพิ่มได้ทีละประเภทของผลิตภัณฑ์ (แม้ว่าคุณจะสามารถกำหนดจำนวนและราคาได้จากหน้าจอการทำงานอัตโนมัติ) หากคุณต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์หลายรายการโดยใช้การทำงานอัตโนมัติ ให้เพิ่ม ขั้นตอนการดำเนินการ เพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่ม.
สามารถเรียกใช้งานระบบอัตโนมัติโดยการส่งหรือรับอีเมลได้หรือไม่?
ขณะนี้ เรายังไม่มีทริกเกอร์ของระบบอัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นโดยการส่ง การรับ หรือการเชื่อมโยงอีเมลกับรายการ.
แม้ว่าคุณจะสามารถใช้เงื่อนไขอย่าง จำนวนข้อความอีเมล ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวเป็นเชิงรับ ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถกระตุ้นระบบอัตโนมัติได้ คุณจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม.
ทำไมกิจกรรมของฉันจึงไม่ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ?
เมื่อใดก็ตามที่คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างกิจกรรม ให้แน่ใจว่าได้เชื่อมโยงกับรายการต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เช่น บุคคล องค์กร และดีล
หากคุณไม่เพิ่มฟิลด์เหล่านี้ในการกระทำ (สร้างกิจกรรม) กิจกรรมจะไม่ปรากฏในมุมมองรายละเอียดของดีลหรือผู้ติดต่อ
ฉันสามารถใช้การผสานรวมกับเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?
การผสานรวมหลายรายการของ Pipedrive สามารถใช้กับเครื่องมืออัตโนมัติได้ ซึ่งรวมถึง:
โปรดทราบว่าคุณต้องดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนเพื่อใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติ หากการผสานรวมยังไม่ได้ติดตั้ง การกระทำในระบบอัตโนมัติจะแสดงเป็นสีเทาและไม่สามารถคลิกได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณติดตั้งการผสานรวมแล้ว การกระทำนี้จะสามารถใช้งานได้
ฉันสามารถใช้ฟีเจอร์ Projects ในเครื่องมืออัตโนมัติได้ไหม?
ได้แน่นอน! หากคุณได้เปิดใช้งานและตั้งค่าฟีเจอร์ Projects แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงการกระทำอัตโนมัติ 2 ประเภทสำหรับ Projects: สร้างโปรเจกต์ และ อัปเดตฟิลด์ของโปรเจกต์.
ฉันสามารถสร้างเวอร์ชันแยกของระบบอัตโนมัติโดยไม่ส่งผลต่อเวอร์ชันต้นฉบับได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถใช้ตัวเลือก ”บันทึกเป็นฉบับใหม่” เพื่อสร้างสำเนาของระบบอัตโนมัติพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของคุณ.
ระบบอัตโนมัติฉบับใหม่นี้จะเป็นของคุณเท่านั้น เว้นแต่คุณจะทำการแชร์กับผู้อื่นด้วยตนเอง.
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันพยายามออกจากหน้าโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของฉัน?
หากคุณพยายามออกจากตัวแก้ไขการทำงานอัตโนมัติโดยไม่บันทึก คุณจะได้รับข้อความเตือนให้ยืนยัน ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจของการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้บันทึก
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่