ฐานความรู้

ฉันจะหาไอเท็มที่ออโตเมชันสร้างไว้ที่ไหน?

หากคุณใช้ออโตเมชันเพื่อสร้างข้อตกลง, สื่อสารหรือกิจกรรมและไม่พบก็ดูด้วย:

• ก่อนอื่น ตรวจสอบมุมมองรายการของคุณ, กรองโดย ทุกคน, จากนั้นเรียงลำดับตาม เวลาที่เพิ่ม/ข้อตกลงที่สร้าง/คนที่สร้าง นี้จะแสดงไอเท็มล่าสุดในมุมมองรายการนั้น ที่คุณสามารถมองหาไอเท็มที่เรียกร้องได้:

• หากคุณพบไอเท็มในมุมมองรายการ แต่ไม่ในข้อตกลง/สื่อสาร/กิจกรรม, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่อง ลิงค์ มีการเลือกไว้:

ฉันสามารถสร้างการอัตโนมัติโดยใช้เวลาเน่าได้หรือไม่?

ในปัจจุบันคุณไม่สามารถใช้เวลาเน่าของการสร้างกับการอัตโนมัติได้

วิธีการแก้ปัญหานี้คือการสร้างกิจกรรมเตือนด้วยวันที่ครบกำหนด เพื่อตรงกับ เวลาเน่าของคุณ นี้จะเป็นไปตามตารางของการเน่าตอนดิลล์

ฉันเพิ่งเปิดใช้งานออโตเมชัน แต่มันไม่ถูกกระตุ้นสำหรับรายการที่ฉันสร้างไว้แล้ว

ออโตเมชัน ไม่ ถูกกระตุ้นโดยถอยกลับสำหรับรายการที่มีอยู่แล้ว มันจะถูกกระตุ้นทันทีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น หากเงื่อนไขการกระตุ้นถูกต้อง

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของการอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน?

เมื่อผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของการอัตโนมัติถูกปิดใช้งานลง การอัตโนมัตินั้นจะยังคงทำงานอยู่ในพื้นหลังถ้าในขณะนั้นถูกตั้งค่าให้เป็น ทำงาน

ผู้ดูแลระบบทั่วไปสามารถปิดใช้งานการอัตโนมัติจากผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานแล้ว

ฉันสามารถสร้างลำดับกิจกรรมผ่านอัตโนมัติได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถทำได้! ก่อนอื่น คุณต้องสร้างอัตโนมัติเป็นกิจกรรมแรกในลำดับของคุณ เช่น

สร้างดีล > ผู้สร้างดีลคือฉัน > สร้างกิจกรรม

เมื่อคุณสร้างอัตโนมัติของคุณแรกในลำดับแล้ว คุณจะต้องสร้างกิจกรรมต่อไป ในการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องใช้อัตโนมัติต่อไปนี้:

กิจกรรมถูกอัพเดท > สถานะกิจกรรม เปลี่ยนเป็น เสร็จสิ้น > สร้างกิจกรรม

เมื่อกิจกรรมที่สร้างขึ้นในอัตโนมัติแรกถูกทำเครื่องหมายเป็น เสร็จสิ้น กิจกรรมที่สองในลำดับจะถูกสร้าง

ไฟล์ที่สร้างโดยใช้ API หรือการนำเข้าสามารถเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติได้หรือไม่?

รายการที่สร้างโดยการกรอกแบบฟอร์ม Web จากบุคคลที่สามหรือการร้องขอผ่าน API จะถูกพิจารณาเป็นอินพุทโดยเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของเรา ตราบเท่าที่มีการทำงานอัตโนมัติที่ตรงตามทริกเกอร์และเงื่อนไขที่ตรงกัน

• ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการทำงานอัตโนมัติที่เพิ่มป้ายชื่อในการซื้อขายเมื่อมีการสร้างขึ้น แล้วคุณสร้างการซื้อขายโดยใช้การร้องขอผ่าน API ป้ายชื่อจะถูกเพิ่มไปยังการซื้อขายนั้นๆ

การนำเข้า อย่างไรก็ตาม จะไม่เรียกใช้การทำงานอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำงานอัตโนมัติขาย

ฉันสามารถเพิ่มสินค้าลงในดีลของฉันผ่านระบบอัตโนมัติได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถทำได้ ในการเพิ่มสินค้าในดีล ให้ไปที่ การดำเนินการดีล ในเครื่องมืออัตโนมัติและเลือกเหตุการณ์ที่สมควรเห็นด้านล่างนี้

นี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสินค้าชนิดหนึ่งต่อครั้ง (แม้ว่าคุณสามารถเลือกปริมาณและราคาในหน้าจออัตโนมัติได้) และหากต้องการเพิ่มสินค้าหลายชนิดผ่านระบบอัตโนมัติ ง่ายแค่เพิ่ม ขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม สำหรับสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่ม

สามารถเริ่มการทำงานอัตโนมัติผ่านการส่งหรือรับอีเมลได้หรือไม่?

ในปัจจุบันเรายังไม่มีการเสนอการทำงานอัตโนมัติที่ได้รับความกระทบจากอีเมลที่ถูกส่ง รับหรือเชื่อมโยงกับรายการใด

ในขณะที่คุณสามารถใช้เงื่อนไขเช่น จำนวนข้อความอีเมล แต่เงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นตัวต้านมีความหมายว่าไม่สามารถเริ่มการทำงานอัตโนมัติได้ แทนที่นั้นคุณจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม

ทำไมกิจกรรมของฉันไม่ถูกสร้างด้วยการอัตโนมัติ?

เมื่อคุณตั้งค่าอัตโนมัติเพื่อสร้างกิจกรรม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมโยงกับรายการใดก็ได้มากที่สุด เช่น บุคคล องค์กร และดีล

หากคุณไม่เพิ่มข้อมูลเหล่านี้ในการกระทำ (สร้างกิจกรรม) กิจกรรมจะไม่ปรากฏในมุมมองรายละเอียดของดีลหรือติดต่อ

ฉันสามารถใช้การผสานข้อมูลกับเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?

มีการผสานข้อมูลหลายรายการของ Pipedrive ที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องมืออัตโนมัติ รวมถึง:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

โปรดทราบว่าคุณต้องทำตามขั้นตอนการติดตั้งเพื่อใช้งานฟังก์ชันอัตโนมัติ หากการผสานยังไม่ได้ติดตั้งอยู่ การดำเนินการอัตโนมัติจะปรากฏออกมาด้วยสีเทา และไม่สามารถคลิกเพื่อใช้งานได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณติดตั้งการผสานข้อมูลแล้ว การดำเนินการนี้จะเป็นไปได้

ฉันสามารถใช้คุณลักษณะโปรเจกต์ภายในเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถทำได้! หากคุณเปิดใช้คุณลักษณะโปรเจกต์และตั้งค่าขึ้นมาแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงการดำเนินการอัตโนมัติสำหรับโปรเจกต์ 2 ประการ: สร้างโปรเจกต์ และ อัปเดตฟิลด์โปรเจกต์