ฐานความรู้

ฉันสามารถหาสิ่งของที่การทำงานอัตโนมัติของฉันสร้างขึ้นได้ที่ไหน?

หากคุณกำลังใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างดีล, ติดต่อ, หรือกิจกรรมและไม่สามารถหามันได้:

• ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบมุมมองรายการของคุณ โดยกรองตาม ทุกคน จากนั้นเรียงตาม เวลาเพิ่ม/ดีลที่สร้างขึ้น/บุคคลที่สร้างขึ้น. นี่จะแสดงให้คุณเห็นสิ่งของล่าสุดในมุมมองรายการนั้น ๆ ซึ่งคุณสามารถมองหาสิ่งของที่เกี่ยวข้องได้:

• หากคุณสามารถหาสิ่งของในมุมมองรายการได้แต่ไม่พบในดีล/ติดต่อ/กิจกรรม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง เชื่อมโยง ถูกเลือก:

ฉันสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วยเวลาหมดอายุได้หรือไม่?

ในขณะนี้ คุณไม่สามารถใช้เวลาหมดอายุของดีลกับการทำงานอัตโนมัติได้

วิธีแก้ไขสำหรับเรื่องนี้คือการสร้างกิจกรรมเตือนความจำที่มีวันครบกำหนดตรงกับ เวลาหมดอายุ ของคุณ ด้วยวิธีนี้ กิจกรรมจะครบกำหนดเมื่อดีลหมดอายุ.

ฉันเพิ่งเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติ แต่ยังไม่ถูกเรียกใช้งานสำหรับรายการที่ฉันได้สร้างไว้แล้ว

การทำงานอัตโนมัติ จะไม่ ถูกเรียกใช้งานย้อนหลังสำหรับรายการที่มีอยู่แล้ว จะถูกเรียกใช้งานทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์หากเงื่อนไขการเรียกใช้งานตรงตามที่กำหนด.

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าของการทำงานอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน?

เมื่อผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของการทำงานอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน การทำงานอัตโนมัตินั้นจะยังคงทำงานอยู่เบื้องหลังหากยังตั้งค่าเป็น เปิดใช้งาน.

ผู้ดูแลระบบระดับโลกสามารถปิดการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานได้.

คุณยังสามารถ โอนความเป็นเจ้าของ ของการทำงานอัตโนมัติจากผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานไปยังผู้ใช้ที่เปิดใช้งานหากคุณต้องการที่จะจัดการต่อ.

ฉันสามารถสร้างลำดับกิจกรรมผ่านการทำงานอัตโนมัติได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถทำได้! ก่อนอื่นคุณต้องสร้างการทำงานอัตโนมัติเป็นกิจกรรมแรกในลำดับของคุณ ตัวอย่างเช่น:

สร้างดีล (ทริกเกอร์) > ผู้สร้างดีลคือฉัน (เงื่อนไขทันที) > สร้างกิจกรรม (การกระทำ)

กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็น “หัวข้อ” และ “ประเภท,” และส่วนแรกก็เสร็จสิ้น นี่จะสร้างกิจกรรมทุกครั้งที่คุณสร้างดีลใหม่ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำงานอัตโนมัติครั้งแรกในลำดับของคุณ คุณจะต้องเพิ่มกิจกรรมติดตาม เพื่อทำเช่นนี้ให้สร้างการทำงานอัตโนมัติอีกครั้ง:

กิจกรรมที่อัปเดต (ทริกเกอร์) > สถานะกิจกรรม ได้เปลี่ยนเป็น เสร็จสิ้น (เงื่อนไขทันที) > สร้างกิจกรรม (การกระทำ)

อีกครั้ง กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็น “หัวข้อ” และ “ประเภท,” และตอนนี้ หลังจากกิจกรรมที่สร้างในการทำงานอัตโนมัติครั้งแรกถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสิ้น มันจะกระตุ้นให้สร้างกิจกรรมที่สองในลำดับ.

รายการที่สร้างขึ้นผ่าน API หรือการนำเข้าสามารถกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติได้หรือไม่?

รายการที่สร้างขึ้นผ่านแบบฟอร์มเว็บของบุคคลที่สามหรือคำขอ API จะถูกพิจารณาเป็นข้อมูลนำเข้าโดยเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของเรา ตราบใดที่มีการทำงานอัตโนมัติที่ตรงกับการกระตุ้นที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขของมัน

• ตัวอย่าง หากคุณมีการทำงานอัตโนมัติที่เพิ่มป้ายกำกับให้กับดีลของคุณเมื่อมันถูกสร้างขึ้น และจากนั้นคุณสร้างดีลโดยใช้คำขอ API ป้ายกำกับนั้นก็ยังจะถูกเพิ่มให้กับดีลนั้น

อย่างไรก็ตาม การนำเข้า ไม่ กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำงานอัตโนมัติในการขาย

ฉันสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ในดีลของฉันโดยใช้การทำงานอัตโนมัติได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถทำได้ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ในดีล ให้ไปที่ การดำเนินการดีล ในเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติและเลือกเหตุการณ์ที่เหมาะสม ตามที่เห็นด้านล่าง

นี่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวในแต่ละครั้ง (แม้ว่าคุณจะสามารถกำหนดจำนวนและราคาในหน้าจอการทำงานอัตโนมัติได้) หากคุณต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์หลายรายการโดยใช้การทำงานอัตโนมัติ เพียงแค่เพิ่ม ขั้นตอนการดำเนินการ เพิ่มเติมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่ม.

สามารถเรียกใช้งานอัตโนมัติโดยการส่งหรือรับอีเมลได้หรือไม่?

ในขณะนี้ เราไม่มีการเสนอการเรียกใช้งานอัตโนมัติที่ได้รับผลกระทบจากการส่ง รับ หรือเชื่อมโยงอีเมลกับรายการ

ในขณะที่คุณสามารถใช้เงื่อนไขเช่น จำนวนข้อความอีเมล เงื่อนไขดังกล่าวเป็นแบบพาสซีฟ หมายความว่าไม่สามารถเรียกใช้งานอัตโนมัติได้ แทนที่คุณจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม

ทำไมกิจกรรมของฉันถึงไม่ถูกสร้างด้วยการทำงานอัตโนมัติ?

เมื่อใดก็ตามที่คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างกิจกรรม ให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมโยงกับรายการต่างๆ ให้มากที่สุด เช่น บุคคล องค์กร และดีล

หากคุณไม่เพิ่มฟิลด์เหล่านี้ในการกระทำ (สร้างกิจกรรม) กิจกรรมจะไม่ปรากฏในมุมมองรายละเอียดดีลหรือผู้ติดต่อ

ฉันสามารถใช้การรวมกับเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?

การรวมหลายอย่างของ Pipedrive สามารถใช้กับเครื่องมืออัตโนมัติได้ ซึ่งรวมถึง:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

โปรดทราบว่าคุณต้องปฏิบัติตามกระบวนการติดตั้งเพื่อใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติ หากการรวมยังไม่ได้ติดตั้ง การดำเนินการอัตโนมัติจะปรากฏเป็นสีเทา และไม่สามารถคลิกได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณติดตั้งการรวมแล้ว การดำเนินการนี้จะสามารถใช้ได้

ฉันสามารถใช้ฟีเจอร์ Projects ภายในเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถ! หากคุณได้เปิดใช้งานและตั้งค่าฟีเจอร์ Projects คุณจะสามารถเข้าถึงการกระทำอัตโนมัติที่แตกต่างกันสองอย่างสำหรับ Projects: สร้างโครงการ และ อัปเดตฟิลด์โครงการ.