Bilgi Bankası

Bir takım yönetiminin bir parçası, anlaşmaları takım üyeleri arasında eşit olarak dağıtmaktır. Pipedrive'ın otomatik atama aracıyla bunu otomatik olarak yönetebilirsiniz.

Otomatik atama aracını nerede bulabilirsiniz

Navigasyon kenar çubuğunu (ekranınızın sol tarafında) açmak için ”...” tıklayın veya Ayarlar'a gidin.

Her iki yol da sizi özellik sayfasına götürecektir, burada otomatik atama kurallarını yapılandırmaya başlayabilirsiniz.

Otomatik atama aracını nasıl kurulur

Yeni bir otomatik atama kuralı oluşturmak için ”+ Kural”a tıklayın.

Kuralı takip edecek öğeyi (potansiyel müşteri veya anlaşma) ve olayları seçin.

Anlaşma

• Yeni anlaşma eklendi - Yeni anlaşmaları belirli sahiplere atar
• Güncellenen anlaşma - Boru hattı veya aşama değiştikten sonra mevcut bir anlaşmayı bir sahibe atar

Potansiyel müşteri

• Yeni potansiyel müşteri eklendi - Yeni potansiyel müşterileri belirli sahiplere atar
  

Daha sonra kural için koşulları belirtmeniz gerekiyor. Koşullar, bir fırsatın (potansiyel müşteri veya anlaşma) bir sahibe atanabilmesi için karşılaması gereken filtrelerdir.

Koşullar belirlendikten sonra, bir atama tipi ve atama sahibi seçmeniz gerekmektedir.

Dört atama tipi arasından seçim yapabilirsiniz:

• Kullanıcı - Hesabınızdaki tek bir kullanıcıyı seçerek yeni oluşturulan anlaşmaları atar
• Takım - Hesabınızdaki bir takımı seçer ve yeni oluşturulan veriyi üyeleri arasında dönüşümlü olarak dağıtır
• Kuruluş sahibi - Potansiyel müşteri veya anlaşmada zaten var olan bir kuruluşa bağlama varsa, potansiyel müşteri veya anlaşmayı mevcut kuruluş sahibine atayabilirsiniz
• Kişisel sahip – Potansiyel müşteri veya anlaşmada zaten mevcut bir kişi başlığı bağlıysa, potansiyel müşteri veya anlaşmayı mevcut kişi başlığı sahibine atayabilirsiniz

Sonraki adımda, kural ayarlarını yapılandırmanız gerekmektedir. Kural adı (zorunlu) ve açıklama (isteğe bağlı) için bir alan göreceksiniz. “Aktif olarak ayarla” kutusunu işaretleyin ve değişiklikleri kaydedin.

Kurallarınızı Yönetme

Eğer iki veya daha fazla kural oluşturduysanız, her kuralın önceliğini belirtmeniz gerekecektir. “Öncelik Belirle” üzerine tıklayın ve tercih ettiğiniz sırayı ＝ simgesini kullanarak ayarlayın.

Yeni bir anlaşma oluşturulduğunda, özellik ilk kural ile eşleştirmeye çalışacaktır. Eğer kriter uyuşmazsa, bir eşleşme bulunana kadar kuralları takip edecektir.

Görev atama geçmişini kontrol etme

"Geçmiş" sekmesinde, potansiyel müşterilerin ve anlaşmaların günlüklerini ve durumlarını bulabilirsiniz.

Bu görünümde şunları görebilirsiniz:

• Kurallardan herhangi birinin tetiklenip tetiklenmediği
• Öğenin hangi kullanıcıya atanmış olduğu
• Atama aracının yeni oluşturulan öğeyi ne zaman işlediği

Tarihlerine göre günlükleri tüm, bugün ve dün gibi belirli tarihlerle filtreleyebilirsiniz. Ayrıca, varlık ve olaylara dayalı filtreler uygulayabilirsiniz.

Neden atama kuralım başarısız oluyor?

Eğer ”Atanmamış” sekmesine tıklarsanız, sahibe otomatik olarak atanmayan tüm potansiyel müşteri ve anlaşmaların bir listesini bulacaksınız.

Bir atama kuralının başarısız olabileceği nedenler şunlardır:

• Kullanıcı bulunamadı - atanan olarak belirtilen kullanıcı mevcut değil veya etkin değil
• Takımda kullanıcı yok - atanmış olarak belirtilen takımdaki hiçbir kullanıcı anlaşma veya potansiyel müşteri sahipliğini alamadı
• Hata - bilinmeyen hata

Kişi sahibi veya kuruluş sahibi olarak atanmış kurallar için:

• Kuruluş bulunamadı - anlaşma veya potansiyel müşteriyle ilişkilendirilmiş bir kuruluş yok
• Kuruluş Kimliği bulunamadı - kuruluş mevcut değil veya etkin değil
• Kişi bulunamadı - anlaşma veya potansiyel müşteriyle ilişkilendirilmiş bir kişi yok
• Kişi kimliği bulunamadı - kişi mevcut değil veya etkin değil

Atama kurallarıyla beklenmedik hatalar yaşıyorsanız, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin.