Bilgi Bankası

Bir ekibi yönetmenin bir parçası, anlaşmaları eşit bir şekilde takım üyeleri arasında dağıtmaktır. Pipedrive'ın otomatik atama aracı ile bunu otomatik olarak yönetmek için kurallar belirleyebilirsiniz.

Otomatik atama aracını nerede bulabilirim

Ekranınızın sol tarafındaki gezinti kenar çubuğunu açmak için”...” tıklayın veyaAyarlar'a gidin.

Bu iki yol da sizi özelliğin bulunduğu sayfaya götürecektir, burada otomatik atama kurallarını yapılandırmaya başlayabilirsiniz.

Otomatik atama aracını nasıl ayarlayabilirsiniz

Yeni bir otomatik atama kuralı oluşturmak için ”+ Kural” seçeneğine tıklayın.

Kuralı izleyecek öğeyi (fırsat veya anlaşma) ve etkinlikleri seçin.

Anlaşma

• Eklenen anlaşma – Yeni anlaşmaları belirli sahiplere atayın
• Güncellenen anlaşma – Varolan bir anlaşmayı bir pipeline veya aşama değiştikten sonra bir sahibe atayın

Fırsat

• Eklenen fırsat – Yeni fırsatları belirli sahiplere atayın
  

Daha sonra, kurallar için koşulları tanımlamanız gerekmektedir. Koşullar, bir fırsatın (fırsat veya anlaşma) sahibine atanabilmesi için karşılaması gereken filtrelerdir.

Koşullar belirlendikten sonra, bir atanacak tür ve atama seçmeniz gerekmektedir.

Birbirinden dört farklı atama türü seçebilirsiniz:

• Kullanıcı – Hesabınızdaki tek bir kullanıcıyı seçerek yeni oluşturulan anlaşmaları ona atayabilirsiniz
• Ekip – Hesabınızda bir ekip seçerek yeni oluşturulan verileri üyeleri arasında dağıtmak için bir round-robin kullanabilirsiniz
• Kuruluş sahibi – Eğer fırsat veya anlaşma zaten bağlı bir kuruluşa sahipse, fırsatı veya anlaşmayı mevcut kuruluş sahibine atayabilirsiniz
• Kişisel sahip – Eğer fırsat veya anlaşma zaten bağlı bir irtibat kişisine sahipse, fırsatı veya anlaşmayı mevcut irtibat kişisi sahibine atayabilirsiniz

Sonraki adımda, kural ayarlarını yapılandırmanız gerekmektedir. Kural adı (gereklidir) ve açıklama (isteğe bağlı) için bir alan göreceksiniz. “Aktif yap” kutusunu işaretleyin ve değişiklikleri kaydedin.

Kurallarınızı yönetme

İki veya daha fazla kural oluşturduysanız, her kuralın önceliğini belirlemeniz gerekecektir. “Öncelik Belirle” üzerine tıklayın ve tercih edilen sırayı ＝ simgesini kullanarak belirleyin.

Yeni bir anlaşma oluşturulduğunda, özellik ilk sıradaki kurala eşleşmeye çalışacaktır. Kriter uyuşmazsa, eşleşme bulunana kadar kuralları geçecektir.

Görev atama geçmişini kontrol etme

“Geçmiş” sekmesinde, potansiyellerin ve anlaşmaların günlüklerini ve durumlarını bulabilirsiniz.

Bu görünümde görebileceğiniz şeyler:

• Herhangi bir kuralın tetiklenip tetiklenmediği
• Öğenin atandığı kullanıcı
• Atama aracının yeni oluşturulan öğeyi işleme koyduğu zaman

Günlüklerinizi tüm, bugün ve dün gibi belirli tarihlerle filtreleyebilirsiniz. Ayrıca, varlıklar ve olaylara dayalı filtreler uygulayabilirsiniz.

Atama kuralım neden başarısız oluyor?

Eğer ”Atanmamış” sekmesine tıklarsanız, otomatik olarak bir sahibe atanmayan tüm fırsatları ve anlaşmaları içeren bir liste bulacaksınız.

Atama kuralının neden başarısız olabileceği aşağıdaki gibidir:

• Kullanıcı bulunamadı – atanan olarak tanımlanan kullanıcı mevcut değil veya aktif değil
• Takımda kullanıcı yok – atanmış olarak tanımlanan ekip üyelerinden hiçbiri fırsatı veya anlaşmayı devralamadı
• Hata – bilinmeyen hata

Atama kuralında kişi sahibi veya kuruluş sahibi olarak belirlenmişse:

• Kuruluş bulunamadı – anlaşma veya fırsatla ilişkilendirilmiş bir kuruluş bulunmamaktadır
• Kuruluş ID bulunamadı – kuruluş mevcut değil veya aktif değil
• Kişi bulunamadı – anlaşma veya fırsatla ilişkilendirilmiş bir kişi bulunmamaktadır
• Kişi ID bulunamadı - kişi mevcut değil veya aktif değil

Atama kurallarıyla beklenmedik hatalar yaşıyorsanız, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin.