Bilgi Bankası

Bir ekip yönetmenin bir parçası, anlaşmaları ekip üyeleri arasında eşit bir şekilde dağıtmaktır. Pipedrive'ın otomatik atama aracı ile bunu otomatik olarak ele alacak kurallar oluşturabilirsiniz.

Otomatik atama aracını nerede bulabilirsiniz

Sol üst köşedeki gezinti kenar çubuğunu açmak için ”...” tıklayın veya Ayarlar'a gidin.

Bu yolların her ikisi de sizi özellik sayfasına götürecek, burada otomatik atama kurallarını yapılandırmaya başlayabilirsiniz.

Otomatik atama aracını nasıl kurarım?

Yeni bir otomatik atama kuralı oluşturmak için "+ Kural üzerine tıklayın.

Eşleşme türünü (potansiyel müşteri veya fırsat) ve kuralı takip edecek olayları seçin.

Fırsat

• Eklenen fırsat - Yeni fırsatları belirli sahiplere atayın
• Güncellenen fırsat - Fırsatın boru veya aşama değiştirdikten sonra mevcut olana atayın

Potansiyel Müşteri

• Eklenen potansiyel müşteri - Yeni potansiyel müşterileri belirli sahiplere atayın
  

Ardından, kural için koşulları tanımlamanız gerekir. Koşullar, bir fırsatın (potansiyel müşteri veya fırsat) atandığı sahip olması gereken filtrelerdir.

Koşullar belirtildikten sonra, bir atama tipi ve alıcı seçmelisiniz.

Şunlardan dört atama türü seçebilirsiniz:

• Kullanıcı - Hesabınızdaki tek bir kullanıcıyı atamak için yeni oluşturulan fırsatları seçin
• Ekip - Hesabınızdaki bir ekibi seçer ve yeni oluşturulan verileri üyeleri arasında dağıtmak için round-robin kullanır
• Kuruluş sahibi - Potansiyel müşteri veya fırsat zaten bağlı bir kuruluşa sahipse, bu potansiyel müşteriyi veya fırsatı mevcut kuruluş sahibine atayabilirsiniz
• Kişisel sahip - Potansiyel müşteri veya fırsat zaten bağlı bir kişi ile ilişkilendirilmişse, bu potansiyel müşteriyi veya fırsatı mevcut kişi sahibine atayabilirsiniz

Sonraki adımda, kural ayarlarını yapılandırmanız gerekmektedir. Kural adı (zorunlu) ve açıklama (isteğe bağlı) alanını göreceksiniz. "Aktif Kıl" kutusunu işaretleyin ve değişiklikleri kaydedin.

Kurallarınızı Yönetme

İki veya daha fazla kural oluşturduysanız, her kuralın önceliğini belirlemeniz gerekecek. “Öncelik Belirle” üzerine tıklayın ve tercih edilen sırayı ＝ simgesini kullanarak belirleyin.

Yeni bir anlaşma oluşturulduğunda, özellik ilk listedeki ilk kurala eşleşmeye çalışacaktır. Eğer kriterler uyuşmazsa, bir eşleşme bulunana kadar kuralları geçecektir.

Görev atama geçmişini kontrol etme

“Geçmiş” sekmesinde, potansiyel müşteri ve anlaşmaların günlüklerini ve durumlarını bulabilirsiniz.

Bu görünümde, şunları görebilirsiniz:

• Herhangi bir kuralın tetiklenip tetiklenmediği
• Öğenin atanmış olduğu kullanıcı
• Atama aracının yeni oluşturulan öğeyi işlemeye başladığı zaman

Günlüklerinizi tümü, bugün ve dün gibi belirli tarihlerle filtreleyebilirsiniz. Ayrıca, varlıklara ve olaylara dayalı filtreler uygulayabilirsiniz.

Görev kuralım neden başarısız oluyor?

Eğer ”Atanmamış” sekmesine tıklarsanız, otomatik olarak sahibine ataması yapılmayan tüm potansiyel müşteri ve anlaşmaların bir listesini bulacaksınız.

Görev kuralının başarısız olabileceği nedenler şunlardır:

• Kullanıcı bulunamadı – atanacak kişi olarak belirlenen kullanıcı mevcut değil veya etkin değil
• Takımda kullanıcı yok – atanacak kişi olarak belirlenen takımdaki hiçbir kullanıcı anlaşma veya potansiyel müşteriyi alamadı
• Hata – bilinmeyen hata

kişi sahibi veya kuruluş sahibi olarak atanacak kuralar için:

• Kuruluş bulunamadı – anlaşmanın veya potansiyel müşterinin bağlı olduğu bir kuruluş yok
• Kuruluş ID bulunamadı – kuruluş mevcut değil veya etkin değil
• Kişi bulunamadı – anlaşmanın veya potansiyel müşterinin bağlı olduğu bir kişi yok
• Kişi ID bulunamadı - kişi mevcut değil veya etkin değil

Eğer atama kuralları ile beklenmedik hatalar yaşıyorsanız, lütfen destek ekibimiz ile iletişime geçin.