Bilgi Bankası

Bir takımı yönetmenin bir parçası, anlaşmaları takım üyeleri arasında dengeli bir şekilde dağıtmaktır. Pipedrive'ın otomatik atama aracı ile bu otomatik olarak halledilmesi için kurallar belirleyebilirsiniz.

Otomatik atama aracını nerede bulabilirsiniz

Navigasyon kenar çubuğunu açmak için sol tarafta bulunan ”... tıklayın veya Ayarlar'a gidin.

Bu yolların her ikisi de sizi özelliğin bulunduğu sayfaya götürecek ve otomatik atama kurallarını yapılandırmaya başlayabileceksiniz.

Otomatik atama aracını nasıl kurulur

Yeni otomatik atama kuralı oluşturmak için "+ Kural” üzerine tıklayın.

Kuralı takip edecek öğeyi (potansiyel müşteri veya anlaşma) ve olayları seçin.

Anlaşma

• Eklenen anlaşma - Yeni anlaşmaları belirli sahiplere atayın
• Güncellenen anlaşma - Bir anlaşma boru hattının veya aşamasının değişmesinden sonra var olan bir anlaşmayı bir sahibe atayın

Potansiyel Müşteri

• Eklenen potansiyel müşteri - Yeni potansiyel müşterileri belirli sahiplere atayın
  

Sonra, kural için koşulları belirtmeniz gerekmektedir. Koşullar, bir fırsatın (potansiyel müşteri veya anlaşma) bir sahibe atandığı bir sahip olması gereken filtrelerdir.

Koşullar belirlendikten sonra, bir atanacak türü ve atanacak seçmeniz gerekmektedir.

Ana dört tür atama şunlardır:

• Kullanıcı - Hesabınızda yeni oluşturulan anlaşmaları atamak için tek bir kullanıcı seçer
• Ekip - Hesabınızda bir ekip seçer ve yeni oluşturulan verileri ekibin üyeleri arasında dağıtan bir round-robin kullanır
• Kuruluş sahibi - Potansiyel müşteri veya anlaşmaya zaten bağlı olan bir kuruluş varsa, potansiyel müşteri veya anlaşmayı var olan kuruluşun sahibine atayabilirsiniz
• İletişim kişisi sahibi – Yeni potansiyel müşteri veya anlaşmaya zaten bağlı bir iletişim kişisi varsa, potansiyel müşteri veya anlaşmayı var olan iletişim kişisinin sahibine atayabilirsiniz

Sonraki adımda, kural ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Kural adı (gerekli) ve açıklama (isteğe bağlı) için bir alan göreceksiniz. "Etkin olarak ayarla” kutusunu işaretleyin ve değişiklikleri kaydedin.

Kurallarınızı Yönetme

İki veya daha fazla kural oluşturduysanız, her kuralın önceliğini belirlemeniz gerekecektir. Tercih edilen sırayı belirlemek için “Öncelik Belirle” üzerine tıklayın ve ＝ simgesini kullanarak istediğiniz sırayı belirleyin.

Yeni bir fırsat oluşturulduğunda, özellik listedeki ilk kurala eşleştirmeye çalışacaktır. Kriterler uyuşmazsa, eşleşme bulunana kadar kuralları geçecektir.

Görev atama geçmişini kontrol etme

Burada “Geçmiş” sekmesinde potansiyeller ve işlemler ve durumları hakkındaki günlükleri bulabilirsiniz.

Bu görünümden, şunları görebilirsiniz:

• Herhangi bir kuralın tetiklenip tetiklenmediğini
• Ögeye atanan kullanıcı
• Atama aracının yeni oluşturulan öğeyi işlediği zamanı

Günlüklerinizi tümü, bugün ve dün gibi belirli tarihlerle filtreleyebilirsiniz. Ayrıca, varlıklara ve olaylara dayalı filtreler uygulayabilirsiniz.

Atama kuralım neden başarısız oluyor?

Eğer ”Atanmamış” sekmesine tıklarsanız, sahibe otomatik olarak atanmayan tüm potansiyel fırsatları ve işlemleri içeren bir liste bulacaksınız.

Atama kuralının neden başarısız olabileceği aşağıdaki gibidir:

• Kullanıcı bulunamadı – atanan olarak tanımlanan kullanıcı mevcut değil veya etkin değil
• Takımda kullanıcı yok – atanan olarak tanımlanan takımdaki hiçbir kullanıcı, işlem veya potansiyel fırsat sahipliğini alamadı
• Hata – bilinmeyen hata

Atanan olarak kişi sahibi veya kuruluş sahibi olan kural için:

• Kuruluş bulunamadı – işlem veya potansiyel fırsat bağlı olmayan bir kuruluşa sahip değildi
• Kuruluş Kimliği bulunamadı – kuruluş mevcut değil veya etkin değil
• Kişi bulunamadı – işlem veya potansiyel fırsat bağlı bir kişiye sahip değil
• Kişi Kimliği bulunamadı - kişi mevcut değil veya etkin değil

Atama kurallarıyla beklenmedik hatalar yaşıyorsanız, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin.